光伏組件行業(yè)深度調(diào)研與市場前瞻

• 吳亞楠 2024年1月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 418 20
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光伏產(chǎn)業(yè)正處于從P型電池產(chǎn)能轉換到TOPCon、HJT等N型電池產(chǎn)能的過程中。在產(chǎn)能更迭的過程中，過剩產(chǎn)能主要為低效電池產(chǎn)品的產(chǎn)能，即P型光伏產(chǎn)能。

近年來，隨著全球對可再生能源需求的增加，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。光伏組件作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分，其市場需求也在不斷增長。目前，全球光伏組件市場已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈，光伏組件的產(chǎn)量和裝機容量逐年增加。

根據(jù)國際能源署(IEA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球光伏組件的產(chǎn)量和裝機容量在過去的十年中保持了年均20%以上的增長速度。

光伏組件是最小有效發(fā)電單位，目前已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中游為組件制備，光伏組件產(chǎn)品主要包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池、多元化合物太陽電池。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

光伏組件行業(yè)深度調(diào)研與市場前瞻

近幾年，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性日益凸顯，我國光伏裝機規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，光伏組件龍頭紛紛宣布新一輪的擴產(chǎn)計劃。未來，隨著新產(chǎn)能的招標陸續(xù)開展，光伏組件的需求量將會越來越大，同時也將吸引更多資金，帶動光伏組件行業(yè)發(fā)展。

2023半年報顯示，今年上半程晶科能源以30.8GW出貨重奪第一寶座，天合光能排名第二(約27GW)，隆基綠能排名第三(26.49GW)，晶澳科技排名第(23.95GW)，阿特斯排名第五(14.3GW)，通威股份排名第六(8.96GW)，東方日升排名第七(8.4GW)，TCL中環(huán)旗下的環(huán)晟光伏排名第十(3.37GW)。

在國內(nèi)市場方面，中國政府對光伏產(chǎn)業(yè)的大力支持以及技術的不斷進步使得中國成為了全球最大的光伏組件生產(chǎn)和應用市場。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國光伏組件產(chǎn)量和裝機容量持續(xù)保持全球第一，并逐年增加。

隨著技術的不斷進步，光伏組件的效率和可靠性得到了顯著提升。未來，隨著新材料、新技術的不斷涌現(xiàn)，光伏組件的技術水平將進一步提升，提高發(fā)電效率和降低成本將成為主要的發(fā)展方向。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展，光伏組件的智能化將成為未來的發(fā)展趨勢。通過智能化技術，可以實現(xiàn)光伏組件的遠程監(jiān)控、故障診斷、優(yōu)化運行等功能，提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的效率和可靠性。

全球光伏組件市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。國內(nèi)市場中，隆基股份、晶澳科技、天合光能等企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，并逐步提升技術水平和品牌影響力。在國際市場中，中國企業(yè)占據(jù)了較大份額，并逐漸擴大國際影響力。

隨著“雙碳”目標的持續(xù)推進,我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了全新的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。太陽能是主要的可再生能源之一,具有來源廣泛、清潔無害、可持續(xù)等特點,以其為主的新能源產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”目標,加快能源結構調(diào)整,從主要依靠化石能源的能源體系,向零碳的新能源轉換的必然選擇。

我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展,已經(jīng)形成相對成熟且有具備競爭力的鏈條,并且隨著技術的進步涌現(xiàn)出了許多優(yōu)秀的品牌企業(yè)。先導智能作為優(yōu)秀的新能源智能設備制造供應商,近兩年在鋰電、光伏等清潔能源設備制造領域逐步嶄露頭角。

近年來,我國光伏市場發(fā)展迅速,裝機容量、發(fā)電量屢創(chuàng)新高。但2023年以來光伏組件價格起伏不定,總體呈現(xiàn)下滑趨勢,從年初時1.8元/W左右的水平,已經(jīng)下降至9月末的1.24元/W。近期,某集團大型投標活動中,N型組件最低投標價為1.08元/W;P型組件最低投標價0.9933元/W,與2021、2022年同期出現(xiàn)的價格高點相差甚遠。

2023年前三季度全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過70%,光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。產(chǎn)能的加速放量,勢必將催生產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)質量效益的更高要求,光伏裝備制造也更追求數(shù)字化、智能化。

2023年11月,在第六屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)大會上,行業(yè)標桿企業(yè)先導智能攜旗下光伏電池和光伏組件智能制造整體解決方重磅亮相大會現(xiàn)場,全方位地展示了其光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術突破和應用成果,吸引了各方關注。

在光伏電池智能制造整體解決方案方面,先導智能充分挖掘了市場上P型電池與N型電池的不同特性,并將重點放在擁有高轉化效率、高可靠性及產(chǎn)業(yè)化可行性的N型晶硅電池方向上,并以此為基礎將N型下屬TOPCon、HJT和XBC三種技術路線發(fā)展為智造整體解決方案。

2024年光伏組件市場前瞻

2023年12月11日-12日舉行的中央經(jīng)濟工作會議指出，要把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構的工作重點。2023年12月19日，國務院常務會議提出促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的五條政策措施，第一條就是淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和技術進步。

淘汰落后產(chǎn)能的同時，先進的光伏產(chǎn)能仍然吃香。2023年12月29日，深交所官網(wǎng)顯示，一道新能源科技股份有限公司IPO已獲受理，該公司計劃IPO募集資金25億元，其中20億元用于年產(chǎn)14 GW N型TOPCon單晶電池和20 GW單晶組件項目。海外光伏組件高庫存問題也在發(fā)酵。此前，歐洲調(diào)研機構EUPD Research在發(fā)布的報告中預測，2023年底，歐盟倉庫中將有大約65GW未售出的太陽能電池板。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，歷年來光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50-60%水平。而且，光伏產(chǎn)業(yè)正處于從P型電池產(chǎn)能轉換到TOPCon、HJT等N型電池產(chǎn)能的過程中。在產(chǎn)能更迭的過程中，過剩產(chǎn)能主要為低效電池產(chǎn)品的產(chǎn)能，即P型光伏產(chǎn)能。

華鑫證券研報指出，隨著P型電池庫存/產(chǎn)能持續(xù)出清+各環(huán)節(jié)虧損時間日漸延長，組件價格下降空間有限，產(chǎn)業(yè)鏈跟跌空間收窄，價格筑底趨勢正在逐步顯現(xiàn)。短期1月—2月份組件排產(chǎn)仍處低位，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格有望低位維穩(wěn)，后續(xù)隨著節(jié)后3月—4月份海內(nèi)外終端需求回暖+P型組件去庫結束，組件價格也有望企穩(wěn)回升。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網(wǎng)撰寫的光伏組件行業(yè)報告對中國光伏組件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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