《細(xì)則》以較大篇幅對(duì)鋼鐵業(yè)2009-2011年3年的規(guī)劃期做出部署，在指導(dǎo)思想、基本原則及目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點(diǎn)任務(wù)，政策措施等方面都列出了具體的數(shù)字要求。

    針對(duì)國(guó)家制定實(shí)施的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》和《細(xì)則》，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部研究室主任楊建龍接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》和《細(xì)則》是為保證和推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展作出的重要規(guī)劃，有利于引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)走出困境，推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。

    產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯

    在業(yè)界有一種公認(rèn)的看法：我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，卻不是強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)不合理的矛盾一直存在。

    剛剛出臺(tái)的《細(xì)則》指出，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長(zhǎng)21.1%。2008年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量（指產(chǎn)量加上凈進(jìn)口量）4.53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬(wàn)噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。2007年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元，占全國(guó)GDP的4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2436億元，占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的9%。

    但是，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)卻由于盲目投資導(dǎo)致了產(chǎn)能總量過(guò)剩�！都�(xì)則》指出，截至2008年底，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸，超出實(shí)際需求約1億噸。

    而這種產(chǎn)能總量過(guò)剩的矛盾在今年前兩個(gè)月依然沒(méi)有好轉(zhuǎn)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單尚華在3月18日發(fā)表的一篇講話中說(shuō)，今年前2個(gè)月，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)超過(guò)市場(chǎng)需求，粗鋼平均日產(chǎn)達(dá)到去年平均日產(chǎn)水平。鋼鐵行業(yè)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，大大超過(guò)市場(chǎng)需求；社會(huì)庫(kù)存增大，產(chǎn)銷率降低，發(fā)展形勢(shì)令人擔(dān)憂。

    單尚華的擔(dān)憂不無(wú)道理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，不僅中小企業(yè)產(chǎn)能釋放過(guò)大，大中型企業(yè)產(chǎn)量也恢復(fù)過(guò)快。前2個(gè)月全國(guó)生產(chǎn)粗鋼8198.98萬(wàn)噸，平均日產(chǎn)鋼138.97萬(wàn)噸，相當(dāng)于全年產(chǎn)鋼5.07億噸，日產(chǎn)水平比去年日產(chǎn)水平增長(zhǎng)1.62%。

    而這種超常規(guī)非理性生產(chǎn)已造成進(jìn)口礦居高不下、企業(yè)有產(chǎn)量沒(méi)效益、價(jià)格大幅下滑等后果。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)發(fā)布的監(jiān)測(cè)顯示，截止3月22日，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)已經(jīng)連續(xù)第六周下跌。

    更為嚴(yán)峻的是，目前國(guó)際市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮，鋼材出口大幅度下降。據(jù)單尚華介紹，今年前2個(gè)月鋼材出口同比下降50%以上。1月份出口有60%左右是去年結(jié)轉(zhuǎn)合同，今年新簽合同很少，預(yù)計(jì)今年鋼材出口量將下降80%，到3月份很有可能成為鋼材凈進(jìn)口國(guó)。

    據(jù)悉，我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)整體虧損，始自2008年下半年暴發(fā)的世界金融危機(jī)。2008年下半年，特別是12月當(dāng)月虧損額高達(dá)291.22億元，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率為-17.44%。今年1月份全行業(yè)仍虧損10億元以上。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年2、3月份虧損呈現(xiàn)加劇的趨勢(shì)。

    “目前鋼鐵業(yè)的現(xiàn)狀是：需求陡勢(shì)下滑、價(jià)格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、全行業(yè)虧損�！币粯I(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，目前鋼材社會(huì)庫(kù)存猛增，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效需求恢復(fù)緩慢。如果企業(yè)生產(chǎn)不采取理智措施，繼續(xù)維持高增長(zhǎng)，后果會(huì)十分嚴(yán)重。

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長(zhǎng)期粗放型擴(kuò)張后，進(jìn)行大調(diào)整已迫在眉睫。

　　調(diào)結(jié)構(gòu)成當(dāng)務(wù)之急

    剛剛發(fā)布的《細(xì)則》明確指出，這次調(diào)整主要是以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，著力推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

    《細(xì)則》同時(shí)提出了3年振興規(guī)劃的具體指標(biāo)：2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.6億噸，同比下降8%；表觀消費(fèi)量維持在4.3億噸左右，同比下降5%。到2011年，粗鋼產(chǎn)量5億噸左右，表觀消費(fèi)量4.5億噸左右，工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。力爭(zhēng)在2009年遏制鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢(shì)頭，保持總體穩(wěn)定。

    中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)所所長(zhǎng)呂政給記者算了一筆賬：2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量50091.5 萬(wàn)噸，今年粗鋼產(chǎn)量鎖定目標(biāo)為4.6億噸，兩相比較，比上年同比下降8％；粗鋼表觀消費(fèi)量4.3億噸，同比減少2000萬(wàn)噸左右。

    “粗鋼產(chǎn)量和粗鋼表觀消費(fèi)量下降是根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)決定的�！眳握�向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》分析說(shuō)，鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度大，跟其他行業(yè)是“牽一發(fā)而動(dòng)全身”。其上游是鐵礦石，涉及到發(fā)電、焦炭行業(yè)；下游涉及到鋼材、機(jī)械制造、建筑行業(yè)；同時(shí)，鋼鐵工業(yè)也是反映整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)的一個(gè)晴雨表，是一個(gè)先頭性行業(yè)，鋼鐵業(yè)下滑，其他行業(yè)對(duì)鋼材的需求也會(huì)驟然下降。

    記者注意到，《細(xì)則》除了規(guī)劃出了未來(lái)3年的具體數(shù)字指標(biāo)，在圍繞“嚴(yán)格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后”方面提出了更為具體的數(shù)字要求。在“嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，所有項(xiàng)目必須以淘汰落后為前提”的闡述中指出：2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能5340萬(wàn)噸，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬(wàn)噸；2011年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。實(shí)施淘汰落后、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū)，要將淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。

    “在淘汰落后產(chǎn)能上，為了便于操作，《細(xì)則》中的指標(biāo)已經(jīng)很細(xì)化了。但是地方政府能不能按照這么具體的指標(biāo)去執(zhí)行，是能否實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵。”呂政告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。

　　鋼企重組要慎提“大吃小”

    淘汰落后產(chǎn)能的鋼鐵企業(yè)，常規(guī)的方法是政府主導(dǎo)，采取“大魚吃小魚”、大企業(yè)兼并重組小企業(yè)的形式。去年底正式掛牌成立的河北鋼鐵集團(tuán)有限公司是政府作為國(guó)有鋼鐵企業(yè)“出資人”推進(jìn)的鋼鐵企業(yè)整合。

    2008年6月30日，由唐鋼與邯鋼牽頭組成的河北鋼鐵集團(tuán)有限公司正式掛牌成立。成立后的新集團(tuán)公司鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到3175萬(wàn)噸，規(guī)模超過(guò)寶鋼，成為全國(guó)第一大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。但是鋼鐵業(yè)的這次大規(guī)模重組，一些業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)同。

    “河北鋼鐵集團(tuán)有限公司進(jìn)行的重組就是把一些大大小小的鋼鐵企業(yè)納入一個(gè)大的鋼鐵集團(tuán)，并不能稱為嚴(yán)格意義上的兼并重組。因?yàn)橹亟M后企業(yè)的生產(chǎn)方式并沒(méi)有發(fā)生改變，并沒(méi)有在生產(chǎn)方式上動(dòng)大手術(shù)。看似把邯鋼、唐鋼看放在了一起，但還是各生產(chǎn)各的，根本不可能合在一起生產(chǎn)�！币晃恢�情人士向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》分析，鋼鐵業(yè)的兼并重組并不僅僅是資本意義上的重組，必須要明確以先進(jìn)生產(chǎn)力為基礎(chǔ)�！耙�以生產(chǎn)力的標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)作為重組的標(biāo)準(zhǔn)，而不是讓小鋼廠像股份制一樣掛在大鋼廠繼續(xù)維持小高爐的生產(chǎn)，生產(chǎn)力和技術(shù)沒(méi)有任何進(jìn)步�！�

    呂政向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》分析這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因時(shí)指出，“目前淘汰落后產(chǎn)能在各地做起來(lái)比較難。鋼鐵企業(yè)大多是當(dāng)?shù)氐募{稅大戶，如果這些鋼鐵企業(yè)在當(dāng)?shù)赜惺袌?chǎng)，再加上現(xiàn)在提出刺激內(nèi)需政策，地方政府會(huì)保護(hù)這些鋼鐵企業(yè)，不到萬(wàn)不得已，不會(huì)輕易關(guān)掉。如果這些鋼鐵企業(yè)徹底沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力了，自然就會(huì)停產(chǎn)�，F(xiàn)在的關(guān)鍵問(wèn)題是刺激內(nèi)需要防止這些落后的產(chǎn)能死灰復(fù)燃，又重新點(diǎn)火、重新冒煙。”

    針對(duì)大鋼鐵企業(yè)兼并重組小企業(yè)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部研究室主任楊建龍向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》建議，鋼鐵業(yè)兼并重組要盡可能采用市場(chǎng)化的手段，而且要“慎提大企業(yè)兼并小企業(yè)”。

    “因?yàn)楝F(xiàn)在不少小的鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況明顯地好于大型鋼鐵企業(yè)，這時(shí)候如果只是簡(jiǎn)單地提讓大企業(yè)兼并小企業(yè)，并不太合適。淘汰兼并小鋼鐵企業(yè)，要按照《細(xì)則》的要求，要根據(jù)綜合能耗、綜合水耗、二氧化碳、二氧化硫污染物的排放等指標(biāo)是否符合節(jié)能減排的要求來(lái)進(jìn)行�！睏罱�龍向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，兼并重組應(yīng)該更多地尊重市場(chǎng)的力量，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的積極作用。政府要?jiǎng)?chuàng)造環(huán)境和條件，掃除企業(yè)兼并重組中的體制性或制度性障礙，讓企業(yè)完全根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求和提高競(jìng)爭(zhēng)力的愿望去進(jìn)行重組。

    “兼并重組不是形式上的改變，必須是生產(chǎn)方式的重組。小高爐要換成大高爐，這才是真正意義上的重組�！眳握�強(qiáng)調(diào)說(shuō)。

    觀  點(diǎn)

    企業(yè)家眼中的鋼企重組

    中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳：

    淘汰落后，優(yōu)質(zhì)鋼企才能發(fā)展壯大

    中國(guó)鋼鐵企業(yè)兼并重組、行業(yè)洗牌已經(jīng)迫在眉睫。日本只有三個(gè)鋼鐵廠，韓國(guó)只有一個(gè)鋼鐵廠，但是中國(guó)卻有上千家大大小小的鋼鐵廠。2007年，全國(guó)排名前4家的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占比不到40%。因此，提高產(chǎn)業(yè)集中度，技術(shù)升級(jí)是當(dāng)務(wù)之急。

    經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好時(shí)，掩蓋了行業(yè)內(nèi)諸多問(wèn)題，一旦危機(jī)到來(lái)，這些問(wèn)題就暴露無(wú)遺。去年下半年以來(lái)的鋼價(jià)大跌，使國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，大多數(shù)小鋼企虧損嚴(yán)重。今年一月份大型鋼鐵企業(yè)微利持平，與國(guó)家4萬(wàn)億投資對(duì)鋼鐵需求的拉動(dòng)作用有關(guān)。可是鋼鐵需求有所恢復(fù)，鋼價(jià)有所回調(diào)，一些中小鋼鐵企業(yè)很快恢復(fù)生產(chǎn)，使產(chǎn)能尤其一些落后產(chǎn)能的釋放，增加了鋼材市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

    鋼鐵、石油、石化等行業(yè)與一般行業(yè)不同，這個(gè)行業(yè)關(guān)系到國(guó)計(jì)民生。大型企業(yè)要求有管理、技術(shù)的底蘊(yùn)。未來(lái)兩三年，將是這個(gè)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能的重大機(jī)遇期。我們遵循的原則是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的就扶持，不符合的就要堅(jiān)決淘汰。中國(guó)鋼鐵行業(yè)也就能夠真正做強(qiáng)做大了。

    對(duì)于武鋼近年重組的鄂鋼、昆鋼和柳鋼三大鋼企，首先，我們的目標(biāo)是明確的，就是要發(fā)展壯大，而不是背包袱。其次，既然重組就要對(duì)他們進(jìn)行改造。就武鋼本部來(lái)說(shuō)，高附加值、高科技含量的產(chǎn)品占到了總產(chǎn)量的82%以上，而被重組的企業(yè)，可能原本30%都不到。為此，我們就要提高他們的技術(shù)含量，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，否則，重組僅僅是數(shù)量的擴(kuò)大，沒(méi)有意義。

　　中國(guó)APEC發(fā)展理事會(huì)常務(wù)理事、通用鋼鐵董事長(zhǎng)禹作勝：

    中小企業(yè)不一定是落后產(chǎn)能

    中、小企業(yè)并非是落后產(chǎn)能的代名詞。判斷是不是落后產(chǎn)能往往不能簡(jiǎn)單地只看數(shù)字，而要從實(shí)際出發(fā)。譬如對(duì)于一個(gè)“吃”甘肅當(dāng)?shù)氐V粉的鋼廠，一個(gè)500立方米的高爐顯然比3000立方米更合理。國(guó)家在2005年就在鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策中提出了淘汰落后產(chǎn)能，但效果并不明顯。我認(rèn)為其中一個(gè)原因就是鋼企對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及就業(yè)起著舉足輕重的作用。一個(gè)鋼企如果坐落在城市，它就養(yǎng)活了一個(gè)城市；如果坐落在城鎮(zhèn)，它就養(yǎng)活了一個(gè)城鎮(zhèn)。

    當(dāng)然，對(duì)那種能耗高、生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品、對(duì)環(huán)境造成污染的小鋼廠一定要毫不猶豫地淘汰。但對(duì)廣大中、小鋼企來(lái)說(shuō)，則需要慎之又慎。當(dāng)前，在世界金融危機(jī)的影響下，保就業(yè)、保民生與保增長(zhǎng)同等重要，而中、小鋼企的命運(yùn)關(guān)系到很多普通老百姓的生計(jì)。

    鋼企重組整合，要站在資本市場(chǎng)的高端進(jìn)行整合。對(duì)于通用鋼鐵來(lái)說(shuō)，我們不是大魚吃小魚，而是合資合作，幫助中小鋼企尋找發(fā)展途徑，實(shí)現(xiàn)合作共贏。    

    目前，我們已經(jīng)收購(gòu)兼并了三家中小鋼企，有民營(yíng)鋼企，也有曾經(jīng)的國(guó)有鋼企。

    民營(yíng)鋼企和國(guó)有鋼企一樣，都在為中國(guó)的鋼鐵強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)而奮斗。我們期待決策層能夠綜合考量——不僅向國(guó)有大型鋼企提供支持，也能夠扶植優(yōu)秀的民營(yíng)鋼企。

　　山東泰山鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)王守東：

    發(fā)展不靠“大集團(tuán)”而是靠精品

    鋼價(jià)開(kāi)始下跌，金融危機(jī)的影響仍未見(jiàn)底。但很慶幸的是，我們基本沒(méi)有受到影響。泰鋼對(duì)今年的形勢(shì)很有信心，職工不會(huì)下崗也不減薪。去年公司投產(chǎn)了60萬(wàn)噸的不銹鋼生產(chǎn)線，這是公司向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的重要一步，不僅填補(bǔ)了山東沒(méi)有高檔不銹鋼板材生產(chǎn)的空白，而且這一規(guī)模在全國(guó)也位列第三。

    《細(xì)則》中要求，要形成若干個(gè)自主創(chuàng)新能力較強(qiáng)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)山東省《關(guān)于進(jìn)一步加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)》，在山東鋼鐵集團(tuán)成立后，泰山鋼鐵、濰坊鋼鐵等中小型鋼鐵企業(yè)原則上不能再擴(kuò)大規(guī)模，而是要集中力量建設(shè)日照鋼鐵項(xiàng)目，并利用山東鋼鐵集團(tuán)進(jìn)一步重組省內(nèi)的鋼鐵企業(yè)。

    但我不贊成一些靠政府“拉郎配”一味發(fā)展大鋼鐵集團(tuán)的做法，公司目前也沒(méi)有參與山東鋼鐵集團(tuán)整合的打算。雖然目前企業(yè)面臨市場(chǎng)需求不足和融資難等問(wèn)題，但泰山鋼鐵依然保持盈利。

    我希望我們依靠精品戰(zhàn)略生存。危機(jī)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)，要盡快走出危機(jī)，關(guān)鍵是企業(yè)要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。只要結(jié)構(gòu)調(diào)整好了，企業(yè)就不會(huì)停產(chǎn)，職工也不會(huì)下崗。

• · 中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展走勢(shì)及重組整合的可能性分析
• · 2009年國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)振蕩行情
• · 2009年下半年鋼市分析
• · 2009年下半年鋼市分析(上)
• · 2009年中國(guó)鋼材價(jià)格走勢(shì)分析
• · 鋼材期貨對(duì)現(xiàn)貨貿(mào)易的影響

• · 2009年一季度鋼鐵行業(yè)行業(yè)虧損或超100億元
• · 2008年造紙行業(yè)外銷低迷
• · 鋼材價(jià)格有望觸底回升
• · 金融危機(jī)致建材行業(yè)市場(chǎng)洗牌
• · 2009年1-2月鋼鐵等三類工業(yè)行業(yè)由盈利轉(zhuǎn)為凈虧損
• · 應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻局勢(shì) 鋼鐵行業(yè)出口退稅率再上調(diào)

• ·2008年1-12月四川水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月海南水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月廣西水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月廣東水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月河南水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月山東水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)