上游對數(shù)字電纜行業(yè)的影響分析：原材料對生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的不利影響

• 陳博 2023年10月10日 來源：中研網(wǎng) 277 10
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芳綸、碳纖維和超高相對分子質(zhì)量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強(qiáng)度、高模量、耐腐蝕的優(yōu)異特性，誕生于20世紀(jì)60年代，是美蘇冷戰(zhàn)時期軍備競賽的產(chǎn)物，誕生之初大多應(yīng)用于航空航天和戰(zhàn)略物資等軍用領(lǐng)域，冷戰(zhàn)結(jié)束后，逐漸應(yīng)用于個體防護(hù)、

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數(shù)字通信電纜的上游為原材料、設(shè)備供應(yīng)商，主要的原材料為導(dǎo)體材料（主要為銅桿）、護(hù)套料、絕緣料以及其他輔材。電線電纜行業(yè)是典型的“料重工輕”行業(yè)，銅是最重要的基礎(chǔ)材料，占到電線電纜成本的60%左右。銅屬于大宗商品，供應(yīng)充足，但價格波動頻繁，對企業(yè)成本管理能力、資金實力等提出了更高的要求。

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數(shù)字通信電纜的主要原材料為導(dǎo)體材料。作為國際大宗商品，銅價受國際政治、主要產(chǎn)銅國的政策、國際資金流向等多個因素影響，其價格波動頻繁。受銅價波動，數(shù)字通信電纜的成本也會相應(yīng)波動。成本的傳導(dǎo)具有一定的時滯性，因此原材料價格的波動將會對數(shù)據(jù)電纜企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的不利影響。

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芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據(jù)分子結(jié)構(gòu)大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環(huán)芳族聚酰胺纖維”，前者細(xì)分為聚間苯二甲酰間苯二胺（別稱對位芳綸、芳綸1414）、聚對苯二甲酰對苯二胺（別稱間位芳綸、芳綸1313）、聚對苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳酰胺纖維等，其中間位芳綸和對位芳綸已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

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芳綸、碳纖維和超高相對分子質(zhì)量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強(qiáng)度、高模量、耐腐蝕的優(yōu)異特性，誕生于20世紀(jì)60年代，是美蘇冷戰(zhàn)時期軍備競賽的產(chǎn)物，誕生之初大多應(yīng)用于航空航天和戰(zhàn)略物資等軍用領(lǐng)域，冷戰(zhàn)結(jié)束后，逐漸應(yīng)用于個體防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、信息通信、電子電氣等民用領(lǐng)域。

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芳綸纖維誕生于上世紀(jì)60年代，最早由美國杜邦實現(xiàn)了間位芳綸的商業(yè)化并命名為Nomex。1972年，美國杜邦推出對位芳綸Kevlar，成為全球最早擁有間位和對位芳綸生產(chǎn)能力的公司。隨后，日本、俄羅斯等國80年代也先后實現(xiàn)芳綸的量產(chǎn)。我國芳綸行業(yè)起步相對較晚，泰和新材作為我國第一個實現(xiàn)芳綸纖維產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)在2004和2011年分別實現(xiàn)了間位芳綸和對位芳綸的量產(chǎn)，成功打破了國外巨頭在芳綸領(lǐng)域四十余年的壟斷，但相比于海外龍頭企業(yè)長期的發(fā)展布局，我國國內(nèi)的芳綸規(guī)模仍然相對較小，龍頭企業(yè)在過去較長時間內(nèi)都占據(jù)了中高端供給市場。

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近年來新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)受到了我國的高度重視，相關(guān)部門通過綱領(lǐng)性文件、指導(dǎo)性文件、規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)與任務(wù)等構(gòu)筑起新材料發(fā)展政策金字塔，予以全產(chǎn)業(yè)鏈全方位的指導(dǎo)。對位芳綸作為國家重點鼓勵的新材料之一，發(fā)展規(guī)劃中也明確了要突破芳綸產(chǎn)業(yè)化瓶頸并拓展其在蜂巢結(jié)構(gòu)、絕緣紙等領(lǐng)域的應(yīng)用。由于對位芳綸本身在國防、航空航天、高端制造等領(lǐng)域有重要的戰(zhàn)略作用且國內(nèi)高端產(chǎn)品供給不足，未來芳綸領(lǐng)域仍然具有較好的政策支持力度。

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從產(chǎn)業(yè)鏈來看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺；對位芳綸主要是對苯二甲酰氯和對苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區(qū)別。

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由于芳綸具有低密度、高模量、高強(qiáng)度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工國防、交通運輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護(hù)、體育休閑、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，是國防建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要功能性材料。

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目前全球芳綸產(chǎn)能在14-15萬噸左右，其中4萬多噸為間位芳綸，8-9萬噸為對位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬噸，同比下滑了20%左右。目前全球芳綸纖維整體已出現(xiàn)供過于求局面，但其中對位芳綸的供求形勢依舊偏緊。

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國內(nèi)市場，芳綸纖維消費旺盛，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國對位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，近5年復(fù)合增速12.2%。但是，我國對位芳綸產(chǎn)量仍不足3000噸，進(jìn)口量超過1萬噸，自給率只有約23%。我國對位芳綸未來5年市場需求增長率將保持在10%左右，到2025年需求量將達(dá)到2萬噸，預(yù)計2025年我國芳綸需求將達(dá)到3.5萬噸。

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2022年5月，中化國際高強(qiáng)高模芳綸產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性取得重大突破，并一舉攻下輪胎、通信光纜、特種防護(hù)、橡膠等多個下游行業(yè)頭部企業(yè)客戶。由于對位芳綸在航空航天領(lǐng)域有重要的用途，所以至今一直被西方作為管控物資對我國禁運，對其生產(chǎn)技術(shù)也是嚴(yán)格保密封鎖，因此我國長期以來未能實現(xiàn)完全的技術(shù)突破。目前國內(nèi)對位芳綸產(chǎn)能自給率僅20%左右，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

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近些年隨著我國經(jīng)濟(jì)和許多高端制造領(lǐng)域的發(fā)展，對對位芳綸的需求量越來越大，尤其對高強(qiáng)、高模牌號的需求越來越急迫。據(jù)行業(yè)估計，僅我國目前每年對對位芳綸纖維的需求就超過萬噸，目前國內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，嚴(yán)重抑制了許多領(lǐng)域的發(fā)展。

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對位芳綸纖維的合成原料為對苯二甲酰氯（TPC）、對苯二胺（PPD）；典型制備工藝為兩步法工藝：低溫溶液連續(xù)聚合，聚合物分離后洗滌干燥，并用濃硫酸重新溶解，干噴濕法紡絲，纖維經(jīng)過水洗后干燥，卷繞成形。對位芳綸憑借性能優(yōu)勢，用于增強(qiáng)材料、安全防護(hù)材料（如防彈衣、頭盔）、航空航天復(fù)合材料、摩擦材料（如剎車片）、運動器材等領(lǐng)域。國內(nèi)對位芳綸主要用在光學(xué)纖維保護(hù)增強(qiáng)、安全防護(hù)領(lǐng)域，其他領(lǐng)域尚未有大規(guī)模應(yīng)用。全球?qū)ξ环季]應(yīng)用領(lǐng)域較廣泛，摩擦材料、輪胎橡膠增強(qiáng)、安全防護(hù)等占據(jù)市場優(yōu)勢。

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全球?qū)ξ环季]產(chǎn)能約為9.4萬噸/年，僅美國、日本、韓國和中國等少數(shù)幾個國家有能力生產(chǎn)。目前，美國、日本供應(yīng)商仍處第一梯隊，國內(nèi)對位芳綸生產(chǎn)企業(yè)主要有煙臺泰和新材料、中化國際、儀征化纖以及中藍(lán)晨光等。目前國內(nèi)廠家主要生產(chǎn)普通型芳綸產(chǎn)品，高強(qiáng)高模產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，缺口較大，價格長期維持高位。

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