合成氨市場深度全景調(diào)研報告2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 743 44
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為確保合成氨行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解合成氨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

合成氨指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨，為一種基本無機(jī)化工流程?，F(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中，氨是化肥工業(yè)和基本有機(jī)化工的主要原料。合成氨工業(yè)在20世紀(jì)初期形成，開始用氨作火炸藥工業(yè)的原料，為戰(zhàn)爭服務(wù)，第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，轉(zhuǎn)向為農(nóng)業(yè)、工業(yè)服務(wù)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對氨的需要量日益增長。

目前，合成氨的生產(chǎn)過程還未實現(xiàn)綠色。基于傳統(tǒng)的合成工藝，全球每年合成氨產(chǎn)量為2×108 t左右，主要產(chǎn)自四個國家：中國、印度、俄羅斯和美國，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行貿(mào)易。中國和印度雖然合成氨產(chǎn)量巨大，但也是氨的主要進(jìn)口國，而俄羅斯則是主要的出口國， 約70%合成氨

我國合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應(yīng)用領(lǐng)域，又可分為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。

為確保合成氨行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解合成氨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能合成氨從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

合成氨市場現(xiàn)狀分析

我國合成氨根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分類，主要可分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨，包括尿素、硫酸銨、碳酸氫銨等多種含氮化肥產(chǎn)品和硝酸銨等化工產(chǎn)品。其中農(nóng)業(yè)用氨占比超八成。

當(dāng)前我國合成氨年產(chǎn)能已突破6500萬噸，雖下游己內(nèi)酰胺、丙烯腈等工業(yè)下游產(chǎn)能同樣在穩(wěn)步擴(kuò)增。中國合成氨市場規(guī)模為千萬噸級，規(guī)模位居全球第一。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年總產(chǎn)量5,189萬噸，占全球合成氨市場份額約30%，現(xiàn)階段中國合成氨市場基本保持供需平衡。俄羅斯、美國、印度等也是產(chǎn)氨大國，年產(chǎn)量均在1,000萬噸以上。

從地域分布分析，近年來中國合成氨產(chǎn)能主要分布在華東、中南、西南和華北等氮肥消費量較大的地區(qū)。中國合成氨產(chǎn)量居于前五位的省份分別是山東、山西、河南、湖北、四川。

綠氨是基于可再生能源提供能量來源的前提下，以水為原料提供綠氫，然后與氮氣通過熱催化或者電催化等新型低碳技術(shù)制備而成。綠氨是可再生能源消納的重要方式，也是實現(xiàn)碳減排的重要途經(jīng)。氨能作為氫能補(bǔ)充，綠氨合成將會成為氫能領(lǐng)域的重要應(yīng)用之一，合成氨技術(shù)未來也勢必會朝著低碳化合成技術(shù)發(fā)展。

綠氨合成技術(shù)包括溫和條件下合成氨工藝和新型合成氨工藝。溫和條件下合成氨工藝主要對氨合成催化劑進(jìn)行革命性創(chuàng)新，通過開發(fā)高效的熱催化劑，使其在較低溫度下(≤300 ℃)具有高反應(yīng)活性，能夠在傳統(tǒng)Haber-Bosch工藝過程中實現(xiàn)低溫低壓合成氨，降低過程反應(yīng)能耗。短期來看，該方法更容易實現(xiàn)大規(guī)模綠氨生產(chǎn)。

新型合成氨工藝包括電催化合成氨、光催化合成氨、固氮酶合成氨、等離子體法合成氨等，其中電催化合成氨技術(shù)受到較大關(guān)注(見圖5)。 電催化合成氨技術(shù)是利用電解液中的水與空氣中的氮氣生成，其本質(zhì)是利用電催化劑在施加電能條件下N≡N不斷加氫和斷鍵，形成氨分子，實現(xiàn)電能向化學(xué)能的轉(zhuǎn)化，有效降低反應(yīng)能壘。

中國合成氨產(chǎn)量位居世界第一位，現(xiàn)已掌握了以焦炭、無煙煤、焦?fàn)t氣、天然氣及油田伴生氣和液態(tài)烴多種原料生產(chǎn)合成氨、尿素的技術(shù)，形成了特有的煤、石油、天然氣原料并存和大、中、小生產(chǎn)規(guī)模并存的生產(chǎn)格局。中國合成氨總生產(chǎn)能力超過9000萬噸左右，氮肥工業(yè)已基本滿足了國內(nèi)需求;在與國際接軌后，具備與國際合成氨產(chǎn)品競爭的能力，今后發(fā)展重點是調(diào)整原料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步改善經(jīng)濟(jì)性。

隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和需求增長，國內(nèi)化肥市場和價位持續(xù)走高，除氮肥以外，磷肥、鉀肥近年來也有較大發(fā)展，直接推動了國內(nèi)合成氨的較快速度發(fā)展。目前新建或改造的合成氨生產(chǎn)能力以15萬噸/年—30萬噸/年的規(guī)模較多，原料分為煤炭、石油、天然氣，受國內(nèi)石油和天然氣資源制約，以煤為原料生產(chǎn)合成氨是今后發(fā)展的方向，預(yù)計占到60%以上。

中國目前有中型合成氨裝置55套，生產(chǎn)能力約為500萬噸/年;其下游產(chǎn)品主要是尿素和硝酸銨。其中以煤、焦為原料的裝置有34套，以渣油為原料的裝置有9套，以氣為原料的裝置有12套。目前，中國有小型合成氨裝置700多套，生產(chǎn)能力約為3000萬噸/年;其下游產(chǎn)品主要是碳酸氫銨，但現(xiàn)有已有112套經(jīng)過改造后開始生產(chǎn)尿素。

相比于我國千萬噸級的合成氨產(chǎn)量，我國合成氨的進(jìn)口量始終維持在較小水平，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1-7月我國合成氨進(jìn)口量為15.54萬噸，同比下降70.07%，出口量為2.8萬噸，同比增長1656.98%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國合成氨進(jìn)口金額為1.64億美元，同比下降24.04%，出口金額為0.26億美元，同比增長1025%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月我國合成氨從印度尼西亞進(jìn)口量最高，進(jìn)口量為9.14萬噸，占比58.84%，其次是沙特阿拉伯、馬來西亞與卡塔爾，進(jìn)口量分別占比25.02%、11.55%與3.74%，其他地區(qū)進(jìn)口量占比0.85%。我國合成氨主要出口前往韓國、越南、印度與菲律賓，2022年1-7月出口量分別占比57.03%、15.63%、14.28%與10.91%，其他地區(qū)出口量合計占比2.15%。

合成氨行業(yè)市場機(jī)遇分析

2022年2月3日，國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產(chǎn)品，明確了節(jié)能降碳工作方向和技術(shù)路徑，有很強(qiáng)的針對性、可操作性。文件的印發(fā)實施，對于有效提升合成氨行業(yè)能效水平，降低碳排放強(qiáng)度，加快推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，具有重要指導(dǎo)作用。、

另外，合成氨生產(chǎn)過程中每年約有3×108 t二氧化碳排放，約占全球碳排放總量的1%。通常每生產(chǎn)1 t氨，釋放近2 t二氧化碳。合成氨行業(yè)的節(jié)能減排壓力巨大，亟需進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型。

目前我國的國家政策鼓勵綠色低碳技術(shù)生產(chǎn)合成氨，到2025年，合成氨行業(yè)能效產(chǎn)能比例將從2020年的7%提高到15%。未來隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，我國合成氨將新增更多的綠色節(jié)能生產(chǎn)裝置，行業(yè)產(chǎn)量也將不斷增長。

報告對我國合成氨的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對合成氨業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)合成氨行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對合成氨行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進(jìn)行分析。

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