汽車金融進(jìn)入成長(zhǎng)期? 貸款滲透率逐年提升

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伴隨著汽車金融業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，我國(guó)汽車貸款門檻或有望進(jìn)一步降低。

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近日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“銀監(jiān)會(huì)”）聯(lián)合起草了《關(guān)于修改<汽車貸款管理辦法>的決定（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《征求意見(jiàn)稿》），并開(kāi)始向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。公告顯示，本次修訂的意義在于進(jìn)一步規(guī)范汽車貸款業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)汽車消費(fèi)。根據(jù)《征求意見(jiàn)稿》的內(nèi)容，修改后的《汽車貸款管理辦法》或?qū)⒆鞒鱿嚓P(guān)調(diào)整，比如信用良好的汽車貸款人可不提供擔(dān)保、車貸首付比例進(jìn)一步降低等等。

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對(duì)此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅磊在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，汽車貸款費(fèi)率的調(diào)整會(huì)在一定程度上促進(jìn)我國(guó)汽車金融業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，但由于文化背景的不同與信用征信系統(tǒng)的待完善，我國(guó)汽車金融貸款的滲透率不會(huì)像國(guó)外汽車市場(chǎng)一樣數(shù)字偏高，并且“需要一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的周期”。

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車貸門檻有望降低

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根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行和銀監(jiān)會(huì)在《征求意見(jiàn)稿》中提出了多項(xiàng)修改意見(jiàn)。

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在本次的《征求意見(jiàn)稿》中，較為引人關(guān)注的修改有兩項(xiàng)：一是擬取消強(qiáng)制擔(dān)保的要求；二是擬對(duì)車貸比例重新給出限定?！墩髑笠庖?jiàn)稿》明確指出了“經(jīng)貸款人審查、評(píng)估，確認(rèn)借款人信用良好，確能償還貸款的，可以不提供擔(dān)?！焙汀百J款最高發(fā)放比例要求由中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展等實(shí)際情況另行規(guī)定”的相關(guān)具體內(nèi)容。

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由此看來(lái)，《汽車貸款管理辦法》修改后，將不再對(duì)借款人提出強(qiáng)制擔(dān)保要求，信用良好的借款人可以更容易獲得汽車貸款。

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有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此分析稱，由于汽車具有流動(dòng)性，不像房子等不動(dòng)產(chǎn)抵押物。新規(guī)實(shí)施后，對(duì)經(jīng)貸款人審查、評(píng)估，確認(rèn)借款人信用良好等具體流程仍有待進(jìn)一步明確。

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按照現(xiàn)行的《汽車貸款管理辦法》規(guī)定，“貸款人發(fā)放汽車貸款，應(yīng)要求借款人提供所購(gòu)汽車抵押或其他有效擔(dān)?！鼻摇百J款人發(fā)放自用車貸款的金額不得超過(guò)借款人所購(gòu)汽車價(jià)格的80%；發(fā)放商用車貸款的金額不得超過(guò)借款人所購(gòu)汽車價(jià)格的70%；發(fā)放二手車貸款的金額不得超過(guò)借款人所購(gòu)汽車價(jià)格的50%”。這意味著，如果本次修改能夠按照《征求意見(jiàn)稿》中的內(nèi)容進(jìn)行，不但汽車放貸的手續(xù)能夠簡(jiǎn)化，自用乘用車、二手車和商用車貸款的首付比例也有望分別突破20%、30%以及50%的最低限制。

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此外，《征求意見(jiàn)稿》除了降低汽車貸款門檻之外，還新增了對(duì)新能源汽車的定義，包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。根據(jù)2016年4月央行聯(lián)合銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于加大對(duì)新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見(jiàn)》，新能源汽車首付最低為15%，二手新能源車的首付最低為30%。

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事實(shí)上，近幾年購(gòu)買新能源汽車的消費(fèi)者正在迅速增加，政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼等扶持力度也持續(xù)加大，本次《征求意見(jiàn)稿》明確了對(duì)新能源車的定義，也說(shuō)明，國(guó)家在金融方面在逐漸加大對(duì)新能源汽車的支持。

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針對(duì)此次修改意見(jiàn)，羅磊向記者表示，本次調(diào)整將有利于降低汽車貸款的門檻、促進(jìn)汽車金融行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。隨著貸款門檻的降低和業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)，消費(fèi)者的金融服務(wù)體驗(yàn)會(huì)得到改善，且金融服務(wù)費(fèi)率也有望降低，所以本次調(diào)整會(huì)在一定程度上促進(jìn)我國(guó)汽車金融業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

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汽車金融風(fēng)口將至

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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車消費(fèi)信貸滲透率目前僅為16%左右，相比之下，發(fā)達(dá)國(guó)家這一數(shù)據(jù)則大部分在60%以上。雖然，我國(guó)車貸滲透率仍處于較低水平，還有較大的提升空間。近年來(lái)，隨著汽車市場(chǎng)發(fā)展的不斷壯大與汽車銷售利潤(rùn)的逐漸降低，我國(guó)汽車信貸市場(chǎng)所包含的巨大潛力吸引了多方資本。

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羅磊認(rèn)為，造成我國(guó)汽車金融業(yè)務(wù)出現(xiàn)如此現(xiàn)狀的原因主要包含兩個(gè)方面：一是國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣相對(duì)保守，習(xí)慣全額付款、不喜歡通過(guò)信貸業(yè)務(wù)花未來(lái)的錢；另一方面是我國(guó)國(guó)民的信用體系尚不完善，貸款抵押審核流程相對(duì)較長(zhǎng)，在貸款消費(fèi)的過(guò)程中用戶消費(fèi)體驗(yàn)欠佳。

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當(dāng)然，汽車金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀除了與消費(fèi)者和相關(guān)征信體系不完善有關(guān)系外，還與我國(guó)汽車流通行業(yè)過(guò)去的發(fā)展?fàn)顩r有著較為直接的聯(lián)系。用波士頓咨詢董事總經(jīng)理許剛的話來(lái)講，“在過(guò)去，汽車經(jīng)銷商基本上只要把汽車搬運(yùn)到用戶手中就可以賺錢?！逼囆袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇和銷售利潤(rùn)下滑也是從近幾年才開(kāi)始，在搬運(yùn)汽車就可以賺錢的發(fā)展時(shí)代，汽車金融的相關(guān)服務(wù)商很難在“躺著就可以賺錢”的傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商手中分得一杯羹。

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但隨著近年來(lái)經(jīng)銷商的盈利點(diǎn)逐漸從新車銷售轉(zhuǎn)向售后，汽車金融的需求不斷增加，這一行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行初級(jí)發(fā)展階段。

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“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2004年，國(guó)內(nèi)的汽車金融公司只有兩家，而至2015年，這一數(shù)字已經(jīng)提升至23家，可以看出這一市場(chǎng)的迅速發(fā)展。我們稱這一情況為‘大勢(shì)利好’，未來(lái)將競(jìng)爭(zhēng)加劇?！盝.D。Power亞太公司研究總監(jiān)謝娟表示，“實(shí)際上，中國(guó)貸款滲透率一直在攀升，相信這里也有一部分是經(jīng)銷商主動(dòng)引導(dǎo)和主動(dòng)教育的結(jié)果，慢慢去影響和改變用戶的消費(fèi)行為。當(dāng)然也會(huì)有口碑傳播、人群效應(yīng)的帶動(dòng)。尤其是近年來(lái)，80、90后已經(jīng)成購(gòu)車主體，這一新興群體的崛起對(duì)汽車金融也會(huì)產(chǎn)生很大的促進(jìn)作用。”

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《汽車貸款管理辦法》的修訂，無(wú)疑也將進(jìn)一步促進(jìn)汽車金融的發(fā)展。J.D。Power預(yù)測(cè)，到2018年，主流車的貸款滲透率將達(dá)到34%，豪華車達(dá)到45%。而金融產(chǎn)品也將隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇日趨多元化，目前市場(chǎng)已經(jīng)推出更有針對(duì)性的細(xì)分市場(chǎng)金融產(chǎn)品，如針對(duì)公務(wù)員、應(yīng)屆畢業(yè)生以及二胎家庭等特殊群體的產(chǎn)品。

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謝娟表示，中國(guó)汽車金融市場(chǎng)正處在“青少年階段”，有幾大特點(diǎn)：有張力、有較大的成長(zhǎng)空間、敢于嘗試（有較多的變化和衍生業(yè)務(wù)）、穩(wěn)定性和成熟度不夠。“2016年汽車金融的整體服務(wù)滿意度水平有所提升，這是全行業(yè)共同努力的結(jié)果，但在提升的大背景下，仍然會(huì)發(fā)現(xiàn)差異化明顯。不同類型金融機(jī)構(gòu)在區(qū)域上差異化明顯，例如：東西南北四個(gè)區(qū)域滿意度存有差異，本土與外資和合資的差異明顯，汽車金融公司、銀行和信用卡放款速度有明顯差別等，所以在大勢(shì)提升之下有待于夯實(shí)?！?/p>