儲能電池市場規(guī)模 儲能電池產(chǎn)品及原材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展及前景分析

• 2021年10月21日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1112 71
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我國儲能鋰電池主要應(yīng)用于電力與通信儲能領(lǐng)域。其中，電力系統(tǒng)儲能鋰電池市場集中度較高。儲能電池廠商的業(yè)務(wù)布局與企業(yè)自身優(yōu)勢相關(guān)聯(lián)：主要儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭、逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居

儲能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東及浙江地區(qū)，其次是在北京、山東、河南、福建、河南等地區(qū);其余地方，如寧夏、四川、江西、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。我國儲能鋰電池主要應(yīng)用于電力與通信儲能領(lǐng)域。其中，電力系統(tǒng)儲能鋰電池市場集中度較高。儲能電池廠商的業(yè)務(wù)布局與企業(yè)自身優(yōu)勢相關(guān)聯(lián)：主要儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭、逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居多。

儲能電池市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲能鋰電池。

隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國儲能鋰離子電池出貨量逐年增長，2020年達到16.2GWh，同比增長70.53%。

圖表：2018-2020年我國儲能鋰離子電池產(chǎn)品出貨量(單位：GWh)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

儲能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。常見的儲能電池為鉛酸電池(正在逐步開發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲能電池)。目前，我國電化學(xué)儲能發(fā)展相對迅速。國內(nèi)以鋰電池為主，發(fā)展也相對成熟，其累計運行裝機規(guī)模占我國電化學(xué)儲能市場總裝機的三分之二以上，在調(diào)頻輔助服務(wù)、分布式微網(wǎng)、戶用儲能領(lǐng)域的增長速度最快。此外，儲能在電動汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用，光儲式電動汽車充換電站、需求響應(yīng)充電等。鋰電池儲能還處于商業(yè)化初期，由于價格高、用于大型儲能上尚存在弊端等因素，離大規(guī)模推廣普及還有一定距離。

儲能電池產(chǎn)品及原材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展分析

電池材料產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)軔并非偶然。上世紀(jì)80年代末，依托電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，從最早為消費類電子產(chǎn)品配套，逐步向新能源汽車動力電池、儲能電池等領(lǐng)域發(fā)展。2009年，深圳率先在全國推廣新能源汽車示范應(yīng)用，伴隨著新能源汽車大規(guī)模投入市場，電池材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平不斷擴大提升。

先進電池材料是深圳七大戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)之一新材料的重要組成部分。目前，先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群在我國動力電池產(chǎn)業(yè)中處于引領(lǐng)地位。深圳作為我國電池材料產(chǎn)業(yè)的策源地、國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，形成了立足粵港澳大灣區(qū)，產(chǎn)業(yè)輻射全國的大格局。龍頭企業(yè)扎根深圳，按照“總部+銷售+研發(fā)+高端制造”模式建設(shè)，向全國和世界進行產(chǎn)業(yè)外溢輻射，建設(shè)了一批研發(fā)和生產(chǎn)基地，覆蓋粵港澳大灣區(qū)城市、青海、湖北、黑龍江、江蘇、福建等地以及瑞典、日本等國家。在先進電池材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動輻射下，我國在新能源汽車及電池材料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場占有率、技術(shù)水平均位居世界前列。對比世界先進地區(qū)，日韓下游純電動汽車市場發(fā)展不足;美國上游的材料產(chǎn)業(yè)幾乎空白;歐洲總體水平發(fā)展一般;我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯。

當(dāng)前，國內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲能可用于“風(fēng)光”消納。儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。2020年，儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲能累計需求量為1.5GWH。儲能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對較容易進行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側(cè)，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

儲能電池發(fā)展前景分析

中國通信市場已經(jīng)進入新的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國內(nèi)基站建設(shè)速度估算。2020年，儲能在基站備用電源應(yīng)用的累計市場裝機容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達到80%以上。目前，在美國的部分地區(qū)、德國和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發(fā)展。2018年到2020年間，國內(nèi)儲能市場經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能電池行業(yè)進入起步期，儲能電池示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。未來行業(yè)投資前景如何?欲了解更多行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國儲能電池行業(yè)市場全景分析與競爭格局預(yù)測報告》。

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