藥品-2011年萊美藥業(yè)新產(chǎn)品情況調(diào)查分析_研究報告

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中研網(wǎng)訊：

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【出版日期】 2011年6月【報告頁碼】 381頁【圖表數(shù)量】 167個【印

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　　2009年10月30日，創(chuàng)業(yè)板新秀初升。300006——萊美藥業(yè)，成首批28家沐朝暉者。時光荏苒，價值變遷，萊美藥業(yè)已成集化學藥制造、新興包材研發(fā)、醫(yī)藥流通、中藥加工于一體的醫(yī)藥企業(yè)，2011年一季度凈利潤同比增幅達85.90%。中國證券報記者6月15日考察萊美藥業(yè)發(fā)現(xiàn)，公司研發(fā)投入占比最高達20%，正迎來一個儲備新產(chǎn)品大釋放周期，未來幾年都將保持快速增長。

　　“雙角”被評最美

　　瞪羚身材雖嬌小，兩只修長的角卻將身姿襯托得異常健美。

　　萊美藥業(yè)便是如此。2010年度，公司4386.86萬元的凈利潤在資本市場上并不算多，但抗感染藥和特色專科用藥鮮明的盈利能力成亮點。其中，特色�？扑幬餇I業(yè)收入5562.55萬元，毛利率56.68%；抗感染藥營業(yè)收入2.17億元，毛利率36.46%。均高于同期A股市場化學制藥板塊34.25%的整體銷售毛利率。

　　抗感染藥中，喹諾酮類占全國2.59%的市場份額，此外，氨曲南被寄予厚望，多家機構(gòu)預計氨曲南新建產(chǎn)能的釋放將大幅推升公司盈利。氨曲南主要治療敏感菌引起的中等以上程度的感染，具有使用安全方便、不需皮試等特點，在基層醫(yī)療機構(gòu)有穩(wěn)定的增長空間。

　　特色�？朴盟幹�，正在審批的埃索美拉唑尤為看多者推崇。有統(tǒng)計顯示，2009年全球埃索美拉唑銷售額高達82億美元。業(yè)內(nèi)人士表示，埃索美拉唑有望幫助萊美藥業(yè)成為大市值企業(yè)。

　　埃索美拉唑與奧美拉唑、蘭索拉唑、潘托拉唑、雷貝拉唑等同屬治療胃潰瘍專用藥物，據(jù)統(tǒng)計，奧美拉唑在中國的峰值銷售期一年約實現(xiàn)60億元人民幣收入。2002年起，英國阿斯利康公司開始在美國推出埃索美拉唑并作為主打產(chǎn)品，以緩解奧美拉唑?qū)＠狡诘膲毫Γ壳皣鴥?nèi)市場上該產(chǎn)品也已成熟。

　　萊美藥業(yè)董事長邱宇向中國證券報記者坦承：“埃索美拉唑的確有廣闊前景，如果該產(chǎn)品今年獲批，未來6年有望與阿斯利康公司共同分享市場。阿斯利康在產(chǎn)品推廣方面領(lǐng)先，但公司產(chǎn)品在價格上有優(yōu)勢�！�

　　6月17日，全國人大常委會副委員長、中國工程院院士桑國衛(wèi)在深圳第五屆中國生物產(chǎn)業(yè)大會上作出預計，埃索美拉唑的全球銷售收入有望突破100億美元大關(guān)。這顯然強化了市場預期。

　　分析者同時盯準的還有萊美藥業(yè)兩只“角”上的“凸紋”。如N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺等腸外營養(yǎng)藥顯出優(yōu)勢，其無菌原料藥生產(chǎn)技術(shù)在國內(nèi)唯一。新收購企業(yè)湖北康源的碳酸氫鈉注射液也頗有潛力。

　　目前，抗感染藥和特色�？扑幬锖嫌嬚既R美藥業(yè)營收比重超70%。

　　科研蓄銳生勢

　　埃索美拉唑僅是萊美藥業(yè)成長潛力的縮影。截至2010年底，萊美藥業(yè)報生產(chǎn)及進入臨床試驗藥品各有6種，申報臨床并獲得批件藥品有10種，臨床前研究藥品有10種。目前，待批品種迅速擴大到38個，年底則有望達到50個。在中小型醫(yī)藥企業(yè)中位居前列。

　　萊美藥業(yè)董事長邱宇表示：“公司每年新開發(fā)藥品將維持在十個以上，目前待批的38個品種中，抗感染藥物占10%左右，其他都是�？扑帲ㄎ辉谛哪X血管、老年癡呆、抑郁癥、胃腸藥、降壓藥等方面�！�

　　萊美藥業(yè)瞄準的是中國老齡化社會帶來的醫(yī)藥機會。普查數(shù)據(jù)顯示，2010年中國60歲以上人口為1.78億人，預計10年后達到2.5億人。在我國，60歲以上人口占據(jù)藥品銷售的65%。

　　邱宇認為，預防性藥物的市場會隨之擴大，心腦血管類、高血壓類需長期服用的藥物將迎來機會，公司因此將注重擴大口服制劑產(chǎn)品研發(fā)。新收購的“禾正制藥將成為口服制劑基地之一�！�

　　2008年以來，萊美藥業(yè)研發(fā)投入持續(xù)提高，由當期966.12萬元提升到2009年的1754.42萬元，再迅速躍升到2010年的3080.10萬元，占到營業(yè)收入8.16%，2011年則可能突破1億元。上市以來，萊美藥業(yè)頻繁被機構(gòu)稱為研發(fā)型企業(yè)。

　　邱宇把研發(fā)視作“池子效應”，新藥蓄水池中品種越多，企業(yè)的發(fā)展才能越有生命力，除競爭因素外，還因為“時間是不能彌補的。”萊美藥業(yè)的研發(fā)投入占比最高可達20%。

　　但是與恒瑞醫(yī)藥、揚子江等大型藥企的研發(fā)能力相比，萊美藥業(yè)仍居弱勢。萊美藥業(yè)開始選擇與上海、北京等地大型研究機構(gòu)進行橫向聯(lián)合，以大幅提高首仿藥產(chǎn)出比例。

　　萊美藥業(yè)同時看到了國際醫(yī)藥技術(shù)轉(zhuǎn)移的前景。新建廠區(qū)的生產(chǎn)線按照國際標準配套，新產(chǎn)品申報也開始注重歐美國家認證。萊美藥業(yè)董事長邱宇認為，國際信任和技術(shù)轉(zhuǎn)移比產(chǎn)品外銷更重要，五年十年后中國會成為全世界第二大醫(yī)藥市場，我們對這個市場太熟知了，會首先把這個市場牢牢守住。“要打造一個與國際對接的平臺，一定要走科研的路。并可借助國際合作把自身科研隊伍的水平提高。”

　　萊美藥業(yè)的這種選擇開始被證實。英國阿斯利康全球總監(jiān)David Wilkinson6月17日表示，新興市場未來幾年將占全球醫(yī)藥增長的50%以上，但國際上大型醫(yī)藥公司的市場都不在新興市場，因此“十二五”期間將加強與中國企業(yè)的合作開發(fā)。

　　憧憬最美一跳

　　在面臨恐懼時，瞪羚先是不緊不慢跑，然后會突然跳得很高。

　　新版GMP的發(fā)布如同這樣一種威脅，業(yè)內(nèi)人士預計醫(yī)藥企業(yè)將迎來一波兼并整合潮，跳高者將勝出，落伍者被淘汰，被淘汰者可能超500家小型藥企。

　　針對3月1日起施行的新版GMP，萊美藥業(yè)對募投項目進行了調(diào)整。調(diào)整后，新建原料藥產(chǎn)能將于2011年底投產(chǎn)，新建制劑產(chǎn)能將于2012年底投產(chǎn)。公司隨之會迎來“一個比較正態(tài)的新產(chǎn)品儲備釋放出來的周期�！敝苿┊a(chǎn)能有望擴大三到四倍。

　　最美一跳能否實現(xiàn)，依靠厚積薄發(fā)的能量。業(yè)內(nèi)普遍看好的是，萊美藥業(yè)的急性髓性白血病藥物地西他濱、心腦血管藥物銀杏葉注射液、胃潰瘍藥物埃索美拉唑，以及特殊輸液類的硬雙管軟袋輸液和碳酸氫鈉注射液均將在2011年下半年獲批生產(chǎn)。

　　地西他濱是FDA2006年批準用于急性髓性白血病治療的藥物，該病60歲以上老人發(fā)病率最高。中信證券研究指出，萊美藥業(yè)將與該藥首家引進商西安楊森共同分享國內(nèi)市場。地西他濱屬非醫(yī)保品種，2009年銷售收入達1.7億美元，萊美藥業(yè)采用了與福瑞康正醫(yī)藥技術(shù)研究所合作開發(fā)的方式打入市場。

　　但是，萊美藥業(yè)目前營銷規(guī)模有限。以納米炭混懸注射液為例，其推廣正從標桿醫(yī)院向全國推廣，目前該藥的市場銷量為4000至5000支，分析人士預計，伴隨營銷力度加大，該藥今年有望突破1萬支銷售大關(guān)，并在未來幾年保持快速增長。

　　萊美藥業(yè)董事長邱宇告訴記者：“如果不把營銷隊伍建設(shè)完善，難以承載新產(chǎn)品不斷上市后的營銷放量�！惫井a(chǎn)品營銷將分成三大類：普藥、招商品種和新產(chǎn)品。普藥主抓物流渠道建設(shè)和終端客戶服務；招商品種通過代理商培育市場；新產(chǎn)品則把商務招出去，學術(shù)推廣予以保留。以產(chǎn)品線為中心的產(chǎn)品銷售經(jīng)理負責制，正逐步完善。研究人員認為，新的營銷策略將推動萊美藥業(yè)的營收增加。

　　2010年底，萊美藥業(yè)投資1.7億元收購湖南康源制藥有限公司100%股權(quán)；2011年初，再次投資5400萬元收購四川禾正制藥有限責任公司60%股權(quán)；至此，萊美藥業(yè)形成中藥、化學藥、包材、流通的全面格局。邱宇表示，湖南康源技改后有望成為特色輸液產(chǎn)品和碳酸氫鈉注射液產(chǎn)品的生產(chǎn)平臺，并為抗生素產(chǎn)品包裝升級提供支持。公司硬雙管軟袋輸液生產(chǎn)線技改完成后，將為明后年的產(chǎn)能增長打開空間。

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2011年萊美藥業(yè)新產(chǎn)品情況調(diào)查分析