2008年前三季度，我國(guó)船舶工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，造船完工量、工業(yè)總產(chǎn)值、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額、船舶出口金額都實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。

　　一、基本情況

　　(一)造船完工量、手持船舶訂單保持快速增長(zhǎng)

　　2008年1～9月，全國(guó)造船完工量1682萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)40%；承接新船訂單5717萬(wàn)載重噸，同比下降11%；手持船舶訂單21084萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)63%。按英國(guó)克拉克松研究公司對(duì)世界造船總量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場(chǎng)份額的25.6%、38.8%和35.4%。 

　　(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　2008年1～9月，全國(guó)1183家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，完成工業(yè)總產(chǎn)值2846億元，同比增長(zhǎng)60%，比上年同期增幅提高10個(gè)百分點(diǎn)；1～8月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額211億元，同比增長(zhǎng)91%，比上年同期增幅下降33.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　(三)船舶出口增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁

　　1～9月，全國(guó)1183家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1492億元，同比增長(zhǎng)63%；船舶出口創(chuàng)匯135.9億美元，同比增長(zhǎng)55.8%。全國(guó)出口船舶完工量1264萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29%，占造船完工量的75%。船舶產(chǎn)品出口到145個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中出口金額在1億美元以上的國(guó)家和地區(qū)22個(gè)，新加坡、德國(guó)和中國(guó)香港仍然是我國(guó)船舶出口的主要市場(chǎng)。

　　(四)船舶制造企業(yè)利潤(rùn)增幅有所下降

　　1～9月，全國(guó)規(guī)模以上562家船舶制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1968億元，同比增長(zhǎng)56%，比上年同期增幅提高7個(gè)百分點(diǎn)。1～8月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)124億元，同比增長(zhǎng)92.7%，比上年同期增幅下降92.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　(五)船舶配套加速發(fā)展

　　1～9月份，全國(guó)規(guī)模以上357家船用配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值293億元，同比增長(zhǎng)87%，比上年同期增幅提高36個(gè)百分點(diǎn)；中船集團(tuán)公司和中船重工集團(tuán)公司完成船用低速機(jī)178臺(tái)、280萬(wàn)千瓦，中速機(jī)799臺(tái)、104萬(wàn)千瓦，1～8月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14億元，同比增長(zhǎng)126.6%，比上年同期增幅提高88個(gè)百分點(diǎn)。

　　(六)船舶修理及拆船業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)

　　1～9月份，全國(guó)規(guī)模以上248家船舶修理及拆船企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值577億元，同比增長(zhǎng)65%，比上年同期增幅提高7.3個(gè)百分點(diǎn)；1～8月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)73億元，同比增長(zhǎng)83.5%，比上年同期增幅提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。

 　　二、主要特點(diǎn)

　　(一)骨干企業(yè)乎持批量訂單，3年任務(wù)充足

　　1～9月份，造船企業(yè)利用航運(yùn)市場(chǎng)興旺、船價(jià)高的有利時(shí)機(jī)，承接了大量新船訂單。其中，河北遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司向中船重工集團(tuán)公司訂造16艘18萬(wàn)噸散貨船，總計(jì)288萬(wàn)載重噸，總投資額11.4億美元；大連海昌集團(tuán)與九江銀星造船公司簽訂了20艘6萬(wàn)噸級(jí)散貨船合同，總造價(jià)達(dá)9億美元；國(guó)家開發(fā)投資公司與中船重工集團(tuán)公司、中船集團(tuán)公司以及中遠(yuǎn)集團(tuán)簽訂了30艘、197.4萬(wàn)載重噸的散貨船新船合同；南通中遠(yuǎn)川崎承接了13艘20.5萬(wàn)載重噸散貨船訂單及8艘13350TEU集裝箱船訂單；江蘇熔盛重工承接了12艘礦砂船訂單。目前，骨干造船企業(yè)訂單飽滿，生產(chǎn)任務(wù)已安排到2011年，有的排到2012年。

　　(二)企業(yè)手持訂單首付款比例較高，財(cái)務(wù)狀況較好

　　今年以來，為了應(yīng)對(duì)人民幣升值，船舶企業(yè)利用船市興旺的契機(jī)，加大船東首付款比例。據(jù)了解，目前大部分船舶企業(yè)手持船舶訂單的首付款比例為20%～40%，有的達(dá)到50%以上。許多已完成基建及技改的企業(yè)表示在銀行沒有債務(wù)，各類存款累計(jì)余額較高。骨干造船企業(yè)自有資金充足，負(fù)債率較低，財(cái)務(wù)狀況較好，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。

 　(三)面對(duì)全球金融風(fēng)暴，船舶企業(yè)普遍有危機(jī)感

　　面對(duì)全球金融風(fēng)暴，船舶企業(yè)普遍有危機(jī)感。大部分企業(yè)表示，從8月份開始，隨著航運(yùn)指數(shù)下滑，船東詢價(jià)減少；承接新的船舶訂單比較困難。為應(yīng)對(duì)船市下滑，降低風(fēng)險(xiǎn)，各船舶企業(yè)采取了不同的策略。一是調(diào)整生產(chǎn)配置，優(yōu)先安排建造高價(jià)船，盡早把手中的高價(jià)船交出去；二是狠抓建造質(zhì)量，防止因出現(xiàn)質(zhì)量問題延期交船；三是調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，多承接海洋工程裝備和國(guó)內(nèi)及東南亞船東的訂單；四是加大對(duì)船東預(yù)付款收繳力度，收縮基建技改投資規(guī)模，建立新的融資渠道，加大流動(dòng)資金貸款力度，使企業(yè)保持充足的現(xiàn)金流；五是密切跟蹤船東資信情況，對(duì)信譽(yù)不好的船東的訂單，沒開工的盡量暫緩開工。

　　(四)船板價(jià)格下降，船企成本上漲壓力趨緩

　　據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1～9月份我國(guó)船板累計(jì)產(chǎn)量為1546.23萬(wàn)噸，同比增加686.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)79.9%。其中三季度產(chǎn)量為495.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.7%，環(huán)比下降14.4%。在資源增加與需求預(yù)期減少的情況下，從8月份開始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)船板價(jià)格開始回落，9月份船板均價(jià)跌破7000元／噸，比8月份回落了近1000元／噸。

　　三、存在的主要問題

　　(一)航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，新船成交量下滑

　　隨著全球金融危機(jī)加劇，航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系出現(xiàn)惡化，8月、9月全球新船成交量明顯下滑。據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，8月份全球新船成交130艘、1406萬(wàn)載重噸，比7月份分別下降54%和38%；9月份國(guó)際造船市場(chǎng)繼續(xù)大幅下挫，新船成交量為93艘、696萬(wàn)載重噸，僅為前9個(gè)月月均成交量的42%，成為2006年年中以來成交量最低的月份。

　　(二)造船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱

　　我國(guó)船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠均衡，散貨船所占比例較高，油船和集裝箱船的比例較低。由于近兩年散貨船市場(chǎng)火爆，我國(guó)船舶企業(yè)承接的新船訂單大部分為散貨船，而且中小型船舶所占比例偏高，大型船舶訂單所占比例較低，不利于船舶企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。截至9月底，我國(guó)手持船舶訂單21084萬(wàn)載重噸，其中散貨船所占比例高達(dá)64.1%，油船和集裝箱船所占比例分別為24%和7.5%。

　　(三)部分新建船舶企業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)

　　近年來，隨著船舶市場(chǎng)的持續(xù)興旺，出現(xiàn)了一大批新建造船企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)改造及基本建設(shè)有的即將完成，有的要持續(xù)到2009年或2010年。但是，隨著今年以來船市供求關(guān)系的變化，產(chǎn)能過剩、船價(jià)下跌在所難免，各方面的矛盾和問題也將日益暴露。這對(duì)生產(chǎn)能力形成不久、沒有造船經(jīng)驗(yàn)、缺乏市場(chǎng)基礎(chǔ)、本身資金與技術(shù)實(shí)力有限的新建船舶企業(yè)將是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

　　(四)銀根縮緊，船企融資難度加大

　　從9月份開始，美國(guó)次貸危機(jī)已經(jīng)演變成全球金融危機(jī)，主要從事船舶融資信貸的金融機(jī)構(gòu)紛紛增強(qiáng)了對(duì)船舶信貸融資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。因此，船東融資難度顯著增大，部分銀行已將造船業(yè)列入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。據(jù)部分船企反映，金融機(jī)構(gòu)提高了船舶融資的貸款利率，加大對(duì)船舶融資項(xiàng)目、付款保函的審查力度，船企從金融機(jī)構(gòu)獲取付款保函的難度也開始加大。

　　四、預(yù)測(cè)與建議

　　(一)預(yù)測(cè)

 　　近幾個(gè)月來，隨著美國(guó)次貸危機(jī)的不斷深化、蔓延，全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性明顯增加，給國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)造成了重大不利影響。8月、9月國(guó)際航運(yùn)費(fèi)率出現(xiàn)，巨幅下挫，造船市場(chǎng)新船成交量持續(xù)走低，航運(yùn)和造船市場(chǎng)下行的態(tài)勢(shì)已基本顯現(xiàn)。

　　預(yù)計(jì)今年第四季度，國(guó)際造船市場(chǎng)將延續(xù)近兩個(gè)月來的下行態(tài)勢(shì)，2009年行情將繼續(xù)走低。短期內(nèi)，隨著造船市場(chǎng)環(huán)境繼續(xù)惡化和新船成交量逐漸下降，克拉克松綜合海運(yùn)指數(shù)出現(xiàn)深度回調(diào)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)大幅下跌，新船成交量明顯減少，長(zhǎng)期堅(jiān)挺的新船價(jià)格開始下降，二手船價(jià)格大幅度下滑，造船產(chǎn)能過剩，船企之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈，2009年新船價(jià)格可能會(huì)有一定幅度下滑。

 　　(二)建議

　　隨著全球金融危機(jī)的進(jìn)一步加劇，這場(chǎng)危機(jī)已從金融領(lǐng)域逐漸蔓延到實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并將對(duì)以出口為主的中國(guó)造船業(yè)造成不利影響。中國(guó)造船行業(yè)應(yīng)對(duì)此加以正視，并積極采取各種應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將此次危機(jī)對(duì)船舶行業(yè)的沖擊盡可能降低到可控制范圍內(nèi)。

　　1.建議政府主管部門加強(qiáng)政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。密切關(guān)注國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是關(guān)注船舶產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向，擬定保證國(guó)內(nèi)船舶市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行的各項(xiàng)應(yīng)對(duì)預(yù)案；聯(lián)合航運(yùn)、船檢等行業(yè)和部門積極制定并及時(shí)出臺(tái)相關(guān)扶持政策；推動(dòng)出臺(tái)老舊船舶和低質(zhì)量船舶更新的規(guī)定，促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需。

　　加大對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的政策支持力度，引導(dǎo)有限的資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。鼓勵(lì)技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范、資金雄厚的企業(yè)兼并重組，抓大放小，做好船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的準(zhǔn)備工作，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，提高我國(guó)船舶工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　2.各造船企業(yè)要重新對(duì)手中每艘船的合同條款、相應(yīng)船東狀況、船東授信的銀行支付情況進(jìn)行梳理與分析，盡可能發(fā)現(xiàn)問題訂單，并采取有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施，降低可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)概率；要加強(qiáng)管理，苦練內(nèi)功，提高質(zhì)量，降低成本；要深入推進(jìn)建立現(xiàn)代造船模式，加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理和組織協(xié)調(diào)，縮短造船周期，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，確保手中訂單按合同期完成。

　　3.金融機(jī)構(gòu)要堅(jiān)定對(duì)船舶工業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信心。建議在目前國(guó)際市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩的特殊時(shí)期，國(guó)有政策性銀行要加大對(duì)在建船舶抵押融資與船舶保函銀團(tuán)管理模式的研究力度，區(qū)別對(duì)待，扶優(yōu)扶強(qiáng)，既幫助企業(yè)渡過難關(guān)，又確保銀行資金安全，實(shí)現(xiàn)雙贏。

 　　4.船舶行業(yè)中介組織要加強(qiáng)重大問題和共性問題研究，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)力度；充分利用行業(yè)內(nèi)的各種新聞媒體，及時(shí)報(bào)道國(guó)際航運(yùn)及船舶市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提前預(yù)警；及時(shí)了解企業(yè)存在的困難，向政府提出建議，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，共渡難關(guān)。

　　5.按照目前造船企業(yè)手持新船訂單統(tǒng)計(jì)，2009年造船完工量將比2008年翻一番。在當(dāng)前形勢(shì)下，這將是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，各企業(yè)必須抓緊做好明年的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括資金、物資供應(yīng)、勞動(dòng)力的組織配備等。

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