外商擴產(chǎn)重心向大動力電池轉(zhuǎn)移，國內(nèi)圓柱鋰電池廠商加速替代

• 陳博 2023年10月20日 來源：中研網(wǎng) 305 12
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由于大動力電池市場空間巨大，預計未來幾年供需缺口較大，外資企業(yè)重點擴產(chǎn)布局新能源汽車用鋰電池，而適逢圓柱鋰電池廠商在大動力領(lǐng)域受挫，轉(zhuǎn)而向電動工具領(lǐng)域進行布局，目前億緯鋰能、力神電池、比克電池等鋰電池供應商分別通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時得等

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電動工具分為專業(yè)級與家用級，專業(yè)級主要應用于建筑、維修等，而家用級側(cè)重個人消費者市場，包括吸塵器、掃地機器人、割草機、吹雪機、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動工具主要通過電線插電驅(qū)動，在使用時會存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機，可能觸電和發(fā)生過載等。相比之下，無繩的充電式電動工具優(yōu)勢突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充電電動工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無繩電動工具的整體性能仍與有線電動工具存在差距，因此未成為主流。

近年來，鋰電池技術(shù)突飛猛進，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢，同時更加環(huán)保，價格也隨電動車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實業(yè)(TTI)為首的龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，鋰電池電動工具有力加速了電動工具的無繩化變革。

電動工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無繩電動工具中占比達到近 87%。電動工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時容易實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，非常適應產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動工具生產(chǎn)，因而國內(nèi)外企業(yè)的無繩電動工具配套的電芯都以圓柱為主。

根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動工具出貨量和市場規(guī)模預計分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預計到 2026 年全球電動工具出貨量將超過 7 億臺，市場規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動工具市場增長帶動，預計2026 年全球電動工具對鋰電池的需求量將超過 40 億顆。

a.電動工具市場持續(xù)擴大

隨著消費者在不同領(lǐng)域的需求被發(fā)掘，電動工具廠商不斷開拓新產(chǎn)品線，近年來電動工具市場一直保持著持續(xù)增長的趨勢。根據(jù) AlliedMarketResearch 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019 年全球動力工具市場規(guī)模為 236.00 億美元，預計到 2027 年可達到391.50 億美元，年復合增長率為 6.53%。

b.無繩電動工具滲透率進一步提升

無繩電動工具滲透率進一步提升主要是由于：(a)因環(huán)保問題，2017 年歐盟新規(guī)全面禁止無線電動工具使用鎳鎘電池;(b)鎳氫電池相較鋰電池而言，能量密度較低，低溫性能差，另外存在自放電等問題;(c)鋰電池能量密度高、容量大、循環(huán)壽命好，能夠滿足電動工具高倍率性和輕便化趨勢。

c.外資廠商擴產(chǎn)重心向大動力電池轉(zhuǎn)移，國內(nèi)圓柱鋰電池廠商加速替代

由于大動力電池市場空間巨大，預計未來幾年供需缺口較大，外資企業(yè)重點擴產(chǎn)布局新能源汽車用鋰電池，而適逢圓柱鋰電池廠商在大動力領(lǐng)域受挫，轉(zhuǎn)而向電動工具領(lǐng)域進行布局，目前億緯鋰能、力神電池、比克電池等鋰電池供應商分別通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時得等一家或多家知名電動工具廠商的認證。

綜上，國內(nèi)電動工具用鋰電池市場規(guī)模有望持續(xù)擴大。

新興消費電子拉動鋰電池出貨，消費鋰電池將平穩(wěn)增長

消費電子產(chǎn)品主要包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦以及智能硬件等。受集成電路、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，消費電子產(chǎn)品的功能日益強大，應用場景不斷拓寬，逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ?、辦公、娛樂所不可缺少的必需品。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2009 年到 2019 年，全球消費電子行業(yè)市場規(guī)模從 2,450 億美元快速增至 7,150 億美元，年復合增長率 11.3%。受 5G 智能手機換機潮、筆記本電腦在線學習與遠程辦公需求常態(tài)化、新興智能硬件設備不斷推出等因素影響，預計未來消費電子市場仍將保持平穩(wěn)增長，2025 年市場規(guī)模將達到 9,390 億美元。

隨著消費電子行業(yè)的快速發(fā)展，消費鋰電池出貨量快速增長，根據(jù)中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國消費鋰電池產(chǎn)量為 72GWh，實現(xiàn)同比增長 18%。未來，消費電子產(chǎn)品的輕便化、高性能要求不斷提高，對消費類鋰電池的續(xù)航時間、充電速度等提出新的要求，GGII 預計消費類鋰電池需求將持續(xù)保持增長態(tài)勢，每年增速保持在 5%-10%之間。

發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能應用場景拓寬，儲能鋰電池市場發(fā)展?jié)摿薮?/p>

儲能鋰電池行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，但由于技術(shù)、政策、成本等原因，我國儲能鋰電池市場起步相對較晚。目前，我國儲能鋰電池主要用于通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等，部分還出口東南亞、歐美、澳大利亞等市場。

新型儲能行業(yè)作為能源領(lǐng)域碳達峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，是國家大力支持的方向。2021 年 8 月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確提出主要目標是到 2025 年，實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達 3000 萬千瓦以上。到 2030 年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。其中，上述意見明確要求推動鋰電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實施，新型儲能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較大的市場機會。

據(jù) GGII 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國儲能電池市場出貨量已由 2020 年的16.2GWh 飛速增長至 130GWh，年復合增長率 183.28%，其中電力儲能、家庭儲能、便攜式儲能分別同比增長 216.2%、354.5%和 207.7%未來，隨著相關(guān)配套政策實施，疊加新能源并網(wǎng)、發(fā)電側(cè)新能源消納市場需求提升、5G 商業(yè)化應用落地等因素影響，我國儲能鋰電池市場將進一步擴大。

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