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紡織業(yè)大摸底情況深度分析(下)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-21
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 紡織業(yè) 廣東 紡織品 江蘇 上海 棉紡業(yè)
- 中研網(wǎng)訊：
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山東櫻花的凋落就正是受困于資金。4月，大型棉紡企業(yè)山東櫻花紡織集團(tuán)資金無法周轉(zhuǎn)，負(fù)債8.9億，被山東如意集團(tuán)重組。
曹新宇接受本報(bào)記者采訪時(shí)說，通過系列調(diào)研，他們得出三項(xiàng)結(jié)論。
一是，在當(dāng)前國內(nèi)壓力和國際需求疲軟的雙重打擊下，紡織服裝行業(yè)已經(jīng)受到嚴(yán)重沖擊，“并非企業(yè)不愿意升級(jí)調(diào)整，而是外部環(huán)境太糟糕，難以回旋”。
二是2008年全年紡織服裝出口不樂觀，5月單月，占行業(yè)出口60%以上的服裝，出口同比增加僅僅1.1%，“這一接近負(fù)增長的數(shù)據(jù)前所未有”。
三是，主要市場之一的歐盟存在不確定因素，目前歐盟受到高匯率、高油價(jià)、高通脹的“三高”困擾，這可能影響國內(nèi)企業(yè)下半年甚至明年的出口。
“目前國內(nèi)4萬多家規(guī)模以上(年銷售收入500萬以上)紡織服裝企業(yè)，有2/3處在零利潤狀態(tài)；其余1/3略有盈利，平均凈利潤水平不會(huì)超過3%。”第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)告訴記者，這是他們行業(yè)的普遍估計(jì)。
中國機(jī)電商會(huì)進(jìn)出口綜合部主任劉春周告訴記者，受訪的7000多家機(jī)電企業(yè)，90%表示訂單呈現(xiàn)下降趨勢。
中國機(jī)電商會(huì)調(diào)研出的報(bào)告顯示，大部分企業(yè)認(rèn)為去年以來導(dǎo)致成本上升的主要因素依次是：原材料漲價(jià)、人民幣升值過快和勞動(dòng)力價(jià)格上漲。特別是今年以來人民幣升值的速度大大高于企業(yè)的預(yù)計(jì)；同時(shí)出口退稅和利率上升等因素也是影響企業(yè)成本提高的重要因素。
綜合考慮以上各因素，企業(yè)平均成本上升在10%~20%左右；同時(shí)，75%的企業(yè)預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)品出口價(jià)格要上升，其中41%的企業(yè)認(rèn)為漲幅會(huì)超過15%。
生產(chǎn)成本上升后，外商可能為企業(yè)分擔(dān)的比例非常有限，46%的企業(yè)表示外商分擔(dān)比重在10%以下，24%的企業(yè)表示外商分擔(dān)比重在10%~25%之間。
來自海關(guān)系統(tǒng)7月初剛剛完成的一份調(diào)研報(bào)告說，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對出口行業(yè)、外幣資產(chǎn)高、產(chǎn)品國際定價(jià)的行業(yè)沖擊較大，電子、紡織、機(jī)械等勞動(dòng)密集型低利潤行業(yè)生存環(huán)境趨于惡化，部分內(nèi)資、韓資、臺(tái)資、港資企業(yè)產(chǎn)品競爭力受到影響。
海關(guān)人士表示，從調(diào)研的情況來看，受影響最重的是內(nèi)資企業(yè)，港資、臺(tái)資企業(yè)影響居中，歐、美、日資企業(yè)受影響有限。
報(bào)告稱，“三率兩價(jià)”(出口退稅率、匯率、利率、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力價(jià)格)頻繁變動(dòng)，增加了企業(yè)出口成本和不可預(yù)計(jì)性，不確定因素使企業(yè)難以對外報(bào)價(jià)，不敢承接超過3個(gè)月的長單、大單。
另外，企業(yè)訂單多以美元成交結(jié)算，簽訂訂單與接收貨款時(shí)間差較長，匯率變動(dòng)使外銷型企業(yè)蒙受巨大損失。
外貿(mào)企業(yè)，對數(shù)據(jù)特別敏銳，來自他們的經(jīng)驗(yàn)說，人民幣每升值1%，企業(yè)利潤率將下降5%—6%。
傳化集團(tuán)董事長徐冠巨也給記者講了一個(gè)耐人尋味的細(xì)節(jié)，企業(yè)向銀行借500萬，但要存銀行200萬，利息仍按500萬算�！般y行利息再高，也比地下錢莊高啊�！毙旃诰拚f。過去大半年時(shí)間，徐是在調(diào)研路上度過的。
紡織業(yè)正是其中典型。
廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長凌方才告訴本報(bào)記者，該公司紡織服裝的出口額正在逐步縮減。兩年前紡織服裝出口業(yè)務(wù)約占廣東省紡年度出口額的70%，現(xiàn)在這一比重已經(jīng)下滑到不足50%。
“貿(mào)易型企業(yè)凈利潤水平多數(shù)不足1%�！绷璺讲耪f。美國需求的放緩也十分明顯。凌方才預(yù)計(jì)，今年其對美出口可能下滑5%-10%。“不少美國中小買家已經(jīng)不再下單�！�
廣東省紡織去年對美國出口服裝1.2億美元左右，如果下滑5%-10%，那就影響了相當(dāng)于600萬美元到1200萬美元的出口。
5.三大商會(huì)建言
密集調(diào)研之后，政策建議。
曹新宇說，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)給出調(diào)控建議依次為：保持政策的穩(wěn)定性，資金面能夠適當(dāng)放松，回調(diào)紡織服裝出口退稅率2%-4%。
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)希望，政府能夠體察企業(yè)現(xiàn)狀，此前嚴(yán)控貸款投放的政策能適度調(diào)整，另外也希望出口退稅的速度能夠加快。目前的出口退稅周期一般在3個(gè)月-6個(gè)月，“個(gè)別地區(qū)甚至拖到一年才退�！�
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)還建議決策層能夠優(yōu)先回調(diào)服裝、家紡等成品的出口退稅率4%；另外，半成品的出口退稅率回調(diào)4%，“半成品如果不能回調(diào)4%，也希望能回調(diào)2%”�；卣{(diào)的時(shí)間點(diǎn)同樣做了說明，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)建議將人民幣匯率與出口退稅政策聯(lián)動(dòng)，在人民幣升值較快時(shí)回調(diào)出口退稅率。
保持政策的穩(wěn)定性也被中國輕工商會(huì)提到了首位。中國輕工商會(huì)鞋分會(huì)秘書長王穎告訴記者，由于人民幣升值、利率、原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本都處在持續(xù)變化的階段，“這所有的利空消息都不確切，以致企業(yè)難以確定價(jià)格，接下訂單�！�
該商會(huì)也明確提出，希望政府將鞋的退稅率由目前的11%回調(diào)至15%。
中國機(jī)電商會(huì)呼吁政府穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，短期內(nèi)應(yīng)根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化靈活管理人民幣升值速度，并建議提高消費(fèi)電子類產(chǎn)品等一些技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品的出口退稅。
中國機(jī)電商會(huì)預(yù)計(jì)，其會(huì)員企業(yè)在外已簽約的項(xiàng)目總價(jià)值為600億至700億美元，如果人民幣兌美元升值10%，則這些企業(yè)將損失60億至70億美元。
6.政策演進(jìn)
外貿(mào)政策，回調(diào)不容易。
2001年入世以來，政府此前奉行的鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯政策仍然延續(xù)，政策面上已經(jīng)逐步意識(shí)到控制資源性產(chǎn)品的出口，注意可持續(xù)發(fā)展。這一階段我國貿(mào)易政策的重點(diǎn)是履行入世承諾，逐步調(diào)低部分商品進(jìn)口關(guān)稅，并取消部分商品的進(jìn)口配額。
這之后，也是我國外貿(mào)發(fā)展最快的時(shí)期之一。廣東省紡梭織事業(yè)部總經(jīng)理盧展強(qiáng)對此印象深刻。2002、2003年是行業(yè)最為景氣的一年，盧展強(qiáng)說，“一筆單子最少也有7%的凈利潤”。
2005年開始政府就數(shù)次小范圍下調(diào)了部分商品的出口退稅，主要集中削減鋼鐵等高污染、高能耗、資源性等“兩高一資”產(chǎn)品的出口。受此影響，盧展強(qiáng)說，這一年，他們的凈利潤水平下滑到5%。
到2006年，龐大的貿(mào)易順差繼續(xù)成為一個(gè)棘手難題。政府對出口的態(tài)度開始轉(zhuǎn)變，“減順差”成為貿(mào)易政策的新基調(diào)。
政府開始大范圍削減出口優(yōu)惠，其中最為重要的兩項(xiàng)就是出口退稅率的調(diào)整以及逐步收緊的加工貿(mào)易政策。
2006年9月，政府首度大范圍調(diào)整出口退稅，這輪調(diào)整取消大部分礦產(chǎn)品、煤炭、天然氣的出口退稅，鋼鐵出口退稅率由11%下調(diào)為8%，紡織品出口退稅從13%下調(diào)為11%，但一些高科技產(chǎn)品以及以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工品，其退稅率得以提高。
2007年7月，政府再度出手。第二輪出口退稅大調(diào)整中，533項(xiàng)“兩高一資”(高污染、高能耗、資源性)產(chǎn)品出口退稅遭取消，包括礦產(chǎn)品、肥料、染料等化工產(chǎn)品、皮革、部分木板和一次性木制品。
加工貿(mào)易政策也在持續(xù)收緊。2006年開始，政府逐漸擴(kuò)大加工貿(mào)易禁止類目錄，涉及均為“兩高一資”等商品；2007年7月，政府首次公布加工貿(mào)易限制類目錄，這一目錄除了涉及塑料原料及制品等“兩高一資”產(chǎn)品，還涉及紡織紗線、布匹、家具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。
2006年、2007年這兩波密集且強(qiáng)度大的調(diào)整，讓廣東省紡措手不及。盧展強(qiáng)對2007年的退稅下調(diào)至今記憶猶新。當(dāng)時(shí)他剛與德國最大郵購商otto簽署了一筆200萬美金訂單，“退稅一調(diào)，我們立刻損失了15-16萬人民幣，凈利潤率直接下滑2%�！�
到2008年，省紡內(nèi)部擬定的目標(biāo)是，紡織服裝出口力保1%的凈利潤。六年之間，從7%凈利潤到1%凈利潤保衛(wèi)戰(zhàn)，盧展強(qiáng)說，企業(yè)的失落感尤為強(qiáng)烈。
7.博弈回暖
商務(wù)部曾公開貿(mào)易平衡的時(shí)間表，希望能在2010年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口基本平衡。
政府此前并未料到次貸危機(jī)對中國出口的拖累會(huì)如此嚴(yán)重。企業(yè)遭遇了美國因次貸危機(jī)導(dǎo)致的外部需求縮水，再考慮到人民幣升值、《新勞動(dòng)合同法》的實(shí)施，多因素作用下，傳統(tǒng)制造業(yè)所受沖擊超過了政府此前預(yù)期。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏接受記者采訪時(shí)表示，政策建言，能否被采納，還要等待。
第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)測算得出的結(jié)論是，如果果真如傳言所說，紡織品退稅回調(diào)2%至13%，服裝回調(diào)4%到15%，那么這一調(diào)整將讓紡織全行業(yè)增加約132.29億元的凈利潤，這占到2007年紡織規(guī)模以上企業(yè)利潤總額的11.4%左右�？芍^四兩撥萬金。
張永軍則建議政府放緩人民幣升值的節(jié)奏。
世貿(mào)組織研究會(huì)常務(wù)理事周世儉也是暫緩升值的支持者。
2007年11月，商務(wù)部就曾發(fā)布調(diào)研報(bào)告，提醒各級(jí)政府，一旦出口大幅回落，有可能會(huì)使中國本輪經(jīng)濟(jì)增長周期出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。
周世儉說，實(shí)際上，中國約有30%的出口貨品都流向了美國，央行就曾估計(jì)，美國經(jīng)濟(jì)增長每放慢1個(gè)百分點(diǎn)，中國出口就會(huì)下降6個(gè)百分點(diǎn)。
在宏觀經(jīng)濟(jì)的三駕馬車用力權(quán)衡上，政策目標(biāo)遇到了進(jìn)退兩難的一個(gè)抉擇。 雖然實(shí)際的出口增速下降幅度比較大，但2008年全年貿(mào)易順差預(yù)計(jì)還將維持在2400億美元左右的高位。國家信息中心張永軍說，即便高層近期高姿態(tài)關(guān)注外貿(mào)，“政策也不可能完全轉(zhuǎn)向去扶持出口，即使出臺(tái)回暖政策預(yù)計(jì)也僅僅是局部微調(diào)，而非全盤調(diào)整。但以紡織業(yè)為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)承受力較弱，可以考慮小幅回調(diào)這些行業(yè)的出口退稅率”。
“核心的調(diào)控將圍繞GDP的增幅�！鄙虅�(wù)部研究院研究員金伯生告訴記者，所有的宏觀調(diào)控目標(biāo)，以保證GDP同比增長9%-10%為前提，如果決策層預(yù)期明年一季度的GDP增幅低于9%，則出口政策可能面臨調(diào)整。
目前出口呈現(xiàn)的情況是2006、2007年密集減順差政策導(dǎo)致的結(jié)果，這本是政策調(diào)整的方向，但是多重因素的疊加，導(dǎo)致出口所受的打擊比預(yù)期嚴(yán)重。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏表示，當(dāng)下應(yīng)該關(guān)注主流企業(yè)的經(jīng)營狀況，“如果政策面趨寬松，全行業(yè)受益，對于那些優(yōu)質(zhì)的內(nèi)涵式發(fā)展的企業(yè)反倒不利”。
在保出口還是繼續(xù)確保轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式政策效果，進(jìn)而鞏固宏觀調(diào)控目標(biāo)，還有一個(gè)微妙的決定因素——就業(yè)。中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說，目前我國紡織工業(yè)吸納的從業(yè)人口大約1800萬，其中1200萬為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，還有1億農(nóng)業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約600萬噸天然纖維原料。
此外制鞋產(chǎn)業(yè)也吸納了至少400萬左右的勞動(dòng)力，這還不包括上下游產(chǎn)業(yè)的就業(yè)。
商務(wù)部研究院研究員趙玉敏說，政府實(shí)際上是在權(quán)衡各方利益。不過，即使給勞動(dòng)密集型企業(yè)略微回調(diào)出口退稅，也僅僅是一時(shí)的救急之策，“企業(yè)要政策的余地不大，畢竟整個(gè)優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)的大方向不會(huì)改變�！�
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