微特電機(jī)行業(yè)下游吸塵器行業(yè)發(fā)展概況

• 楊興杰 2024年5月20日 來源：中研網(wǎng) 1003 63
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從不同國家及地區(qū)的吸塵器市場發(fā)展情況來看，以吸塵器為代表的清潔電器早已成為歐美發(fā)達(dá)國家生活中不可或缺的產(chǎn)品類別。清潔電器在歐洲市場擁有悠久歷史，優(yōu)質(zhì)企業(yè)技術(shù)水平較為先進(jìn)、品牌具有國際影響力，市場競爭格局相對(duì)穩(wěn)定；北美地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，吸塵器市場發(fā)展較為成

微特電機(jī)下游吸塵器行業(yè)發(fā)展概況分析

從不同國家及地區(qū)的吸塵器市場發(fā)展情況來看，以吸塵器為代表的清潔電器早已成為歐美發(fā)達(dá)國家生活中不可或缺的產(chǎn)品類別。清潔電器在歐洲市場擁有悠久歷史，優(yōu)質(zhì)企業(yè)技術(shù)水平較為先進(jìn)、品牌具有國際影響力，市場競爭格局相對(duì)穩(wěn)定；北美地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，吸塵器市場發(fā)展較為成熟，行業(yè)競爭充分且激烈，主要吸塵器企業(yè)以大型連鎖超市以及線上渠道為主要銷售終端。亞洲市場因人口基數(shù)龐大及近年來經(jīng)濟(jì)迅猛增長，已成為國際主要新興市場。隨著以吸塵器為代表的清潔電器出口需求的穩(wěn)定增長，國內(nèi)吸塵器制造業(yè)近年來獲得了良好的發(fā)展空間。在行業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)吸塵器制造企業(yè)主要通過OEM/ODM 模式為國外知名企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)，出口地主要集中在北美、歐洲以及日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。在吸塵器技術(shù)水平、制造工藝不斷進(jìn)步完善的同時(shí)，諸多廠商也逐步開始發(fā)展其自主品牌，其中規(guī)模較大、影響力較深的主要包括萊克電氣、科沃斯、德爾瑪、小米、美的等。

根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全球吸塵器市場銷量達(dá)到 1.47 億臺(tái)，其中北美地區(qū)銷量最高，達(dá)到 4,216 萬臺(tái)；亞太地區(qū)占比第二，銷量達(dá)到 3,728 萬臺(tái)；西歐地區(qū)緊隨其后，為 3,678 萬臺(tái)；其余東歐、澳洲、拉美、中東及非洲等地區(qū)合計(jì)達(dá)到 3,074 萬臺(tái)。

圖表：全球吸塵器主要區(qū)域銷售情況

數(shù)據(jù)來源：歐睿國際

根據(jù)歐睿國際的預(yù)測，全世界吸塵器市場銷量在 2027 年將達(dá)到 1.71 億臺(tái)，2022-2027 年間年均復(fù)合增長率為 3.06%。整體來看，主要吸塵器銷售國家中，歐美區(qū)域主要市場因吸塵器產(chǎn)品起步時(shí)間較早，家庭吸塵器滲透率較高，市場增長率整體呈逐步放緩趨勢；部分新興市場如中國、俄羅斯等已經(jīng)逐步成為吸塵器市場增長的主要推動(dòng)力量。

1）海外主要市場

A.美國市場

根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年美國吸塵器銷量達(dá)到 3,886 萬臺(tái)，2017-2022 年間年均復(fù)合增長率為 1.76%。美國吸塵器市場呈現(xiàn)充分競爭的形態(tài)，主要龍頭企業(yè)市場份額占比較高。其中，創(chuàng)科集團(tuán)（TTI）市場份額占比合計(jì)達(dá)到 33.6%，其旗下品牌如 Dirt Devil、Hoover、Royal、Oreck 等皆占據(jù)較大份額，分別達(dá)到 16.4%、11.4%、3.6%以及 2.2%。其他主要吸塵器銷售企業(yè)如必勝（Bissell）、鯊客（Shark）市場份額占比分別約為 21.6%、11.3%。

圖表：2022年美國吸塵器市場品牌份額

數(shù)據(jù)來源：歐睿國際

作為公司產(chǎn)品的主要終端銷售市場之一，美國吸塵器市場需求較為穩(wěn)定且主要依賴于中國進(jìn)口。公司電機(jī)產(chǎn)品在美國吸塵器市場中應(yīng)用的主要終端品牌包括必勝（Bissell）、鯊客（Shark）、創(chuàng)科集團(tuán)（TTI）、伊萊克斯（Electrolux）等，市場份額均名列前茅。

B.西歐市場

根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年西歐吸塵器的銷量達(dá)到 3,678 萬臺(tái)。西歐市場整體競爭程度較為激烈，市場集中度較低，戴森、創(chuàng)科集團(tuán)（TTI）和賽博（SEB）的市場占有率分別達(dá)到 10.6%、10.2%和 6.8%；其他品牌如博世、Miele、飛利浦等品牌份額占比分別為 4.4%、4.1%以及 4.0%。

圖表：2022年西歐吸塵器市場品牌份額

數(shù)據(jù)來源：歐睿國際

公司電機(jī)產(chǎn)品在西歐吸塵器市場中應(yīng)用的主要終端品牌包括創(chuàng)科集團(tuán)（TTI）、賽博（SEB）、伊萊克斯（Electrolux）和飛利浦等，在西歐市場的競爭格局中均占據(jù)重要地位。

C.日本市場

根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年日本吸塵器銷量達(dá)到 718 萬臺(tái)。日本本土品牌市場占有率較高，其中，松下、日立、東芝、夏普、三菱等品牌皆占據(jù)較大份額，分別達(dá)到 19.0%、15.6%、8.6%、7.6%以及 6.7%。其他主要吸塵器銷售企業(yè)如戴森、鯊客（Shark）市場份額占比分別約為 16.5%、6.2%。

圖表：2022年日本吸塵器市場品牌份額

數(shù)據(jù)來源：歐睿國際

日本市場同樣是公司電機(jī)類產(chǎn)品重要的終端銷售市場。整體來看，日本吸塵器市場需求較為穩(wěn)定。公司電機(jī)產(chǎn)品在日本吸塵器市場中應(yīng)用的主要終端品牌包括松下、日立、鯊客（Shark）、伊萊克斯（Electrolux）等。

2）國內(nèi)市場

根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)吸塵器銷量達(dá)到 1,985 萬臺(tái)，2017-2022 年間年均復(fù)合增長率為 5.79%，增長趨勢較為明顯。其中，美的、科沃斯、小米、Dyson、德爾瑪、萊克、石頭科技等品牌均占有一定市場份額，市場集中度較低，競爭較為激烈。

近年來，國內(nèi)吸塵器市場需求增長迅猛，主要受益于多種因素：1）隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)品的持續(xù)迭代，掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、除螨儀等適用于不同使用場景的多元化產(chǎn)品不斷推出，不同細(xì)分領(lǐng)域的吸塵器產(chǎn)品得到較快發(fā)展，正逐步替代以抹布、拖把為代表的傳統(tǒng)清潔方式；2）城市化進(jìn)程帶來的快節(jié)奏生活一定程度減少了大眾可支配的家庭時(shí)間，新一代以年輕上班族、養(yǎng)寵群體、雙職工家庭為代表的人群通過使用吸塵器類清潔產(chǎn)品可以節(jié)省時(shí)間，進(jìn)而提升生活品質(zhì)；3）2020 年以來國內(nèi)消費(fèi)者的衛(wèi)生意識(shí)逐漸加強(qiáng)，且受出行限制影響，居家時(shí)間的增長進(jìn)一步加大了吸塵器類清潔電器的使用需求；4）直播帶貨、短視頻等各種新興渠道加速了清潔電器產(chǎn)品在消費(fèi)者市場的普及和推廣，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

得益于以上多種因素，國內(nèi)吸塵器市場近年來獲得高速發(fā)展，巨大的市場潛力吸引越來越多的國產(chǎn)清潔電器品牌進(jìn)入。本土品牌在解讀中國家庭生活場景方面更具優(yōu)勢，通過深入研究消費(fèi)者的使用習(xí)慣，打造出一系列更為貼近國內(nèi)消費(fèi)者使用習(xí)慣的產(chǎn)品。在國產(chǎn)品牌與外資品牌產(chǎn)品性能的差距逐漸縮小的同時(shí)，國內(nèi)吸塵器市場也正在經(jīng)歷由“精品家電”到“日常家電”的發(fā)展過程，未來隨著吸塵器產(chǎn)品普及期的到來，吸塵器市場將會(huì)迎來激烈的競爭。

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