乳制品-國(guó)內(nèi)乳業(yè)市場(chǎng)趨向高度集中詳情分析_研究報(bào)告

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中研網(wǎng)訊：

2011-2015年山茶油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)策略

《2011-2015年山茶油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)策略深度預(yù)測(cè)報(bào)告》依托多年對(duì)山茶油行業(yè)的

2011-2015年中國(guó)綠色食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景

第二次世界大戰(zhàn)以后，歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家在工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)上，先后實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。這一方面

2011-2015年大豆二級(jí)油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)

《2011-2015年大豆二級(jí)油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)策略深度預(yù)測(cè)報(bào)告》依托多年對(duì)大豆二級(jí)

2011-2015年植物調(diào)和油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)

《2011-2015年植物調(diào)和油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)策略深度預(yù)測(cè)報(bào)告》依托多年對(duì)植物調(diào)和

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被稱為史上最嚴(yán)厲的中國(guó)乳業(yè)清理工作上月底塵埃落定，在新一輪的生產(chǎn)許可證重新審核中，全國(guó)1176家企業(yè)順利過(guò)關(guān)的不足55%。而近日，各大乳制品企業(yè)也紛紛公布了2010年的業(yè)績(jī)報(bào)表，雖然一線的乳企在收入和凈利上依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但是卻難掩毛利率下滑的事實(shí)。資深乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉認(rèn)為，由于生產(chǎn)許可證重審而帶來(lái)的全行業(yè)洗牌，將騰出20%的市場(chǎng)空間，這對(duì)今年行業(yè)的發(fā)展是利好因素，但受今年各項(xiàng)成本持續(xù)增加、消費(fèi)信心仍未完全恢復(fù)等因素的影響，今年行業(yè)估計(jì)仍難有太大的增長(zhǎng)。

　　現(xiàn)狀

　　一線乳企去年業(yè)績(jī)飄紅

　　截至目前，公布了2010年年報(bào)的乳制品企業(yè)將近有10家，從這些年報(bào)的數(shù)據(jù)我們可以看到，一線乳制品企業(yè)的業(yè)績(jī)還算可圈可點(diǎn)。其中，首家上市的上游乳企現(xiàn)代牧業(yè)在截至去年底的2011年半年業(yè)績(jī)中，原料奶銷(xiāo)售額同比增加72.5%至4.57億，除稅前溢利同比增加122.9%至8690萬(wàn)元。

　　蒙牛：

　　2010年?duì)I收同比增17.7%

　　2011年3月31日，連續(xù)多年位居中國(guó)乳業(yè)龍頭地位的蒙牛乳業(yè)發(fā)布了2010年企業(yè)年報(bào)。年報(bào)顯示，蒙牛2010年全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入302.65億元，同比增長(zhǎng)17.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為12.37億元，同比增長(zhǎng)10.9%。分析人士認(rèn)為，這份年報(bào)的出爐標(biāo)志著中國(guó)乳品消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)和消費(fèi)者信心指數(shù)的攀升,

　　蒙牛年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，業(yè)績(jī)?nèi)〉帽澈笤蚴窃摷瘓F(tuán)積極優(yōu)化產(chǎn)品組合、高端功能性產(chǎn)品的比例進(jìn)一步提升，再加上成本精準(zhǔn)化控制，所以能有效抵消原奶等原輔料價(jià)格上漲的影響。從產(chǎn)品層面看，蒙牛液態(tài)奶及酸奶產(chǎn)品均繼續(xù)穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一位。其中液態(tài)奶銷(xiāo)售額為268.72億元，繼續(xù)領(lǐng)先中國(guó)市場(chǎng)，連續(xù)五年排名第一。酸奶業(yè)務(wù)因成功收購(gòu)君樂(lè)寶而鞏固了國(guó)內(nèi)酸奶市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，營(yíng)業(yè)額增至27.45億元。

　　同時(shí)，蒙牛自身的“綠色戰(zhàn)略”推進(jìn)和企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力也成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。根據(jù)年報(bào)介紹，蒙牛去年在奶源建設(shè)方面投入超過(guò)7億元，牧場(chǎng)奶源和養(yǎng)殖小區(qū)規(guī)�；淘幢壤嶂�70%以上，去年年產(chǎn)能提升至650萬(wàn)噸。同時(shí)，針對(duì)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí)，蒙牛在保持奶源品質(zhì)的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)辟細(xì)分市場(chǎng)，逐漸形成五大類(lèi)400多個(gè)品項(xiàng)構(gòu)成的全方位、立體化牛奶矩陣，在開(kāi)拓中國(guó)乳品市場(chǎng)更大空間的同時(shí)，最大程度上滿足消費(fèi)者更細(xì)分、更營(yíng)養(yǎng)的乳品需求。

　　光明：

　　去年?duì)I收同比增20.5%

　　同一天，光明乳業(yè)也發(fā)布了2010年報(bào)：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.72億元，同比增長(zhǎng)20.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.41億元，同比增長(zhǎng)26.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.94億元，同比增長(zhǎng)58.7%。

　　相關(guān)資料顯示，去年光明正式開(kāi)辟“第二華東”戰(zhàn)線，吹響“區(qū)域突破”號(hào)角。僅僅一年時(shí)間，南京等四大戰(zhàn)場(chǎng)的全品類(lèi)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度優(yōu)勢(shì)地區(qū)超過(guò)50%，部分地區(qū)增長(zhǎng)也達(dá)30%以上。今年則在此基礎(chǔ)上增加啟動(dòng)山東和上海兩大戰(zhàn)役，前者意在以盤(pán)活華北，后者意在探索優(yōu)勢(shì)地區(qū)的突破增長(zhǎng)道路。

　　“在今年的六大戰(zhàn)役中，我們是強(qiáng)化明星新品、科技營(yíng)銷(xiāo)、渠道精耕三管齊下，推進(jìn)達(dá)成區(qū)域全品類(lèi)增長(zhǎng)50%左右的目標(biāo)�！睋�(jù)光明乳業(yè)總經(jīng)理郭本恒透露，2011年光明要繼續(xù)推出一系列極具競(jìng)爭(zhēng)力的新品，目標(biāo)就是成為各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)銜明星產(chǎn)品。

　　雅士利：

　　去年?duì)I收同比增14%

　　借力國(guó)內(nèi)外資本巨鱷凱雷和復(fù)星投資集團(tuán)的注資，雅士利國(guó)際于去年在香港公開(kāi)招股并在11月1日在香港聯(lián)交所主板正式掛牌上市。雅士利國(guó)際(1230.HK)發(fā)布年度業(yè)績(jī)公告稱，雅士利于2010年度之銷(xiāo)售收入取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，期內(nèi)營(yíng)業(yè)額29.54億元，同比增長(zhǎng)14%，期內(nèi)股東應(yīng)占溢利5.02億元，同比增長(zhǎng)24%，每股盈利0.17元，同比增長(zhǎng)21%。雅士利毛利金額的增加主要由銷(xiāo)售增長(zhǎng)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。該集團(tuán)完成了從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)到資本經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變、從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了品牌國(guó)際化，從而登上國(guó)際資本市場(chǎng)的舞臺(tái)。

　　在良好的運(yùn)營(yíng)管理和市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的前提下，未來(lái)雅士利集團(tuán)將擴(kuò)大并鞏固銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)渠道，與此同時(shí)，雅士利還將針對(duì)性的開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)性產(chǎn)品，建立專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，致力母嬰渠道及電子商務(wù)的開(kāi)發(fā)。

　　二三線乳企去年業(yè)績(jī)疲軟

　　而在三聚氰胺事件中沒(méi)有受累，業(yè)績(jī)?cè)欢蕊j升的二線乳制品企業(yè)，2010年的業(yè)績(jī)疲軟態(tài)勢(shì)很明顯。內(nèi)地第一家在香港上市的嬰幼兒奶粉企業(yè)澳優(yōu)乳業(yè)，去年全年?duì)I業(yè)收入約5.79億元，較2009年的6.24億元下滑了7.1%；全年凈利1.1億元，較2009年的1.82億元大幅下降了39.5%。而飛鶴國(guó)際雖然去年后兩個(gè)季度均有盈利，但受累去年第二季度2070萬(wàn)美元虧損缺口，全年仍面臨虧損。圣元國(guó)際去年的第二季度和第三季度虧損分別為2116萬(wàn)美元和2047.9萬(wàn)美元。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，去年，國(guó)內(nèi)乳業(yè)遭遇“激素門(mén)”、“皮革奶”及三聚氰胺等事件之后，二線乳企整體處于疲軟狀態(tài)。

二三線乳企要在國(guó)內(nèi)和國(guó)際巨頭的擠壓下生存首先就應(yīng)該走差異化路線，可以針對(duì)區(qū)域特點(diǎn)，利用自身的區(qū)域渠道優(yōu)勢(shì)，采取獨(dú)特的營(yíng)銷(xiāo)策略做好局部區(qū)域市場(chǎng)，集中突破，爭(zhēng)取達(dá)到“以點(diǎn)帶面、輻射帶動(dòng)”的良好效果；同時(shí)，借助資本、合作等各種方式籌集資金，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增加生產(chǎn)能力，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

　　分析

　　重審“準(zhǔn)生證”促市場(chǎng)高度集中

　　其實(shí)在各大乳制品上市企業(yè)公布2010年的業(yè)績(jī)的時(shí)候，乳制品行業(yè)正在歷經(jīng)一場(chǎng)史無(wú)前例的“大考”。國(guó)家質(zhì)檢總局去年發(fā)布通告，要求現(xiàn)行所有乳企重新申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，并對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)、環(huán)保、產(chǎn)能等條件提高門(mén)檻，陡然提高的門(mén)檻，讓這場(chǎng)“乳業(yè)大考”的通過(guò)率令人頗為驚訝。

　　4月2日，國(guó)家質(zhì)檢總局新聞發(fā)言人李元平表示，截至3月31日，全國(guó)乳制品及嬰幼兒配方乳粉企業(yè)生產(chǎn)許可重新審核工作已全部結(jié)束，1176家乳制品企業(yè)共有643家通過(guò)了生產(chǎn)許可重新審核，通過(guò)率不到55%。這個(gè)通過(guò)率顯現(xiàn)低于此前業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)的80%。

　　這場(chǎng)全國(guó)范圍內(nèi)的“清掃”讓眾多中小企業(yè)直接退出市場(chǎng)或者或者是轉(zhuǎn)行。資深乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉表示，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期此次產(chǎn)業(yè)整頓，將會(huì)讓出全國(guó)乳制品市場(chǎng)20%左右的份額。不過(guò)小企業(yè)空出來(lái)的這些市場(chǎng)空間目前是否能被及時(shí)彌補(bǔ)，王丁棉表示可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)真空期�！耙詮V東為例，英德一個(gè)自己養(yǎng)牛自己加工生產(chǎn)的巴士奶小企業(yè)因?yàn)椴辉肛?fù)債購(gòu)買(mǎi)設(shè)備而放棄重新申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，如果常溫奶企業(yè)要占領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng)空間，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者是接受常溫奶還是干脆放棄飲用牛奶仍是未知之?dāng)?shù)�！�

　　即便如此，王丁棉認(rèn)為這空出來(lái)的市場(chǎng)份額大部分會(huì)被乳業(yè)巨頭所占據(jù)�！按饲按笃髽I(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)六成，占領(lǐng)了這些退出的中小企業(yè)留下的市場(chǎng)空間后，其市場(chǎng)份額估計(jì)會(huì)超過(guò)70%�！蓖醵∶薇硎尽�

　　行業(yè)集中的趨勢(shì)在加劇已經(jīng)是個(gè)必然的趨勢(shì)。中投顧問(wèn)發(fā)布的《2010~2015年中國(guó)乳制品行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，蒙牛正計(jì)劃增資6.6億元，在廣東打造乳制品加工基地；而伊利即將向惠州砸出4.6億元，并計(jì)劃2011年在奶源建設(shè)方面的投資超過(guò)14億元。中投顧問(wèn)研究總監(jiān)張硯霖指出，隨著產(chǎn)業(yè)洗牌的繼續(xù)，乳業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，寡頭壟斷的格局也日益凸顯。

　　高成本運(yùn)作仍是今年一道坎

　　目前公布了年報(bào)的幾家乳制品企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，因?yàn)槿ツ陣?guó)內(nèi)原奶收購(gòu)價(jià)持續(xù)上漲，乳制品企業(yè)賺錢(qián)能力有所下滑。以光明為例，雖然其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)58.71%，但是毛利率的下降幅度達(dá)到3.5%，而廣西皇氏乳業(yè)在營(yíng)業(yè)收入和凈利增長(zhǎng)雙雙有35%的前提下，毛利率也出現(xiàn)了3.55%的下滑。蒙牛乳業(yè)在年報(bào)中稱，因通脹不斷加劇致使原材料價(jià)格持續(xù)上升，2010年全年整體毛利率由2009年的26.7%降至25.7%水平。而雅士利的毛利率也有小幅下滑0.7%。

　　王丁棉表示：“受通脹、包材、運(yùn)輸成本、人工、原料奶等成本上漲的影響，去年乳制品企業(yè)利潤(rùn)下滑是必然�？v觀上述成本，今年并沒(méi)有太大的變化�！彼J(rèn)為，今年整個(gè)行業(yè)依然處于高位運(yùn)行的狀態(tài)。

　　另外由于重新申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，很多中小型企業(yè)需要在檢測(cè)設(shè)備和人員進(jìn)行投入，生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)的還需在產(chǎn)能擴(kuò)建以及環(huán)保指標(biāo)等方面作調(diào)整，最少二三百萬(wàn)元的投入是必不可少的，業(yè)內(nèi)此前普遍擔(dān)心會(huì)將成本轉(zhuǎn)嫁倒消費(fèi)者身上，一個(gè)最直觀的表現(xiàn)就是乳制品再度漲價(jià)。

　　“企業(yè)在買(mǎi)設(shè)備、環(huán)境改善等的投入要在短期內(nèi)將其體現(xiàn)在價(jià)格上，可能性少，但任何廠家因?yàn)橛布�、軟件、新品研發(fā)等的投入最終仍會(huì)嫁接到消身上�！蓖醵∶拚J(rèn)為短期內(nèi)漲價(jià)的可能性不大，但不排除企業(yè)會(huì)采取一些溫和的方式轉(zhuǎn)化這些成本�！捌髽I(yè)不會(huì)針對(duì)全線產(chǎn)品漲價(jià)，但是卻可以通過(guò)推出新品，走高端路線將成本壓力轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上�！�

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國(guó)內(nèi)乳業(yè)市場(chǎng)趨向高度集中詳情分析