血液透析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年2月4日 來(lái)源：百度 1276 83
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隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)，血液透析醫(yī)保報(bào)銷比例不斷提高及獨(dú)立血液透析中心的快速發(fā)展，推動(dòng)血液凈化耗材的需求不斷增加，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2026年血透耗材市場(chǎng)規(guī)模將接近300億元。

大規(guī)模血透產(chǎn)品聯(lián)盟集采，將改變進(jìn)口品牌主導(dǎo)的高價(jià)血液透析市場(chǎng)格局。

近日，22省血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)公布擬中選結(jié)果，此次聯(lián)采最高降幅為74%，相對(duì)溫和，涉及費(fèi)森尤斯、尼普洛、貝朗等國(guó)際品牌以及寶萊特、健帆生物、威高、山外山等國(guó)內(nèi)企業(yè)。

隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)，血液透析醫(yī)保報(bào)銷比例不斷提高及獨(dú)立血液透析中心的快速發(fā)展，推動(dòng)血液凈化耗材的需求不斷增加，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2026年血透耗材市場(chǎng)規(guī)模將接近300億元。

為確保血液透析行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解血液透析行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能　血液透析從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

國(guó)內(nèi)一些省份已經(jīng)相繼發(fā)布政策鼓勵(lì)獨(dú)立血液透析中心的建設(shè)，社會(huì)資本發(fā)展透析服務(wù)將步入黃金時(shí)代。隨著老年化等因素的影響，我國(guó)ESRD患者人數(shù)逐年上升，2014年和2015年我國(guó)ESRD患者數(shù)量分別為200萬(wàn)人和210萬(wàn)人，到2018年達(dá)到248萬(wàn)人。按照每年7.5萬(wàn)元的治療費(fèi)用的現(xiàn)狀進(jìn)行測(cè)算，2017年我國(guó)血液透析市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了393億，2018年達(dá)到467.3億元。隨著透析患者比例的上升和ESRD患者數(shù)量在逐年上升，以16%的年增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年，透析市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1300億元。

2018年，市場(chǎng)上越有5500家血透中心，95%以上都是公立的，從整體定位上，即使5年以后，有10000多家的話，新增的6000-8000家至少70%-80%都是民營(yíng)的，獨(dú)立血液透析中心也依然是公立醫(yī)院的補(bǔ)充，但這并不是說(shuō)第三方獨(dú)立血透中心不重要，而是未來(lái)最終要形成一個(gè)質(zhì)和量互補(bǔ)的服務(wù)體系。

目前我國(guó)血透耗材領(lǐng)域中高端產(chǎn)品仍由進(jìn)口企業(yè)所主導(dǎo)，隨著此次聯(lián)盟采購(gòu)的推進(jìn)執(zhí)行，國(guó)產(chǎn)品牌或?qū)⒂瓉?lái)市場(chǎng)拐點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)企業(yè)有望憑借本土成本和渠道優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)快速放量。

，在全球范圍內(nèi)，2021年約有375萬(wàn)慢性腎功能衰竭患者定期接受透析治療，其中88%的患者接受了血液透析(HD)治療;11%的患者接受了家庭腹膜透析(PD) 治療。2021 年全球透析市場(chǎng)規(guī)模為790 億歐元。

據(jù)全國(guó)血液凈化病例信息登記系統(tǒng)(CNRDS)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2012年我國(guó)接受血液透析治療的患者人數(shù)為 24.80 萬(wàn)人，2022 年底已達(dá)到 84.43 萬(wàn)人，近十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 13%。

血液透析耗材包括透析器、透析管路、透析液/粉等，透析器為血液透析耗材中技術(shù)含量較高的單品，也是決定血液透析安全性及有效性的關(guān)鍵因素。在產(chǎn)品分類上，一般根據(jù)透析器的Kuf值把透析器分為低通量、中通量、高通量透析器。

公開(kāi)資料顯示，高通量透析器獨(dú)有的高超濾系數(shù)、高通透性、高生物相容性，能增加尿毒癥毒素的清除，減輕炎癥反應(yīng)和氧化應(yīng)激，減少血管內(nèi)皮損傷，改善糖、脂代謝紊亂，保護(hù)殘腎功能，預(yù)防和改善營(yíng)養(yǎng)不良，從而改善尿毒癥癥狀，提高免疫力，減少心血管事件，達(dá)到提高生活質(zhì)量和生存時(shí)間的目的。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)顯示，在血液透析機(jī)領(lǐng)域，外企廠商占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額，以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國(guó)產(chǎn)企業(yè)占有率不到30%。在血液透析器領(lǐng)域，進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)廠商各占約50%。血液透析管路和血液透析粉/液主要以國(guó)產(chǎn)企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

血液透析行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

雖然患者數(shù)量逐年增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)的血液透析市場(chǎng)以進(jìn)口產(chǎn)品為主，多數(shù)患者難以承擔(dān)高價(jià)耗材，一個(gè)個(gè)患病家庭被高昂的透析費(fèi)用拖垮。

弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)我國(guó)血液透析設(shè)備和耗材市場(chǎng)將從 2021 年的 134 億元增長(zhǎng)至 2026 年的 281 億元，年復(fù)合增速將達(dá) 18.6%。

目前中國(guó)血液透析市場(chǎng)依然是外國(guó)企業(yè)處于主導(dǎo)地位，尤其是透析器、透析機(jī)等技術(shù)含量較高的設(shè)備和高值耗材領(lǐng)域，高端市場(chǎng)中的代表企業(yè)為費(fèi)森尤斯、百特和尼普洛等國(guó)際巨頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)威高集團(tuán)、寶萊特等處于中高端市場(chǎng)，具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)(2019 版)》，預(yù)計(jì)到 2030 年我國(guó)終末期腎病患者人數(shù)將突破 400 萬(wàn)人，且我國(guó)目前接受治療的患者比率不到 20%，若未來(lái)透析治療率提高到國(guó)際平均水平37%，屆時(shí)透析治療人數(shù)將達(dá)到 148 萬(wàn)人，若接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)在的平均治療率 75%，則透析治療人數(shù)或?qū)⑦_(dá)到 300 萬(wàn)人以上。

目前國(guó)內(nèi)尚有北京、天津、重慶、江蘇、上海、浙江等地尚未參與血透聯(lián)盟集采，隨著后續(xù)聯(lián)盟集采的開(kāi)展和采購(gòu)執(zhí)行，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升。

未來(lái)血液透析行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于血液透析行業(yè)具體詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  血液透析機(jī)分為血液監(jiān)護(hù)警報(bào)系統(tǒng)和透析液供給系統(tǒng)兩部分。血液監(jiān)護(hù)警報(bào)系統(tǒng)包括血泵、肝素泵、動(dòng)靜脈壓監(jiān)測(cè)和空氣監(jiān)測(cè)等；透析液供給系統(tǒng)包括溫度控制系統(tǒng)、配液系統(tǒng)、除氣系統(tǒng)、電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)...

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