一、當前棉紡織行業(yè)發(fā)展概況

　　(一)紗、布生產(chǎn)繼續(xù)保持增長,增速有較大回落，紗布產(chǎn)能向中部轉移較為明顯

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年1-5月紗線產(chǎn)量834萬噸，同比增長11.65%,增幅下降9個百分點。產(chǎn)量最大的省份依然是山東和江蘇，占全國產(chǎn)量的47.8%，今年有西部地區(qū)新疆、內蒙、山西、陜西、四川、廣西、貴州、黑龍江、甘肅及沿海地區(qū)天津、河北、上海共12個省出現(xiàn)產(chǎn)量的負增長。其余沿海地區(qū)雖保持增長但增幅出現(xiàn)大幅下降，其中江蘇和山東增幅分別下降了19.46和5.3個百分點，福建、江西、浙江增幅分別下降了19.57、32.7和14.42個百分點。特別是棉紡大省江蘇紗產(chǎn)量只增加了1.63%。值得注意的是中部地區(qū)的河南省和湖南省紗線產(chǎn)量繼續(xù)保持了40.43%和26.72%的增長，增幅上升7.68和9.67個百分點，反映出沿海地區(qū)向中部地區(qū)轉移的特點。

　　今年1-5月全國布產(chǎn)量217億米,增長7.63%,與上年比增幅下降4.6個百分點。共有13個省布產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，幾乎所有的省布產(chǎn)量增幅都出現(xiàn)下降。其中江蘇、浙江、福建分別下降11.25、6.32和13.49個百分點。布產(chǎn)量增幅下降最大的為湖南、江西和安徽，分別78.7、54.08和21.63個百分點。紗布產(chǎn)量的大幅下降反映了當前市場需求萎縮，產(chǎn)品銷售不暢，行業(yè)極為困難的局面。

　　(二)紡織品出口繼續(xù)增長，增幅大幅下降

　　據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-5月，紡織出口679.83億美元，增長15.31%,其中棉紡織品及棉服裝出口270.96億美元,增長7.85%,增幅又比4月份下降4.05個百分點，與去年同期比增幅下降17.5個百分點,其中棉制服裝出口181.64億美元,只增長了3.01%,增幅出現(xiàn)較大幅度下降,降幅達到29.75個百分點。服裝出口增幅的回落，直接影響到棉紡織品的生產(chǎn)和需求。棉制品出口的主要國家和地區(qū)除了歐盟取消配額限制而保持了58.5%增長外，其余都出現(xiàn)負增長或增幅大幅下降的情況。其中對香港地區(qū)出口下降15.86%，對美國出口下降了0.74%，對加拿大出口下降了35.05%，對墨西哥出口下降了57%，對日本出口只增加了1.99%。純棉普梳紗和純棉坯布出口分別下降7.9%和3.44%，今年以來棉色織布出口4.816億米其中牛仔布1.91億米，分別增長11.9%和19.08%；混紡色織布1.376億米，其中混紡牛仔布0.56億米，分別增長22.11%和16.71%，色織產(chǎn)品出口呈現(xiàn)較好的勢頭。

    (三)全行業(yè)經(jīng)濟效益保持了穩(wěn)定增長，企業(yè)利潤率低，大多數(shù)企業(yè)面臨嚴重困難

　　今年1-5月棉紡織全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入3476億元，增長18.5%，增幅下降7.55個百分點。利潤123.2億元，增長15.9%，增幅也下降了34.5個百分點。1-5月棉紡織全行業(yè)平均利潤率為3.54%，低于2007年底3.93%的平均水平。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，棉紡利潤的增長是占1/3的企業(yè)(3645戶)完成的，這1/3企業(yè)實現(xiàn)利潤120.8億元，占棉紡全部利潤的98%,平均利潤率為7.82%，這些企業(yè)注重技術改造和提高產(chǎn)品附加值，具有較強的競爭力。當然，這部分企業(yè)許多都有非主營業(yè)務如房地產(chǎn)開發(fā)、證券投資收益及產(chǎn)業(yè)鏈的延伸等。目前的實際情況是占2/3的大多數(shù)企業(yè)(7040戶)面臨嚴重困難，實現(xiàn)利潤只有2.406億元,占棉紡全部利潤的1.95%,這部分企業(yè)平均利潤率只有0.124%，基本處于虧損的邊緣。棉紡虧損企業(yè)虧損額23.64億元，比去年增加66.3%。國有企業(yè)虧損面達到51.65%，同比增加21.6個百分點。上述數(shù)據(jù)表明：棉紡業(yè)兩極分化的局面進一步加劇，占2/3的企業(yè)就業(yè)人數(shù)占棉紡業(yè)全部就業(yè)人數(shù)的67.4%,這部分企業(yè)的興衰關系到大量農(nóng)民工的就業(yè)和社會的穩(wěn)定。

　　(四)固定資產(chǎn)投資下降，高速增長的勢頭減弱

　　今年以來，由于宏觀環(huán)境的變化帶來的不利影響，行業(yè)投資速度明顯減慢，1-5月紡織全行業(yè)投資917億元，增長16.82%，新開工項目數(shù)比去年減少3.94%。棉紡織行業(yè)實際完成投資238.49億元，下降了3.46%，棉紡織新開工項目608項，比去年下降了16.14%，這是歷年來所沒有的情況。據(jù)調查某紡機廠今年以來細紗搖架比上年減少50%，其他紡機企業(yè)銷量也出現(xiàn)大幅下降。據(jù)某紡機企業(yè)報告，1-5月份細紗機國內銷售55萬錠，比去年同期下降近50%，噴氣織機銷售192臺，比去年同期下降38.7%。據(jù)海關統(tǒng)計，1-5月紡紗機械進口量下降了22.5%，織機進口下降18.87%。行業(yè)高速發(fā)展的勢頭已開始減緩，同時技術進步速度也減緩下來。

　　(五)當前市場調查情況通報

　　據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對棉紡織企業(yè)抽樣調查：

　　---定單情況：被調查的50%的企業(yè)認為08年上半年定單比去年差，平均減少了22.46%，只有8.3%的企業(yè)比去年有所增加；

　　---開機率：被調查的31.43%的企業(yè)開機率比去年減少，60%的企業(yè)與去年持平，8.57%比去年略有增加；

　　---產(chǎn)品庫存情況：被調查的61.1%企業(yè)庫存增加占用較大的流動資金，25%的企業(yè)庫存與去年持平，13.9%的企業(yè)庫存比去年減少；

　　---主要產(chǎn)品價格：被調查的超過50%-79%的企業(yè)的主要產(chǎn)品–高支紗、中低支紗、高支高密織物及普通織物的銷售價格都比去年降低，只有23.3%的企業(yè)高支紗價格是上升的。54.8%的企業(yè)高支紗、62.9%的企業(yè)高支高密織物以及92.8%的企業(yè)普梳紗利潤都是降低的，15%-18%的生產(chǎn)高支紗及高支高密織物的企業(yè)利潤增加，這也說明大多數(shù)企業(yè)銷售價格和利潤都是下降的；

　　---勞動力成本上升：被調查的86.1%的企業(yè)勞動力成本比去年大幅上升，平均上升了12.3%；

　　---原材料成本：被調查的75%的企業(yè)原材料價格比去年上升，平均上漲了7.16%；

　　---能源運輸成本：被調查的73.53%的企業(yè)認為能源運輸成本升高，平均升高7.16%；

　　---節(jié)能減排成本：被調查的61.54%的企業(yè)在節(jié)能減排的資金投入越來越高，這方面的成本平均上升7.36%；

　　抽樣調查結果表明：大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營遇到了嚴重困難，仍有20-30%的企業(yè)保持了較強的競爭力。

    二、當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面對的主要問題

　　(一)各種生產(chǎn)資料成本大幅上升

　　2007年以來，棉紡織行業(yè)使用的各種原輔料、水、電、蒸汽、包裝、物流、工業(yè)用地等生產(chǎn)要素價格全面上漲，企業(yè)成本壓力不斷加大。據(jù)統(tǒng)計，07年，規(guī)模以上企業(yè)因原料、能源動力價格上漲就增加了600多億元的成本，約為當年規(guī)模以上企業(yè)利潤總額的1/2。08年漲幅繼續(xù)增加，據(jù)國家統(tǒng)計局公布1-2月紡織原材料上漲3.2%,.據(jù)紡織工業(yè)協(xié)會年初調研顯示,廣東小攬鎮(zhèn)化纖原材料漲價30%,輔料漲價3-5%;浙江紹興蒸汽價格漲價50%,織里鎮(zhèn)水價上漲一倍;小攬鎮(zhèn)包裝材料漲價20%以上,福建長樂物流費用提高了100-200元/噸;廣東張槎廠房租金上漲30%左右,山東海洋、浙江嵊洲等地土地稅提高2-4倍；今年前5個月國內三級棉價格比去年同期增加1000元/噸，而30支普梳棉紗價格與去年基本持平，也就是說，生產(chǎn)一噸紗僅棉花一項就減少1000元/噸的利潤。2008年，各項生產(chǎn)要素價格都呈現(xiàn)進一步加速上漲的趨勢，調查的一些地區(qū)一季度紡織主要原料及能源動力及其他生產(chǎn)資料價格比上年增長10%。預計全年規(guī)模以上全行業(yè)直接材料投入成本約增加1350億元成本，約為上年度實現(xiàn)利潤的1.1倍。

　　(二)勞動力成本快速上漲

　　據(jù)統(tǒng)計，2006年，紡織工人人均工資水平低于全國其他工業(yè)工資水平30.34%;陜西咸陽地區(qū)2007年人均工資達到17156元，而咸陽棉紡織企業(yè)年人均工資只有12000元；洛陽地區(qū)，2007年職工年平均工資19000元，而棉紡織廠工人平均工資12000元，工資差距較大。2002-2006年間,全國紡織行業(yè)人均工資增長12.48%,而全國其他工業(yè)年均增長14.14%,紡織工業(yè)與其他工業(yè)的人均工資差距在四年間拉大了近一倍;這種差距導致紡織工業(yè)出現(xiàn)招工難、留不住的問題。要穩(wěn)定職工隊伍，紡織工人工資水平提高的速度必須高于全國水平才能逐步縮小收入差距。據(jù)調研，東部沿海地區(qū)紡織行業(yè)人均月工資1300-1500元，提高了15%以上；預計08年工資提高幅度不會低于2007年的增長幅度，工資水平的增長使企業(yè)的人工成本進一步加大，加劇了企業(yè)困難。

　　(三)人民幣升值和出口退稅率下調，使出口企業(yè)出現(xiàn)嚴重困難

　　紡織工業(yè)是最大的凈創(chuàng)匯行業(yè)，07年棉紡織品及棉制服裝出口占紡織出口的41%，人民幣快速升值使企業(yè)不敢接單，07年人民幣升值超過6.19%,紡織企業(yè)匯兌損失約620億元,規(guī)模以上企業(yè)匯兌損失約占出口 交貨值的5%。出口退稅率減少到11%，使出口產(chǎn)品的應交增值稅占到出口額的6%。08年1-6月人民幣升值已超過6.92%,如果人民幣升值10%，全行業(yè)將損失1430億元。

　　(四)棉花進口滑準稅政策、棉花采購加工增值稅的高征低抵的不合理政策和“兩機”進口征收17%增值稅使企業(yè)成本加大，抑制了技術進步和產(chǎn)業(yè)升級

　　1.目前，棉花進口滑準稅政策的執(zhí)行使進口棉價格已經(jīng)高于國產(chǎn)棉7%以上，06-07年進口棉花企業(yè)平均征收滑準稅10%左右，大大增加了企業(yè)的負擔。國家在市場經(jīng)濟進程中用于保護農(nóng)民收益的政策，并沒有完全達到保護農(nóng)民的結果，棉商和中間流通環(huán)節(jié)卻收益非淺，棉紡織工業(yè)卻承擔了高額的稅賦，出現(xiàn)大多數(shù)企業(yè)困難，停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)增多，對棉花的需求減少反而使新疆棉花銷售不暢，而中國棉紡織企業(yè)卻在國際競爭中處于不利地位。取消或降低滑準稅實行1%進口稅率是大多數(shù)棉紡企業(yè)的呼聲。

　　2.棉紡織企業(yè)使用的先進的噴氣織機和自動絡筒機(稱“兩機”)自07年下半年取消進口增值稅減免政策，使技術改造成本增加17%，減緩了技術進步和產(chǎn)業(yè)升級的速度。今年1-5月自動絡筒機進口1065臺，下降了30.26%，噴氣織機進口5823臺，下降了12.46%，這些進口的設備基本上是取消優(yōu)惠政策以前的訂單合同。

　　3.棉紡企業(yè)棉花采購執(zhí)行的進項稅率為13%，產(chǎn)品銷項稅率為17%，而目前增值稅只能按13%抵扣，稅賦高于其他行業(yè)4個百分點。棉紡行業(yè)在與其他工業(yè)相比處于不公平的競爭環(huán)境中，利潤極其微薄，大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)在虧損邊緣。爭取取消這種“高征低扣”的不公平政策，棉紡織業(yè)已經(jīng)呼吁了十多年。

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