醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)市場投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月19日 來源：百度 890 55
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為確保醫(yī)藥物流行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解醫(yī)藥物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

目前生生物流業(yè)務(wù)主要分為5大部分，其中占比最大的是創(chuàng)新藥研發(fā)和生命科學(xué)的冷鏈服務(wù)，在整個(gè)業(yè)務(wù)板塊中占比接近70%—80%，其次是關(guān)于藥械行業(yè)的冷鏈服務(wù)，近三年占比也在10%以上。此外還有部分業(yè)務(wù)，包括國際醫(yī)藥、細(xì)胞治療兩個(gè)板塊的冷鏈服務(wù)以及裝備和新材料的銷售，不過這三塊占比均在3%左右，在整個(gè)業(yè)務(wù)板塊中占比較少。

和普通的物流不同，醫(yī)藥冷鏈物流由于其業(yè)務(wù)的特殊性，通常是B to B的模式，它們服務(wù)的對象包括醫(yī)院，血站，科研院校，檢測機(jī)構(gòu)，跨國藥企，醫(yī)藥企業(yè)還有傳統(tǒng)的醫(yī)藥商業(yè)流通公司等等。

為確保醫(yī)藥物流行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解醫(yī)藥物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能醫(yī)藥物流從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國醫(yī)藥物流行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

2021年7月30日，商務(wù)部發(fā)布《2020年全國藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2020年全國醫(yī)藥物流直報(bào)企業(yè)(452家)配送貨值17459億元，共擁有1170個(gè)物流中心，倉庫面積約1222萬平方米，其中常溫庫占40.3%、陰涼庫占57.8%、冷庫占1.9%;擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛16148輛，其中冷藏車占16.8%、特殊藥品專用車占1.6%。自運(yùn)配送范圍在省級及以下的企業(yè)數(shù)量占81.5%。

2020年全國七大類醫(yī)藥商品的銷售總額達(dá)到了2.4萬億元。預(yù)計(jì)2025年，中國醫(yī)藥市場行業(yè)規(guī)模將超過5.3萬億元。與此同時(shí)，醫(yī)藥物流總費(fèi)用逐年上升，增速也在10%以上。2020年我國醫(yī)藥物流總費(fèi)用為795億元。

疫苗，診斷試劑，醫(yī)療器械，大部分藥物運(yùn)輸溫度通常在2℃—8℃之間，血漿和血小板，一些生物制劑運(yùn)輸溫度通常在-18℃至-30℃之間，而冷凍紅細(xì)胞和一些特殊藥物則需要在-80℃以下，像一些病毒、人體器官組織和輔助生殖過程中需要冷凍的精子等，則需要更低的深冷溫度控制。

公開資料顯示，藥易購是一家專注于“院外市場”的醫(yī)藥流通綜合服務(wù)商。公司通過創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)、高效的倉儲(chǔ)及物流系統(tǒng)、完善的品類管理以及全方位、多層次的服務(wù)體系等，逐步減少院外市場中間流通環(huán)節(jié)，為廣大的社區(qū)醫(yī)藥終端和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供便捷、高效、低成本的醫(yī)藥流通服務(wù)。

據(jù)了解，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民對于醫(yī)療保健消費(fèi)的不斷增加，我國醫(yī)藥流通行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長趨勢。2010年至2019年，我國藥品流通行業(yè)銷售總額由7084 億元增長至23,667億元，增幅達(dá)234.09%。

目前，我國藥品零售市場的核心依然是醫(yī)院市場，但受醫(yī)療體制改革新政下的全面取消藥品加成、兩票制、分級診療等一系列政策影響，未來醫(yī)院市場的發(fā)展會(huì)繼續(xù)受限，規(guī)模占比將進(jìn)一步下降，而院外市場則將呈現(xiàn)增速加速上升的趨勢， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整。

我國大健康市場早已躍居成為全球第二大市場。有數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，今年我國大健康市場規(guī)模可達(dá)8萬億元，增長幅度為8.1%。到2023年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過14萬億元。

2021年我國藥品流通行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，呈現(xiàn)出創(chuàng)新發(fā)展步伐加快、醫(yī)藥電商日漸成熟等特點(diǎn);同時(shí)，藥品流通行業(yè)經(jīng)營微利化趨勢顯現(xiàn)。

醫(yī)藥物流是指依托一定的物流設(shè)備、技術(shù)和物流管理信息系統(tǒng)，有效整合營銷渠道上下游資源，通過優(yōu)化藥品供銷配運(yùn)環(huán)節(jié)中的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、分揀、配送等作業(yè)過程，提高訂單處理能力，降低貨物分揀差錯(cuò)，縮短庫存及配送時(shí)間，減少物流成本，提高服務(wù)水平和資金使用效益，實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)化、信息化和效益化。

隨著“4+7”帶量采購、“兩票制”、藥品零加成等醫(yī)藥改革政策的不斷推進(jìn)與落實(shí)，隨著流通模式驟變、拆零量激增、渠道不斷下沉的變化，很多企業(yè)的物流成本都處于上升狀態(tài)。在推行“兩票制”前，部分全國性流通企業(yè)對終端網(wǎng)絡(luò)的滲透能力并不強(qiáng)，產(chǎn)品由全國總代理層層分發(fā)，形成多級代理關(guān)系。

在實(shí)施“兩票制”之后，由藥品公司對接醫(yī)藥流通企業(yè)，砍掉了中間多余的分銷商環(huán)節(jié)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈鏈條將縮短。醫(yī)藥物流是物流業(yè)務(wù)中的高端業(yè)務(wù)場景，利潤率及穩(wěn)定性高于普通物流，承運(yùn)普通貨物的凈利潤率在5%以下，而醫(yī)藥物流卻可以保持在8%。

《2021藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》2021年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速逐漸恢復(fù)至疫情前水平。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額為26064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場銷售額為5449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%;藥品批發(fā)市場銷售額為20615億元，扣除不可比因素同比增長8.65%。廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北是2021年銷售額居前10位的省份，銷售額占全國銷售總額的65.2%。

醫(yī)藥物流行業(yè)市場機(jī)遇分析

醫(yī)藥物流作為現(xiàn)代物流中的重要組成部分，貫穿于整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，承擔(dān)著醫(yī)藥流通和周轉(zhuǎn)的重要職責(zé)，依托一定的物流設(shè)備、技術(shù)和物流管理信息系統(tǒng)，有效整合營銷渠道上下游資源，通過優(yōu)化藥品供銷配運(yùn)環(huán)節(jié)中的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、分揀、配送等作業(yè)過程，提高訂單處理能力，降低貨物分揀差錯(cuò)，縮短庫存及配送時(shí)間，減少物流成本，提高服務(wù)水平和資金使用效益，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、信息化和效益化。

醫(yī)藥冷鏈行業(yè)對溫度控制和產(chǎn)品安全有著非常高的要求，技術(shù)和設(shè)備是最基本的門檻，因此企業(yè)需要具備先進(jìn)的冷鏈技術(shù)和設(shè)備，包括冷藏車輛、冷藏箱、冷庫等。這些設(shè)備需要能夠精確控制溫度、保持穩(wěn)定的環(huán)境條件，以確保醫(yī)藥產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。

物流規(guī)模效益持續(xù)提高?！笆濉逼陂g，社會(huì)物流總額保持穩(wěn)定增長，2020年超過300萬億元，年均增速達(dá)5.6%。公路、鐵路、內(nèi)河、民航、管道運(yùn)營里程以及貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量、快遞業(yè)務(wù)量均居世界前列，規(guī)模以上物流園區(qū)達(dá)到2000個(gè)左右。社會(huì)物流成本水平穩(wěn)步下降，2020年社會(huì)物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率降至14.7%，較2015年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

物流資源整合提質(zhì)增速。國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地、示范物流園區(qū)等重大物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。物流要素與服務(wù)資源整合步伐加快，市場集中度提升，中國物流企業(yè)50強(qiáng)2020年業(yè)務(wù)收入較2015年增長超過30%。航運(yùn)企業(yè)加快重組，船隊(duì)規(guī)模位居世界前列。民航貨運(yùn)領(lǐng)域混合所有制改革深入推進(jìn)，資源配置進(jìn)一步優(yōu)化。

和生鮮及農(nóng)產(chǎn)品等普通物流相比，醫(yī)藥冷鏈對于溫度的監(jiān)測可謂苛刻。據(jù)李倩介紹，目前醫(yī)藥冷鏈儲(chǔ)藏箱都會(huì)配備溫度記錄儀，一種是裝在箱體外進(jìn)行溫度監(jiān)控，用戶可以設(shè)置成每隔一段時(shí)間上傳一次實(shí)時(shí)溫度，例如一分鐘一次，通過云端監(jiān)控溫度變化，超溫的話會(huì)立刻預(yù)警，還有一種溫度記錄儀是放在箱體內(nèi)，同樣實(shí)時(shí)監(jiān)控，只不過是在最后到達(dá)目的地后核查所有數(shù)據(jù)，有些要求比較高的醫(yī)藥冷鏈物流商兩種溫度記錄儀都會(huì)配備。

目前，根據(jù)物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，我國醫(yī)藥物流企業(yè)分為三個(gè)梯度，分別是全國性網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)和單一省市網(wǎng)絡(luò)。其中，國藥股份、九州通等醫(yī)藥物流企業(yè)的物流配送網(wǎng)絡(luò)基本輻射全國大部分地區(qū)。

想了解更多關(guān)于醫(yī)藥物流行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國醫(yī)藥物流行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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