流感疫苗行業(yè)市場(chǎng)分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 來源：百度 658 38
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我國(guó)流感疫苗接種率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)經(jīng)合組織(OECD) 的數(shù)據(jù)，英國(guó)、加拿大、美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的流感疫苗接種率長(zhǎng)期維持在 50%及以上 的水平，另結(jié)合韓國(guó)政府 2020 年擬為 1900 萬人免費(fèi)接種流感疫苗，若不考慮自費(fèi)接種， 接種率約

老年人和慢性基礎(chǔ)疾病患者等高危人群，患流感后出現(xiàn)嚴(yán)重疾病 和死亡的風(fēng)險(xiǎn)較高。據(jù) WHO 報(bào)告，每年流感可導(dǎo)致 5%-10%的成人和 20%-30%的兒童 發(fā)病，全球約有 10 億人感染流感，其中重癥病例約 300-500 萬例，死亡病例約 29-65 萬 例。根據(jù)中國(guó)疾病預(yù)防控制中心發(fā)布的中國(guó)流感疫苗預(yù)防接種技術(shù)指南(2022-2023)，接 種疫苗是防治流感的有效手段，可以顯著降低接種者罹患流感和發(fā)生嚴(yán)重并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)流感疫苗接種率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)經(jīng)合組織(OECD) 的數(shù)據(jù)，英國(guó)、加拿大、美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的流感疫苗接種率長(zhǎng)期維持在 50%及以上 的水平，另結(jié)合韓國(guó)政府 2020 年擬為 1900 萬人免費(fèi)接種流感疫苗，若不考慮自費(fèi)接種， 接種率約 37%;根據(jù)臺(tái)灣衛(wèi)生局疾病管制處披露，中國(guó)臺(tái)灣流感疫苗接種率已超過 40%; 以我國(guó) 14 億總?cè)丝跒榛鶖?shù)，2019 年、2020 年按流感疫苗批簽發(fā)數(shù)量計(jì)算，我國(guó)流感疫 苗的接種率分別約 2.2%、4.1%，盡管接種率有所提高，但仍不及發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的 1/10， 流感疫苗未來市場(chǎng)空間廣闊。

為確保流感疫苗行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解流感疫苗行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能流感疫苗從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

流感疫苗不屬于國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗，部分地區(qū)納入免疫規(guī)劃管理。根據(jù)《疫苗管理法》， 國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗以外的其他免疫規(guī)劃疫苗、非免疫規(guī)劃疫苗由各省、自治區(qū)、直轄市通 過省級(jí)公共資源交易平臺(tái)組織采購(gòu)。近年來，部分地方將流感疫苗等納入免疫規(guī)劃管理， 由當(dāng)?shù)刎?cái)政承擔(dān)采購(gòu)成本，為兒童或老人等重點(diǎn)人群免費(fèi)接種。個(gè)別地區(qū)如北京市將流感 疫苗作為免疫規(guī)劃疫苗采購(gòu)和接種，根據(jù)公司招股書，2018-2020 年度，公司向北京市疾 病預(yù)防控制中心等少量客戶按照地方免疫規(guī)劃疫苗分別銷售流感疫苗 160.40 萬支/瓶、 154.60 萬支/瓶、103.74 萬支/瓶，占公司同期流感疫苗總銷量的 18.69%、14.53%和 4.77%; 實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為 6,183.14 萬元、6,043.64 萬元和 4,488.64 萬元，占公司同期主營(yíng)業(yè) 務(wù)收入的比例分別為 7.70%、5.77%和 1.85%。

免疫規(guī)劃類流感疫苗的銷售價(jià)格較低，但有望提高全民接種意識(shí)。從公司流感疫苗產(chǎn) 品納入免疫規(guī)劃目錄的區(qū)域銷售情況看，納入免疫規(guī)劃目錄產(chǎn)品銷售價(jià)格可能有一定幅度 下降，2018-2020年公司流感疫苗按照地方免疫規(guī)劃疫苗銷售時(shí)的毛利率分別為 67.71%、 60.24%、71.31%，低于未被納入地方免疫規(guī)劃時(shí)的毛利率，主要是由于前者的銷售價(jià)格 通常低于后者。但產(chǎn)品納入免疫規(guī)劃目錄通常會(huì)提高當(dāng)?shù)鼐用窳鞲幸呙绲慕臃N意識(shí)和接種 率，銷售數(shù)量會(huì)有一定提升，其對(duì)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的影響視納入免疫規(guī)劃目錄的產(chǎn)品型號(hào)、 采購(gòu)數(shù)量而定，若相應(yīng)產(chǎn)品納入免疫規(guī)劃后的銷售數(shù)量有所增加，則在銷售單價(jià)下降的情 況下也可能發(fā)生營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)的情況。如 2018 年起浙江省臺(tái)州市開始為 60 歲以上 老年人群免費(fèi)接種流感疫苗，當(dāng)年接種季節(jié)(自 9 月 1 日至 10 月 31 日)全市 60 歲以上 老人流感疫苗接種率達(dá)到 42.13%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均接種率，同時(shí)當(dāng)年公司在臺(tái)州市新增 49.98 萬支/瓶免疫規(guī)劃類的流感疫苗銷售。

在每年世界衛(wèi)生組織公布預(yù)測(cè)的當(dāng)季可能流行的流感疫苗毒株后，流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)會(huì)根據(jù)各自情況安排生產(chǎn)、批簽發(fā)節(jié)奏，批簽發(fā)進(jìn)度會(huì)有所差異。6月下旬以來，華蘭生物、科興生物、中國(guó)生物等廠商的四價(jià)流感疫苗已相繼獲得中國(guó)食品藥品檢定研究院的批簽發(fā)證明。

截至 2023 年 9 月 28 日，華蘭生物持有公司 67.50%股份，實(shí)控人為自然人安康。華 蘭疫苗為華蘭生物分拆上市子公司，分拆前母公司華蘭生物主要從事血液制品和疫苗制品 兩大板塊，分拆完成后，華蘭生物(母公司)擁有血液制品板塊，華蘭疫苗擁有疫苗制品 板塊。公司擁有兩家全資子公司，太行禽業(yè)從事禽類養(yǎng)殖、禽類及蛋類銷售等業(yè)務(wù)，華蘭 長(zhǎng)春則專注于生物制品研發(fā)。

在流感病毒疫苗領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，廣泛布局病毒、細(xì)菌和基因重組類疫苗。公司主 要銷售的產(chǎn)品為流感病毒裂解疫苗，公司系國(guó)內(nèi)首家取得四價(jià)流感疫苗以及四價(jià)流感疫苗 兒童劑型《藥品注冊(cè)證書》的疫苗企業(yè)，其中兒童劑型產(chǎn)品可用于 6-36 個(gè)月齡兒童接種， 填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空白。此外，公司還有 ACYW135 群腦膜炎球菌多糖疫苗、吸附破傷風(fēng) 疫苗等細(xì)菌疫苗和重組乙型肝炎疫苗。

公司流感疫苗批簽發(fā)數(shù)據(jù)持續(xù)領(lǐng)先。2018 年至 2020 年期間，公司流感疫苗年批簽發(fā) 數(shù)量分別為 852.3 萬劑、1,293.4 萬劑和 2,315.3 萬劑，占國(guó)內(nèi)流感疫苗總批簽發(fā)數(shù)量的比 例分別為 52.77%、42.02%和 40.16%，其中四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)數(shù)量分別為 512.2 萬劑、 836.1 萬劑和 2,062.4 萬劑，公司四價(jià)流感病毒裂解疫苗批簽發(fā)量占比分別為 100.00%、 86.10%和 61.41%，批簽發(fā)數(shù)量均居國(guó)內(nèi)首位。2021 和 2022 年公司流感疫苗分別批簽發(fā) 100 個(gè)/103 個(gè)批次，占流感疫苗批簽發(fā)總批次的 21.41%/22.34%，其中四價(jià)分別獲批 96 個(gè)/91 個(gè)批次(2022 年包括 14 批次兒童劑型)，占四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)總批次的 30.00%/28.89%，四價(jià)流感疫苗及流感疫苗批簽發(fā)批次數(shù)量繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

流感疫苗行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

多款流感疫苗處于研發(fā)管線，市場(chǎng)有望獲得培育。從研發(fā)進(jìn)展來看，江蘇中慧元通生 物科技的四價(jià)流感病毒亞單位疫苗已經(jīng)獲批上市，雅麗峰生物的四價(jià)流感病毒裂解疫苗處 于申報(bào)階段，此外成大生物、天元生物、康潤(rùn)生物等多家四價(jià)流感病毒裂解疫苗在臨床 III 期階段，未來多款疫苗有望進(jìn)入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)流感疫苗市場(chǎng)有望獲得廣泛培育和推動(dòng)。

延伸產(chǎn)品年齡范圍，率先推出兒童四價(jià)流感疫苗。2022 年 2 月，公司國(guó)內(nèi)首家取得 四價(jià)流感疫苗(兒童劑型)的《藥品注冊(cè)證書》，該產(chǎn)品可用于 6-36 個(gè)月齡兒童接種，填 補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，進(jìn)一步鞏固了公司在流感疫苗行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位，公司有望利用自己 在成人流感疫苗領(lǐng)域的銷售經(jīng)驗(yàn)，為公司的兒童劑型的放量提供借鑒。

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