世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)還在蔓延，將嚴(yán)重影響世界鋼材需求和我國鋼材出口

    國際上，雖然美國和歐盟等重要經(jīng)濟(jì)體大力出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激政策，但還沒有好轉(zhuǎn)跡象，很有可能發(fā)生第二次危機(jī)沖擊波，使經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑，遏制或減少鋼材消費(fèi)量。

    從國際鋼材價(jià)格指數(shù)走勢來看，與國內(nèi)鋼材價(jià)格比較相對(duì)遜色，國內(nèi)與國際的鋼材價(jià)格差距在不斷縮小，出口壓力不斷加大。雖然2008年我國出口鋼材5918.31萬噸，同比只減少5.53%，但是在2008年11月份出口295萬噸，同比下降28.05%之后，12月出口316.8萬噸，同比下降33.72%，出口減速有加大之勢。如果在這比較敏感時(shí)期，繼續(xù)降低出口關(guān)稅或提高出口退稅，鼓勵(lì)鋼材出口，轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)市場壓力，這將挑起更多的鋼材市場貿(mào)易爭端，使我國國際貿(mào)易形象受到很大影響。在此情形下，我估計(jì)，作為一個(gè)負(fù)責(zé)任的國家，政府不會(huì)出臺(tái)更多或優(yōu)惠的鋼材出口政策。因此，鋼材出口數(shù)量將會(huì)大幅度減少，減少的部分將轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，加大國內(nèi)鋼材市場壓力。

    國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩長期存在，鋼材價(jià)格上漲難以為繼

    受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我國鋼材價(jià)格大幅度下降，自2008年11月14日達(dá)到本輪行情的新低127.7點(diǎn)后，鋼鐵行業(yè)虧損嚴(yán)重，各大鋼鐵企業(yè)不得不采取限產(chǎn)保價(jià)被動(dòng)策略；同時(shí)，政府陸續(xù)出臺(tái)了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和刺激鋼材消費(fèi)，以及擴(kuò)大出口等利好政策，鋼材價(jià)格在此之后，呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢。截至到上周末，Myspic指數(shù)恢復(fù)上漲到145.7點(diǎn)，比本輪最低上漲了14.10%。

    這次鋼材價(jià)格上漲，除了短期內(nèi)供需環(huán)境有所改善之外，更主要是企業(yè)借勢上調(diào)出廠價(jià)格，轉(zhuǎn)移成本的內(nèi)在要求。鋼鐵企業(yè)在原材料價(jià)格高位運(yùn)行時(shí)，儲(chǔ)備了較多的原料后，鋼材價(jià)格大幅度下挫，使得企業(yè)在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)用高價(jià)原料生產(chǎn)低價(jià)鋼材，背上了沉重的成本負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致巨額虧損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年10月份，中國鋼鐵行業(yè)6年來出現(xiàn)首度虧損58億元后，11月份虧損增至127億元，12月份更是增至291億元，這雖然有計(jì)提存貨減值損失因素，但也足以說明這次調(diào)整對(duì)鋼鐵企業(yè)影響的嚴(yán)重性。因此，企業(yè)有借節(jié)后各大工地陸續(xù)開工，鋼材消費(fèi)量恢復(fù)增長之際，順勢拉高鋼材價(jià)格，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)成本，最大限度地減少虧損。

    外部市場還在惡化，出口數(shù)量不斷萎縮；國內(nèi)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)還沒有見底，4萬億的固定資產(chǎn)投資，需要一定時(shí)間才能顯現(xiàn)，因此，比較樂觀的估計(jì)是，2009年鋼鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定在2008年5億噸的水平。

    據(jù)保守估計(jì)，目前我國鋼鐵具有6.5億噸產(chǎn)能，也就是說過剩近1.5億噸，這部分產(chǎn)能大多數(shù)存在于中小鋼鐵企業(yè)內(nèi)，這些企業(yè)經(jīng)營靈活，即在市場價(jià)格較好時(shí)，恢復(fù)生產(chǎn)，市場價(jià)格低迷時(shí)，產(chǎn)能又進(jìn)入休眠狀態(tài)，過剩產(chǎn)能將對(duì)鋼材價(jià)格形成長期打壓，從而限制了鐵礦石的需求、抑制鋼材和鐵礦石價(jià)格。

    長期協(xié)議礦價(jià)格下降，是鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的要求

    在2008年四季度鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，鋼鐵企業(yè)不斷減產(chǎn)的情況下，鐵礦石價(jià)格也不斷下降，進(jìn)口鐵礦石月度平均到岸價(jià)格在2008年8月份達(dá)到154.44美元/噸后，直線下跌。12月份的平均到岸價(jià)格為89.74美元/噸，比平均最高的8月下降了64.7美元/噸，下降幅度達(dá)到了41.89%，基本與鋼材平均價(jià)格的下降幅度相當(dāng)。但是我們應(yīng)該看到，鐵礦石平均到岸價(jià)格的下降，一方面是由于鐵礦石供應(yīng)商在現(xiàn)貨礦市場降價(jià)，并加上打折促銷外，更多的是海運(yùn)費(fèi)的大幅度下降的結(jié)果。協(xié)議礦價(jià)格本身還是遵循2008年年初的談判結(jié)果。即使這樣，12月份平均到岸價(jià)格還是比2007年全年平均到岸價(jià)格（88美元/噸）高1.7美元/噸。

    近年來，長期協(xié)議礦價(jià)格年年談，年年漲。2008年，鐵礦石長期協(xié)議價(jià)比2001年增長了5倍以上，已到了諸多鋼鐵企業(yè)無法承受的地步，而且中國進(jìn)口鐵礦石數(shù)量最多、增速最快，給鋼鐵行業(yè)增加巨額成本，造成了巨大損失。據(jù)統(tǒng)計(jì)2008年我國進(jìn)口鐵礦石4.436億噸，平均到岸價(jià)格136.2美元/噸，與2007年的88美元/噸相比，噸礦增加成本48.2美元，總計(jì)進(jìn)口鐵礦石增加成本213.8億美元（合人民幣1460億元）。其中，從澳大利亞、巴西、印度三國進(jìn)口鐵礦石增加成本達(dá)到177億美元左右，約占總增加成本的83％。

    我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，鐵礦石做為鋼鐵工業(yè)原料，也具有商品的基本屬性，也得遵循供求關(guān)系法則。在鐵礦石價(jià)格大幅度上漲之時(shí)，全球鐵礦石供應(yīng)商在利益的驅(qū)使下，礦業(yè)投資急劇增長，世界各國對(duì)鐵礦資源開發(fā)的投資從2002年的30億美元左右增加到目前的400億美元，提高了十幾倍。新建礦山的生產(chǎn)能力將于近期集中釋放，未來幾年將達(dá)到高峰，僅巴西淡水河谷以及澳大利亞力拓、必和必拓三大公司未來5年內(nèi)就將增加4億噸產(chǎn)能，而且礦山建設(shè)投資勢頭不減，連鄰國巴基斯坦也進(jìn)行了儲(chǔ)量為9.5億噸的新增礦山開發(fā)。2009年世界鋼鐵需求減少，造成了鋼鐵產(chǎn)能的過剩，也必將使鐵礦石產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鐵礦石市場也將轉(zhuǎn)向買方市場。因此，鐵礦石價(jià)格下降到一個(gè)合理水平，使鐵礦石行業(yè)和鋼鐵行業(yè)長期均衡發(fā)展，是鋼鐵行業(yè)發(fā)展要求。

    產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，從而減少了鐵礦石市場的投機(jī)活動(dòng)

    實(shí)際上，我國是鋼鐵大國，每年粗鋼產(chǎn)量約占世界粗鋼產(chǎn)量的四成左右，每年鐵礦石進(jìn)口量約占世界鐵礦石貿(mào)易量的50%，理論上，我國在鐵礦石談判中應(yīng)該有較強(qiáng)的話語權(quán)。而實(shí)際是，我國在每年的鐵礦石談判中不僅沒有談判優(yōu)勢，而且相當(dāng)被動(dòng)。這除了鐵礦石供應(yīng)商壟斷外（從2000年以來，我國從巴西、澳大利亞和印度進(jìn)口的鐵礦石占總進(jìn)口鐵礦石的80%以上），更主要是無序的鐵礦石進(jìn)口秩序，擾亂了鐵礦石進(jìn)口市場，變相增加了鐵礦石供應(yīng)商的談判籌碼。

    我國政府一直對(duì)鐵礦石進(jìn)口實(shí)行進(jìn)口資質(zhì)核準(zhǔn)制，2008年一共核準(zhǔn)了112家企業(yè)。

    除了獨(dú)立鐵礦石貿(mào)易企業(yè)外，還有就是部分大型鋼鐵企業(yè)，使得有些鋼鐵企業(yè)無法取得進(jìn)口資格證，只得從現(xiàn)貨市場采購所需的鐵礦石資源。而獨(dú)立鐵礦石進(jìn)口企業(yè)和有鐵礦石富余的鋼鐵企業(yè)，借機(jī)倒賣長期協(xié)議礦，抬高掌握（富余）鐵礦資源，賺取超額利潤，使得現(xiàn)貨礦價(jià)格和協(xié)議礦價(jià)格差距很大。鐵礦石供應(yīng)商在進(jìn)行鐵礦石談判時(shí)，往往以現(xiàn)貨礦的價(jià)格為基礎(chǔ)來決定新年度長期協(xié)議礦的價(jià)格，使我國鐵礦石談判不僅被動(dòng)，而且還大幅度上漲。在前幾年鐵礦石供應(yīng)較為緊張時(shí)，這種情況比較普遍，不僅影響了正常的鐵礦石進(jìn)口秩序，而且使鋼鐵行業(yè)也不能平穩(wěn)有序發(fā)展。

    針對(duì)倒賣鐵礦石的情況，今年中國鋼鐵協(xié)會(huì)特別針對(duì)倒賣長期協(xié)議礦的行為進(jìn)行約束，以建立規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序。即對(duì)獨(dú)立的鐵礦石貿(mào)易企業(yè)，或有富余協(xié)議礦的鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)讓鐵礦石時(shí)，加收不超過3%的代理費(fèi)，把協(xié)議礦和現(xiàn)貨礦的價(jià)差控制在最小范圍內(nèi)，達(dá)到遏制肆意炒作鐵礦石的目的。同時(shí)，還規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定倒賣長協(xié)礦的鋼廠將采取一定的制裁措施，比如可考慮取消會(huì)員資格，從而間接取消其進(jìn)口長協(xié)礦的資格。因此，如果此規(guī)定能夠順利實(shí)施，將會(huì)取得積極的效果，最終使鋼鐵行業(yè)和鐵礦石價(jià)格都能協(xié)調(diào)平穩(wěn)發(fā)展。

    海運(yùn)費(fèi)上漲，不足以抵消鐵礦石價(jià)格的下降

    從海運(yùn)市場上看，深跌的海運(yùn)費(fèi)有上漲的內(nèi)在要求，同時(shí)也是在鐵礦石需求有所恢復(fù)的帶動(dòng)下快速反彈。截至2月9日，BDI指數(shù)上漲到1851點(diǎn)，與2008年12月5日的663最低點(diǎn)相比，上漲了1188點(diǎn)，上漲幅度達(dá)到179.19%。

    指數(shù)的上漲，最直接的表現(xiàn)就是我國從巴西和澳大利亞進(jìn)口鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)快速上漲。截至到2月9日，巴西圖巴朗—北侖/寶山的海運(yùn)費(fèi)上漲到24.808美元/噸，西澳—北侖/寶山的海運(yùn)費(fèi)上漲到9.573美元每噸，分別比去年最低的6.79美元/噸和3.02美元/噸，上漲264.82%和216.99%。指數(shù)和海運(yùn)費(fèi)大幅度上漲，主要是深跌反彈的結(jié)果，也在一定程度上反映出鐵礦石市場的確在不斷恢復(fù)。

    我國鐵礦石的來源主要是巴西、澳大利亞和印度，2008年從這三個(gè)國家分進(jìn)口鐵礦石10062萬噸、18336萬噸和9100萬噸，分別占我國鐵礦石進(jìn)口總量的22.68%、41.33%和20.51%，合計(jì)占84.52%。其中印度政府從戰(zhàn)略上考慮，不準(zhǔn)以長期協(xié)議的形式出口鐵礦石，長期協(xié)議礦的談判就成為與巴西和澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商的談判。海運(yùn)費(fèi)是一年一度的鐵礦石談判所參考的重要因素。把海運(yùn)費(fèi)納入談判要素之后，澳大利亞的鐵礦石比巴西礦有更多的比較優(yōu)勢，如果海運(yùn)費(fèi)不斷上漲，加上從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石的比重較大，這樣就會(huì)使我國鐵礦石談判陷入被動(dòng)。

    但我們也應(yīng)該注意的是，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的情形下，海運(yùn)市場也是嚴(yán)重過剩的，雖然目前海運(yùn)費(fèi)快速上漲，這主要是超跌回調(diào)的結(jié)果，只是回調(diào)到一個(gè)合理水平而已。如果考慮到世界經(jīng)濟(jì)沒有復(fù)蘇跡象，國際原油價(jià)格還在低位徘徊，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格繼續(xù)上漲將缺乏支撐。比較樂觀的估計(jì)是巴西——中國的海運(yùn)費(fèi)能恢復(fù)到40美元/噸，澳大利亞——中國海運(yùn)費(fèi)恢復(fù)到20美元/噸，即使這樣，也和去年歷史最高位置相差很大。如果參考俄羅斯鋼鐵企業(yè)的采購價(jià)格下降35美元/噸，因此，海運(yùn)費(fèi)的上漲不足以抵消協(xié)議礦價(jià)格的下降。

    我們也應(yīng)該看到，國際鐵礦石供應(yīng)商的壟斷程度還很高，在前幾年行業(yè)處于上升周期時(shí)，鐵礦石供應(yīng)商相對(duì)鋼鐵企業(yè)積累了更多的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以用自身優(yōu)勢，調(diào)節(jié)鐵礦石供應(yīng)節(jié)奏，來爭取有利的談判機(jī)會(huì)。

    今年我們得到了較多的談判籌碼，但長期看，在鐵礦石供應(yīng)商的壟斷局面打破之前，我們還會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)處于劣勢。我們作為一個(gè)鋼鐵大國，只要發(fā)揮政府和行業(yè)主導(dǎo)作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)集中度和行業(yè)整體的競爭能力，規(guī)范鋼鐵行業(yè)和鐵礦石采購的市場秩序，變被動(dòng)為主動(dòng)，就能在鐵礦石談判中，為我國鋼鐵行業(yè)爭取到最大利益。

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