焦煤-焦煤進(jìn)口數(shù)量猛增對(duì)我國鋼企的警惕分析_研究報(bào)告

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2011-2015年中國電網(wǎng)行業(yè)投資分析及深度研究咨詢

2011年1-2月份，全國跨區(qū)送電完成187億千瓦時(shí)，同比增長7.2%。其中，華北送華東17

2011年中國硅藻土行業(yè)深度調(diào)研分析及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)咨詢

《2011年中國硅藻土行業(yè)深度調(diào)研分析及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)咨詢報(bào)告》是根據(jù)多年來對(duì)硅藻土產(chǎn)品的研究

2011-2015年中國太陽能照明行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投

本研究咨詢報(bào)告在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家

2011-2015年中國輻照凈化裝置行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及

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國外壟斷趨勢(shì)明顯國內(nèi)進(jìn)口數(shù)量猛增

　　原料供應(yīng)多年來一直是困擾鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的大問題，而就在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)受到鐵礦石問題困擾的同時(shí)，鋼鐵生產(chǎn)另一個(gè)重要原料焦煤的進(jìn)口量也在日益增加。記者了解到，2009年我國焦煤進(jìn)口量增長402%，達(dá)3440萬噸，成為凈進(jìn)口國；2010年焦煤進(jìn)口量增長37%，達(dá)到4727萬噸。

　　值得注意的是，在國際市場(chǎng)的焦煤供應(yīng)日趨緊張的同時(shí)，焦煤壟斷趨勢(shì)非常明顯。隨著中國對(duì)海外焦煤的依賴度逐漸提高，很可能出現(xiàn)像鐵礦石一樣"受制于人"的尷尬局面。

　　"焦煤供應(yīng)緊張已經(jīng)引起全球鋼鐵巨頭的關(guān)注，近年海外企業(yè)紛紛爭(zhēng)搶焦煤資源，中國應(yīng)及早籌劃，避免焦煤成為另一個(gè)'鐵礦石'。"新華社經(jīng)濟(jì)分析師崇大海在接受記者采訪時(shí)表示。

　　趨勢(shì) 進(jìn)口依賴度逐漸提高

　　"可能和供應(yīng)減少有關(guān)，目前焦煤價(jià)格漲的都很快，估計(jì)還會(huì)持續(xù)。"山西晉中一家煤炭企業(yè)人士在電話里對(duì)記者說。

　　自去年12月開始，持續(xù)一個(gè)月之久的惡劣天氣，導(dǎo)致澳大利亞、巴西等國焦煤供應(yīng)受到嚴(yán)重影響，從而爆發(fā)國際焦煤價(jià)格"井噴"增長，現(xiàn)貨價(jià)突破歷史最高點(diǎn)300美元/噸。

　　業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，二季度國際焦煤協(xié)議價(jià)格必將上漲，可能達(dá)到270至280美元/噸。

　　此外，國際焦煤價(jià)格上漲也帶動(dòng)了國內(nèi)焦煤價(jià)格上漲。"受進(jìn)口減少影響，國內(nèi)一季度煉焦煤需求缺口將擴(kuò)大，這也加速今年二季度中國煉焦煤提價(jià)，短期內(nèi)國內(nèi)焦煤價(jià)格至少還有5%的漲幅。"一位分析人士表示。

　　澳大利亞水災(zāi)后，已有部分國內(nèi)焦煤生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了提價(jià)。例如，2011年盤江股份調(diào)高了出廠價(jià)格，平煤股份近期也進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整�？傮w來看，主焦煤價(jià)格上漲了8%至10%，瘦焦煤等配焦煤提價(jià)10%至15%。華東、華北、山東等地的焦煤價(jià)格也均有每噸50至100元的漲幅。

　　毫無疑問，焦煤牽動(dòng)著鋼廠敏感而脆弱的神經(jīng)。"這將直接影響鋼廠的成本，預(yù)計(jì)隨著中國鋼產(chǎn)量的進(jìn)一步增長，我們對(duì)海外焦煤的依賴度會(huì)逐漸提高。同時(shí)未來一段時(shí)期全球焦煤供應(yīng)都將會(huì)處于緊張的態(tài)勢(shì)。"中鋼協(xié)一位負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，如果按照粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.7億噸計(jì)算，焦煤需求將達(dá)到接近3.5億噸。

　　有媒體報(bào)道，據(jù)分析人士預(yù)計(jì)，中國2011至2015年，煉焦精煤產(chǎn)量分別為4.9億噸、5.2億噸、5.4億噸、5.6億噸和5.8億噸，同比分別增長4.9%、4.9%、4.4%、4.4%和3.6%。而2011至2015年煉焦精煤需求量分別為5.4億噸、5.7億噸、6億噸、6.3億噸和6.6億噸，同比皆增長5%。2011至2015年，煉焦煤進(jìn)口量分別為4900萬噸、5200萬噸、5800萬噸、6500萬噸和7500萬噸。

　　擔(dān)憂焦煤成下一個(gè)"鐵礦石"

　　煉焦煤是鋼鐵生產(chǎn)過程中的重要原材料，特別是占中國鋼鐵生產(chǎn)主體的高爐-轉(zhuǎn)爐工藝流程中不可缺少的原料。中國煤炭?jī)?chǔ)量雖然十分巨大，但焦煤是一個(gè)相對(duì)較少的品種，特別是優(yōu)質(zhì)焦煤更是稀缺品種，且分布不均，無法完全滿足下游工業(yè)需求。

　　據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國煉焦精煤的供需缺口大約在2000萬噸以上，而2010年的供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，焦煤進(jìn)口量更是呈現(xiàn)爆炸式地增長。

　　"2009年進(jìn)口量是3000多萬噸，2010年已經(jīng)達(dá)到了4727萬噸。"我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春表示，在中國進(jìn)口焦煤來源中，同樣有豐富鐵礦石資源的澳大利亞是最主要的供應(yīng)國。2010年中國從澳大利亞進(jìn)口焦煤量達(dá)到1739萬噸，位居第一。

　　目前很多專家要求建立4000至5000立方米的高爐，但中國大部分焦煤只能滿足1500立方米以下的高爐需求，大高爐對(duì)焦炭的強(qiáng)度和耐磨性要求高，必須依賴高質(zhì)量的焦煤。

　　正因?yàn)槿绱耍煜虼赫f，隨著鋼廠高爐大型化趨勢(shì)加快，勢(shì)必要增加對(duì)優(yōu)質(zhì)焦煤的需求，我國盡管煤炭資源豐富，但煉焦質(zhì)量差別非常大，除了山西地區(qū)有一定優(yōu)質(zhì)焦煤，我國優(yōu)質(zhì)主焦煤和肥煤的資源還是比較稀缺的，長遠(yuǎn)來看依賴進(jìn)口的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯。

　　值得注意的是，無論是供應(yīng)還是定價(jià)方式，國際焦煤和鐵礦石的情況"如出一轍"。記者了解到，全球焦煤市場(chǎng)的壟斷趨勢(shì)非常明顯。2008年，全球五大煉焦煤供貨商BHPB、Teck、Anglo、Xstrata和Rio　Tinto已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)份額的55%。

　　"隨著國際巨頭壟斷加劇，在鐵礦石定價(jià)方式變化后，國際焦煤定價(jià)模式也在2010年從年度定價(jià)轉(zhuǎn)向季度定價(jià)。"只不過雙方還保留了談判定價(jià)這樣的方式，而且價(jià)格仍繼續(xù)以離岸價(jià)為基礎(chǔ)，不像鐵礦石進(jìn)入指數(shù)時(shí)代，且完全由礦山報(bào)價(jià)，鋼廠事實(shí)上喪失了話語權(quán)。

　　據(jù)了解，澳大利亞焦煤供應(yīng)商必和必拓三菱聯(lián)盟公司(BMA)此前與日本鋼廠達(dá)成協(xié)議，2011年一季度優(yōu)質(zhì)硬焦煤合同價(jià)格為225美元/噸(FOB)，相比去年四季度的209美元/噸(FOB)又上調(diào)了16美元/噸，漲幅近8%。

　　一噸煉鐵有一半爐料是焦炭，而1.4噸至1.6噸的焦煤才能煉成1噸焦炭。除了鐵礦石的供不應(yīng)求外，焦煤資源也開始令他們感到擔(dān)憂，尤其是優(yōu)質(zhì)焦煤，很可能成為繼鐵礦石后下一個(gè)限制中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的資源瓶頸。

　　應(yīng)對(duì) 盡快構(gòu)建焦煤"安全體系"

　　"有了鐵礦石的前車之鑒，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，避免焦煤出現(xiàn)受制于人的尷尬局面。"崇大海表示。由于長期存在的煤炭大國觀念，企業(yè)對(duì)焦煤緊張的問題重視不夠，并沒有早做準(zhǔn)備，錯(cuò)失很多好的機(jī)會(huì)。

　　焦煤的緊張?jiān)缫岩鹑蜾撹F巨頭的關(guān)注。例如世界最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂·米塔爾公司早在2008年宣布出資2.12億澳元(約合2.05億美元)，收購澳大利亞麥克阿瑟煤炭公司(MacarthurCoalLtd。)5%的股份。安賽樂·米塔爾至此已經(jīng)持有該公司近20%的股份。此后不久，韓國浦項(xiàng)也宣布將收購麥克阿瑟煤炭公司10%股份。目前米塔爾的焦煤自給率已經(jīng)達(dá)到64%。記者了解到，目前全球許多大型鋼鐵與礦山企業(yè)都在積極獲取煉焦煤資源，對(duì)優(yōu)質(zhì)煤礦的爭(zhēng)奪也日益激烈。

　　為保障中國鋼鐵企業(yè)的焦煤供應(yīng)，中國一方面應(yīng)當(dāng)加快對(duì)山西等地優(yōu)質(zhì)焦煤的開發(fā)，同時(shí)鋼鐵行業(yè)也要在重組之外，加強(qiáng)煤炭資源上游延伸力度。據(jù)了解，一些國內(nèi)大型鋼廠已看到了優(yōu)質(zhì)焦煤的"價(jià)值"，并開始與焦煤企業(yè)合作。如山西焦煤就與太鋼集團(tuán)聯(lián)合組建了山西煤鋼聯(lián)能源開發(fā)有限公司，而武鋼更是走出國門，與RML公司簽訂了一份非約束性的諒解備忘錄，將認(rèn)購RML8%的股權(quán)，并分三個(gè)階段付款，購買其擁有的莫桑比克贊比西煤礦項(xiàng)目40%股權(quán)。此外，去年12月3日，中鋁公司與力拓集團(tuán)成立合資勘探公司，雙方將在中國共同開展礦產(chǎn)勘探業(yè)務(wù)，銅和煉焦煤礦業(yè)資源成為首選。

　　中國鋼企還應(yīng)該加快焦煤資源海外布局。在進(jìn)行海外收購的過程中，還應(yīng)當(dāng)多使用資本運(yùn)作方式，與銀行和資源進(jìn)口商合作，建立綜合性貿(mào)易公司，同時(shí)要選擇好時(shí)機(jī)和優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行操作，避免在收購競(jìng)價(jià)過程中，因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足令其他礦業(yè)巨頭"有機(jī)可乘"。

　　盡管焦煤進(jìn)口增長較快，但應(yīng)該客觀看到，中國焦煤進(jìn)口依存度尚不足10%，和鐵礦石進(jìn)口依存度70%相比還有很大差距，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)焦煤只是起到補(bǔ)充作用。只要中國鋼廠從長計(jì)議，從容應(yīng)對(duì)，焦煤就不會(huì)成為第二個(gè)鐵礦石。

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焦煤進(jìn)口數(shù)量猛增對(duì)我國鋼企的警惕分析