2023寵物保險(xiǎn)行業(yè)分析：保單連續(xù)兩年增速超過(guò)百分之八十 寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)升溫

• 吳澳燕 2023年8月31日 來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 人民日?qǐng)?bào)海外版 1487 99
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我國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ螅?022年中國(guó)養(yǎng)寵人數(shù)增加至7043萬(wàn)人，消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2706億元;其中90后和95后展現(xiàn)出更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)，成為投保主力，與此同時(shí)，中國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展的重要機(jī)遇期。

寵物保險(xiǎn)是保障寵物主人利益的一個(gè)險(xiǎn)種，一般在寵物生病或發(fā)生意外時(shí)，償付寵物主人需要支付的費(fèi)用，功能上類似人類的醫(yī)療保險(xiǎn)，性質(zhì)上則屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

寵物保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，為被保險(xiǎn)的寵物支付保險(xiǎn)費(fèi)， 保險(xiǎn)人對(duì)于因合同約定的可能發(fā)生的事故的發(fā)生而造成的寵物傷害或丟失，或者當(dāng)被保險(xiǎn)的寵物死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

截至2022年，全國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)貓養(yǎng)狗的寵物主人數(shù)量超過(guò)7043萬(wàn)人。2022年城鎮(zhèn)貓狗的數(shù)量達(dá)到11655萬(wàn)只，較2021年增長(zhǎng)了3.7%。這背后反映出寵物主人對(duì)于寵物生活質(zhì)量的需求升級(jí)和變化。

當(dāng)前，寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)上主要的產(chǎn)品類型已包含醫(yī)療險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)，覆蓋寵物全生命周期。為了滿足精細(xì)化養(yǎng)寵需求，也衍生出寵物托運(yùn)險(xiǎn)、寵物被盜險(xiǎn)等豐富產(chǎn)品。另外，寵物保險(xiǎn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的能力也在不斷提升，通過(guò)“保險(xiǎn)+服務(wù)”相融合，讓未出險(xiǎn)的用戶也可使用保單獲得免費(fèi)預(yù)防類服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)寵物保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

寵物保險(xiǎn)行業(yè)其實(shí)已有上百年的發(fā)展歷史，世界上第一張寵物保單是1924年由瑞典對(duì)一條寵物狗簽出的保險(xiǎn)。當(dāng)前，在歐美國(guó)家，寵物保險(xiǎn)發(fā)展得較為完善，瑞典的寵物保險(xiǎn)覆蓋率為40%，英國(guó)為25%。在亞洲，日本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的寵物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，能為符合年齡要求的寵物負(fù)擔(dān)最高90%的醫(yī)療費(fèi)，養(yǎng)寵人會(huì)在購(gòu)買寵物時(shí)一起買保險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)最早寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品于2004年出現(xiàn)，但市場(chǎng)并未取得較大突破。一方面是鏟屎官留言反映出來(lái)的供需端不匹配的問(wèn)題;另一方面，寵物醫(yī)療也在相當(dāng)程度上制約了寵物保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。不過(guò)，寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新從未停止，并且隨著大型寵物連鎖醫(yī)院的蓬勃發(fā)展，寵物醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施更加完備，這或?qū)⒔o寵物保險(xiǎn)行業(yè)打開(kāi)新的發(fā)展空間。

2022年全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到908.46億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.45%。目前，國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)發(fā)展至今已有十余年，寵物市場(chǎng)參與主體逐漸多元，但國(guó)內(nèi)整體寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%，對(duì)比歐美及日本市場(chǎng)仍有較大差距。

但隨著寵物消費(fèi)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，寵物保險(xiǎn)的規(guī)模也在迅速增大。2019年后，依托寵物行業(yè)快速增長(zhǎng)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用和財(cái)險(xiǎn)公司的持續(xù)投入，寵物保險(xiǎn)這一細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入蓬勃發(fā)展的快車道。

寵物保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)

寵物保險(xiǎn)正在成為“寵物經(jīng)濟(jì)”的新增長(zhǎng)點(diǎn)。投保群體趨于年輕化。數(shù)據(jù)顯示，90后、95后已成為寵物險(xiǎn)主要投保人，占總投保人群的60%。螞蟻保發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年連續(xù)兩年寵物保險(xiǎn)保單增速維持在80%以上，已投保的飼養(yǎng)寵物者人均購(gòu)買了1.2份寵物保險(xiǎn)。寵物保險(xiǎn)成為年輕人特別是女性科學(xué)理性飼養(yǎng)寵物的重要消費(fèi)選擇。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是投險(xiǎn)“主力軍”。《2023年寵物數(shù)字化保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展洞察趨勢(shì)白皮書(shū)》顯示，從出險(xiǎn)省份來(lái)看，廣東省占15.88%，位居全國(guó)第一，其次是上海、浙江、北京、江蘇。具體來(lái)看，一二線城市寵物保單保有量和出險(xiǎn)率較高。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)保持寵物保險(xiǎn)消費(fèi)“主力軍”地位的同時(shí)，寵物險(xiǎn)也在加速向下沉市場(chǎng)擴(kuò)展，四線及以下城市寵物險(xiǎn)保單增速高達(dá)26.49%，居全國(guó)首位。

線上服務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。京東寵物健康聯(lián)合衛(wèi)仕、小寵等七大寵物健康品牌今年初共同發(fā)布的《2023中國(guó)寵物健康消費(fèi)白皮書(shū)》顯示，2022年國(guó)內(nèi)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約為3117億元，寵物主在單只寵物上的年均花費(fèi)約為5200元左右。其中，多數(shù)寵物主會(huì)選擇每半年1次給寵物進(jìn)行體檢。盡管線下就醫(yī)仍是主要的診療方式，但調(diào)研用戶中使用線上問(wèn)診的比例已經(jīng)達(dá)到58%。

寵物保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)展望

寵物看病貴，是機(jī)構(gòu)調(diào)研中我國(guó)養(yǎng)寵市場(chǎng)痛點(diǎn)的top1，在寵物醫(yī)療逐漸成熟的市場(chǎng)下，寵物保險(xiǎn)的需求也在應(yīng)勢(shì)加速激發(fā)?，F(xiàn)狀是，一方面寵物保險(xiǎn)普及度、滲透率不足，亟待用戶教育的提速和供給端的豐富，另一方面，是保險(xiǎn)市場(chǎng)積極的產(chǎn)品迭代和服務(wù)補(bǔ)充。

保險(xiǎn)公司、寵物醫(yī)院和養(yǎng)寵人之間，需逐步構(gòu)建起閉環(huán)關(guān)系鏈。隨著寵物醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和流程的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，能夠賦能并完善保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)鏈條，最終為養(yǎng)寵人提供保障以減輕寵物醫(yī)療負(fù)擔(dān)。同時(shí)，這也可以讓養(yǎng)寵人通過(guò)體系化的服務(wù)體驗(yàn)，升級(jí)對(duì)保險(xiǎn)公司和寵物醫(yī)院的信賴度，最終實(shí)現(xiàn)三者關(guān)系的良性循環(huán)。

目前，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)第一梯隊(duì)的玩家有眾安保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)和國(guó)泰保險(xiǎn)，產(chǎn)品主要在支付寶銷售;第二梯隊(duì)的中國(guó)人保和平安保險(xiǎn)更多采取相對(duì)保守的防御策略，確保自己坐在牌桌上。

國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品主要以‘寵物醫(yī)療險(xiǎn)’為主，市面上也存在‘寵物責(zé)任險(xiǎn)’，但寵主購(gòu)買意愿不強(qiáng)，市場(chǎng)需求也不大?？傮w來(lái)講，寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)單一，且趨于同質(zhì)化。無(wú)論是基于需求端還是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)都對(duì)產(chǎn)品和模式創(chuàng)新有強(qiáng)烈的需求。創(chuàng)新離不開(kāi)對(duì)臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)的洞察。

在服務(wù)端，目前也有保險(xiǎn)公司正在加速推進(jìn)寵物健康管理生態(tài)，比如與線下寵物服務(wù)商戶合作，為寵物主進(jìn)行多元化服務(wù)的O2O鏈接，或是參與寵物生態(tài)的“基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)，與政府共同推廣城市寵物管理、寵物走失等服務(wù)。

我國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ螅?022年中國(guó)養(yǎng)寵人數(shù)增加至7043萬(wàn)人，消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2706億元;其中90后和95后展現(xiàn)出更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)，成為投保主力，與此同時(shí)，中國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展的重要機(jī)遇期。

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