全球和國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)情況及下游應(yīng)用分析

• 楊興杰 2024年3月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 441 22
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軸承，顧名思義，是支撐機(jī)械設(shè)備中轉(zhuǎn)動(dòng)體（即“軸”）的部件。軸承通過(guò)減少軸在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的磨擦，提高其回轉(zhuǎn)精度，從而保障機(jī)械設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。換言之，軸承的核心功能是在一定的轉(zhuǎn)速下承受載荷與減少磨擦。而這些核心功能與軸承的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選用、制造精度等

一、軸承的基本概念

軸承，顧名思義，是支撐機(jī)械設(shè)備中轉(zhuǎn)動(dòng)體（即“軸”）的部件。軸承通過(guò)減少軸在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的磨擦，提高其回轉(zhuǎn)精度，從而保障機(jī)械設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。換言之，軸承的核心功能是在一定的轉(zhuǎn)速下承受載荷與減少磨擦。而這些核心功能與軸承的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選用、制造精度等息息相關(guān)。

軸承主要由套圈（分為外圈和內(nèi)圈）、滾動(dòng)體和保持架所構(gòu)成，并輔以防塵蓋、密封圈、潤(rùn)滑劑等附件。軸承保持架是軸承中重要零部件之一，通過(guò)分隔滾動(dòng)體，從而減少磨擦并優(yōu)化載荷分布。

軸承的分類主要有以下幾種：

①按照滾動(dòng)體的移動(dòng)方式，軸承可以分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承（包括關(guān)節(jié)軸承和油膜軸承）。公司生產(chǎn)的保持架為滾動(dòng)軸承中所應(yīng)用的軸承保持架。

②按照滾動(dòng)體的種類，軸承可分為球類軸承和滾子軸承。

圖表：軸承的分類

③按照滾動(dòng)體的列數(shù)，軸承可分為單列軸承、雙列軸承和多列軸承。

④按照終端應(yīng)用領(lǐng)域，軸承可以分為風(fēng)電軸承、汽車軸承、工程機(jī)械軸承、機(jī)床工業(yè)軸承等。

二、全球軸承市場(chǎng)情況

根據(jù) Precedence Research 市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)公布的報(bào)告顯示，2022 年度軸承行業(yè)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“PR 報(bào)告”），全球軸承行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在 2022 年為 1,302億美元。同時(shí)，PR 報(bào)告預(yù)測(cè)軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在 2023 年至 2032 年間，將以 8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展，到 2032 年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2,798 億美元。

根據(jù)斯凱孚 2022 年年報(bào)估算，亞太地區(qū)軸承市場(chǎng)規(guī)模約占全球軸承市場(chǎng)的56%，其中我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模約占全球軸承市場(chǎng)的 34%，帶動(dòng)了整個(gè)亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模的高速發(fā)展。

圖表：全球軸承市場(chǎng)規(guī)模和區(qū)域分布

根據(jù) PR 報(bào)告與斯凱孚年報(bào)數(shù)據(jù)，應(yīng)用領(lǐng)域角度看，汽車工業(yè)是軸承的主要應(yīng)用領(lǐng)域。軸承類別看，球類軸承系主要的軸承類別。

在世界范圍內(nèi)，斯凱孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、美蓓亞、不二越、捷太格特以及鐵姆肯等全球八大分布在瑞典、德國(guó)、日本、美國(guó)四個(gè)國(guó)家的軸承企業(yè)，具備明顯的規(guī)模與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這八家企業(yè)在軸承行業(yè)的市場(chǎng)份額占比約 70%。

圖表：全球八大軸承公司的收入規(guī)模

三、國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)情況

①國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

我國(guó)軸承行業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期形成了獨(dú)立完整的工業(yè)體系，在改革開(kāi)放時(shí)期快速發(fā)展，目前的產(chǎn)值和產(chǎn)量均處世界前列。

受益于汽車工業(yè)、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、軌道交通、通用機(jī)械等軸承行業(yè)下游的旺盛需求，我國(guó)軸承行業(yè) 2011 年以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：我國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模 2021 年較 2011 年增加 858 億人民幣。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)實(shí)施制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展將同步推動(dòng)軸承行業(yè)由大到強(qiáng)。

圖表：2011年至2021年我國(guó)軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入規(guī)模與同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)

區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，集中度有待提高在市場(chǎng)資源配置的過(guò)程中，我國(guó)軸承行業(yè)自發(fā)形成了五個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

圖表：中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年 12 月，我國(guó)軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過(guò) 1,300 家，從業(yè)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)高于世界發(fā)達(dá)國(guó)家。相較于全球軸承行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局而言，我國(guó)軸承行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低：2021 年，軸承行業(yè)前十家企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 637.22 億元，占 2021 年軸承行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的比例不足 30%，主要的 125 家軸承企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入占比不足 50%。隨著我國(guó)軸承行業(yè)進(jìn)一步化解過(guò)剩產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)高端突破，我國(guó)軸承行業(yè)的集中度將逐步提高。

四、軸承下游領(lǐng)域的應(yīng)用情況

1）汽車行業(yè)領(lǐng)域

汽車行業(yè)作為最主要的軸承應(yīng)用領(lǐng)域，按照安裝部位可劃分為發(fā)動(dòng)機(jī)軸承、傳動(dòng)系軸承、轉(zhuǎn)向系軸承及空調(diào)機(jī)軸承等，繼而可進(jìn)一步細(xì)分至上述系統(tǒng)的各個(gè)部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、變速箱、齒輪箱等，應(yīng)用廣泛。因此汽車行業(yè)市場(chǎng)景氣程度、總體產(chǎn)銷量與供需狀況的變化能夠?qū)S承行業(yè)造成較大影響。

2）風(fēng)電行業(yè)領(lǐng)域

①風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

從全球風(fēng)電市場(chǎng)角度，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《Global WindReport 2023》，2022 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 77.6GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 68.8GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 8.8GW。從我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)角度，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó) 2022 年風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī) 3,763 萬(wàn)千瓦。截至 2022 年末，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 3.65 億千瓦。與此同時(shí)，我國(guó) 2022 年平均棄風(fēng)率 3.2%，與 2021 年持平，有助于風(fēng)電由替代能源向主體能源轉(zhuǎn)變。

②風(fēng)電行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間

參考 2020 年 10 月，400 余家風(fēng)能企業(yè)的代表聯(lián)合發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》，“十四五”和“十五五”期間我國(guó)年均新增裝機(jī)規(guī)模不低于 50GW 和 60GW，大幅高于“十三五”期間年均新增裝機(jī)規(guī)模（約 30GW）；2030 年末，累計(jì)裝機(jī)容量不低于 800GW，較 2020 年末水平增長(zhǎng)近 2 倍；2060 年末（碳中和目標(biāo)年），累計(jì)裝機(jī)容量不低于 3000GW，較 2020 年末水平增長(zhǎng)約 9 倍。

③風(fēng)電機(jī)組大型化、智能化發(fā)展方向

風(fēng)電機(jī)組大型化主要是為了降低風(fēng)電的度電成本，風(fēng)電機(jī)組功率、葉輪直徑、塔架高度、容量系數(shù)的提高意味著年發(fā)電量的提高。雖然大型風(fēng)電機(jī)組的成本更高，但由于風(fēng)電機(jī)組數(shù)量減少，在基礎(chǔ)、電纜、安裝及運(yùn)營(yíng)上的投入將會(huì)降低。為了能夠通過(guò)對(duì)風(fēng)電機(jī)組海量數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析及預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)場(chǎng)和機(jī)組智能化運(yùn)營(yíng)，風(fēng)電機(jī)組智能化與數(shù)字化是未來(lái)技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

3）其他軸承應(yīng)用行業(yè)

對(duì)于家用電器，軸承主要裝配在電機(jī)里，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等發(fā)布的《2022年家電行業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)要情況》，2022 年家電產(chǎn)量整體仍保持平穩(wěn)，未來(lái)對(duì)軸承的需求量將保持在較高水平。

對(duì)于工程機(jī)械，軸承主要裝配在回轉(zhuǎn)電機(jī)、液壓泵、行駛減速機(jī)、變速箱、差速器等部件中，以應(yīng)對(duì)粉塵、泥濘、大載荷等工況。根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 2020 年到 2025 年的年均增長(zhǎng)率將保持在 3-5%，將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)工程機(jī)械軸承的需求量。

對(duì)于機(jī)床制造，軸承主要裝配在主軸和其他傳動(dòng)部件中，根據(jù)《2022 年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2022 年機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與 2021 年基本持平，市場(chǎng)需求持續(xù)改善。目前，我國(guó)高精度數(shù)控機(jī)床軸承仍待產(chǎn)業(yè)化突破，預(yù)期有較大的發(fā)展?jié)摿?。?duì)于高鐵，高速鐵路及機(jī)車的軸箱、牽引電機(jī)、齒輪箱等均使用軸承，高速鐵路用戶對(duì)軸承的要求是高性能、高信賴度和長(zhǎng)期免維護(hù)。根據(jù)規(guī)劃，2035 年相比 2021 年我國(guó)高鐵里程將新增 3 萬(wàn)公里，因此對(duì)高鐵軸承的需求也將維持。

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