從消費(fèi)結(jié)構(gòu)的角度來看，工業(yè)硅的發(fā)展主要可以分為三個階段：前期消費(fèi)以鋁合金行業(yè)為主;中期有機(jī)硅消費(fèi)超越鋁合金成為工業(yè)硅的主要消費(fèi)端;后期預(yù)計(jì)隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展，多晶硅需求將超越有機(jī)硅需求，成為工業(yè)硅第一大需求方。
工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成，主要應(yīng)用于硅鋁合金、有機(jī) 硅、多晶硅等行業(yè)。工業(yè)硅的主要成分為硅元素，含量在 98%以上，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。 按照化學(xué)成分不同，可以分為 8 個牌號，并以數(shù)字表示，數(shù)字不同代表雜質(zhì)含量不同。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)的角度來看，工業(yè)硅的發(fā)展主要可以分為三個階段：前期消費(fèi)以鋁合金行業(yè)為主;中期有機(jī)硅消費(fèi)超越鋁合金成為工業(yè)硅的主要消費(fèi)端;后期預(yù)計(jì)隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展，多晶硅需求將超越有機(jī)硅需求，成為工業(yè)硅第一大需求方。
數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)硅下游消費(fèi)中，鋁合金占國內(nèi)消費(fèi)總量的23.49%，有機(jī)硅占國內(nèi)消費(fèi)總量的 41.34%，多晶硅占國內(nèi)消費(fèi)總量的31.61%。
2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為270萬噸，消費(fèi)量為186萬噸，分別占全球總量的78%和55%;同期出口量為77.8萬噸，占海外工業(yè)硅消費(fèi)總量的50%以上。在多晶硅和有機(jī)硅領(lǐng)域需求不斷增長的驅(qū)動下，2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將提高至310萬噸以上，已宣布的工業(yè)硅新增計(jì)劃產(chǎn)能超過300萬噸。
從中國產(chǎn)量分布看，集中在新疆、云南、四川等地，這些地區(qū)電力成本優(yōu)勢突出，擁有生產(chǎn) 工業(yè)硅的上游資源。2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)量占比前三的省份為新疆、云南和四川，分別為 46%、 19% 和 13%。2021年合盛硅業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)量 79 萬噸、國內(nèi)產(chǎn)量占比 30%，為全球產(chǎn)量最大的工業(yè) 硅企業(yè)。中國前十大工業(yè)硅企業(yè)國內(nèi)產(chǎn)量占比 53%，行業(yè)集中度偏低。
2022 年新增產(chǎn)能主要是合盛鄯善新增 40 萬噸(6 月)、合盛云南新增 40 萬噸(12 月)、新 安股份鹽津 1 期項(xiàng)目新增 4 萬噸(1 期 4 萬噸 22 年下半年投產(chǎn))。
我們預(yù)計(jì) 2022-2023 年中國工業(yè)硅消費(fèi)量 234/282 萬噸、增速 26/20%，其中：硅鋁合金消 費(fèi)量 49/55 萬噸、增速 9/13%，有機(jī)硅消費(fèi)量 93/125 萬噸、增速 21/34%，多晶硅消費(fèi)量 87/96 萬噸、增速 47/11%，凈出口量 77/77 萬噸、凈出口量在國內(nèi)產(chǎn)量占比 27/22%。我們預(yù)計(jì) 2022- 2023 年國內(nèi)供需缺口(需求-供給)28/16 萬噸。
展望未來10~20年，是我國硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時期。根據(jù)硅業(yè)分會的預(yù)測，到2025年，我國的工業(yè)硅需求量，將達(dá)到325萬噸，可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將激增80萬噸至140萬噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領(lǐng)域的消費(fèi)量則小幅增加至50萬噸左右;其它領(lǐng)域的消費(fèi)量增加至15萬噸左右。
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