2024年石油鉆采設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境及市場競爭分析

• 陳觀秋 2024年4月7日 來源：同花順 工人日報 中研普華報告 664 38
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我國石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)普遍存在客戶集中度較高的情形，該行業(yè)主要需求方為油氣公司，最大客戶群體為中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下屬經(jīng)營單位。如果三大石油公司的勘探開發(fā)投資規(guī)模、采購政策發(fā)生重大變化，將對整個石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

石油鉆采設(shè)備作為石油、天然氣礦藏勘探開發(fā)過程中的主要設(shè)備，在油氣勘探開發(fā)過程中，設(shè)備質(zhì)量性能對鉆采安全、成本和效率具有重要的影響，如果產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題將影響生產(chǎn)安全和作業(yè)效率，甚至造成重大人身、財產(chǎn)損失。因此下游行業(yè)對石油鉆采設(shè)備質(zhì)量的可靠性要求較高，并將質(zhì)量可靠性作為選擇產(chǎn)品的重要因素。

石油鉆采設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境

2023年，中國油氣行業(yè)以保障能源安全為首要目標，深入推進能源革命，在新型能源體系中發(fā)揮更大作用，推動能源高質(zhì)量發(fā)展邁上了新臺階。

2023年，中國能源供應(yīng)充足穩(wěn)定，能源安全保障能力持續(xù)提升，國內(nèi)持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，油氣勘探開發(fā)投資約3900億元，同比增加10%;新增石油探明地質(zhì)儲量約13億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量近1萬億立方米，在陸上深層超深層、非常規(guī)油氣、海域等領(lǐng)域取得系列標志性成果，油氣產(chǎn)量當量近4億噸，連續(xù)7年保持千萬噸級增長，全年原油產(chǎn)量站穩(wěn)2億噸，連續(xù)六年保持增長;天然氣產(chǎn)量2353億立方米，連續(xù)七年增產(chǎn)超100億立方米，四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產(chǎn)主陣地，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的41%，成為天然氣增儲上產(chǎn)重要增長極。

展望2024年，地緣政治沖突不確定性加劇，疊加高通脹高利率壓力，全球經(jīng)濟仍面臨巨大下行風險，能源商品價格將繼續(xù)波動，能源產(chǎn)業(yè)將成為大國博弈的重要領(lǐng)域。由全球能源危機引發(fā)的可負擔性和安全擔憂將使得各國政府和企業(yè)更加注重發(fā)展清潔能源技術(shù)。中國經(jīng)濟持續(xù)回升向好支撐石油需求增長，2024年中國石油需求將穩(wěn)中有升，成品油需求達峰時點可能提至2025年前。在新型能源體系建設(shè)大背景下，天然氣正成為支撐經(jīng)濟社會全面綠色轉(zhuǎn)型的重要能源，持續(xù)替代高污染燃料、支撐新能源規(guī)模發(fā)展。

近年來，全球的石油消耗與日俱增，加大了石油開發(fā)方面的投資力度。在此背景下，石油鉆采專用設(shè)備需求快速增長，行業(yè)市場規(guī)模迅速擴大。

石油鉆采設(shè)備市場競爭

石油鉆采設(shè)備全球也有幾百億美元的市場規(guī)模，從設(shè)備制造水平來說：北美和歐洲屬第一梯隊，中國則屬第二梯隊，而印度和印尼等國家則屬第三梯隊。

從產(chǎn)業(yè)鏈的延伸角度，對產(chǎn)品原材料質(zhì)量把控的需求將使得廠商不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，從源頭保障產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備與服務(wù)的結(jié)合是未來本行業(yè)的發(fā)展方向之一，優(yōu)勢企業(yè)有能力憑借其經(jīng)驗向下游附加值高的服務(wù)業(yè)務(wù)延伸，企業(yè)總體收益的提高有助于反哺產(chǎn)品的研發(fā)投入與生產(chǎn)投入。因此，產(chǎn)業(yè)鏈整合將是行業(yè)企業(yè)未來提高市場競爭力的重要途徑。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國石油鉆采設(shè)備行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

由于石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)專業(yè)性強、市場準入門檻高，其他機械制造領(lǐng)域的巨頭亦難以參與該市場。同時，本土生產(chǎn)商存在巨大成本和技術(shù)適應(yīng)性優(yōu)勢，不存在外資借助強勢品牌壟斷中國市場的可能，所以競爭風險要遠遠小于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但油田客戶需求十分龐大，跨機電、鋼材、化工等諸多領(lǐng)域。因此，未來石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，市場集中度將向?qū)嵙π酆竦木C合型石油鉆采專用設(shè)備制造商傾斜。

我國石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)普遍存在客戶集中度較高的情形，該行業(yè)主要需求方為油氣公司，最大客戶群體為中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下屬經(jīng)營單位。如果三大石油公司的勘探開發(fā)投資規(guī)模、采購政策發(fā)生重大變化，將對整個石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

為適應(yīng)不同地質(zhì)條件和鉆井方式的需要，石油鉆采設(shè)備規(guī)格、功能將更加細分，這要求設(shè)備制造企業(yè)緊跟鉆采技術(shù)發(fā)展趨勢，提高定制化研發(fā)和生產(chǎn)能力，同時提升產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)的專業(yè)程度，縱向整合以響應(yīng)客戶在售前、售中和售后的全程需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈的延伸角度，對產(chǎn)品原材料質(zhì)量把控的需求將使得廠商不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，從源頭保障產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備與服務(wù)的結(jié)合是未來本行業(yè)的發(fā)展方向之一，優(yōu)勢企業(yè)有能力憑借其經(jīng)驗向下游附加值高的服務(wù)業(yè)務(wù)延伸，企業(yè)總體收益的提高有助于反哺產(chǎn)品的研發(fā)投入與生產(chǎn)投入。因此，產(chǎn)業(yè)鏈整合將是行業(yè)企業(yè)未來提高市場競爭力的重要途徑。

報告對我國石油鉆采設(shè)備行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外石油鉆采設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

想要了解更多石油鉆采設(shè)備行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國石油鉆采設(shè)備行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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