農作物種子行業(yè)深度分析 轉基因農作物種子成未來發(fā)展趨勢

• 2021年11月16日 HuangJiang來源：新浪 682 40
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目前，全球種業(yè)已經形成育種、制種、銷售三大環(huán)節(jié)為主的較為成熟的產業(yè)鏈。其中，育種是農業(yè)生產活動產業(yè)鏈中上游的關鍵環(huán)節(jié)，相當于種植業(yè)中的“芯片”。農業(yè)生產流程一般包括農田基本建設，土壤耕作，播種及栽植，田間管理，收割及農田運輸。全球種業(yè)市場規(guī)模(以出廠

我國種業(yè)發(fā)展已經進入實質性的新階段。在生物育種政策春風的吹動下，國內的上市公司有望打開業(yè)績天花板，從行業(yè)集中度和利潤率兩個角度提高盈利能力。

隨著生物育種作物品種安全證書的發(fā)放增加，抗蟲轉基因玉米和轉基因大豆為我國歷史上首次獲批安全證書。2021年7月9日中央全面深化改革委員會第二十次會議，審議通過《種業(yè)振興行動方案》(簡稱《行動方案》)。

農作物種子行業(yè)深度分析

目前，全球種業(yè)已經形成育種、制種、銷售三大環(huán)節(jié)為主的較為成熟的產業(yè)鏈。其中，育種是農業(yè)生產活動產業(yè)鏈中上游的關鍵環(huán)節(jié)，相當于種植業(yè)中的“芯片”。農業(yè)生產流程一般包括農田基本建設，土壤耕作，播種及栽植，田間管理，收割及農田運輸。

在上游端，種子的培育成為上游端最重要的一環(huán)。除此之外，肥料、農藥，以及現(xiàn)代化農業(yè)中的農業(yè)機械也是上游的組成部分。上游的這些農資原料占去了農戶生產農作物約40%的成本。

以玉米為例，據農業(yè)農村網數(shù)據顯示，全國2018年玉米種植的平均種子費用為55.72元/畝，占據玉米種植總成本的5.33%。上游端其他的化肥費、農藥費和機械作業(yè)費分別占據種植總成本的13.16%、1.64%和11.22%。農業(yè)生產活動產業(yè)鏈的中游端涉及了各種農作物的種植和生產;下游方面主要是農產品收割完成的后續(xù)應用，例如食品，工業(yè)加工，畜禽飼料等用途。

我國糧食產量連續(xù)7年在1.3萬億斤以上

2021年夏糧量質并增，早稻連續(xù)兩年增產。秋糧增產已成定局，我國糧食生產總體向好。今年我國夏糧產量2916億斤，增產59.3億斤，其中早稻產量560億斤，增產14.5億斤。

從秋糧生產看，雖然河南、山西、陜西等地受嚴重洪澇和干旱影響，秋糧有所減產，但其他糧食主產區(qū)大多實現(xiàn)增產，尤其是東北地區(qū)增產較多，秋糧豐收已成定局。全國糧食產量將連續(xù)7年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上，為國內糧食市場供應奠定堅實基礎。

同時，糧食儲備供應總量充足。政府儲備規(guī)模穩(wěn)中有增，結構和布局不斷優(yōu)化;企業(yè)商品庫存增加較多，小麥和稻谷商品庫存均同比增加50%以上，防范風險能力有效增強;36個大中城市主城區(qū)及市場易波動地區(qū)的地方成品糧油儲備達到15天及以上市場供應量。

根據中研普華出版的《2021-2026年農作物種子行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

與此同時，今年以來，農業(yè)農村部部研究制定了種業(yè)振興行動方案，重點實施資源保護、創(chuàng)新攻關、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升和市場凈化五大具體行動。

提出來力爭一年開好頭、三年打基礎、五年見成效、十年實現(xiàn)重大突破，逐步實現(xiàn)種業(yè)科技的自立自強，種源自主可控。

農作物種子行業(yè)未來重點發(fā)展趨勢

全球種業(yè)市場規(guī)模(以出廠價格計算市場銷售額)由2014年的423億美元增長至2020年463億美元，年均復合增速約為2.6%，增長驅動力主要來自于生物育種滲透率不斷上升、雜交作物的推廣、消費者對植物蛋白和蔬菜的需求不斷上升等。

轉基因技術有望成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢 轉基因技術是現(xiàn)代生物技術的核心 而轉基因育種和傳統(tǒng)育種技術一脈相承,本質上都是通過改變基因的組成來獲得優(yōu)良性狀。

中國種業(yè)市場規(guī)模居全球第二，增速快于全球市場。根據全球農業(yè)市場調研公司Kynetec統(tǒng)計數(shù)據，中國種業(yè)市場規(guī)模(以出廠價格計算市場銷售額)由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復合增長率約為2.3%。我國種業(yè)市場規(guī)模已居全球第二，僅次于美國，2020年在全球市場占比達到18.34%。

預計到2025年，中國種業(yè)市場規(guī)模將增長至732億元，年均復合增速約為5.8%，在全球市場占比將提升至21.37%。我國種業(yè)市場規(guī)模未來增長的驅動力主要來自生物育種、消費升級拉動高端蔬菜種子需求快速增長等。

種業(yè)上市公司龍頭股

據統(tǒng)計，全球種子市場規(guī)模從2005年的197.52億美元增長到2018年的597.1億美元，年復合增長率為8.88%，主要成長空間來源于蔬菜種子的快速增長。其中，美國長期占據全球第一大種子市場的位置，占比達到35%以上;其次，自2016年開始中國成為全球第二大種子市場，占比約23%。

當前，全球種業(yè)市場呈現(xiàn)由中、美構成的雙寡頭局面。發(fā)達國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體的產業(yè)體系，少數(shù)幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。從全球范圍來看，種子行業(yè)集中度較高。國際種企巨頭僅10家左右，占據了超過50%的市場份額，年銷售收入大于5億美元，利潤率基本維持在10-15%之間。

國內公司來看，隆平高科2018年銷售收入為5.41億美元，全球排名第九，成為中國唯一一家躋身全球一線的種企。二線企業(yè)中國較多，收入規(guī)模差距較小。

想知道更多農作物種子行業(yè)詳細分析，可點擊中研普華產業(yè)研究院出版的《2021-2026年農作物種子行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》

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