巨頭瞄準(zhǔn)存量房市場 家裝行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2024年1月19日 來源：百度 1353 89
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為確保家裝行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解家裝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

11月18日，主營建材制造的金隅集團(tuán)公告稱，擬以22.32億元收購居然之家10%股權(quán)，交易成功后將成為居然之家第三大股東。11月9日，家居龍頭顧家家居簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以近103億元轉(zhuǎn)讓總股本的29.42%。交易完成后，顧家家居實(shí)控人將變?yōu)楹蝿︿h。而何劍鋒為美的集團(tuán)創(chuàng)始人何享健之子。10月11日，貝殼亦公告稱與愛空間簽訂股權(quán)收購協(xié)議，收購?fù)瓿珊髳劭臻g將成為其全資子公司，交易對價(jià)不超過15.5億元。

投資機(jī)構(gòu)亦參與了相關(guān)并購，例如11月24日，主營塑料家居的茶花股份擬轉(zhuǎn)讓不超過公司總股本22.11%股份予多個(gè)私募機(jī)構(gòu)，按當(dāng)日市值計(jì)算金額或近7億元;11月30日，主營家居裝飾的東日易盛擬以1.36億元轉(zhuǎn)讓旗下集艾設(shè)計(jì)29%股權(quán)予某咨詢機(jī)構(gòu)。

為確保家裝行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解家裝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能家裝從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

家居家裝行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的企業(yè)市場占有率合計(jì)不到2%，這一行業(yè)玩家呈現(xiàn)出“小而散”的特征，而今，隨著各路資本、巨頭們的紛紛入場，行業(yè)正加速變革。

“新房市場成交規(guī)模收縮，導(dǎo)致家居家裝在這一板塊的業(yè)務(wù)增速下滑，場上玩家目前都在努力整合資源，向存量房市場、產(chǎn)品科技化以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！蹦臣揖有袠I(yè)人士向《證券日報(bào)》記者表示，比如顧家家居和美的集團(tuán)的合作更偏向于電器和家居市場的整合，而居然之家和金隅集團(tuán)的合作，則更偏向于整裝和建材之間的結(jié)合，貝殼則更多通過房產(chǎn)交易帶來的C端流量加碼家居家裝行業(yè)本身。

今年7月份，商務(wù)部等13部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》中提及，支持家居賣場加強(qiáng)與上下游企業(yè)合作，構(gòu)建“大家居”生態(tài)體系，為消費(fèi)者提供一站式、一體化、全場景家居消費(fèi)解決方案。

弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2022年我國家居裝飾及家具行業(yè)銷售額達(dá)4.3萬億元，行業(yè)市場規(guī)模龐大，且隨著房地產(chǎn)市場逐漸從開發(fā)階段轉(zhuǎn)向運(yùn)營階段，存量房市場逐步擴(kuò)大，家居家裝行業(yè)有望從中受益。

家裝行業(yè)作為房地產(chǎn)的下游行業(yè)，往往跟隨房地產(chǎn)的周期而不斷波動。在過去的30年間，受益于房地產(chǎn)市場的高速發(fā)展，家裝行業(yè)充分享受了時(shí)代紅利，實(shí)現(xiàn)了數(shù)年穩(wěn)健增長。不過，隨著房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量房時(shí)代，家裝行業(yè)正在逐步與房地產(chǎn)市場脫鉤，開始進(jìn)入存量消費(fèi)時(shí)代。

從房產(chǎn)交易方面數(shù)據(jù)來看，今年11月，北京新建住宅網(wǎng)簽4409套，二手住宅網(wǎng)簽12545套;上海新房網(wǎng)簽5250套，二手住宅網(wǎng)簽16173套;廣州一手住宅網(wǎng)簽4817套，二手住宅網(wǎng)簽10182套;深圳全市新房成交2773套，二手房成交3133套。四大一線城市，二手房交易量均超過了新房交易量。

盡管房地產(chǎn)進(jìn)入存量房時(shí)代已成事實(shí)，但家裝企業(yè)并沒有因?yàn)槭シ康禺a(chǎn)發(fā)展的紅利而失去成長性。在家裝板塊細(xì)分賽道上，龍頭企業(yè)2023年的業(yè)績大多表現(xiàn)不俗。

另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，以20年使用為界的老舊房屋總量來看，2022年約有1.73億套的老舊房屋，且每年數(shù)量逐步增加。種種跡象顯示，家居家裝行業(yè)未來的消費(fèi)潛力巨大，也是擴(kuò)內(nèi)需的重要市場。

家裝行業(yè)市場機(jī)遇分析

智能化家居是近年來家裝行業(yè)的一個(gè)重要趨勢，隨著5G技術(shù)的普及和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能化家居將得到進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計(jì)在2024年，消費(fèi)者將更加注重智能家居產(chǎn)品的選擇和使用，這些產(chǎn)品將為人們的生活帶來更多的便利和舒適。

目前頭部企業(yè)中，字節(jié)跳動旗下布局有獨(dú)立APP“住好家”，但線下業(yè)務(wù)偏輕;華為、小米等企業(yè)布局了部分智能家居業(yè)務(wù);居住服務(wù)龍頭貝殼對家裝的重視程度最高，早在2020年4月，貝殼正式推出“被窩家裝”;到2021年年底，家裝業(yè)務(wù)被明確納入到貝殼的戰(zhàn)略發(fā)展當(dāng)中;2021年7月，貝殼宣布以不超過80億元的總對價(jià)收購華東區(qū)域知名裝修企業(yè)圣都裝飾100%股份,對行業(yè)的整合和重構(gòu)意愿最強(qiáng)。

從行業(yè)視角看，家裝產(chǎn)業(yè)仍然成長性與穩(wěn)定性兼具。宏觀來看，家裝行業(yè)仍處于藍(lán)海賽道。房地產(chǎn)進(jìn)入存量房時(shí)代，家居不再是買房裝修的最后一環(huán)，而是改善型居住和舊房翻新的首站，存量房改造和老舊小區(qū)翻新也將成為家居行業(yè)的新增長點(diǎn)。據(jù)社科院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，家裝家居市場總體規(guī)模在2025年將達(dá)到5萬億元左右，在2030年達(dá)到7萬億元左右，年均增長率超過6%。

隨著消費(fèi)者對個(gè)性化、一站式服務(wù)的需求增加，定制家居行業(yè)迎來了快速發(fā)展。2022年中國定制家居市場規(guī)模達(dá)到了1.2萬億元，占整個(gè)家居家裝市場的42.7%。其中，定制櫥柜、定制衣柜、定制門窗等品類占據(jù)了較大的市場份額，而定制沙發(fā)、定制床墊、定制燈具等品類則有較大的增長空間。

在定制家居行業(yè)中，歐派、索菲亞、顧家等企業(yè)已經(jīng)形成了較強(qiáng)的品牌影響力和市場競爭力，成為了行業(yè)的龍頭。這些企業(yè)不僅在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、渠道建設(shè)等方面有著優(yōu)勢，而且在服務(wù)模式上也進(jìn)行了創(chuàng)新，推出了全屋定制、整體家居、整裝一體化等概念，為消費(fèi)者提供了更加便捷和高效的裝修解決方案。

目前，隨著房地產(chǎn)行業(yè)筑底修復(fù)，疊加存量房、舊房翻等新市場需求的爆發(fā)，家裝行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，隨著家裝行業(yè)業(yè)務(wù)的緊密度提升，這也讓家裝行業(yè)逐漸開始擺脫對房地產(chǎn)的依懶。

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