未來誰是阿里電商業(yè)務(wù)的心腹大患？

• 2018年1月19日 ZhangHongYuan來源：虎嗅網(wǎng) 1056 67
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  2018-2023年中國組裝望遠(yuǎn)鏡行業(yè)供需市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報告

  組裝望遠(yuǎn)鏡行業(yè)研究報告主要分析了組裝望遠(yuǎn)鏡行業(yè)的市場規(guī)模、組裝望遠(yuǎn)鏡市場供需求狀況、組裝望遠(yuǎn)鏡市場競爭狀況和組裝望遠(yuǎn)鏡主要企業(yè)經(jīng)營情況、組裝望遠(yuǎn)鏡市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對組...

無論如何，淘寶網(wǎng)養(yǎng)育天貓和其他阿里產(chǎn)品的“流量奶?！苯巧粫淖?，且將長期存在下去。

我們舉例某零售價100元的產(chǎn)品在拼多多平臺銷售，按照拼多多拼團(tuán)的玩法，價格拼團(tuán)成功必須在24小時內(nèi)完成至少1人的基礎(chǔ)上才能享受原價8.3折的優(yōu)惠，大約83元;對比采用大伙邦模式的情況下，分享傳播1位朋友的傭金比例為20%的20元，此階段用戶購買價格為80元，而二級傳播朋友的朋友購買后用戶收到的傭金為9%，價格為71元。

而根據(jù)用戶在平臺的消費頻率，傳播情況，以及其他考核標(biāo)準(zhǔn)后，用戶等級按照1-10級劃分，這位客戶如果等級為10級則在不傳播分享的情況下產(chǎn)品價格為69元，但其傭金仍然按原價20%進(jìn)行計算——也就說這實際是一種“人人都做自己的淘寶客”但又不觸犯國家相應(yīng)規(guī)定的特賣玩法。更何況通過朋友圈為了拼團(tuán)打折而去傳播一條連衣裙顯然很難拼團(tuán)匹配的，但若采取傭金結(jié)算+差價返傭的模式則不存在純需求為導(dǎo)向，而是用戶會以結(jié)果為導(dǎo)向，如同這次網(wǎng)易微課的一夜爆發(fā)實際在于30%高傭金的作祟。

在處理商家和盈利問題的搖擺。盡管剛滿2歲就殺入行業(yè)第一梯隊，但拼多多今天還只是一家創(chuàng)業(yè)公司，如同當(dāng)年淘寶網(wǎng)用免費開店打垮ebay的策略一樣，奉行不扣點的拼多多讓大量商家趨之若鶩，一路上擊敗了十幾家競爭對手，但這把雙刃劍也造成了類似“罰款盈利”的鬧劇。

顯然這是平臺還未找到合適的盈利點而不得不采取的暫時性策略，如同在阿里媽媽尚未建立之時，仍然是依靠中供鐵軍們來養(yǎng)活淘寶網(wǎng)。拼多多跟淘寶有著非常接近的血緣關(guān)系，馬云當(dāng)年所面臨要穩(wěn)住商家與公司盈利的艱難決策恐怕也將是37歲的黃崢馬上就要面對的現(xiàn)實問題——“如果有一天商家鬧事，圍攻了拼多多上海總部的大樓，該怎么做?”

拼多多既非囊中物，亦非池中魚，盡管有諸多缺陷，但作為搶占增量市場起家的后起之秀在未來想要從淘寶網(wǎng)搶占那高達(dá)40%的存量市場，除了補(bǔ)齊上述短板之外，更重要的是在品類拓展和品牌引入上保持現(xiàn)有的節(jié)奏，以防止重繳聚劃算當(dāng)年付出過的學(xué)費。

誰才是是阿里的心腹大患?

2018年1月15日，張小龍演講的微信公開課PRO，火爆互聯(lián)網(wǎng)圈。值得抓眼球的是最新數(shù)據(jù)表明微信支付的DAU維持在8～8.5億的區(qū)間范圍，而微信月活維持在9.8億，即將邁入10億大關(guān)。

如果微信生態(tài)圈上的“拼多多們”是阿里電商的敵人的話，那么微信支付便是支付寶的克星，因為從目前最新數(shù)據(jù)來看手淘的裝機(jī)用戶和支付寶的裝機(jī)量是持平的，但目前就臺面上的數(shù)字看，兩者的差距已經(jīng)越來越大。

而從支付的角度反過來看電商，裝淘寶的人不可能不裝支付寶，但有微信支付的人不一定現(xiàn)在已經(jīng)開始使用微信電商，這就如同馬云最愛的那部《阿甘正傳》里的臺詞說的那樣：“就像一盒巧克力，你永遠(yuǎn)不知道下一顆是什么味道?！辈?年時間就把刺刀抵在了淘寶的咽喉上，也許拼多多只是微信電商送出一道開胃小菜而已。

“在三四五線地區(qū)有這樣一個現(xiàn)象，支付寶這種在我們看來進(jìn)入門檻很低的東西，但到了沒經(jīng)過我們這代網(wǎng)購的人手里，就變成了非常麻煩東西且繁瑣的支付工具?！鼻拔ㄆ窌吖苤赋鲈诖媪渴袌隼铮⒗矧v訊之間的對決其實很難分出真正的高下，但在增量市場的較量中，如果不談刪支付寶還是刪微信這種“是不要媳婦，還是不要媽”的問題，僅僅是因為支付寶需要上傳身份證的教育成本上，微信支付這種近乎傻瓜式的東西則更容易被人所接受。

而中國電商已經(jīng)整整走過了十余年，但在三四五六線地區(qū)的人口紅利還是存在的，這也是唯品會當(dāng)年依靠三四線地區(qū)和今天拼多多快速起飛的一個核心原因。

不過，從商家方面對于微信持續(xù)發(fā)力的看好卻顯得格外的謹(jǐn)慎。

“好像拼多多單坑產(chǎn)出那么高，說到底還是微信流量的紅利期，如果哪天微信流量開始下滑，那么連鎖反應(yīng)就是拼多多的銷量開始下降，這個道理如同還沒完全遠(yuǎn)去的QQ時代那樣?！眮碜詮V州的一位天貓母嬰TOP品牌方告訴朱思碼記，所有的電商模式爆紅其實都與流量有著密切的關(guān)系，正如淘寶網(wǎng)流量的井噴期孵化了今天的天貓，而微信今天那么大流量做一個甚至幾個天貓都不成問題，但再豪華的宴席也總會有吃完的那一天，只是目前來看這場烏鎮(zhèn)飯局的影響還會持續(xù)很久。

只是騰訊系方面還存在一個天然優(yōu)勢，即如果阿里巴巴沒有淘寶，阿里生態(tài)系統(tǒng)的天貓，支付寶將因為無法獨立生存而崩盤，但即使沒有微信扶持下，唯品會，京東仍然還是兩家在納斯達(dá)克上市公司。

“社交電商的玩法其實也擁有一定的局限性，就是年齡層不會太高，而微信人群大多數(shù)是主流消費人群，也是互聯(lián)網(wǎng)主流人群，而一個平臺的種子用戶往往決定了這個平臺的調(diào)性，如同拼多多的三四五線為種子用戶，那基本決定了它今后也必須堅持走價格敏感型用戶的生意?！?/p>

那么未來誰才是阿里電商業(yè)務(wù)的心腹大患?

隨著PC端到移動端的流量轉(zhuǎn)移，使得中國未來的電商行業(yè)或?qū)⒎譃槿筇蓐?，而阿里的電商業(yè)務(wù)所要面對的對手或許遠(yuǎn)不止京東商城這一個沖在最前面的矛頭，而是存在類似三線作戰(zhàn)的危險。

第一打擊群：以網(wǎng)易考拉，嚴(yán)選以高消費人群為核心的網(wǎng)易系。其打擊范圍為淘寶網(wǎng)兩成以上的潮流先鋒，天貓國際和天貓商城的高端用戶。網(wǎng)易考拉通過跨境自采的母嬰行業(yè)切入了阿里最值錢的那一部分用戶——女性媽媽們，然后通過奶粉，母嬰用品，護(hù)膚品，服飾，鞋包一步步蠶食直至全品類擴(kuò)張，而就天貓國際相關(guān)小二透露在過去對于網(wǎng)易考拉流量來源的監(jiān)控過程中，意外的發(fā)現(xiàn)了用戶在天貓國際與京東全球購、小紅書的比價過程中，流量卻最終匯聚于網(wǎng)易考拉。

而就當(dāng)前在跨境零售電商行業(yè)的最新排名情況看，網(wǎng)易考拉力壓天貓國際把得跨境行業(yè)頭籌，同時其高端客戶與嚴(yán)選頻道針對的中高端客戶有著重合的目標(biāo)人群。未來選擇通過價格下探擴(kuò)張至中端用戶人群，除了網(wǎng)易系先天不足的流量來源尷尬外，其余只是時間問題。該打擊群搶點最好，當(dāng)前勢頭最強(qiáng)，威脅性最高。

第二打擊群：京東商城，唯品會領(lǐng)銜的中端消費人群為核心的京東系。其打擊范圍為天貓商城，淘寶網(wǎng)3成以上的重度消費人群。由于天貓商城擁有女性客戶的優(yōu)勢，而男性用戶偏向京東商城，盡管此前唯品會已經(jīng)聯(lián)盟京東，但在可見的未來其作用并不是決定性的，因此在這一層面雙方的交火程度最為激烈，2017年6.18發(fā)生的二選一不過只是一個開始，更激烈的競爭還要看2018年。

第三打擊群：拼多多，還有其他零碎的微信電商小程序或者還浮出水面的平臺，其打擊范圍為淘寶網(wǎng)4成以上的價格敏感型客戶。隨著拼多多增量市場地位的鞏固，沖入一二線存量市場恐怕已成進(jìn)行時，而淘寶方面由于多年網(wǎng)購所帶來的用戶習(xí)慣難以改變，因而壁壘較高，如不發(fā)生重大規(guī)模的賣家遷移，淘寶防守有余。但未來存在最大的變數(shù)就是拼多多是否能夠找到一個合適的盈利點，同時淘寶能否通過恰當(dāng)?shù)氖侄慰刂婆c平息商家的不安情緒。

當(dāng)然，這三大梯隊最大的變數(shù)在于網(wǎng)易，畢竟在過去兩輪的投資中騰訊公司和網(wǎng)易資本都在投資人名單中出現(xiàn)了。

朱思碼記認(rèn)為從雙方實際需求層面來看，網(wǎng)易系與拼多多的結(jié)合或?qū)⒈l(fā)更為猛烈的勢能，其原因有或3點：

網(wǎng)易長期缺流量的情況可以通過拼多多進(jìn)一步消化而緩解，而網(wǎng)易電商近年來對GMV增長的饑渴度或許已經(jīng)到了要通過資本運作消化掉拼多多的龐大流量的必要。

拼多多外部公關(guān)形象問題，是否能夠通過與網(wǎng)易合并進(jìn)而改善，甚至提升。

拼多多終有一天會提升平臺客單價，完成漫長的消費升級過程，而網(wǎng)易自高向低的平臺背書與入駐的高品質(zhì)供應(yīng)商所帶來的勢能無異于加速這個漫長的過程。

2014年11月20日的世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，馬云第一次表示阿里巴巴的使命是培養(yǎng)更多的京東并且讓這些公司賺錢，顯然這句話今天已經(jīng)應(yīng)驗。從京東、唯品會、乃至今天的拼多多身上我們多多少少都能找到一些阿里巴巴的影子，但劇情到了3年后，這些學(xué)有所成的“學(xué)生們”竟然都站到了對立面，且無一都是站到了傳說中“整條命是小學(xué)生給的”那位牛人帳下。

聽聞米蘭桑德拉有一言：人是為了反抗過去，才能成就未來。但過不去的才是過去，未必來的也許就是未來。

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