并購貸款種類突破

　　某中資銀行上海分行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人表示，上半年該行上海分行發(fā)放了兩筆并購貸款，總金額約5億元，分別為股權(quán)收購和股權(quán)轉(zhuǎn)讓類型的并購貸款。

　　上海銀監(jiān)局還表示，在并購貸款幣種和利率方面也取得突破。今年3月，工行上海分行完成了上海地區(qū)首筆以美元為標(biāo)的、以Libor進(jìn)行標(biāo)價(jià)的并購貸款。今年6月，上海地區(qū)外資銀行首試并購貸款成功，匯豐(中國)上海分行完成了2.8億元人民幣的并購貸款業(yè)務(wù)。

　　企業(yè)需求大 優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目少

　　上海銀監(jiān)局昨日透露，目前企業(yè)在并購交易中對(duì)并購貸款的需求潛力很大。大部分并購貸款都用足了50%的上限，貸款期限達(dá)到5年的上限。企業(yè)在并購業(yè)務(wù)中使用并購貸款的意愿較強(qiáng)，并且對(duì)于并購貸款的使用有著較為長期的計(jì)劃和打算。

　　不過，由于并購貸款業(yè)務(wù)開閘不到兩年，且風(fēng)險(xiǎn)較大，銀行目前已完成的并購貸款中多為支持國內(nèi)大型企業(yè)并購、產(chǎn)業(yè)整合和“走出去”等方面的融資需求。

　　“并購貸款需求旺盛，但業(yè)務(wù)實(shí)際增長緩慢�！蹦彻煞葜沏y行投資銀行部相關(guān)人士表示，“由于企業(yè)并購本身的技術(shù)性、估值、法律和稅務(wù)等問題，從有并購的想法到最后促成交易，淘汰率很高。”

　　投行財(cái)務(wù)顧問收入“誘人”

　　雖然并購貸款利率一般高于普通貸款利率水平，但由于貸款金額受限、風(fēng)險(xiǎn)較大，利息收入對(duì)銀行的利潤貢獻(xiàn)甚微。

　　上述風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人表示，并購貸款的利率是“跟著市場(chǎng)走”，并根據(jù)并購企業(yè)的實(shí)際情況定價(jià)，并不是所有的并購貸款利率都有較大上浮。

　　然而，由其衍生而來的投行為并購企業(yè)提供財(cái)務(wù)顧問的收入則更加“誘人”。事實(shí)上，在企業(yè)并購過程中，投行顧問服務(wù)與貸款需求相結(jié)合為銀行帶來更大利潤，并降低項(xiàng)目審核的風(fēng)險(xiǎn)。

　　上述投行部人士表示，目前來看，并購貸款的規(guī)模和整個(gè)并購市場(chǎng)規(guī)模相比還是很小的。

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