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車貸險市場的新一輪競爭分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-6-20
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- 中研網(wǎng)訊：
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6月5日，曾經(jīng)無限輝煌、一度慘遭遺棄的車貸險，隨著保監(jiān)會《關(guān)于促進汽車消費貸款保證保險業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的通知》的發(fā)布，終于又回歸到大眾的視野。
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每一個經(jīng)歷過車貸險跌宕起伏的從業(yè)者，都不會忘記她曾經(jīng)的輝煌、末落以及那些為巨額壞賬損失焦頭爛額的日子。
從2004到2008年間，多數(shù)保險公司“畏懼”車貸險的高風(fēng)險，選擇了主動放棄;部分公司在推出所謂“新車貸險”后，因得不到銀行機構(gòu)的相應(yīng)配合，也逐漸銷聲匿跡;只有極個別保險公司仍在孤軍死扛，應(yīng)對著來自汽車金融公司、租賃公司及擔(dān)保公司的競爭。
對于本輪車貸險再現(xiàn)江湖，保險業(yè)人士表示，“車貸險作為促進汽車消費的舉措之一，需要各方主體的配合和跨領(lǐng)域監(jiān)管部門的支持，政府和各方要拿出一套組合拳，才能真正實現(xiàn)促進汽車消費，近而拉動內(nèi)需的目標(biāo)�！�
1 安制度、操作風(fēng)險齊集舊車貸險
“只要有一部承保車輛出險，保險公司的理賠額就是以萬來計算，稍有閃失就會血本無歸。”
車貸險是指購車人在向銀行申請汽車貸款時，除將所購之車作為抵押物外，還向保險公司申請購買車貸保證保險，保險公司在其中擔(dān)任擔(dān)保人的角色，保險標(biāo)的是購車人的信用風(fēng)險。
車貸險中，被保險人是銀行，保險公司承保貸款購車人的逾期不還款責(zé)任。
本世紀(jì)初的幾年時間，是保險公司車貸險快速發(fā)展的時代。截至2003年，以車貸險為條件的汽車消費信貸已占汽車消費信貸總余額的90%以上。但當(dāng)時曾參與車貸險業(yè)務(wù)的人，更加難以忘懷的是隨之而來的的慘痛歷史。
“由于管控不力，當(dāng)時汽車貸款中詐騙、挪用資金、惡意拖欠及經(jīng)營不善引發(fā)的拖欠貸款問題嚴(yán)重。2003年前后，全國車貸爛賬高達千億元，占車貸余額的30%~40%，這使當(dāng)時為車輛貸款提供保險的財險公司損失慘重�！蹦池旊U公司曾從事車貸險的人士回顧說。
人保財險一人士表示，當(dāng)時人保北京分公司承保的車貸險中，逾期不還款車貸近3億元，其中涉嫌詐騙的金額近億元，而人保在全國的車貸險壞賬損失超過百億元。當(dāng)時的車貸險市場上，人保財險是最大的承保公司。
根據(jù)當(dāng)時的條款，車貸險通常在下述兩種情況下進行賠付：當(dāng)投保車主在保險合同有效期內(nèi)遭受意外傷害，導(dǎo)致身故或者經(jīng)鑒定達到一級至四級傷殘;投保人自保險期間開始180日后(不含第180日)初次罹患疾病，導(dǎo)致身故或者鑒定達到一級至四級傷殘，由保險公司完全承擔(dān)貸款本息余額的還款責(zé)任。
此外，車貸險還承擔(dān)“無理由”不還款的責(zé)任，當(dāng)投保車主連續(xù)三個還款期(通常一個月為一個還款期)未履行還貸責(zé)任，銀行通過拍賣車輛實現(xiàn)抵(質(zhì))押權(quán)后，所獲資金不足以清償未償還的貸款本息的，保險公司負(fù)責(zé)賠償差額部分。
“車貸險的費率一般為貸款余額的2%-5%，低的時候甚至達到了1%，平均一部車的保費才1000多元，即使風(fēng)險控制較好，出險率不到1%，只要有一部承保車輛出險，保險公司的理賠額就是以萬來計算，稍有閃失就會血本無歸�！鄙鲜鋈吮Ｘ旊U人士稱。
一位熟悉當(dāng)時車貸險市場的人士將導(dǎo)致高額賠付的原因概括為三個方面：一是保險公司與銀行之間權(quán)利義務(wù)劃分不清;二是社會征信制度不夠健全，貸款人違約成本低廉;三是保險公司的管理制度缺失，風(fēng)險控制措施不夠完善。
“銀行因為有保險公司做后盾，就忽視甚至喪失了對車貸業(yè)務(wù)的審查和監(jiān)控，而保險公司本身也在核保時比較寬松，沒有嚴(yán)格的核保程序，導(dǎo)致一些不該承保的車貸業(yè)務(wù)被納入保險公司的風(fēng)險池中，再加上催繳機制的缺乏，導(dǎo)致了高額賠付。”上述人士續(xù)稱。
在車貸險業(yè)務(wù)上，保險公司面臨的最主要風(fēng)險來自內(nèi)部控制失控，車貸險核保程序上存在的重大漏洞是導(dǎo)致賠付率居高不下的主要原因。
“車貸險作為保證保險并不是100%投保險種，因此保險公司在簽發(fā)保單前必須對貸款購車人的資信情況進行全面詳實的調(diào)查了解，以確定是否承保，這也是保險公司控制車貸險風(fēng)險的關(guān)鍵所在，但當(dāng)時大多保險公司對此只進行了形式上的審查而非實質(zhì)性的審查，導(dǎo)致大量達不到承保要求的保單流入保險公司�！币皇煜ぎ�(dāng)時車貸險業(yè)務(wù)的人士介紹。
一個典型的例子是保險公司承保風(fēng)險較大的營運車車貸險業(yè)務(wù)。根據(jù)云南保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，云南當(dāng)時承保的營運車車貸險占到了全部車貸險業(yè)務(wù)的80%。這類業(yè)務(wù)的投保人往往將大型車輛用于租賃和長途貨運，有的租賃公司規(guī)模較小、資金緊張，違約不按期還款概率較大，而車輛又在全國范圍運營，給跟蹤追繳帶來了難度。
一位曾參與過車貸險設(shè)計的業(yè)內(nèi)人士則表示，與一般保險險種是建立在大數(shù)法則基礎(chǔ)上的開發(fā)產(chǎn)品、拓展市場不同，車貸險本身就不符合“保險大數(shù)法則”，它并非是承保量越大，風(fēng)險越分均。
另一方面，汽車的大幅降價也導(dǎo)致了一部分購車者的惡意壞賬。對于每月還款一次的車貸險，如果購車方連續(xù)三個月沒有按期還款，保險公司就要向銀行支付賠款。
“由于壞賬率高企和責(zé)任糾葛，2003年，保險公司與銀行之間因履約問題鬧上法庭曾經(jīng)司空見慣。因此保監(jiān)會緊急叫停這項業(yè)務(wù)，相關(guān)責(zé)任人也受到了處罰�！币恢槿耸糠Q。
2 銀行不認(rèn)新車貸險條款
新車貸險風(fēng)險要和銀行分擔(dān)，而銀行仍希望沿用以往由保險公司獨擔(dān)的模式，雙方無法談攏，只好不了了之。
進入2004年上半年，人保財險、太平洋財險、天安財險、安邦財險等幾家保險公司向保監(jiān)會報備了新開發(fā)的車貸險產(chǎn)品，并獲得了批準(zhǔn)。
新車貸險產(chǎn)品總結(jié)了舊車貸險的問題，具備了以下幾方面的特點：
一是平衡了保險公司、被保險人(貸款機構(gòu))和投保人(貸款購車人)之間的權(quán)利與義務(wù)，改變了以往權(quán)利義務(wù)不對等的現(xiàn)象，促進各方當(dāng)事人加強對風(fēng)險的審查。
例如，新車貸險產(chǎn)品中明確保險公司承擔(dān)保險責(zé)任以被保險人(貸款機構(gòu))向投保人(貸款購車人)取得有效的抵(質(zhì))押為前提;保險公司的保障范圍為被保險人行使抵(質(zhì))押權(quán)后不足以彌補未償還貸款本金及利息的差額部分，這樣實際上加大了銀行對貸款人資信調(diào)查的責(zé)任。
二是實行不低于10%的免賠率。
三是由于車輛貸款金額相對較少，加上車輛損耗大，保險公司為控制風(fēng)險，車貸險的貸款期間不超過3年。
四是明確車貸險首付比例，嚴(yán)格控制承保車輛條件，防范貸款人故意不還貸款、惡意騙取貸款、高貸低買、一車多貸等金融詐騙行為，維護金融市場安全，保護廣大投保人的利益。例如，新車貸險產(chǎn)品要求貸款車輛首付款不得低于30%，且投保人(貸款購車人)必須是貸款車輛的最終使用人等。
“可以說，新車貸險把消費者、銀行、保險公司和車商等相關(guān)主體聯(lián)系在了一起，組成了一條利益生物鏈，使每個利益主體之間相互制約、相互影響，頗有‘一損俱損，一榮俱榮’的意味。”一參與新車貸險設(shè)計的人士介紹。
但是，新車貸險的推進卻是一路坎坷，幾家公司在提高承保條件、謹(jǐn)慎承保后，再也回不到昔日的輝煌。
某保險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因為風(fēng)險大，公司非常謹(jǐn)慎，當(dāng)年推廣新車貸險的范圍很小，只在幾個地方進行了試點，而試點省份也只在該省選擇了幾個當(dāng)?shù)靥岢鲞^需求的中心支公司進行試點中的試點，但結(jié)果是試點并不成功。
同時，抬高的條件使以往一直依靠車貸險承受零風(fēng)險的銀行難以買賬，銀行因與保險公司的車貸險訴訟沒有徹底解決，對保險公司承保新車貸險的能力也持懷疑態(tài)度，銀保雙方無法達成一致更加阻礙了新車貸險的發(fā)展。
“新車貸險風(fēng)險要和銀行分擔(dān)，而銀行仍希望沿用以往風(fēng)險由保險公司獨擔(dān)的模式，雙方無法談攏，只好不了了之�！鄙鲜霰ｋU公司人士稱。
而另一方面，各家曾開展車貸險業(yè)務(wù)的保險公司卻沒有停止對車貸險的人力和財力投入，這些投入不是進行新業(yè)務(wù)的開拓，而是著力開展全國范圍的車貸險清收工作，當(dāng)時各地保監(jiān)局也將車貸險壞賬清收作為重點工作之一。
“清收工作的重重困難使大家更看到這一業(yè)務(wù)的高風(fēng)險，沒有心思開拓新業(yè)務(wù)，可以說，新車貸險誕生不久就幾近夭折。”一當(dāng)時參與車貸險清收的人士感嘆。
以人保河南分公司為例，為了找到那些常年不見、長期欠款、人車兩不見的“釘子戶”和“失蹤戶”，2004年，人保河南分公司利用春節(jié)、中秋節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日，進行清收“攻堅”，節(jié)日期間進行電話和上門催收上千戶，出動清收人員三四萬人次，組織動用車輛五百多臺，進行催收車輛、催收欠款、收集法律訴訟證據(jù)等，但最終收效甚微。
3 安邦財險孤軍奮戰(zhàn)
車貸險的一度驟然停滯給擔(dān)保公司和汽車金融公司帶來了大舉進入車貸市場的機會。
在所有開發(fā)新車貸險的公司中，僅有一家安邦財險在孤軍奮戰(zhàn)，并一直堅持到今天。
安邦財險成立于2004年，因為具有上汽集團、中石化等大股東的優(yōu)勢，開業(yè)之初就把發(fā)展車貸險作為公司創(chuàng)新產(chǎn)品和確立核心競爭力的途徑，而沒有其他保險老公司的慘痛經(jīng)歷似乎也使安邦在車貸險這條路上更具干勁兒。
安邦的車貸險從2004年底開始籌備，產(chǎn)品報批后，于2005年6月開辦業(yè)務(wù)，并逐步在全國27個機構(gòu)正式開展，至今已有四年。
與其他公司的新車貸險類似，安邦推出的車貸險設(shè)置了絕對免賠10%的條件，還將首付比例進行了提高，國產(chǎn)車由原有的20%提高到30%，進口車由30%提高到40%，并要求被保險人(銀行)或者保險人(保險人)取得貸款購車人的有效抵押物，條款中的抵押物為客戶所購車輛。
除了產(chǎn)品設(shè)計上的完善，更重要的是內(nèi)部風(fēng)險控制上的加強。
安邦財險車貸險事業(yè)部總經(jīng)理蔣黎介紹，“首先，我們建立了自己的信用體系，失信者或資信審核未通過者將進入安邦的黑名單;其次，在客戶群體上，我們的產(chǎn)品主要針對購買家用車的群體，產(chǎn)品是為以非營運為目的的車主設(shè)計;再次，制定了嚴(yán)格的內(nèi)部規(guī)章制度和操作流程，為避免內(nèi)部風(fēng)險，我們還采取了總部集中核保制度。”
“最重要的是，我們的目標(biāo)并不追求以量取勝，而是強調(diào)‘以質(zhì)帶量’，依靠規(guī)范的、標(biāo)準(zhǔn)化的管理進行風(fēng)險控制，并建立了追償機制和催繳機制�！笔Y黎稱。
安邦在進行車貸險業(yè)務(wù)核保時，戶籍證明、結(jié)婚證明、學(xué)歷證書、工作證明、收入證明和房產(chǎn)證明是最基礎(chǔ)的文件資料，復(fù)雜些的審核甚至需要提交投保最近三個月的電費單、電話清單等，來確認(rèn)購車者的繳費還款能力。
“由于我們90%以上的車貸險業(yè)務(wù)都是針對個人的，所以都會進行入戶調(diào)查。” 蔣黎稱。
但是，確立這樣的競爭優(yōu)勢，在車貸險上堅持4年也使安邦付出了高昂的成本，雖然車貸險在安邦的整體業(yè)務(wù)占比仍然極其微弱。但據(jù)知情人士稱，安邦在全國從事車貸險業(yè)務(wù)的人數(shù)超過千人，并且為了更好地進行資信調(diào)查，安邦還與律師事務(wù)所進行合作。
蔣黎表示，在解決了舊車貸險的問題，強化了內(nèi)控機制，并逐漸獲得了銀行的認(rèn)可后，保險公司面臨的主要困難還有來自汽車金融公司和擔(dān)保公司等競爭主體的激烈，甚至是無序的競爭，對這些競爭主體缺乏有效的管理，也沒有市場準(zhǔn)入和退出機制。
顯然，車貸險的一度驟然停滯給擔(dān)保公司和汽車金融公司帶來了大舉進入車貸市場的機會。
一家民間汽車信貸按揭公司負(fù)責(zé)人表示，自從保險公司車貸險大規(guī)模退出市場后，汽車信貸按揭公司的營業(yè)收入大幅飆升，足以窺見市場對汽車信貸的需求一直很大�！爱吘官徿嚪接匈J款需求，而車貸險退市也導(dǎo)致銀行的車貸業(yè)務(wù)急劇縮水。”
從事專業(yè)汽車貸款和保險的擔(dān)保公司一般選擇與一家銀行結(jié)成一對一的合作關(guān)系，在車貸險退出后的兩三個月時間里，就迅速發(fā)展壯大起來。
相對于保險公司來說，擔(dān)保公司有兩大競爭優(yōu)勢（凈值，檔案，基金吧）：一是對車主收取的會員費比車貸險低20%左右;另外，擔(dān)保公司是100%提供擔(dān)保，保證無條件完全賠付。
但值得注意的是，這些擔(dān)保公司在財務(wù)實力上與保險公司相去甚遠(yuǎn)。擔(dān)保公司一般在銀行存有一定的保證金，一旦購車人逾期還貸，由銀行直接扣除保證金。由于擔(dān)保公司資質(zhì)良莠不齊，操作不規(guī)范的小公司在銀行存的保證金有限，押幾十萬就能貸出幾百萬額度的貸款，存在著更大的風(fēng)險。
另一股勢力——汽車金融公司也于2004年在國內(nèi)誕生。
隨著2004年8月，中國首家汽車金融公司——上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司在上海開業(yè)，目前國內(nèi)已有大眾、豐田、戴姆勒克萊斯勒、福特、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍、沃爾沃等多家汽車金融公司，它們都是由對應(yīng)的汽車制造商出資成立，為買車人提供金融服務(wù)的非銀行金融機構(gòu)，服務(wù)內(nèi)容與范圍也由銀監(jiān)會進行監(jiān)督。
一位一直堅守在車貸險戰(zhàn)線的保險公司人士表示，“銀行、保險、擔(dān)保公司和汽車金融公司之間的無序競爭，使車貸門檻越降越低，零首付、免擔(dān)保屢見不鮮，各方為了爭奪業(yè)務(wù)放松了必要的風(fēng)險控制手段，在國內(nèi)信用程度差、征信體系不健全的情況下，埋下了巨大的風(fēng)險隱患。”
2004年8月，人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《汽車貸款管理辦法》，但其中并沒有對汽車貸款保險和擔(dān)保業(yè)務(wù)進行規(guī)定。
呼喚各方“組合拳”
孫軻
面對如此復(fù)雜態(tài)勢，多數(shù)保險公司對車貸險再度重出江湖并不樂觀。一家財險公司車險部負(fù)責(zé)人甚至悲觀地表示，在車貸險業(yè)務(wù)上，可以說是沒有經(jīng)驗，只有教訓(xùn)，即使保監(jiān)會發(fā)出通知，短期內(nèi)也沒有參與的激情。
“鑒于以前的情況，風(fēng)險太高，需要投入的精力太大，恐怕是想做也難做好�！绷硪回旊U分公司負(fù)責(zé)人表示。
而人保財險一內(nèi)部人士透露，人保這幾年車貸險雖不是全部收兵，業(yè)務(wù)量也是微乎其微，目前人保只著手在部分省市進行試點，而非全面鋪開，試點分公司由車險部進行車貸險業(yè)務(wù)管理。
在保監(jiān)會發(fā)出的通知中，也盡顯監(jiān)管部門對車貸險業(yè)務(wù)的慎之又慎。
一方面，保監(jiān)會要求各公司圍繞國家保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)方針，發(fā)揮保險在汽車消費信貸中的作用，有力促進國內(nèi)汽車消費。
另一方面，保監(jiān)會也強調(diào)，各財產(chǎn)保險公司應(yīng)加強市場調(diào)查和研究力度，深入分析市場需求及其風(fēng)險特征，善于吸取過去一些教訓(xùn)，在風(fēng)險可控的前提下，積極拓寬業(yè)務(wù)渠道，積極穩(wěn)妥推進汽車消費貸款保證保險業(yè)務(wù)發(fā)展。
安邦財險蔣黎表示，一個健康的車貸險市場，是車商、銀行、消費者、保險公司四方的事，只有大家真正找到利益平衡點，才能真正建立有效的合作關(guān)系，現(xiàn)在很難說大家已經(jīng)找到了平衡點。
“曾經(jīng)的車貸險停頓帶來的銀行汽車貸款業(yè)務(wù)下滑的事實，也說明中國需要車貸險，但現(xiàn)實要求我們的是摸著石頭過河，而絕非高歌猛進，以致重蹈覆轍�！笔Y續(xù)稱。
蔣黎表示，要在現(xiàn)階段做好車貸險，需要在幾個方面進行完善：加強信用體系建設(shè);加強行業(yè)監(jiān)管，開展有序、合理的競爭;協(xié)調(diào)國家司法等部門對車貸險逾期客戶追償、處置等的法律支持;開展與汽車生產(chǎn)企業(yè)、銀行等各方合作的新模式。
這意味著，至少有幾個瓶頸仍然在制約著車貸險的發(fā)展。
首先是個人信用記錄的難獲得性。2004年底啟動的個人信用征詢系統(tǒng)目前能夠?qū)λ袃?nèi)外資銀行及銀監(jiān)會開放，但保險監(jiān)管部門和保險公司卻無權(quán)進入這個系統(tǒng)�！叭绻軌蛟谡呱系玫街С郑瑢⑦@個系統(tǒng)對保險公司開放，大家共享資源，就可以省去很多核保手續(xù)，加快核保流程，方便消費者。”蔣黎表示。
其次，也有保險公司人士表示，擔(dān)保公司等機構(gòu)對費用調(diào)節(jié)的靈活性也挑戰(zhàn)了固化的車貸險費率，影響了保險公司在這類業(yè)務(wù)上的競爭能力。“因為車貸險費率一經(jīng)報備是不能隨意調(diào)整的，而擔(dān)保公司、汽車金融公司等有的時候連零費率都能做�！�
該保險人士稱，“需要強調(diào)的是，零費率絕非保險公司的目標(biāo)，我們的目標(biāo)是在這項業(yè)務(wù)上能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，同時要在規(guī)范的內(nèi)控制度下突出保險的便捷和靈活�！�
另外，還需要突破的是保險公司如何與汽車生產(chǎn)廠商建立合作關(guān)系，進行產(chǎn)品合作。該保險人士繼稱，“因為廠商最清楚他們的每一款車計劃重點在哪些地區(qū)銷售，每個地區(qū)的計劃銷量是多少，合作將使保險公司在車貸險業(yè)務(wù)發(fā)展上更具針對性，資源配置也會更合理，而這方面汽車金融公司無疑更具競爭力，保險公司必須馬上著手考慮如何建立這種合作關(guān)系，避免只落得一些小品牌、低銷量車型的車貸險業(yè)務(wù)�！�
保監(jiān)會似乎也認(rèn)識到這些問題。在《通知》中對中國保險行業(yè)協(xié)會提出要求，要求其利用自身優(yōu)勢，加強與汽車生產(chǎn)、銷售和信貸機構(gòu)等相關(guān)行業(yè)的聯(lián)系，了解相關(guān)各方對汽車消費貸款保證保險業(yè)務(wù)的需求，及時收集有關(guān)信息，為各會員公司發(fā)展汽車消費貸款保證保險業(yè)務(wù)提供支持和指導(dǎo)，探索與汽車生產(chǎn)企業(yè)、銀行等各方合作的新模式，開發(fā)適合市場需求的汽車消費貸款保證保險產(chǎn)品，
一中型財險公司總經(jīng)理表示，要促進汽車消費，各主管部門就需要拿出一套組合拳，各機構(gòu)間如果缺乏通力配合，未來的汽車貸款市場難免又會演繹出什么風(fēng)云變幻的故事。 - ■ 與【車貸險市場的新一輪競爭分析】相關(guān)新聞
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