中國發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析：一季度上網(wǎng)電量同比上升12.82%

• 方蔓桃 2024年4月24日 來源：百度 1247 81
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根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，2022年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成13564.5萬千瓦(按發(fā)電機(jī)計(jì))，同比增長0.8%。其中：火電機(jī)組6759.2萬千瓦，占49.8%，同比增長18.5%;風(fēng)電機(jī)組5703.8萬千瓦，占42.1%，同比增長1.9%;水電機(jī)組881.5萬千瓦，占6.5%，同比下降56.3%;核2

受益于行業(yè)景氣度上升，電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈多家上市公司業(yè)績(jī)報(bào)喜。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月16日，電力設(shè)備領(lǐng)域已有84家公司披露2023年業(yè)績(jī)情況，其中60家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，占比超過七成，平高電氣、長高電新、中元股份等14家公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)倍增。

展望未來，多家企業(yè)認(rèn)為，在出海需求和國內(nèi)投資共同發(fā)力下，電網(wǎng)投資規(guī)模、增速或進(jìn)一步提升，電力設(shè)備領(lǐng)域有望維持高景氣度。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》分析：

發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，2022年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成13564.5萬千瓦(按發(fā)電機(jī)計(jì))，同比增長0.8%。其中：火電機(jī)組6759.2萬千瓦，占49.8%，同比增長18.5%;風(fēng)電機(jī)組5703.8萬千瓦，占42.1%，同比增長1.9%;水電機(jī)組881.5萬千瓦，占6.5%，同比下降56.3%;核電機(jī)組220萬千瓦，占1.6%，同比增長57.1%。

納入機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)范圍的國內(nèi)49家重點(diǎn)發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成2234.5億元，同比下降11.7%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊完成工業(yè)總產(chǎn)值1014.1億元，同比下降2.4%。發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出貨值完成90.7億元，同比下降7.3%。哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1360億元，同比下降0.7%;實(shí)現(xiàn)利潤總額27.8億元，同比扭虧為盈。

水電設(shè)備行業(yè)方面，東方電氣、哈爾濱電氣等頭部企業(yè)憑借制造能力和水平上的優(yōu)勢(shì),承接了大部分抽水蓄能及常規(guī)水電設(shè)備訂單，水電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況相對(duì)穩(wěn)定;中小水電設(shè)備企業(yè)大多訂單不足，且由于發(fā)電設(shè)備上游原材料價(jià)格長時(shí)間保持高位運(yùn)行，部分設(shè)備訂單出現(xiàn)虧損，經(jīng)營情況普遍困難。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成水電投資863億元，同比下降26.5%。常規(guī)水電市場(chǎng)需求低迷，抽水蓄能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期，設(shè)備需求旺盛，2022年新增投產(chǎn)抽水蓄能電站880萬千瓦，新核準(zhǔn)項(xiàng)目48個(gè)、總規(guī)模6890萬千瓦。

隨著我國新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)，電網(wǎng)投資穩(wěn)步提升。根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年全年，全社會(huì)用電量92241 億千瓦時(shí)，同比增長 6.7%;電源工程投資完成 9675 億元，同比增長 30.1%;電網(wǎng)工程投資完成 5275 億元，同比增長5.4%。

在此背景下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司訂單飽滿、業(yè)績(jī)喜報(bào)不斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前電力設(shè)備領(lǐng)域已有84家公司披露2023年年報(bào)，其中60家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，占比超過七成。

作為電力行業(yè)高壓開關(guān)龍頭，平高電氣2023年業(yè)績(jī)出現(xiàn)翻倍增長。年報(bào)顯示，公司2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.77億元，同比增長19.44%;凈利潤8.16億元，同比增長284.47%。其中，公司2023年高壓業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.56億元，同比增長23.67%，新簽合同同比增長44.20%。公司表示，2023年其特高壓專項(xiàng)招標(biāo)、國網(wǎng)集招所投標(biāo)段市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。

長高電新年報(bào)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.93億元，同比增長22.12%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.73億元，同比增長198.57%。“2023年公司電氣設(shè)備年度訂單簽訂金額創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的大幅增長?！遍L高電新相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

變壓器上游分接開關(guān)龍頭華明裝備2023年?duì)I收和凈利潤均創(chuàng)出新高。年報(bào)顯示，公司2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.61億元，同比增長14.57%;歸母凈利潤5.42億元，同比增長50.9%。華明裝備表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L主要得益于公司核心業(yè)務(wù)電力設(shè)備業(yè)務(wù)的行業(yè)景氣度不斷上升，產(chǎn)品需求快速提高。

發(fā)電設(shè)備行業(yè)機(jī)遇分析

風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，中標(biāo)價(jià)格屢破新低，疊加原材料價(jià)格高位運(yùn)行，企業(yè)盈利能力下降。整機(jī)企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一，風(fēng)機(jī)塔筒、鑄鍛件、齒輪箱等企業(yè)業(yè)績(jī)普遍承壓。近年風(fēng)電投資規(guī)模處于歷史高位，2022年風(fēng)電投資下滑，但仍高于“十三五”時(shí)期平均投資額。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成風(fēng)電投資1960億元，同比下降24.3%。2022年風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)中標(biāo)容量約8690萬千瓦,同比增長138.5%，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能中標(biāo)5100萬千瓦，市場(chǎng)占有率約58.7%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

在電網(wǎng)設(shè)備線纜領(lǐng)域，多家上市公司業(yè)績(jī)喜人，神馬電力、長纜科技等公司凈利潤實(shí)現(xiàn)倍增。其中，神馬電力2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.58億元，同比增長222.43%;長纜科技2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤7213.26萬元，同比增長142.79%。神馬電力在年報(bào)中提到，2023年國內(nèi)特高壓迎來新一輪建設(shè)高峰，隨著工程核準(zhǔn)的加速推進(jìn)，公司國內(nèi)外收入均創(chuàng)歷史新高。

在旺盛需求帶動(dòng)下，許繼電氣在手訂單充足。公司4月12日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，其特高壓大項(xiàng)目在手訂單包括金上—湖北、哈密重慶、三峽陽江青洲等直流線路的部分換流閥，隴東—山東、寧夏—湖南等線路部分直流測(cè)量裝置，以及部分換流站項(xiàng)目，在手訂單合計(jì)超過16億元。

對(duì)于2024年經(jīng)營計(jì)劃，平高電氣表示，將從全面提升運(yùn)營質(zhì)效、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、提升科技創(chuàng)新能力等方面發(fā)力，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120億元至130億元。

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  2024-2029年中國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告

  發(fā)電設(shè)備指的是用于發(fā)電的各種機(jī)器、設(shè)備、配套設(shè)施等，包括發(fā)電機(jī)、變壓器、電纜、電表等。它們是實(shí)現(xiàn)電力轉(zhuǎn)換和利用的重要工具，廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，為現(xiàn)代社會(huì)提供了穩(wěn)定可靠的電力供...

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