軟件行業(yè)研究報(bào)告-中國探尋軟件外包下一拐點(diǎn)情況分析_投資策略_分析預(yù)測_軟件行業(yè)市場調(diào)研

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“人之衰退，吾之機(jī)遇”——6月18日，第七屆大連軟交會(huì)上，麥肯錫大中華區(qū)董事長歐高敦做出這樣一個(gè)判斷：中國軟件外包能夠借此次金融危機(jī)實(shí)現(xiàn)反向式增長，其中的佼佼者更有機(jī)會(huì)躋身全球領(lǐng)先者。

6月20日，在軟件外包發(fā)展趨勢的研討中，麥肯錫全球董事彭壯壯把歐高敦的這句話提煉出三點(diǎn)含義：金融危機(jī)下，其他行業(yè)在衰退，但I(xiàn)T/BPO(業(yè)務(wù)流程外包)行業(yè)在增長；其他國家在衰退，但中國等新興市場在增長；其他傳統(tǒng)的軟件外包在衰退，但新業(yè)務(wù)模式的外包在增長。

國家商務(wù)部部長助理王超在軟交會(huì)開幕時(shí)透露的幾個(gè)數(shù)字似乎也印證了麥肯錫的判斷。今年1-5月，按照最新的統(tǒng)計(jì)口徑，我國軟件出口協(xié)議金額為25.3億美元(不包括嵌入式軟件)，同比增長21.6%；承接服務(wù)外包協(xié)議金額為25.9億美元，同比增長25.9%；而2008年我國承接包括ITO(信息技術(shù)外包)和BPO在內(nèi)的服務(wù)外包協(xié)議金額達(dá)38.1億美元，同比增長了1.6倍。

印度樣本的啟示

麥肯錫的樂觀來自印度在之前三次全球衰退中的“逆勢”亮眼表現(xiàn)。

1997至1998年的金融危機(jī)給世界各國都造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退，這兩年全球平均GDP分別下降了0.4%和0.8%，而印度IT相關(guān)服務(wù)出口收入的年度增長卻達(dá)到了57.1%和63.6%；2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅之際，全球平均GDP下降了0.7%，印度IT相關(guān)服務(wù)出口收入仍增長55%；2005年由于油價(jià)高企和區(qū)域經(jīng)濟(jì)失衡，全球的GDP增速由上一年的13.3%下降到8%，印度IT相關(guān)服務(wù)出口增速依然保持在37.6%。

“盡管無法完全就此判定服務(wù)外包與經(jīng)濟(jì)衰退存在反向的增長關(guān)系，但印度的確牢牢抓住了這三次危機(jī)中的機(jī)會(huì)�！迸韷褖颜f，中國也正面臨著這樣的選擇。

雖然與之前的危機(jī)相比，當(dāng)前金融危機(jī)的一個(gè)特點(diǎn)是，銀行金融機(jī)構(gòu)損失特別巨大，占軟件外包三分天下之一的金融外包業(yè)務(wù)嚴(yán)重縮水。2008年1月-9月，金融業(yè)價(jià)值2000萬美元以上的大型外包合同數(shù)量從130份減少到100份上下，合同金額從180億美元下降到110億美元。

但麥肯錫對美國多家銀行的調(diào)研顯示，與去年第二季度相比，領(lǐng)先銀行的各個(gè)部門(從前臺、運(yùn)營、IT到財(cái)務(wù)、人力等)今年在高成本地區(qū)以外員工比例都計(jì)劃大幅提升，并計(jì)劃在2-3年期間繼續(xù)保持離岸外包項(xiàng)目，其中一些資本市場的流動(dòng)性產(chǎn)品(基金托管、外匯、現(xiàn)金股權(quán)等)建設(shè)甚至將加速，一些期待市場復(fù)蘇的機(jī)會(huì)主義的產(chǎn)能也將加快建設(shè)。

“中國等新興市場在經(jīng)濟(jì)衰退中將可以通過人力成本套利加速發(fā)展�！丙溈襄a認(rèn)為。此外，雖然受美歐政策變動(dòng)、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)成本下降和近岸人力資本降低等因素的刺激，中美洲以及東歐等地的近岸外包對歐美金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)外包的吸引力加大，但麥肯錫認(rèn)為，中國、印度等離岸勞動(dòng)力的套利機(jī)遇遠(yuǎn)高于近岸(70%相對于30%)，加上中印的外包經(jīng)驗(yàn)積累和人力資源庫已經(jīng)相對完善，近岸外包不會(huì)形成太大威脅。

據(jù)麥肯錫最近走訪的美國六大金融機(jī)構(gòu)反饋，五家金融機(jī)構(gòu)打算繼續(xù)保持或擴(kuò)大今后6-12個(gè)月內(nèi)離岸服務(wù)外包的計(jì)劃�！霸谕顿Y壓縮和管理層重視缺乏情況下，關(guān)鍵是如何能幫助金融企業(yè)提高離岸外包的收益，這是中國外包企業(yè)應(yīng)該仔細(xì)思考的問題�！迸韷褖颜f，這樣才能抓住危機(jī)中金融外包的機(jī)遇。

此外，日本的發(fā)包可以部分對沖歐美金融機(jī)構(gòu)的收縮�！叭毡镜睦淆g化已經(jīng)非常嚴(yán)重，加上中國文字和文化的共通性，這應(yīng)該成為中國企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注對象�！碑咇R威合作人吳劍林表示。

而據(jù)記者了解，早在2008年底和2009年初，大連億達(dá)信息技術(shù)有限公司已先后收購了日本的AITACA和NIC公司。億達(dá)內(nèi)部人士表示，這使億達(dá)與日本的富士施樂、軟銀、富士膠卷、松下電器等大企業(yè)建立了長期的聯(lián)系，并使得今年第一季度的收入同比增長了95%，“盡管億達(dá)的去年的銷售收入僅為1億元，但成長速度很引人注目�！�

藍(lán)海“內(nèi)包”促追趕

與印度相比，中國外包軟件企業(yè)還有另外一個(gè)殺手锏——尚未啟動(dòng)的龐大內(nèi)需。據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，2008年，中國的IT服務(wù)支出總量占GDP的比例僅為0.2%，而印度為0.5%，韓國為1.3%，日本為1.8%，美國接近2%，英國甚至達(dá)3%，中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國家。

“低比例意味著巨大的成長空間，一旦市場啟動(dòng)，將帶來巨量的業(yè)務(wù)�！迸韷褖颜J(rèn)為，國家目前已經(jīng)看到了軟件外包的價(jià)值，并下定決心開發(fā)軟件外包業(yè)的潛力。彭建議，國家可以系統(tǒng)地推出并執(zhí)行四大扶持計(jì)劃(增長引擎計(jì)劃、內(nèi)需釋放計(jì)劃、特大型外包項(xiàng)目計(jì)劃和領(lǐng)軍企業(yè)扶持計(jì)劃)，外包的前景將因此非常光明。

東軟首席運(yùn)營官盧朝霞表示：“國內(nèi)的拉動(dòng)額度表現(xiàn)出比較好的態(tài)勢。”國內(nèi)的電信重組和3G牌照發(fā)放提升了東軟的增速；此外，東軟也極大受益于電力營銷系統(tǒng)的快速發(fā)展和新醫(yī)改帶動(dòng)的醫(yī)療軟件行業(yè)；而各地的鐵路、高速等交通新改革，以及由此所拉動(dòng)的物流、集裝箱也大大促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。

“中國很有可能在五年之后追趕上印度�！蔽④浫蛸Y深副總裁、大中華區(qū)副董事長張亞勤表示，五年前微軟國內(nèi)發(fā)包的軟件金額還不到1000萬美金，去年已經(jīng)超過1億美金，五年內(nèi)成長了十幾倍，微軟中國的研發(fā)也成長了五倍，研發(fā)人員也從五年前的500人增長到了現(xiàn)在的3000多人。

麥肯錫認(rèn)為，這與中央政府大力扶持政策有關(guān)。中國要趕上全球產(chǎn)業(yè)的增長速度，還要根據(jù)自身的競爭優(yōu)勢明確搶進(jìn)的增長引擎，避免與印度陷入價(jià)格戰(zhàn)和低端競爭，把發(fā)展的重點(diǎn)逐漸從應(yīng)用開發(fā)維護(hù)、系統(tǒng)集成和基本業(yè)務(wù)流程外包等傳統(tǒng)領(lǐng)域向工程服務(wù)、研發(fā)、市場運(yùn)作和決策支撐等高附加值領(lǐng)域拓展。

“外包”路上幾道檻

盡管前景看好，但國內(nèi)軟件外包的幾個(gè)軟肋仍亟須解決。

首先，在市場份額和增長速度上，中國仍然大幅落后印度。全球離岸外包產(chǎn)值在2007年達(dá)到了600億美元，而中國只占不到10%的份額；中國前四大IT軟件外包服務(wù)廠商在過去3年的增長率為21%，盡管速度并不慢，但印度前四位公司的年增長率卻是中國廠商的兩倍，規(guī)模在2007年時(shí)更是達(dá)到了中國廠商的14倍。

據(jù)麥肯錫保守預(yù)測，全球離岸外包規(guī)模到2012年可超過1600億美元，如果中國希望屆時(shí)成為無可爭議的全球第二大服務(wù)外包目的地，則需要取得20%的市場份額，即300億美元以上。這意味著，中國需要在今后4年內(nèi)使行業(yè)規(guī)模增長5倍以上，這無疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

此外，中國軟件外包行業(yè)依然呈高度分散的格局，缺少與世界頂級企業(yè)規(guī)模相媲美的大型企業(yè)，也尚未出現(xiàn)一家服務(wù)外包收入超過10億美元的國內(nèi)企業(yè)，這導(dǎo)致我國不能有效地獲取大型外包和集成項(xiàng)目。

這種現(xiàn)狀也造成了中國缺乏價(jià)值定位和足夠的吸引力。畢馬威合伙人吳劍林告訴記者，畢馬威曾對150個(gè)跨國公司的CEO進(jìn)行了問卷調(diào)研，大部分能很容易地說出10個(gè)印度外包城市，但大部分人只能講出中國的北京和上海；如果印度的商業(yè)發(fā)展人員推廣效果為100，中國的商業(yè)發(fā)展推廣效果平均只能達(dá)到50，“中國缺少對外包城市和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整體包裝，缺少成功故事的帶動(dòng)�！�

麥肯錫的報(bào)告也指出，跨國企業(yè)的大多數(shù)IT決策者認(rèn)為中國更適合充當(dāng)全球制造中心，而不是新興的服務(wù)外包大國。這導(dǎo)致它們對在中國外包的潛在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生極大的誤解，如：想當(dāng)然地認(rèn)為中國缺乏充分的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

“另外，中國20家軟件外包基地的建立固然是好事，但也要避免出現(xiàn)內(nèi)部競爭的局面。”吳劍林表示，軟件外包不能繼續(xù)走價(jià)格戰(zhàn)的老路，這將導(dǎo)致大部分利潤外流，并且很容易把產(chǎn)業(yè)周期提前結(jié)束。

與此同時(shí)，周邊以及其他新興國家在服務(wù)外包上的興起也對中國的外包形成不小的挑戰(zhàn)，如：菲律賓、馬來西亞、越南、印尼以及埃及不斷地加大服務(wù)外包的支持力度，這些國家的政府紛紛出臺了大力度的政策支援。據(jù)麥肯錫埃及外包研究員介紹，埃及已經(jīng)將“在2017年之前成為全球五大離岸外包目的地之一”作為政府的一個(gè)目標(biāo)。

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中國探尋軟件外包下一拐點(diǎn)情況分析