由于全球平板顯示產(chǎn)業(yè)，特別是電視機(jī)產(chǎn)業(yè)正處于升級(jí)換代的高峰期，所以即使是在國(guó)際金融危機(jī)背景下，這個(gè)產(chǎn)業(yè)也很快就從低谷中走出，并在2009年成功實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這其中，中國(guó)市場(chǎng)的突出表現(xiàn)起到了重要作用。

    2009年，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)除了市場(chǎng)需求強(qiáng)勁外，密集性的高世代LCD面板投資也成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)，為全球低迷的經(jīng)濟(jì)注入一些新的活力，也為中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景帶來(lái)許多期待。

    平板顯示產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，近幾年取得了飛速發(fā)展。2009年，我國(guó)僅平板電視產(chǎn)量已超過(guò)6600萬(wàn)臺(tái)，是全球最大的彩電生產(chǎn)國(guó);全年國(guó)內(nèi)平板電視銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，成為全球第二大平板電視市場(chǎng)。在平板顯示的其他主要產(chǎn)品領(lǐng)域，包括手機(jī)、筆記本電腦和顯示器方面，我國(guó)也是全球最大的生產(chǎn)國(guó)。

    與我國(guó)平板顯示整機(jī)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭不相稱的是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的上游依然處于“缺芯少屏”的被動(dòng)局面。近年來(lái)，我國(guó)的一些整機(jī)廠商為了提升盈利能力，紛紛建設(shè)模組項(xiàng)目，如今所有的國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)都已擁有自己的模組工廠，已經(jīng)基本能夠滿足當(dāng)前的需要。然而，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心——面板環(huán)節(jié)以及其上游關(guān)鍵原材料及設(shè)備配套環(huán)節(jié)的薄弱，仍然制約著我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)成長(zhǎng)。目前，我國(guó)已建成投產(chǎn)的面板項(xiàng)目主要是1、2、3、4.5、5代產(chǎn)品，只能用于電腦、手機(jī)和其他小型移動(dòng)終端，32英寸以上面板全部依賴進(jìn)口。

    2009年是我國(guó)以TFT-LCD為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑的一年，全國(guó)有超過(guò)10個(gè)城市，共計(jì)劃新建6代以上面板項(xiàng)目13個(gè)，其中8代以上項(xiàng)目6個(gè)，成為我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的一大熱點(diǎn)。然而，在看到未來(lái)幾年面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展希望的同時(shí)，也感覺(jué)到其中的一些非理性成份，讓人擔(dān)憂。

    “多”的危害

    目前，對(duì)去年我國(guó)高世代面板的密集投資計(jì)劃，業(yè)界有一種觀點(diǎn)認(rèn)為面板產(chǎn)業(yè)將因此出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。筆者認(rèn)為這不是我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題。一方面，由于全球彩電處于升級(jí)換代期，對(duì)平板電視的需求量將在未來(lái)幾年內(nèi)以較快速度釋放出來(lái)，有估計(jì)到2012年將達(dá)到2億部。我國(guó)的彩電廠商對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，按占全球產(chǎn)量一半估計(jì)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)面板的需求量將達(dá)1億片/年。按照平板電視機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，2012年后，主流彩電尺寸應(yīng)該是40～50英寸。按一條8代線月均產(chǎn)能80萬(wàn)張計(jì)算，其年產(chǎn)基板96萬(wàn)張，可切割46英寸液晶電視面板768萬(wàn)片，或者42英寸面板960萬(wàn)片。按平均尺寸46英寸計(jì)，全球需要26條8代線，國(guó)內(nèi)需要13條;按42英寸計(jì)，全球需要至少20條8代線，國(guó)內(nèi)需要10條�，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)在建和擬建的高世代面板產(chǎn)能按8代線折算總共不超過(guò)8條，仍滿足不了未來(lái)的需求。這其中還沒(méi)考慮適度的產(chǎn)能利用率剩余(通常會(huì)有10%～20%的過(guò)剩)、良品率(較好的良品率目前為93%)問(wèn)題。

    從全球看，2009年8世代以上的面板生產(chǎn)線總計(jì)不超過(guò)10條，總產(chǎn)能為674萬(wàn)張，各主要廠商都在爭(zhēng)相新建或擴(kuò)建其高世代生產(chǎn)線。

    與日、韓和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相比，中國(guó)大陸液晶面板的發(fā)展才剛要起步，多數(shù)生產(chǎn)線的建設(shè)還充滿著不確定，此時(shí)談產(chǎn)能過(guò)剩為時(shí)尚早。

    另一方面，目前中國(guó)大陸擬建面板項(xiàng)目除個(gè)別項(xiàng)目是內(nèi)地企業(yè)如京東方、TCL等外，其余項(xiàng)目都是由日、韓及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)主導(dǎo)的，這是一種典型的成熟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，與CRT時(shí)代無(wú)異。因此，我們不太需要考慮國(guó)外和中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)能對(duì)中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)的沖擊問(wèn)題，畢竟由于比較優(yōu)勢(shì)影響，這些國(guó)家和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)終將放棄面板產(chǎn)業(yè)。

    再則，市場(chǎng)產(chǎn)能是各個(gè)主體根據(jù)自身對(duì)發(fā)展前景判斷后所做的決策，一旦出現(xiàn)供過(guò)于求的問(wèn)題，市場(chǎng)力量就能夠通過(guò)各種形式淘汰弱者，形成強(qiáng)者。

    實(shí)際上，我們最擔(dān)心的問(wèn)題是我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的投資主體過(guò)多問(wèn)題。首先，面板是一個(gè)技術(shù)、資本、高科技人才密集的產(chǎn)業(yè)，一條8.5以下高世代面板的生產(chǎn)線動(dòng)輒需要100億～300億元的初始投資，建設(shè)期都在兩年左右，后續(xù)投資規(guī)模也十分巨大，這對(duì)多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)巨大的數(shù)據(jù)。2009年包括北京、廣州、深圳在內(nèi)的面板項(xiàng)目都成為當(dāng)?shù)貧v史上投資最大的單個(gè)項(xiàng)目。融資難問(wèn)題將是面板企業(yè)面臨的最大問(wèn)題。一旦資金跟不上，項(xiàng)目建設(shè)可能失敗。

    其次，面板還是個(gè)投資頻度高的產(chǎn)業(yè)，需要不斷地高投入、不斷地技術(shù)創(chuàng)新。如果投資主體過(guò)多，將使每個(gè)企業(yè)的追加投入達(dá)不到最好的規(guī)模效應(yīng)，許多企業(yè)將難以長(zhǎng)久支撐下去。

    再次，多投資主體導(dǎo)致原本已經(jīng)稀缺的國(guó)內(nèi)創(chuàng)新人才資源過(guò)度分散。對(duì)面板這個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，創(chuàng)新人才資源的分散將導(dǎo)致一些企業(yè)人才不足，同時(shí)，也將出現(xiàn)一些企業(yè)的創(chuàng)新成果難以得到市場(chǎng)規(guī)模的回報(bào)。最終，導(dǎo)致中國(guó)大陸面板廠商創(chuàng)新活動(dòng)不可持續(xù)，更不可能有太多精力和資源去考慮和儲(chǔ)備下一代產(chǎn)業(yè)技術(shù)。

    不應(yīng)“集中下注”

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新技術(shù)層出不窮的產(chǎn)業(yè)，今天已經(jīng)可見(jiàn)的技術(shù)就有LCD、PDP、DLP、LCos、LED、OLED、PLED、3D、可卷屏等。如今，LCD、PDP都已成技術(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)，而其核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利卻都被國(guó)外企業(yè)掌控，對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)這兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)展的主動(dòng)權(quán)已經(jīng)失去。

    對(duì)于下一代顯示技術(shù)來(lái)說(shuō)，到底什么技術(shù)是未來(lái)的技術(shù)重點(diǎn)，這是一個(gè)復(fù)雜的選擇和決策的過(guò)程，但沒(méi)有過(guò)硬的技術(shù)儲(chǔ)備肯定不能在下一輪競(jìng)爭(zhēng)中取勝。2009年眾多企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的豪賭，無(wú)疑給我國(guó)發(fā)展下一代平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)帶來(lái)了更多的不確定性。

    出路何在?

    從2009年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和我國(guó)的投資，我們可以較樂(lè)觀地預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持較快的發(fā)展速度。但是，我們也應(yīng)該注意到，這仍是一種謹(jǐn)慎的樂(lè)觀。最大問(wèn)題在于我國(guó)在平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力沒(méi)有實(shí)質(zhì)性突破，至少在LCD、PDP等主流領(lǐng)域，核心技術(shù)缺乏，關(guān)鍵材料仍然空白。在這樣的條件下，即使我們成功復(fù)制了CRT時(shí)代的成功，也不能掌握產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，逃不開(kāi)替人打工的命運(yùn)。在這種可能情形下，國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)將放棄成熟技術(shù)的生產(chǎn)，而坐收專利等好處。他們的精力將集中于發(fā)展新一代技術(shù)，掌控產(chǎn)業(yè)新的高地。

    另一種情形是我們最想看到的，那就是我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就。模擬電話時(shí)代，我國(guó)幾乎沒(méi)有自己的通信產(chǎn)業(yè);進(jìn)入GSM時(shí)代，我國(guó)依然處于落后局面，但在政策的支持下，我國(guó)培育了一批通信設(shè)備市場(chǎng)主體，同時(shí)開(kāi)始積蓄發(fā)展3G的力量。如今，我國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成功地走在世界的第一方隊(duì)。

    對(duì)我國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)而言，我認(rèn)為較好的未來(lái)是形成少數(shù)幾個(gè)具有技術(shù)和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，畢竟這個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，全球所能容下的市場(chǎng)主體也不多。同時(shí)，借助它們?cè)贑RT和當(dāng)前平板產(chǎn)業(yè)中積累的資本、技術(shù)、品牌和管理經(jīng)驗(yàn)，努力發(fā)展下一代顯示技術(shù)，爭(zhēng)取在下一輪競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

    當(dāng)然，想要實(shí)現(xiàn)這樣的情形并不是件容易的事，需要具備諸多的條件和探索新發(fā)展思路。

    從宏觀政策角度，我國(guó)現(xiàn)在要做的主要是三件事：一是盡快成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，為現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)企業(yè)提供融資支持;二是要著手布局下一代顯示技術(shù)研究，特別要加強(qiáng)基礎(chǔ)原理和技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā);三是要加快相關(guān)人才的培育。

    在產(chǎn)業(yè)布局層面，可形成適度分散的面板和整機(jī)產(chǎn)業(yè)布局，總體上看，沿�？稍陂L(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的一些重點(diǎn)城市集中，形成面向國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)群，但忌在這些地區(qū)遍地開(kāi)花(如2009年有些省份就有5個(gè)城市擬上面板項(xiàng)目);在中國(guó)大陸可考慮滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，以主要的2～3個(gè)城市為中心形成產(chǎn)業(yè)集群。

    從企業(yè)層面，應(yīng)該思考如何走出我國(guó)家電行業(yè)中“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)”的非良性循環(huán)，探索一條自主創(chuàng)新的做大做強(qiáng)新路子。

    與我國(guó)平板顯示整機(jī)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭不相稱的是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的上游依然處于“缺芯少屏”的被動(dòng)局面。

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是相對(duì)于CRT(陰極射線管CathodeRayTube)而言的新一代顯示產(chǎn)業(yè)。

    目前平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)主要包括TFT-LCD、PDP、LED、OLED等。其中，TFT-LCD是主體，PDP在大尺寸電視機(jī)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，LED主要用于商業(yè)領(lǐng)域，OLED技術(shù)先進(jìn)，但仍未進(jìn)入大規(guī)模商用階段。

    早在上世紀(jì)70年代，國(guó)外就開(kāi)始了平板顯示技術(shù)的研發(fā)，上世紀(jì)90年代平板顯示技術(shù)開(kāi)始商用，但主要用于IT產(chǎn)品等小尺寸領(lǐng)域。構(gòu)成平板顯示產(chǎn)業(yè)主體的平板電視機(jī)開(kāi)始大規(guī)模推廣是在2004-2005年，截至2009年，平板電視機(jī)的市場(chǎng)比重已經(jīng)全面超過(guò)CRT電視機(jī)，并將在近年內(nèi)完成對(duì)后者的全面替代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

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