寵物食品從代工依賴到海內(nèi)外均衡發(fā)展

• 柯壯賓 2024年5月28日 來源：中研網(wǎng) 528 29
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國內(nèi)寵物行業(yè)從爆發(fā)期切換至平穩(wěn)增長期，演繹國產(chǎn)替代邏輯和市場集中度提升邏輯。

寵物食品包括主糧、零食和保健品三大類，主糧消費(fèi)占比超70%。寵物食品是按照一定的食材配比，專門為寵物設(shè)計(jì)的植物類或肉類食品，是介于傳統(tǒng)人類食品和傳統(tǒng)動(dòng)物飼料之間的動(dòng)物食品。寵物食品按其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分主要可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品三種。主糧為寵物的主要食品，用以滿足寵物對(duì)營養(yǎng)素和能量的全面需求。零食的功能主要體現(xiàn)在加深人寵情感、加強(qiáng)互動(dòng)、協(xié)助訓(xùn)練等方面，同時(shí)能夠補(bǔ)充部分寵物所需營養(yǎng)素。保健品則是根據(jù)寵物所處的不同生命階段以及不同寵物的生理需要而制作的營養(yǎng)補(bǔ)充，對(duì)寵物的健康發(fā)育和成長具有一定意義。以全球最大的寵物消費(fèi)國美國為例，2022年美國寵物消費(fèi)支出中，寵物食品的消費(fèi)占比達(dá)42.4%，在寵物食品細(xì)分品類中，寵物主糧（含干糧和濕糧）占比77.8%，寵物零食占比22.2%。

全球?qū)櫸镄袠I(yè)穩(wěn)健增長，2016年開始增速呈上行趨勢。全球?qū)櫸镄袠I(yè)已進(jìn)入成熟期，寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療等細(xì)分行業(yè)已規(guī)范化、多樣化發(fā)展，其服務(wù)已發(fā)展為社會(huì)民眾日常消費(fèi)的重要組成部分。2010-2023年全球?qū)櫸锵M(fèi)品（含食品、用品等）市場規(guī)模在從982.85億美元增長到1846.58億美元，并且從2016開始增速逐步提升，2016-2023年CAGR達(dá)7.12%；同樣的，2010-2023年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模從717.84億美元增長到1340.26億美元，2016-2023年CAGR為7.22%。

美國是全球最大的寵物消費(fèi)市場，歐美地區(qū)寵物市場規(guī)模呈加速擴(kuò)張。根據(jù)美國寵物行業(yè)協(xié)會(huì)APPA數(shù)據(jù)，2019年美國人均寵物支出為162美元，遠(yuǎn)超其它國家（第二名英國僅93美元），2021年美國寵物貓狗超1.7億只，寵物滲透率達(dá)到70%。龐大的寵物數(shù)量和寵物在美國家庭中的重要地位共同形成了巨大且穩(wěn)定的寵物消費(fèi)市場需求。2022年，美國寵物市場規(guī)模達(dá)到1368億美元，同比增長10.68%，2017-2022年CAGR為14.50%，而2011-2017年CAGR為5.31%，表明美國寵物市場規(guī)模整體處于加速擴(kuò)張期。

除美國外，歐洲、日本等寵物飼養(yǎng)和消費(fèi)體量也較大。根據(jù)歐洲寵物食品工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FEDIAF）數(shù)據(jù)，2022年歐洲共有9100萬戶家庭養(yǎng)寵，約占全部家庭數(shù)量的46%，養(yǎng)寵家庭數(shù)量比2020年增加了300萬戶；貓和犬的合計(jì)保有量為2.31億只，同比提升12.68%。值得注意的是，歐洲寵物市場銷售總額/寵物食品銷售額在2021年的增速分別為19.07%/27.06%，也呈現(xiàn)出加速擴(kuò)容態(tài)勢。

國內(nèi)的寵食代工企業(yè)多以寵物零食為主，國產(chǎn)主糧多集中在中低端市場。在寵物主糧領(lǐng)域，主要是國外企業(yè)為主導(dǎo)，包括美國瑪氏、雀巢等，國內(nèi)企業(yè)則包括乖寶、比瑞吉等。主糧需要滿足寵物各類營養(yǎng)需求，對(duì)配方的科學(xué)性、原材料要求較高，同時(shí)干糧生產(chǎn)工藝高度自動(dòng)化，對(duì)人力需求少，而對(duì)設(shè)備先進(jìn)性要求高。由于國外品牌發(fā)展較早，著力推廣主糧產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)和配方相對(duì)成熟，品牌形象扎根人心，因此份額相較國內(nèi)企業(yè)有所領(lǐng)先。而在零食領(lǐng)域，由于進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，國內(nèi)寵物食品企業(yè)起步時(shí)均以此為切入點(diǎn)，和外資企業(yè)形成錯(cuò)位競爭。

A股寵物食品上市企業(yè)如中寵、佩蒂、乖寶、路斯等均以寵物零食代工起家，零食占比均超50%。盡管國內(nèi)頭部企業(yè)正積極向主糧賽道拓展，但主糧主要面向國內(nèi)市場，在境外營收中，零食占比依然處于極高水平。以主糧占比較高的乖寶為例，其零食占比已持續(xù)下降至2022年的57.83%，但在境外銷售中，零食占比仍然高達(dá)90%以上。而國內(nèi)的寵物主糧生產(chǎn)廠商如河北省的眾多寵食企業(yè)，其產(chǎn)品線主要集中在中低端市場，在高端市場與國外品牌存在較大差距。雖然當(dāng)前國內(nèi)寵物主糧賽道正演繹國產(chǎn)替代的邏輯，但在出口境外方面，仍然以零食的OEM/ODM業(yè)務(wù)為主。
在區(qū)位方面，2022年山東沿海港口貨物吞吐量18.9億噸，同比增長6.1%，位居全國第一；同時(shí)山東擁有44家5A級(jí)物流企業(yè)和24家星級(jí)冷鏈物流企業(yè)，數(shù)量均居全國首位，貨物進(jìn)出廠和進(jìn)出口的便利性高。再輔以當(dāng)?shù)卣娜χС?，山東省寵物食品產(chǎn)業(yè)集群越來越壯大。

圖表：2022年我國各省寵物飼料產(chǎn)量（萬噸）及占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

截至目前，包括中寵、乖寶在內(nèi)的3家A股上市的寵物食品公司皆來自山東，山東共擁有13多萬家寵物食品相關(guān)企業(yè)，成為近幾年寵物市場的一股活躍力量。據(jù)我國飼料生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國共生產(chǎn)寵物飼料123.71萬噸，山東一省貢獻(xiàn)了37.46萬噸，全國占比30.28%，2022年山東寵物食品產(chǎn)業(yè)帶占寵物品類40%的市場份額。此外，河北省雖然寵物飼料產(chǎn)量較高，但多以低價(jià)內(nèi)銷產(chǎn)品為主，在偏高檔的出口寵物食品方面，山東牢牢占據(jù)第一的位置。據(jù)中國海關(guān)中國寵物食品省級(jí)出口數(shù)據(jù)顯示，山東省是我國寵物食品出口絕對(duì)大省，占到市場份額的60%以上，山東省“零售包裝的狗食或貓食飼料”出口量從2018年的81995噸增長至2022年的144128噸，CAGR達(dá)15.14%，2022年出口額合計(jì)達(dá)53.09億元，其中美國、德國、日本、韓國與英國為前五大出口對(duì)象。

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