碳中和背景下， 新型儲能是大勢所趨

• 柯壯賓 2024年1月18日 來源：中研網(wǎng) 1488 99
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全球能源革命趨勢之下，儲能市場方興未艾，新型儲能勢在必行。碳中和背景下，推動能源革命、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為全球共識，儲能作為協(xié)調(diào)互動源網(wǎng)荷儲、實現(xiàn)電力供需動態(tài)平衡的剛需，成為核心環(huán)節(jié)。

全球能源革命趨勢之下，儲能市場方興未艾，新型儲能勢在必行。碳中和背景下，推動能源革命、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為全球共識，儲能作為協(xié)調(diào)互動源網(wǎng)荷儲、實現(xiàn)電力供需動態(tài)平衡的剛需，成為核心環(huán)節(jié)。其中，新型儲能響應(yīng)快、配置靈活、建設(shè)周期短，有效規(guī)避了傳統(tǒng)抽水蓄能的地理限制，提高電力系統(tǒng)的靈活性，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)提供了重要支撐，成為儲能產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的必由之路。經(jīng)歷“十三五”孕育，“十四五”時期我國新型儲能市場有望邁上新臺階。2022年是我國新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展的第二年，根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的統(tǒng)計，截至2022年底，我國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，同比增長38%；其中，市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規(guī)模達13.1GW，同比增長128%，增長動力強勁。借“雙碳”戰(zhàn)略的東風(fēng)，國家及地方政府密集出臺多項政策，助推儲能市場發(fā)展的規(guī)模化和全面化。

圖表：中國新型儲能市場累計裝機規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：CNESA

根據(jù)中研網(wǎng)《2024-2028年新型儲能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》資料顯示，自國家能源局《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確發(fā)展我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的重大意義、總體要求、重點任務(wù)和保障措施起，五年間國家發(fā)改委、國家能源局、科技部、中電聯(lián)等部門相繼出臺多項政策，引領(lǐng)推動新型儲能發(fā)展。2023年4月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定發(fā)展27條，提出按需建設(shè)儲能，有序建設(shè)抽水蓄能，積極推進新型儲能建設(shè)；多元化儲能科學(xué)配置，充分發(fā)揮電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢，探索儲能融合發(fā)展新場景，提升電力系統(tǒng)安全保障水平和系統(tǒng)綜合效率。到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，明確了新型儲能十年內(nèi)發(fā)展目標(biāo)，并確立其在推動能源領(lǐng)域碳達峰、碳中和過程中的重要地位。22年以來，國家儲能政策密集出臺，力度不斷加大，細節(jié)不斷完善，進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用，對不同種類新型儲能上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、投產(chǎn)規(guī)模、運行機制等多方面內(nèi)容做出了更為明確的指導(dǎo)。

為支持新型儲能“削峰填谷”順利落實，各地方政府相繼出臺不同標(biāo)準(zhǔn)的儲能補貼政策。2023年9月18日，國家能源局華中監(jiān)管局發(fā)布《華中區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實施細則》和《華中區(qū)域電力并網(wǎng)運行管理實施細則》，要求裝機容量4MW以上的獨立儲能、配建儲能（與其他類型電源聯(lián)合的儲能）可作為市場主體，參與電力輔助服務(wù)。文件還明確了儲能的補償標(biāo)準(zhǔn)的有償輔助服務(wù)主要有：有償一次調(diào)頻、有償調(diào)峰、有償無功調(diào)節(jié)。其中，有償調(diào)峰的補償標(biāo)準(zhǔn)為300元/兆瓦時（0.3元/千瓦時）。地方補貼政策的實施，有利于降低用電成本、提升儲能電站的收益率，提高行業(yè)投資積極性，助推儲能市場的可持續(xù)發(fā)展。

除補貼政策外，多省市實施強制配儲。為促進新能源配置儲能、減小新能源項目對電網(wǎng)消納能力的沖擊，在中央政策的指導(dǎo)下，各地有關(guān)部門因地制宜推出強制配儲政策文件，促進新能源配置儲能。相關(guān)文件對儲能配置比例和充電小時數(shù)提出了一定要求，對新能源項目配置儲能從“鼓勵”到“要求”配置，為國內(nèi)儲能市場打開增量空間。當(dāng)前，全國已超24省區(qū)公布配儲政策，大部分省份配儲比例在8%~30%之間，配置時長1~2小時為主，最高可到4小時。

未來5年，“新能源+儲能”是新型儲能的主要應(yīng)用場景，政策推動是主要增長動力；根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA）對我國新型儲能未來5年市場規(guī)模的預(yù)測，若政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進等因素未達預(yù)期的保守情景下：預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為49.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。樂觀情景：隨著電力市場的逐漸完善，儲能供應(yīng)鏈配套、商業(yè)模式的日臻成熟，新型儲能憑借建設(shè)周期短、環(huán)境影響小、選址要求低等優(yōu)勢，在競爭中脫穎而出。預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為60.3%。

新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，包括鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等。與抽水蓄能相比，新型儲能技術(shù)項目建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性較好，優(yōu)勢逐漸凸顯。新型儲能種類多樣，特點迥異，如飛輪儲能是指利用電動機帶動飛輪高速旋轉(zhuǎn)，在需要的時候再用飛輪帶動發(fā)電機發(fā)電的儲能方式，技術(shù)特點是高功率密度、長壽命，適用于短時儲能；壓縮空氣儲能一種可以大功率，長時運行的物理儲能技術(shù)，常用于長時儲能系統(tǒng)。新型儲能技術(shù)的規(guī)?；l(fā)展將從備用型（離網(wǎng)黑啟動）和功率型（平滑功率波動，調(diào)頻）應(yīng)用逐步擴展至能量型（1小時左右的臨時頂峰輸出）和容量型（4小時以上的削峰填谷）的應(yīng)用，滿足儲能市場多元化的需求。

抽水蓄能占據(jù)絕對份額，新型儲能鋰電占據(jù)主流。根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年底，我國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大為46.1GW，占比77.1%；新型儲能占比21.9%，新型儲能中液流電池市場份額1.2%，壓縮空氣市場份額1.5%，鋰離子電池市場份額高達94.0%，占據(jù)絕對主流。2022年,全球儲能市場繼續(xù)高速增長，新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模30.7GW，同比增長98%，新型儲能占比近2/3，新增投運規(guī)模首次突破20GW,達到20.4GW，是2021年同期的2倍。

與抽水蓄能相比，電化學(xué)儲能靈活調(diào)節(jié)能力強。抽水蓄能電站是通過水輪機帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)動發(fā)出電能，通過變壓器接入電網(wǎng)。因此其調(diào)節(jié)速度與常規(guī)的水電機組一致,不具備快速調(diào)節(jié)能力。電化學(xué)儲能技術(shù)主要是通過蓄電池或超級電容技術(shù)實現(xiàn)電能與化學(xué)能的轉(zhuǎn)化，綜合能量效率可以達到85%~90%，主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等。它不僅有較快的反應(yīng)速度和靈活的調(diào)節(jié)能力，而且能量密度高可以存儲較大容量的電能；同時具有環(huán)境適應(yīng)性強、能夠小型分散配置以及建設(shè)周期短等技術(shù)優(yōu)勢，能夠較好地平抑分布式電源的功率波動，促進系統(tǒng)消納。

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  2024-2028年新型儲能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告

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