中國商業(yè)航天行業(yè)競爭狀況如何？

• 劉春天 2024年5月15日 來源：中研網(wǎng) 505 27
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商業(yè)航天是指以市場為主導(dǎo)、具有商業(yè)盈利模式的航天活動。它的主要特點在于將航天產(chǎn)業(yè)進行商業(yè)化運作，以盈利為主要目的。在商業(yè)航天中，“市場”“商業(yè)”和“盈利”是關(guān)鍵詞。商業(yè)航天涵蓋了航天產(chǎn)業(yè)的多個方面，包括商業(yè)運載火箭的研制和生產(chǎn)、商業(yè)衛(wèi)星的制造和發(fā)射服

根據(jù)《2024-2029年航空航天行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》分析，商業(yè)航天的發(fā)展具有高投入、周期長和風(fēng)險高等特點，但通過產(chǎn)業(yè)集群和協(xié)同分工，可以有效降低企業(yè)的成本和風(fēng)險。中國的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)在過去的幾十年中取得了顯著的發(fā)展，尤其是在通信、導(dǎo)航和遙感等領(lǐng)域，建立了許多商業(yè)航天企業(yè)，如中國衛(wèi)通和中國長征系列運載火箭的商業(yè)化運營等。

近年來，中國的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進入了深化合作與創(chuàng)新發(fā)展的階段，不僅加強了與國際合作伙伴的合作，也加大了在新興領(lǐng)域的創(chuàng)新力度，如商業(yè)載人航天和可重復(fù)使用火箭技術(shù)等。

近年來，國內(nèi)商業(yè)航天領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展迅猛，取得了顯著的進步。隨著國家政策的扶持和市場需求的增加，商業(yè)航天公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，推動了一系列技術(shù)創(chuàng)新和突破。

首先，商業(yè)火箭技術(shù)取得了重要進展。國內(nèi)多家企業(yè)成功研制出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的商業(yè)火箭，實現(xiàn)了多次成功發(fā)射。這些火箭不僅具有更高的可靠性和安全性，而且成本更低、發(fā)射周期更短，為商業(yè)航天市場的快速發(fā)展提供了有力支撐。

圖表：2018-2023年中國民營商業(yè)火箭發(fā)射統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：各民營商業(yè)火箭公司官網(wǎng)

其次，衛(wèi)星技術(shù)也取得了顯著突破。隨著小衛(wèi)星技術(shù)在商業(yè)空間領(lǐng)域的發(fā)展，利用小衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)星星座的形成和商業(yè)運營服務(wù)已進入了蓬勃發(fā)展的階段。航天技術(shù)即將進入“一星多用、多星組網(wǎng)、多網(wǎng)融合”的星座大規(guī)模應(yīng)用階段。衛(wèi)星應(yīng)用主要包括通信、導(dǎo)航、遙感、科研四大方向，根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球發(fā)射的2325顆衛(wèi)星中，商業(yè)通信衛(wèi)星占84%，民商對地觀測衛(wèi)星占10%，技術(shù)試驗衛(wèi)星占2%。隨著商業(yè)航天的興起，傳統(tǒng)的衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生了新的方向。衛(wèi)星通信領(lǐng)域，隨著火箭發(fā)射成本的降低、衛(wèi)星制造能力的提升、集成電路技術(shù)的進步以及5G萬物互聯(lián)的推進，相較高軌衛(wèi)星，具有低時延和低成本優(yōu)勢的新一代低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)對陸地偏遠地區(qū)、海洋和高空的全覆蓋，此外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還可以作為星基增強系統(tǒng)，用于提高衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的定位精度。由于衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)原因，小衛(wèi)星技術(shù)在導(dǎo)航領(lǐng)域應(yīng)用還不廣泛，目前衛(wèi)星導(dǎo)航星座有GPS衛(wèi)星星座、GLONASS衛(wèi)星星座、Galileo衛(wèi)星星座和北斗衛(wèi)星星座。衛(wèi)星遙感領(lǐng)域，遙感載荷向小型化、集成化和高分辨率化發(fā)展，通過搭建低軌遙感衛(wèi)星星座可以提高衛(wèi)星時間分辨率，增強衛(wèi)星圖像的時效性，大規(guī)模遙感星座的建設(shè)是目前商業(yè)遙感衛(wèi)星領(lǐng)域最重要的發(fā)展趨勢之一。

圖表：中國主要衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，國內(nèi)商業(yè)航天領(lǐng)域還在探索新的技術(shù)方向，如可重復(fù)使用火箭技術(shù)、太空互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等。這些新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用將進一步推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高我國在全球商業(yè)航天領(lǐng)域的競爭力。2023年12月10日17時07分，北京星際榮耀空間科技股份有限公司雙曲線二號可重復(fù)使用液氧甲烷驗證火箭（代號SQX-2Y），在我國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心，完成了國內(nèi)首次液體火箭全尺寸一子級垂直起降與重復(fù)使用飛行試驗。

總的來說，國內(nèi)商業(yè)航天領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展動態(tài)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，技術(shù)創(chuàng)新和突破不斷涌現(xiàn)，為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

國際商業(yè)航天領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展同樣迅猛，呈現(xiàn)出多元化和競爭激烈的態(tài)勢。
首先，美國在商業(yè)航天領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。美國的SpaceX公司以其創(chuàng)新的可重復(fù)使用火箭技術(shù)和星鏈計劃引領(lǐng)了商業(yè)航天的新潮流。此外，美國還有眾多其他商業(yè)航天公司，在火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造和運營等方面都取得了顯著進展。

歐洲的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)也在不斷發(fā)展壯大。歐洲航天局（ESA）積極推動商業(yè)航天項目，與多家企業(yè)合作開展衛(wèi)星通信、地球觀測等商業(yè)服務(wù)。同時，歐洲的商業(yè)火箭公司也在積極探索可重復(fù)使用火箭技術(shù)等前沿領(lǐng)域。

此外，俄羅斯、印度等國家也在商業(yè)航天領(lǐng)域取得了重要進展。俄羅斯的火箭發(fā)射技術(shù)一直享有盛譽，其商業(yè)航天服務(wù)在國際市場上也具有一定競爭力。印度則通過自主研發(fā)和引進技術(shù)相結(jié)合的方式，逐步提升了其商業(yè)航天實力。

總的來說，國外商業(yè)航天領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出多元化、競爭激烈的特點。各國都在積極探索新的技術(shù)方向和市場機會，以提升自身在全球商業(yè)航天領(lǐng)域的競爭力。同時，國際合作也在不斷加強，共同推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，我國現(xiàn)存航天相關(guān)企業(yè)15.16萬家，在2012-2019年我國航天相關(guān)企業(yè)年注冊數(shù)量呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長的趨勢，在一定程度表明了鼓勵民營航天發(fā)展的政策初具成效。

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圖表：2012-2023年中國航天相關(guān)企業(yè)不同注冊時間企業(yè)數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：企查查，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)商業(yè)航天行業(yè)主要供應(yīng)商及其競爭梯隊主要分析如下：
在衛(wèi)星制造領(lǐng)域，大衛(wèi)星、衛(wèi)星總裝與相關(guān)元器件的制造主要是以中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國衛(wèi)星等代表的國營企業(yè)完成；民營企業(yè)如長光衛(wèi)星、微納星空、時空道宇、銀河航天等，率先做到了商業(yè)衛(wèi)星的批量制造與成本控制，以小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星為主。

在火箭制造領(lǐng)域，“國家隊”有中國航天科技集團、中國航天科工集團等代表的國營企業(yè)。民營企業(yè)第一梯隊有星河動力、中科宇航、星際榮耀、藍箭航天4家獨角獸已嶄露頭角。

在衛(wèi)星遙感領(lǐng)域，第一梯隊：遙感衛(wèi)星制造（如中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)）、遙感衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)（如中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力），以及發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)（以北斗星通、國騰電子為代表）；第二梯隊：衛(wèi)星運營和數(shù)據(jù)增值企業(yè)（如長光衛(wèi)星、四維高景、歐比特及世紀(jì)空間等）第三梯隊：單一數(shù)據(jù)增值企業(yè)，如超圖軟件、四維圖新、航天世景、中科星圖、航天宏圖等，擁有核心的軟件平臺產(chǎn)品。

在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)上市企業(yè)主要有北斗星通、合眾思壯、華測導(dǎo)航、華力創(chuàng)通、中海達、中國衛(wèi)星、振芯科技等。

在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，國內(nèi)衛(wèi)星通信服務(wù)屬于高度管制行業(yè)，需要獲得運營牌照才能展開相關(guān)經(jīng)營活動。目前擁有第一、二類業(yè)務(wù)牌照的，僅有中國衛(wèi)通、中國電信、中國交通通信信息中心、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。中國衛(wèi)通作為航天科技子公司，是國內(nèi)唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運營企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。代表民營企業(yè)有鑫諾衛(wèi)星、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、海格通信、北斗星通等。

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