中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1491 99
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2000年至2023年期間中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能變化主要分為三個(gè)階段。第一階段，由于需求水平大于供應(yīng)水平，2000-2012年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，產(chǎn)能由不到500萬(wàn)噸逐漸攀升至超過(guò)3500萬(wàn)噸；第二階段，2012-2016年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能進(jìn)入平臺(tái)期，此時(shí)需2

根據(jù)《2024-2029年無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，2000年伊始國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管需求呈現(xiàn)開(kāi)始大幅增加，但當(dāng)時(shí)中國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)能力卻非常有限，至此中國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備投入按下了“加速鍵”，相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，無(wú)縫鋼管供應(yīng)水平不斷提升。但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)形式千變?nèi)f化，中國(guó)無(wú)縫鋼管已然進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段。即便如此，近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能仍處于增加態(tài)勢(shì)，是何原因?qū)е履壳盁o(wú)縫管供給現(xiàn)狀？近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管供給端結(jié)構(gòu)有何變化？針對(duì)這些問(wèn)題，筆者將在下進(jìn)行解讀。

近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能變化分析

產(chǎn)能方面，2000年至2023年期間中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能變化主要分為三個(gè)階段。第一階段，由于需求水平大于供應(yīng)水平，2000-2012年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，產(chǎn)能由不到500萬(wàn)噸逐漸攀升至超過(guò)3500萬(wàn)噸；第二階段，2012-2016年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能進(jìn)入平臺(tái)期，此時(shí)需求增速明顯放緩，產(chǎn)能達(dá)到階段性高位，行業(yè)呈現(xiàn)出供過(guò)于求；第三階段，2016年以來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能繼續(xù)抬升，在此期間鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革改善了行業(yè)整體利潤(rùn)水平，中國(guó)無(wú)縫鋼管供給端呈現(xiàn)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)，但行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能明顯過(guò)剩階段。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2023年仍有部分企業(yè)新增產(chǎn)能，2023年中國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)能將達(dá)到約4543萬(wàn)噸，較2022年統(tǒng)計(jì)的4463萬(wàn)噸增加80萬(wàn)噸。

圖表：2000-2022年中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)

近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量變化分析

產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)2000年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量大約為402.12萬(wàn)噸，2000-2014年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量隨著國(guó)內(nèi)需求擴(kuò)張而逐漸攀升至3137萬(wàn)噸，但隨著國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管需求進(jìn)入平臺(tái)期，2014年以來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量在2600-2900萬(wàn)噸之間持續(xù)震蕩。Mysteel無(wú)縫鋼管研究小組通過(guò)對(duì)樣本企業(yè)調(diào)研，并綜合考慮近期企業(yè)排產(chǎn)情況，以及2023年對(duì)比去年前三季度無(wú)縫鋼管產(chǎn)量有所增加的背景下，2023年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到2850萬(wàn)噸水平，較2022年統(tǒng)計(jì)的2818萬(wàn)噸增加約32萬(wàn)噸?？偟膩?lái)看，中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量自從2014年下降后一直維持箱體震蕩，行業(yè)整體需求增量并不明顯。

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圖表：2000-2022年中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量情況

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近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量、產(chǎn)能變化結(jié)構(gòu)分析

近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能處于明顯抬升階段，但從中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量并沒(méi)有出現(xiàn)明顯增加。在需求并產(chǎn)生明顯變化的背景下，隨著各大鋼廠“進(jìn)軍”無(wú)縫鋼管行業(yè)，中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力攀升，在此階段中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了明顯下降。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能利用率或?yàn)?2.73%，相較2022年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管的產(chǎn)能利用率63.14%下降1.59%

另一方面，隨著各大鋼廠“進(jìn)軍”無(wú)縫鋼管行業(yè)以及傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能集中度明顯提升。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)Top10無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能約1386萬(wàn)噸，占比約32.55%；產(chǎn)量約1069萬(wàn)噸，占比約38.35%。2023年中國(guó)Top10無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到1525萬(wàn)噸，占比約33.57%；產(chǎn)量約1465萬(wàn)噸，占比約51.30%。近年來(lái)中國(guó)Top10無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量集中度呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢(shì)，中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)正在暗中積蓄力量，行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正朝著好的方向轉(zhuǎn)變。

中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)的市場(chǎng)份額主要由大型企業(yè)占據(jù)，如天津鋼管、包鋼股份、寶鋼股份和華菱股份等。這些企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，一些中小企業(yè)也逐漸嶄露頭角，通過(guò)特色化、專業(yè)化生產(chǎn)，獲得了一定的市場(chǎng)份額。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求方面，無(wú)縫鋼管產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整和優(yōu)化。普管和部分低合金管的產(chǎn)量及利潤(rùn)有所下降，而特種管的產(chǎn)量及利潤(rùn)則較為穩(wěn)定。這反映出市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高附加值無(wú)縫鋼管的需求正在增加。因此，企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足市場(chǎng)需求。

無(wú)縫鋼管的貿(mào)易類型也呈現(xiàn)出多樣化趨勢(shì)。擁有海外市場(chǎng)份額和多樣化貿(mào)易渠道的企業(yè)，其產(chǎn)量和利潤(rùn)較為穩(wěn)定。而貿(mào)易渠道以代理商為主且較為單一的企業(yè)，其產(chǎn)量和利潤(rùn)則出現(xiàn)不同程度的下降。這表明，企業(yè)需要積極拓展海外市場(chǎng)和多元化貿(mào)易渠道，以提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)能力。

隨著無(wú)縫鋼管行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合成為趨勢(shì)。大型集團(tuán)企業(yè)逐漸崛起，通過(guò)兼并收購(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度。這有助于優(yōu)化資源配置、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

未來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管供應(yīng)趨勢(shì)展望

從目前鋼鐵行業(yè)背景及特點(diǎn)來(lái)看，未來(lái)或仍將有不少鋼廠進(jìn)行產(chǎn)品延伸，短期內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能仍有繼續(xù)增加趨勢(shì)，但目前中國(guó)無(wú)縫鋼管需求趨于穩(wěn)定，至少需求在未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)明顯增加，因此中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⒕S持現(xiàn)狀，短期內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍將加劇。但“外來(lái)者“進(jìn)入行業(yè)，對(duì)行業(yè)而言亦存在不少好處，近年來(lái)行業(yè)兼并重組明顯加快，企業(yè)產(chǎn)能集中度逐步提升，近年來(lái)新增產(chǎn)能多為高端連軋機(jī)組，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正往好的方向發(fā)展，雖行業(yè)將經(jīng)歷一段新老接替的”陣痛期“。但隨著產(chǎn)能優(yōu)化，一批優(yōu)質(zhì)的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)正蓬勃發(fā)展，中國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將加快腳步，也將進(jìn)一步提升中國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，未來(lái)中國(guó)無(wú)縫鋼管供應(yīng)趨勢(shì)或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)1、產(chǎn)能短期或?qū)⒗^續(xù)增加，產(chǎn)量將繼續(xù)維持箱體震蕩；2、行業(yè)兼并重組速度加快，產(chǎn)能集中度將繼續(xù)提升；3、無(wú)縫鋼管行業(yè)將加快優(yōu)勝劣汰；4、無(wú)縫鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將進(jìn)入“快車(chē)道“。

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