國家能源集團風電裝機突破6000萬千瓦 風電行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 1149 74
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為確保風電行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解風電行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

國家能源集團認真落實國家“雙碳”戰(zhàn)略，踐行能源央企職責使命，在保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的同時，加大風電等清潔可再生能源開發(fā)力度。截至2023年12月28日，風電在建規(guī)模近千萬千瓦，可持續(xù)發(fā)展動力強勁。2023年以來，國家能源集團堅持海陸并進，推動新能源多元化、快速化、規(guī)?；?、效益化、科學化發(fā)展，已形成江蘇、山東、浙江3個百萬千瓦級海上風電基地，內(nèi)蒙古、河北、江蘇等區(qū)域風電裝機規(guī)模突破500萬千瓦，浙江舟山普陀6號、江蘇東臺四期等海上風電獲評國家優(yōu)質(zhì)工程金獎。

風力發(fā)電作為清潔、可再生能源的代表，在減少溫室氣體排放和氣候變化方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而，與任何能源技術(shù)一樣，它也存在一些弊端和挑戰(zhàn)。首先，風力發(fā)電的最大挑戰(zhàn)之一是其能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性。

風速隨天氣和季節(jié)變化，這意味著風力渦輪機不會一直產(chǎn)生相同數(shù)量的電力。在沒有風或風速太低的情況下，風力渦輪機可能無法工作，導(dǎo)致電力供應(yīng)中斷。為了彌補不穩(wěn)定性，智能電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)投入使用，能夠?qū)碜圆煌L電場的電力整合和分發(fā)，以確保持續(xù)供電。

當前，國家能源集團充分發(fā)揮一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加快建設(shè)“沙戈荒”大型風電光伏發(fā)電基地，加大深遠海風電技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，持續(xù)提升風電高質(zhì)量發(fā)展水平。

為確保風電行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解風電行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能風電從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

隨著整機行業(yè)日趨激烈的價格戰(zhàn)和大型化進程的加速，部分第三梯隊整機企業(yè)開始掉隊，市場份額進一步集中。財聯(lián)社記者統(tǒng)計，2023年TOP5(行業(yè)前五企業(yè))中標份額逼近80%，較2022年的約74%提升明顯。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國風電整機行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

2024風電整機行業(yè)深度分析

風電作為一種清潔、可再生的能源，符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，未來風電整機行業(yè)的發(fā)展空間將更加廣闊。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保意識的提高，風電市場的需求不斷增長。特別是在歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)，風電市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，為風電整機行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

全球范圍內(nèi)，風力發(fā)電已廣泛用于發(fā)電，世界各地有數(shù)以千計的風電場，為城市、鄉(xiāng)村和工業(yè)設(shè)施提供電力。例如，丹麥是世界上風力發(fā)電比例最高的國家之一，大約有百分之四十以上的電力供應(yīng)來自風力。美國、中國、德國等國也擁有大規(guī)模的風電產(chǎn)能。

與傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電相比，風力發(fā)電不會釋放二氧化碳等溫室氣體。從數(shù)據(jù)來看，2019年全球風能發(fā)電避免了2.6億噸的二氧化碳排放。與此同時，風力發(fā)電有助于減少對進口能源的依賴，提高國家的能源獨立性。

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為原材料、風機設(shè)備、項目建設(shè)、運維服務(wù)四個環(huán)節(jié)。其中風機設(shè)備可分為風機機組和輔助設(shè)備兩部分，風機機組包括葉片、發(fā)電機、齒輪箱、變流器、塔筒等關(guān)鍵零部件，輔助設(shè)備則包括風機基礎(chǔ)、海底電纜、海上升壓站和路上升壓站;項目建設(shè)環(huán)節(jié)根據(jù)流程可分為前期準備工作、項目施工建設(shè)和項目運行(發(fā)電售電)三步。

隨著技術(shù)的進步和規(guī)模效應(yīng)的實現(xiàn)，風能發(fā)電的成本也在不斷下降，以美國為例，自2009年以來，美國的風能發(fā)電成本已經(jīng)下降了超過百分之60。這使得風能發(fā)電逐漸變得更加競爭力，不僅對環(huán)境友好，還經(jīng)濟可行。

風力發(fā)電項目的建設(shè)和維護還創(chuàng)造了大量就業(yè)機會，根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù)，美國的風電行業(yè)在2020年共創(chuàng)造了7.4萬個就業(yè)崗位。這涵蓋了從制造和安裝到運營和維護的多個領(lǐng)域。

我國海上風電行業(yè)市場集中度較高。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，截至2021年年底，排名前6的海上風電整機制造企業(yè)累計裝機容量合計達到2470.7萬千瓦，占我國海上風電累計裝機總量的97.5%;排名前3的海上風電整機制造企業(yè)累計裝機容量合計達到1794.2萬千瓦，占我國海上風電累計裝機總量的70.8%。

由于風電新增裝機容量一直呈現(xiàn)正增長，而且新增裝機容量一直保持50GW以上的水平，因此全球風電累計裝機容量呈現(xiàn)上升的趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年全球風電累計裝機容量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，到2020年全球風電累計裝機容量上升至742GW，同比上升14.15%。

現(xiàn)今全球風電開發(fā)仍以陸上風電為主，但海上風電具有資源豐富、發(fā)電效率高、距負荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢，被廣泛認為是發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。鑒于海上風電發(fā)展對可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要性，海上風電成為各國推進能源轉(zhuǎn)型的重點戰(zhàn)略方向，各主要國家制定了積極的長期目標。未來五年，海上風電將在全球范圍實現(xiàn)快速增長。

2023年風電整機行業(yè)的市場情況：

TOP5(行業(yè)前五企業(yè))中標份額逼近80%，較2022年的約74%提升明顯，顯示出市場份額進一步集中。

風電機組容量進一步擴大，陸上機型單機容量進入兩位數(shù)時代。

風機快速大型化帶來的直接結(jié)果就是價格的走低。

到2025年，浙江省計劃形成年產(chǎn)150GW光伏電池及組件、5GW風電整機及零部件、100GWh儲能電池、5000套以上氫燃料電池裝備的生產(chǎn)制造能力，全省規(guī)模以上新能源制造業(yè)產(chǎn)值達到8000億元。同時，光伏、風電累計裝機規(guī)模突破4000萬千瓦。

在2022年，中國風電新增裝機容量就穩(wěn)居全球第一，占全球新增裝機容量的49%。其中，新增陸上風機裝機容量32579MW，占全球新增陸上風電裝機容量的32.6%，新增海上風機裝機容量的5052MW，占全球新增海上風電裝機容量的57.60%。

浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《浙江省推動新能源制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見(2023-2025年)》的通知?！锻ㄖ分赋?，到2025年，形成年產(chǎn)150GW光伏電池及組件、5GW風電整機及零部件、100GWh儲能電池、5000套以上氫燃料電池裝備的生產(chǎn)制造能力，全省規(guī)模以上新能源制造業(yè)產(chǎn)值達到8000億元。

到2025年，全省光伏、風電、儲能、氫能等新能源應(yīng)用場景不斷豐富，建成一批源網(wǎng)荷儲、光伏建筑一體化等示范應(yīng)用項目，光伏、風電累計裝機規(guī)模突破4000萬千瓦。

風電整機行業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的重要組成部分，未來發(fā)展前景廣闊。

目前，全球海上風電第一大技術(shù)來源國為中國，中國海上風電專利申請量達到14669項，占全球海上風電專利總申請量的74.28%;其次是歐洲專利局，專利申請量占全球海上風電專利總申請量的10.15%;排名第三到第六的分別是美國、德國、韓國和日本，專利申請量也均超過1000項。

從申請人的專利申請數(shù)量排名來看，截至2022年10月13日，中國華能集團清潔能源技術(shù)研究院有限公司累計申請海上風電專利數(shù)量達563項，中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司申請專利數(shù)量達470項，分別排名全球第一和第二。全球申請海上風電專利數(shù)排名第三和第四的申請人分別為維斯塔斯風力系統(tǒng)有限公司和天津大學，專利申請數(shù)量分別為366項和323項。

中國風電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況：

中國風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛、產(chǎn)能快速擴張，帶來了內(nèi)卷、逼仄的行業(yè)競爭環(huán)境。

積極出海搶占海外市場份額，成為風電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“共同剛需”。

我國陸地風能資源豐富地區(qū)主要集中在東北、華北、西北地區(qū)(簡稱“三北地區(qū)”)，范圍涵蓋東北三省、內(nèi)蒙古大部、華北北部、甘肅西部(酒泉)、新疆北部和東部等。從海上風能資源看，海上風能資源主要分布在我國的東南沿海，其中以中國臺灣海峽的風能資源最為豐富。我國風能資源較好的三北地區(qū)，電力負荷較小，而用電負荷較大的中東部和南方地區(qū)風能資源較為欠缺，造成了供給和需求逆向分布的情況，對我國風電電能調(diào)配、電網(wǎng)建設(shè)、電力輸送提出了較高的要求。

我國不同地區(qū)風電開發(fā)側(cè)重點各不相同：“三北”陸上風電發(fā)展需要提升當?shù)仉娏ο到y(tǒng)靈活性，確保外送通道中新能源電量占比要求，探索以新能源電量為主的跨省區(qū)外送方式;中東南部陸上風電發(fā)展重點解決土地利用、生態(tài)環(huán)保等資源開發(fā)問題，推進低風速技術(shù)進步，提升風電在當?shù)啬茉垂?yīng)中的比重;海上風電要開發(fā)適應(yīng)海上特殊環(huán)境的大容量風電機組，提升工程施工建造水平，通過集中連片開發(fā)推動海上風電成本下降。

2022年，中國風電新增裝機容量穩(wěn)居全球第一，占全球新增裝機容量的49%。

中國風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛、產(chǎn)能快速擴張，帶來了內(nèi)卷、逼仄的行業(yè)競爭環(huán)境。如今，積極出海搶占海外市場份額，成為風電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“共同剛需”。

據(jù)全球風能理事會(GWEC)發(fā)布的《2023年全球海上風電報告》，2022年全球海上風電新增裝機8.8GW，累計裝機64.3GW;未來十年(2023~2033年)，歐洲和亞太地區(qū)海上風電新增裝機總計分別為157GW、186GW。與此同時，除中國地區(qū)外，全球海上風電基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)能滿足率僅不到70%。

我國風電建設(shè)發(fā)展迅速，在 10 年時間內(nèi)，全國風電裝機總量從 44.7GW 增長到 288.3GW，2020 年全年風電裝機增量高達 52GW，新增容量創(chuàng)造新高，2021年增速略有放緩，但總體維持較高增長。2022年國內(nèi)新增并網(wǎng)風電裝機37.63GW，同比減少9.94GW，下降幅度21%;2023年，國內(nèi)風電發(fā)展形勢大概率將明顯好于2022年，截至2022年底，全國累計風電并網(wǎng)裝機規(guī)模3.65億千瓦，按照近期召開全國能源工作會議的指引，到2023年年底全國風電累計裝機規(guī)模將達到4.3億千瓦左右，意味著2023年的新增并網(wǎng)規(guī)模將達到65GW左右。

與傳統(tǒng)能源相比，風電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，并且可利用的風能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲量巨大。隨著市場的不斷擴大和技術(shù)的進步，風力發(fā)電成本日趨下降。據(jù)全球風能理事會預(yù)測，到 2025 年全球風電累計裝機量將超過 10 億千瓦。未來一段時期內(nèi)，化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚，環(huán)境保護壓力的持續(xù)增大，風電技術(shù)的日趨成熟，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，將助力風電行業(yè)發(fā)展。隨著我國風電建設(shè)的加快，風電設(shè)備及零部件的市場需求將會進一步增加。

2023年風電機組容量進一步擴大，在2023年的下半年，東方電氣、三一重能、上海電氣先后中標了10MW機型的訂單，項目規(guī)模累計超過2GW，陸上機型單機容量進入兩位數(shù)時代。

風機快速大型化帶來的直接結(jié)果就是價格的走低。去年第四季度，陸上風機中標價格最低已跌破1000元/kW。

2023年底，內(nèi)蒙古能源集團阿魯科爾沁100萬千瓦風儲基地項目風力發(fā)電機組(含塔筒)及附屬設(shè)備招標采購開標，最低投標報價為6.54億元，扣除塔筒后單價約908元/kW，首次跌破1000元/kW，創(chuàng)陸風機組投標單價歷史新低。

不過，多位業(yè)內(nèi)人士認為，目前風電機組價格的驅(qū)動因素主要是風機容量大型化，而非單純“價格戰(zhàn)”的延續(xù)。風電機組大型化不僅是整機降本增效的重要途徑，更體現(xiàn)了整機廠商的技術(shù)競爭力。

風電整機行業(yè)發(fā)展趨勢

大型化和輕量化。隨著技術(shù)的進步和市場需求的變化，風電整機向大型化和輕量化方向發(fā)展。大型化可以提高風能利用率和發(fā)電效率，而輕量化則可以降低制造成本和提高運輸能力。

智能化和數(shù)字化。風電整機行業(yè)正在積極探索智能化和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，以提高風電設(shè)備的運行效率和可靠性。例如，通過數(shù)字化技術(shù)對風電設(shè)備進行遠程監(jiān)控和維護，實現(xiàn)智能化管理和運營。

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保意識的提高，風電市場的需求不斷增長。特別是在歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)，風電市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，為風電整機行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

風電整機行業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的重要組成部分，未來發(fā)展前景廣闊。

多元化和定制化。隨著風電市場的不斷擴大和需求的多樣化，風電整機行業(yè)需要提供更多元化和定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。例如，針對不同的應(yīng)用場景和客戶要求，定制不同的風電設(shè)備型號和規(guī)格，以滿足市場的個性化需求。

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。風電整機行業(yè)需要關(guān)注環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，推廣清潔能源的應(yīng)用，降低碳排放和環(huán)境污染。例如，采用環(huán)保材料和工藝，提高風電設(shè)備的能效和可靠性，降低維護成本和廢棄物產(chǎn)生。

根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會(CWEA)發(fā)布的《2021年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業(yè)共13家，其中累計裝機容量超過100萬千瓦的有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝和東方電氣，電氣風電以851.4萬千瓦排名第一，遠超其他企業(yè)。

這些項目以風光資源為依托、以區(qū)域電網(wǎng)為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標，統(tǒng)籌風光資源稟賦和消納條件，重點利用沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)土地資源，通過板上發(fā)電、板下種植、治沙改土、資源綜合利用等發(fā)展模式，實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、減碳效益等多重效益，在促進我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時，能夠有效帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、地方經(jīng)濟發(fā)展。第二批基地項目工作也在陸續(xù)開展中。

其次，“十四五”期間實施“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”，分散式風電布局突出。分散式風電項目一般位于負荷中心附近，不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力可以自用，也可上網(wǎng)且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)。伴隨著我國低速風機技術(shù)進步，中東南部具有消納優(yōu)勢明顯的低風速資源區(qū)域已具備開發(fā)條件，可實現(xiàn)就地生產(chǎn)就地消納，可供開發(fā)資源潛力在 10 億千瓦以上。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的風電整機行業(yè)報告對中國風電整機行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，想了解關(guān)于更多風電整機行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國風電整機行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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  2024-2029年中國風電整機行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告

  風電整機行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析風電整機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘風電整機行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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