鋼結(jié)構行業(yè)利潤從何而來？2020鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)投資前景及規(guī)模分析

• 2020年11月11日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 866 53
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傳統(tǒng)的建造模式，建設主體分離脫節(jié)容易造成投資的浪費，項目的經(jīng)濟性不高，總承包模式由于設計、施工融合，提高了項目的經(jīng)濟性，節(jié)約投資成本，增厚利潤，工程總承包(EPC)是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的趨勢。

鋼結(jié)構行業(yè)利潤從何而來?

鋼結(jié)構是成熟行業(yè)，但鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)仍是新興產(chǎn)業(yè)。鋼結(jié)構承包商的核心競爭力在于對整個項目投資的管理能力。由于鋼結(jié)構承包業(yè)務體量大，鋼結(jié)構承包商的核心競爭力在于“設計—制造—安裝”一體化過程中對整個項目投資的管理能力。傳統(tǒng)的建造模式，建設主體分離脫節(jié)容易造成投資的浪費，項目的經(jīng)濟性不高，總承包模式由于設計、施工融合，提高了項目的經(jīng)濟性，節(jié)約投資成本，增厚利潤，工程總承包(EPC)是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的趨勢。

鋼結(jié)構制造商主要負責鋼結(jié)構產(chǎn)品生產(chǎn)，即根據(jù)客戶的個性化需求制造不同類型的鋼結(jié)構產(chǎn)品，同時可提供配套的安裝服務，企業(yè)利潤主要來源于產(chǎn)品制造，或有部分來自于安裝利潤。

制造訂單的定價方式為售價=(鋼價+加工費)* 數(shù)量

2020鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)投資前景及規(guī)模分析

從運用的建筑材料來看，裝配式建筑可以分為預制混凝土結(jié)構(PC)、鋼結(jié)構、木結(jié)構、竹結(jié)構和鋁合金結(jié)構等。2019年新開工的裝配式建筑中，PC結(jié)構占比65%，鋼結(jié)構占比30%，木結(jié)構占比1%左右。相比混凝土裝配式建筑，鋼結(jié)構裝配式建筑既能滿足政策高裝配率要求，同時又能確保結(jié)構傳力合理、連接可靠。鋼結(jié)構是天然的裝配式建筑，具有“輕、快、好、省”的優(yōu)點，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。近年來隨著鋼結(jié)構體系的創(chuàng)新和改良，鋼結(jié)構在民用住宅中的應用也逐步推廣開來。

鋼結(jié)構是成熟行業(yè)，但鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)仍是新興產(chǎn)業(yè)。政策傾斜疊加成本彌合，鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)進入行業(yè)發(fā)展的快速上升期。未來五年，鋼結(jié)構裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實給各個省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時也為各地方政府結(jié)合本地實際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎。2019年也被稱之為“鋼結(jié)構建筑的元年”。

2018年，我國鋼結(jié)構產(chǎn)量6874萬噸，占粗鋼產(chǎn)量的7.4%;2019年，我國粗鋼產(chǎn)量達9.96億噸，根據(jù)2019年全國粗鋼產(chǎn)量及鋼結(jié)構的占比測算，全國鋼結(jié)構產(chǎn)量突破7000萬噸。未來，在“裝配式建筑+新基建”的發(fā)展驅(qū)動下，我國鋼結(jié)構行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展前景。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報告》顯示：

競爭激烈程度指標

鋼結(jié)構市場化程度高、競爭激烈、集中度低，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進行。我國鋼結(jié)構100萬噸以上加工量的企業(yè)僅3家，50-100萬噸企業(yè)5家，30-50萬噸企業(yè)2家，20-30萬噸企業(yè)20家，10-20萬噸32家，行業(yè)集中度整體較低。相對而言，美國前3大鋼構企業(yè)市場份額占比51%，而我國僅占5.2%。另一方面，目前全國鋼結(jié)構企業(yè)數(shù)量約2500家，相較于2012年的4000-5000家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進行。

目前，我國鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)包括中建科工、精工鋼構、鴻路鋼構、東南網(wǎng)架和中建三局。(注：中建鋼構于2019年12月改名為中建科工集團有限公司，簡稱中建科工。)

圖表：2018年我國鋼結(jié)構行業(yè)企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

當前行業(yè)發(fā)展所屬周期階段的判斷

市場對于新技術發(fā)展的認知通常會被分為5個階段：萌芽期、泡沫期、泡沫后的谷底期、穩(wěn)步回升的復蘇期以及實質(zhì)性大規(guī)模應用的成熟期。當然，并非每一項技術都會經(jīng)歷所有的階段。

進入2019年，鋼結(jié)構住宅相關政策強化，政策傾斜是行業(yè)層面的一大變化。復盤我國的裝配式建筑相關政策，在2019年之前，住宅領域?qū)τ陬A制混凝土(PC)和鋼結(jié)構(PS)并沒有明顯的側(cè)重。2019年3月，住房城鄉(xiāng)建設部首次單獨提出推進鋼結(jié)構住宅試點工作，隨后山東、浙江、湖南等地陸續(xù)出臺試點方案，浙江提出“到2020年，鋼結(jié)構裝配式住宅占新建裝配式住宅面積的比例力爭達到12%以上”，江西提出“到2022年，全省新開工鋼結(jié)構裝配式住宅占新建住宅比例達到10%以上”，試點方案更加定量。2019年6月住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構住宅建筑技術標準》行業(yè)標準，并于10月開始實施，在鋼結(jié)構住宅的集成設計、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗收、使用維護及管理等方面做了細致的規(guī)范，推動行業(yè)相關標準逐漸形成體系。12月全國住房和城鄉(xiāng)建設工作會議上，再次強調(diào)2020年大力推進鋼結(jié)構裝配式住宅建設試點，任務目標進一步細化，鋼結(jié)構試點住宅建設打開鋼結(jié)構應用空間。

隨著鋼結(jié)構與現(xiàn)澆建筑成本的不斷彌合，鋼結(jié)構施工周期短、得房率高等進一步凸顯鋼結(jié)構建筑優(yōu)勢。

政策傾斜疊加成本彌合，鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)進入行業(yè)發(fā)展的快速上升期。未來五年，鋼結(jié)構裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。

報告在總結(jié)中國鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結(jié)合新時期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)將如何發(fā)展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國鋼結(jié)構裝配式建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報告》。

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