值得關(guān)注的是，在5月份之前，中國空調(diào)市場還保持高速增長，中華商務(wù)網(wǎng)數(shù)字顯示，1月份空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷出貨量同比增幅還高達(dá)47%，4月份依然維持在9%。但是到了5月份市場開始急速下降，中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月份中國空調(diào)零售量、零售額分別下降了15.50%、12.26%。另從《中國電子報》匯集到的市場情況來看，6月份的空調(diào)銷售也不理想，因此可以說，下半年中國空調(diào)市場形勢較為嚴(yán)峻。

　　市場特征：遠(yuǎn)低行業(yè)預(yù)估 旺季遲遲未動

　　進(jìn)入2008年1月，中國空調(diào)市場依然延續(xù)了2007年高速增長的態(tài)勢。根據(jù)中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2008年1月空調(diào)內(nèi)銷市場的同比增長雖然與2007年12月的54%相比，略有放緩，但也高達(dá)47%。到了2月市場出現(xiàn)調(diào)整，內(nèi)銷出貨總量為163.5萬臺，比1月份下降了33%，不過同比增長速度仍然較快，達(dá)到34%。

　　3月份上半個月還表現(xiàn)平平，但15日以后，終端銷售開始回暖，內(nèi)銷總量達(dá)到400.5萬臺，較去年同期增長38%。市場發(fā)展到4月，還是保持著行業(yè)的本來預(yù)期，由于時間越來越接近旺季，按照往年的慣例，這個月應(yīng)開始啟動旺季，廠家繼續(xù)加大各項促銷力度，致使4月空調(diào)市場內(nèi)銷達(dá)到411萬臺，同比增長9%。

　　從1月-4月，中國空調(diào)市場完全符合在2007年結(jié)束時行業(yè)做出的預(yù)期。《中國電子報》在與中怡康聯(lián)合發(fā)布的2007年空調(diào)市場年報中便如此預(yù)計，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)會隨之不斷增長，人民收入水平也將實(shí)現(xiàn)大幅提升，這些良好的宏觀經(jīng)濟(jì)因素都將帶動中國空調(diào)需求量的增加。在報告中還特別提到了，擴(kuò)大內(nèi)需、開拓農(nóng)村市場依然是政府主要推行的方針，主要表現(xiàn)為兩點(diǎn)：一方面城市空調(diào)生命期終結(jié)和消費(fèi)升級將帶來更多的更新需求，城鎮(zhèn)家電也已經(jīng)進(jìn)入更新?lián)Q代時期，一、二級市場家電消費(fèi)升級明顯；另一方面，也是最重要的一方面，中國政府“家電下鄉(xiāng)”政策將進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村市場和三、四級城市市場的潛力挖掘，有效地將空調(diào)市場需求快速釋放，成為空調(diào)市場增長的新引擎。從《中國電子報》掌握的數(shù)字來看，廠家大多認(rèn)為2008年銷售將有30%左右的增長。

　　但是，市場進(jìn)入5月份之后，得到了幾乎反向發(fā)展的結(jié)果。5月，從理論上來說是空調(diào)銷售旺季的開始，在此之后直到7月末的銷售對于空調(diào)廠商來說都至關(guān)重要的。遺憾的是，中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，5月中國空調(diào)內(nèi)銷市場總量為792萬臺，同比增長下降11%；中怡康的數(shù)字也顯示，與去年同期相比，5月中國空調(diào)市場呈現(xiàn)量、額同降的態(tài)勢，零售量、零售額分別下降了15.50%、12.26%。

　　中國空調(diào)市場的急速調(diào)頭同樣也與大的市場環(huán)境有關(guān)，首先，國家銀根收緊，房地產(chǎn)交易量下降，股市委靡，這些因素都直接影響了中國家電的市場需求量；其次，5月自然天氣也不利空調(diào)銷售，一是普遍降雨天氣涼爽，二是汶川地震災(zāi)害影響了消費(fèi)者信心。

　　中國空調(diào)業(yè)的傳統(tǒng)旺季因?yàn)榉N種原因已經(jīng)被“推遲”，而且到目前為止，旺季市場仍未真正啟動。今年市場增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年年末行業(yè)對市場的預(yù)估，甚至有反其道而行之的危險。

　　品牌格局：國產(chǎn)寡頭猶強(qiáng) 外資淡季猛增

　　2007年年末，由于對市場發(fā)展的樂觀估計，不少企業(yè)制定了2008年的擴(kuò)產(chǎn)計劃，比如海爾新增合肥生產(chǎn)基地200萬臺的量，格力新增合肥生產(chǎn)基地350萬臺的量，奧克斯新增天津生產(chǎn)基地150萬臺的量。在2007年大好形勢的基礎(chǔ)上，不少空調(diào)廠家期望通過2008年的運(yùn)作來改變行業(yè)格局。處于第4名的空調(diào)廠家希望能夠躋身三強(qiáng)。同時由于行業(yè)對于第4名也尚存很多種說法，因此很多空調(diào)廠家也試圖在2008年確立自己第4名的位置。這樣的希望如同行業(yè)對市場總量的樂觀預(yù)期一樣，再次落空。

　　根據(jù)中怡康1月-5月的累積統(tǒng)計，海爾、格力、美的三大家寡頭地位沒有任何變化，三者總的零售額市場比例高達(dá)52%，而去年同期這一數(shù)字是46.9%。從《中國電子報》了解到的情況是，三大寡頭在渠道資源上對其他廠家擠壓嚴(yán)重，造成優(yōu)勢渠道資源不斷涌向三大寡頭，其他品牌渠道推廣難度加大。從中怡康的統(tǒng)計可以看到，除海信科龍兩大品牌加起來的銷售額份額達(dá)到8%左右，與三大寡頭差距較小之外，其他意欲爭奪第4名的空調(diào)品牌市場份額最多在5%左右，幾乎沒有增長，有些甚至出現(xiàn)較為明顯的下滑。

　　外資品牌陣營中，松下、三菱電機(jī)、大金依然業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是大金增長十分迅猛，根據(jù)中怡康的數(shù)據(jù)可以看到，2008年5月大金零售量和零售額市場份額分別為1.3%和2.4%，2007年5月對應(yīng)的數(shù)字分別是1%和1.9%。而且在今年1月，大金對應(yīng)的數(shù)字甚至達(dá)到2.7%和4.4%。三菱電機(jī)延續(xù)了2007年年末的增長態(tài)勢，今年2月份的零售額市場份額曾高達(dá)7.5%，不過也未超越2007年9月的7.8%。

　　松下則一路表現(xiàn)平穩(wěn)，年初曾被三菱電機(jī)壓在下面，但是5月份松下以3.22%的零售量超過三菱電機(jī)位列外資第一，三菱電機(jī)以3.07%的零售量列第二位。當(dāng)月三菱電機(jī)在中小型城市中零售量環(huán)比分別下降了1.10和1.07個百分點(diǎn)，同樣也是受到了大市場環(huán)境的不利影響。日立表現(xiàn)也十分平穩(wěn)，市場份額幾無影響。

　　從外資品牌的增長曲線可以看到，淡季表現(xiàn)反而突出，比如三菱電機(jī)、大金等，這與其普遍的高端政策有關(guān)，在淡季購買空調(diào)的消費(fèi)者大多是高端群體且消費(fèi)理性。外資品牌的穩(wěn)定表現(xiàn)為國產(chǎn)品牌敲響了警鐘。

　　產(chǎn)品及價格：高端偏移 均價走低

　　伴隨著城市消費(fèi)的升級，中國空調(diào)市場銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向高端偏移，根據(jù)中怡康2008年1月-5月的累計數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，柜式冷暖比例由32.9%提升到34.1%，柜式單冷由2.1%下降到1.7%，掛式冷暖比例由57.3%降到57.1%，掛式單冷比例由7.7%降為7.0%。可以看到柜式冷暖是唯一上升的產(chǎn)品類型。

　　從分制冷量的比較中也可看到高端偏移的跡象：同樣是來自中怡康的數(shù)據(jù)，今年1月-5月與去年同期相比，2匹及以上掛式空調(diào)比例由3.0%增加到3.4%，小2匹掛式空調(diào)比例由 7.3%增加到7.6%，1匹半掛式空調(diào)比例由31.6%增加到35.0%，而小1匹半及以下制冷量的掛式空調(diào)比例都出現(xiàn)了下降；柜機(jī)也出現(xiàn)了同樣的產(chǎn)品發(fā)展趨勢，2匹半及以下制冷量的柜式空調(diào)比例都出現(xiàn)了下降，而之上制冷量的柜式空調(diào)比例則表現(xiàn)出了增長態(tài)勢，其中3匹柜式空調(diào)比例由去年 42.7%增加到46.0%，增長十分明顯。

　　整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的同時，空調(diào)廠家也開始逐漸提升同類產(chǎn)品的附加值，從而加大了向高端偏移的產(chǎn)品發(fā)展趨勢，也帶動了不同產(chǎn)品類型價格的上漲，這種情況2007年已經(jīng)有所反映。從中怡康的監(jiān)測情況來看，今年1月各產(chǎn)品類型的空調(diào)價格確實(shí)都在高位運(yùn)行，以柜式單冷為例，1月份的均價為5890元/臺，而2007年這一產(chǎn)品的均價僅為5105元/臺，價格上漲了13%。據(jù)《中國電子報》的觀察了解，1月和3月廠家分別在價格上有兩次上調(diào)。漲價的主要理由就是上游原材料價格的大幅上漲，同時產(chǎn)品附加值有所提高。

　　但是，這種價格上漲趨勢并沒有延續(xù)下去，2月-5月柜式單冷空調(diào)的價格一路下跌，到5月已經(jīng)變成4960元/臺，比2007年的均價還要低。柜式冷暖的價格也由1月的6090元/臺變成5月的5950元/臺，掛式冷暖價格也由1月的2754元/臺變成5月的2593元/臺，掛式單冷價格由1月的2295元/臺下降5月的1933元/臺。

　  空調(diào)價格的普遍下降有兩大原因：第一，受人民幣升值、出口退稅減少、美國次貸危機(jī)、原材料成本上升等宏觀因素影響，空調(diào)出口增速下滑，給內(nèi)銷帶來較大壓力；第二，空調(diào)行業(yè)內(nèi)的寡頭競爭加劇，二線品牌受擠壓程度加劇。這兩大壓力都促使空調(diào)廠家舉起了降價大刀。

　　未來：年內(nèi)形勢嚴(yán)峻

　　從1月-5月的情況來看，中國空調(diào)市場的銷售現(xiàn)狀并沒有達(dá)到預(yù)期，價格也未與原材料價格的上漲保持一致，空調(diào)廠家在銷量和利潤上均面臨較大壓力。另從整個6月份的表現(xiàn)來看，天氣依舊是暴雨連連，因此空調(diào)旺季銷售至今未能真正啟動，先前形成的高庫存仍未有消化的跡象。

　　中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，從去年11月份開始到現(xiàn)在中國空調(diào)市場的工業(yè)庫存均在1000萬臺以上，今年2月份就已經(jīng)達(dá)到1162.88萬臺。中華商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月份的工業(yè)庫存達(dá)到1075萬臺。

　　另從天氣預(yù)報獲悉，未來7月份的天氣仍將以雷雨為主，這就預(yù)示著空調(diào)銷售旺季還沒有正式啟動就要面臨結(jié)束的命運(yùn)。往年7月31日便已經(jīng)結(jié)束了當(dāng)年的冷凍年度運(yùn)行，空調(diào)廠家開始運(yùn)作下一冷凍年度，比如制定經(jīng)銷商政策、召開經(jīng)銷商大會等。留給空調(diào)市場的機(jī)會已不多。

　　除此之外，空調(diào)廠家還要面臨能效升級的嚴(yán)峻考驗(yàn)。在國家大力提倡節(jié)能減排的背景下，國家有關(guān)部門將于明年提高空調(diào)能效國家標(biāo)準(zhǔn)的事情幾乎已是板上釘釘。新的空調(diào)能效國家標(biāo)準(zhǔn)的入門等級很可能從原來的五級提高到三級甚至二級，能效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到三級或二級的空調(diào)將面臨退市的危險，而到2009年，國內(nèi)空調(diào)中大約有80%的庫存空調(diào)的能效等級都在三級以下，整個行業(yè)存在著非常大的庫存消化壓力。各大空調(diào)品牌必須用包括降價在內(nèi)的各種手段跑贏這場“生死大戰(zhàn)”。

　　2008年中國空調(diào)市場發(fā)展形勢嚴(yán)峻，空調(diào)廠家能否順利度過今年將決定著以后的發(fā)展。

　　柜式空調(diào)分制冷量零售額變化趨勢

 　　掛式空調(diào)分制冷量零售額變化趨勢

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