2024年機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研

• 陳觀秋 2024年1月30日 來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào) 中研普華報(bào)告 百度 876 54
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根據(jù)VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì))數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)，得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長(zhǎng)20%。2022年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值約1818億元，世界占比32.0%;機(jī)床消費(fèi)額約1839.2億元，世界占比32.2%;機(jī)床產(chǎn)值、

機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，故也被稱為“工業(yè)母機(jī)”。

1月27日，A股上市公司沈陽(yáng)機(jī)床發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2023年1-12月業(yè)績(jī)大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2700.00萬(wàn)-4000.00萬(wàn)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.83%至55.30%，預(yù)計(jì)基本每股收益為0.01至0.02元。

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是金屬切削機(jī)床制造。公司主要產(chǎn)品為臥式車床、立式車床、臥式加工中心、立式加工中心及行業(yè)專機(jī)、自動(dòng)線等為主的六大類機(jī)床整機(jī)產(chǎn)品。

機(jī)床行業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè)，當(dāng)前大周期向上，小周期逐步見(jiàn)底回升。展望未來(lái)3-5 年，借力國(guó)家十四五規(guī)劃，國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)有望持續(xù)提升，同時(shí)國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)技術(shù)進(jìn)步將進(jìn)一步打開(kāi)出口市場(chǎng)。中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率有待提高，高端設(shè)備進(jìn)口替代空間彈性更大。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床制造商和下游終端用戶。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機(jī)床制造商提供結(jié)構(gòu)件(鑄鐵、鋼件等)、傳動(dòng)系統(tǒng)(導(dǎo)軌、絲杠、主軸等)、數(shù)控系統(tǒng)等組成，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子、海德漢、三菱等;中游是機(jī)床制造商，負(fù)責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機(jī)床或成套的集成產(chǎn)品;下游主要是汽車、消費(fèi)電子、航天航空、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。

機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析

根據(jù)VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì))數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)，得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長(zhǎng)20%。

中國(guó)是全球機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)最大市場(chǎng)。2021年全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國(guó)產(chǎn)值為1573.9億元，占據(jù)30.75%的份額，位居首位;其次是德國(guó)、日本，市場(chǎng)份額分別為12.69%、12.55%。

從機(jī)床需求市場(chǎng)來(lái)看，2021年中國(guó)消費(fèi)額位居世界第一位，在全球需求市場(chǎng)中占據(jù)份額為33.57%。美國(guó)、德國(guó)消費(fèi)額分別占比12.94%、6.4%，分別位居全球第二和第三。

2022年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值約1818億元，世界占比32.0%;機(jī)床消費(fèi)額約1839.2億元，世界占比32.2%;機(jī)床產(chǎn)值、銷售額均為世界第一。

圖表：2022年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值世界占比32.0%

數(shù)據(jù)來(lái)源：德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng)，性能與海外差距較大。以德國(guó)WALDRICHCOBURG公司龍門加工中心產(chǎn)品為例，其使用10年后精度保持率可達(dá)到95%，而目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備使用10年期精度保持率還難以達(dá)到85%。目前，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床平均無(wú)故障時(shí)間間隔(MTBF)已由600小時(shí)優(yōu)化至2000小時(shí)，精度指標(biāo)也提升了20%，但較國(guó)外水平仍存在追趕空間。

高端機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被海外壟斷。我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)大致可以分為3個(gè)梯隊(duì)：

(1)以DMG、山崎馬扎克、牧野等為代表國(guó)際性機(jī)床企業(yè)基本壟斷高端市場(chǎng);

(2)以濟(jì)南二機(jī)床、上海機(jī)床、秦川機(jī)床、海天精工、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控等為代表的大型國(guó)有企業(yè)及部分具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的民營(yíng)企業(yè)，主要占據(jù)中端市場(chǎng);

(3)由眾多中小企業(yè)組成的低端市場(chǎng)。本土機(jī)床數(shù)控化率不斷提升，部分企業(yè)逐漸可與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)，但仍有差距。我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域長(zhǎng)期被海外壟斷，2023年國(guó)產(chǎn)化率約為6%。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌恕?shù)控機(jī)床核心零部件包括數(shù)控系統(tǒng)，編碼器、光柵尺，滾珠絲杠，主軸，導(dǎo)軌，轉(zhuǎn)臺(tái)等。其精度及可靠性對(duì)機(jī)床性能影響較大。我國(guó)核心零部件依賴海外進(jìn)口，高端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)滲透率低，技術(shù)水平較海外廠商有一定差距。

機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研

近年來(lái)，隨著工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、智能化程度越來(lái)越高，受到工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)影響，行業(yè)對(duì)于機(jī)床特別是數(shù)控機(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等核心指標(biāo)提出了更高的要求。

智能化技術(shù)是機(jī)床發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展,智能化制造已經(jīng)成為了全球制造業(yè)的新方向。

隨著制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，智能機(jī)床作為制造業(yè)的重要裝備之一，在市場(chǎng)上受到越來(lái)越多的關(guān)注。智能機(jī)床產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，在精度、功率、生產(chǎn)效率等方面提升，應(yīng)用范圍逐漸拓寬。目前，智能機(jī)床已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、工程機(jī)械、軌道交通、電子通信等領(lǐng)域。

智能機(jī)床是數(shù)控機(jī)床發(fā)展的高級(jí)形態(tài)，深度融合AI技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床真正智能化的核心要義。目前的“智能機(jī)床”僅實(shí)現(xiàn)了一些簡(jiǎn)單的感知、分析、反饋和控制，并沒(méi)有在自主學(xué)習(xí)等方面取得革命性的技術(shù)突破。而且由于其過(guò)于依賴人類專家進(jìn)行理論建模和數(shù)據(jù)分析，導(dǎo)致知識(shí)積累難而慢，智能機(jī)床的適應(yīng)性和有效性不足。

以ChatGPT為代表的超級(jí)AI本質(zhì)上具備了認(rèn)知和學(xué)習(xí)的能力、生成知識(shí)和運(yùn)用知識(shí)的能力，將提升智能機(jī)床的適應(yīng)性和有效性，加速數(shù)控機(jī)床智能化升級(jí)的進(jìn)度，進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率。

報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外機(jī)床行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要機(jī)床品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來(lái)中國(guó)機(jī)床行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。報(bào)告還分析了機(jī)床市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，并對(duì)行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判。

想要了解更多機(jī)床行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  機(jī)床行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析機(jī)床未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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