中概股再次收高 中概互聯(lián)ETF高開3.08% 政策和疫情的積極變化助力市場繼續(xù)修復(fù)

• 2022年6月8日 QiZeHui來源：東方財(cái)富網(wǎng) 716 42
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6月8日早間開盤，中概互聯(lián)ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月7日收盤，高途集團(tuán)漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

6月8日早間開盤，中概互聯(lián)ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月7日收盤，高途集團(tuán)漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

據(jù)中研研究院《2022-2027年版股票基金行業(yè)兼并重組機(jī)會研究及決策咨詢報(bào)告》顯示

中概股再次收高 中概互聯(lián)ETF高開3.08%

6月8日早間開盤，中概互聯(lián)ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月7日收盤，高途集團(tuán)漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

熱門中概股7日多數(shù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，萬春醫(yī)藥漲18.35%，宜人金科漲16.96%，高途集團(tuán)漲16.79%，荔枝漲12.61%，腦再生漲11.79%;跌幅方面，寶盛科技跌14.48%，每日優(yōu)鮮跌10.63%，房多多跌10.48%，鳳凰新媒體跌9.3%;中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.35%，小鵬汽車漲3.65%，理想汽車漲2.24%。

政策和疫情的積極變化助力市場繼續(xù)修復(fù)

積極的政策疊加疫情防控情況正好轉(zhuǎn)，4月下旬低點(diǎn)以來修復(fù)繼續(xù)。5月31日國務(wù)院發(fā)布扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，財(cái)政政策要求今年已下達(dá)的3.45萬億元專項(xiàng)債券額度在6月底前發(fā)行完畢，在8月底前使用完畢;貨幣政策要求繼續(xù)推動實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降。國內(nèi)疫情防控情況也有積極進(jìn)展，6月1日起上海已經(jīng)開始全面復(fù)工復(fù)市;北京疫情防控形勢繼續(xù)保持穩(wěn)中向好，西城區(qū)、朝陽區(qū)等13個(gè)區(qū)正逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。股市底部已現(xiàn)，政策和疫情的積極變化助力市場繼續(xù)修復(fù)。

當(dāng)前新基建更優(yōu)，未來重視消費(fèi)。至于風(fēng)格和行業(yè)的選擇，我們在《穩(wěn)增長路徑下的行業(yè)輪動——借鑒09和20年-20220516》中指出，歷史穩(wěn)增長政策路徑下，08年行業(yè)輪動從基建到消費(fèi)，再到科技;20年從新基建到中游制造，再到消費(fèi)。去年12月開始我們把銀行地產(chǎn)作為第一梯隊(duì)，正是由于穩(wěn)增長政策發(fā)力。4月下旬開始首推新基建代表的成長，詳見《行業(yè)鐘擺行至何處?-20220419》、《科技基建很迫切——安全視角下行業(yè)機(jī)會系列2-20220507》、《指數(shù)橫向比較：科創(chuàng)50性價(jià)比高-20220511》、《看好成長的三個(gè)理由-20220515》。借鑒歷史，消費(fèi)復(fù)蘇會略滯后于生產(chǎn)方面的修復(fù)，再往后看，隨著疫情逐漸得控，穩(wěn)增長政策落地見效，經(jīng)濟(jì)將逐步企穩(wěn)回升，疊加三、四季度中秋、國慶假期對消費(fèi)的拉動，三季度后半段可逐步重視消費(fèi)。

新基建關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)的光伏、風(fēng)電等，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等。穩(wěn)增長背景下，低碳經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新基建是短期穩(wěn)增長和中長期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡點(diǎn)，是當(dāng)前政策明顯發(fā)力的方向。低碳經(jīng)濟(jì)方面，6月1日，發(fā)改委、能源局等印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》要求大力推進(jìn)光伏發(fā)電基地化開發(fā)，以縣域?yàn)閱卧罅ν苿余l(xiāng)村風(fēng)電建設(shè)。根據(jù)海通電新分析師預(yù)測，2022年我國風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)量增速有望達(dá)50%。隨著風(fēng)電光伏裝機(jī)量的提升，儲能和特高壓的新需求也將持續(xù)向好。22Q1光伏風(fēng)電歸母凈利潤累計(jì)同比為75.4%，較21Q4的51.5%繼續(xù)提升。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，“東數(shù)西算”規(guī)劃下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)基建正提速。我們測算22年我國數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資將達(dá)5278億元，較21年增長26.1%;“十四五”末云計(jì)算市場規(guī)模將突破10000億元，22-25年期間年復(fù)合增速將達(dá)36.8%。從一季報(bào)業(yè)績來看，數(shù)據(jù)中心業(yè)績已經(jīng)有所改善，歸母凈利累計(jì)同比從21Q4的-5.5%上升至22Q1的7.6%。

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