相關(guān)人士表示，民生銀行擬發(fā)行總額不超過200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，同時(shí)在香港市場向境外投資者發(fā)行總量不超過16.5億股H股，預(yù)計(jì)融資規(guī)模在290億元人民幣。

    民生銀行表示，新方案力求滿足境內(nèi)外眾多投資者的要求，讓A股和H股的投資者有更多機(jī)會(huì)參與民生銀行再融資。

    民生銀行將召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2011年第一次A股類別股東大會(huì)及2011年第一次H股類別股東大會(huì)，審議發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債及增發(fā)H股的相關(guān)議案。

    A股可轉(zhuǎn)債+H股增發(fā)

    25日召開的民生銀行董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于中國民生銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，擬發(fā)行總額不超過200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，在轉(zhuǎn)股期間可轉(zhuǎn)換為民生銀行A股股票，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上證所上市。民生銀行本次可轉(zhuǎn)債期限為六年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公布募集說明書之日前20個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)。

    此次董事會(huì)會(huì)議同時(shí)審議通過了《關(guān)于中國民生銀行股份有限公司新增發(fā)行H股方案的議案》，擬向境外投資者發(fā)行并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發(fā)行的總量不超過1,650,852,240股，占目前民生銀行H股總股數(shù)的40%。在發(fā)行前，如因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本等情況，使民生銀行股本發(fā)生變化，此次H股發(fā)行總量的上限按變化后的發(fā)行在外的H股總股數(shù)的40%確定。

    公告稱，此次H股發(fā)行定價(jià)將根據(jù)國際慣例、監(jiān)管要求，在充分考慮民生銀行現(xiàn)有股東利益的前提下，依據(jù)當(dāng)時(shí)國際資本市場情況，參照當(dāng)時(shí)民生銀行H股股價(jià)走勢(shì)以及同類公司在國際市場的估值水平進(jìn)行定價(jià)。

    民生銀行人士指出，該行發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充附屬資本。在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本。而此次H股發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心資本。

    民生銀行從諫如流

    1月7日，民生銀行發(fā)布了通過非公開發(fā)行的方式進(jìn)行再融資的公告。擬向中國人壽、上海健特、泛海控股等老股東定向增發(fā)不超過47億A股，增發(fā)價(jià)格為每股4.57元人民幣，預(yù)計(jì)融資額至多215億元。但是,此方案遭到了部分中小股東的抵制。

    民生銀行相關(guān)人士透露，公告發(fā)布之后，民生銀行行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了大量的投資者拜訪溝通，充分傾聽投資者的意見和建議。在溝通交流之后民生銀行發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)外投資者普遍理解民生銀行的再融資需求，認(rèn)為這是銀行長遠(yuǎn)健康發(fā)展所必需的。但是由于目前銀行股整體估值處于歷史低位，造成很多境內(nèi)外投資者對(duì)采用非公開發(fā)行的價(jià)格設(shè)定和發(fā)行時(shí)機(jī)難以接受，認(rèn)為A股非公開發(fā)行沒有照顧大部分股東的應(yīng)有權(quán)利，紛紛希望民生銀行選擇融資方式時(shí)能夠考慮現(xiàn)有股東的參與機(jī)會(huì)，分享民生銀行的未來發(fā)展成果。

    在廣泛調(diào)研溝通的基礎(chǔ)上，經(jīng)過慎重研究，民生銀行董事會(huì)決定調(diào)整再融資方案，通過在A股市場發(fā)行可轉(zhuǎn)債和H股市場增發(fā)相結(jié)合的方式，讓境內(nèi)外更多的投資者有機(jī)會(huì)參與民生銀行的再融資。

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