美團(tuán)點(diǎn)評(píng)9月20日在港IPO 發(fā)行價(jià)每股69港元 騰訊為第一大股東

• 2018年9月19日 WuYaNan來源：環(huán)球網(wǎng) 874 54
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  2018-2024年中國暑期夏令營行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，暑期夏令營市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競爭方面，暑期夏令營企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，暑期夏令營行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

9月19日早上美團(tuán)點(diǎn)評(píng)表示，將香港IPO發(fā)行價(jià)定在每股69港元。計(jì)劃在香港凈融資326億港元。預(yù)計(jì)將于9月20日上市交易。

9月19日早上美團(tuán)點(diǎn)評(píng)表示，將香港IPO發(fā)行價(jià)定在每股69港元。計(jì)劃在香港凈融資326億港元。預(yù)計(jì)將于9月20日上市交易。

擬發(fā)行4.8億新B股，相當(dāng)于擴(kuò)大后股份8%，其中95%為國際配售，5%為公開發(fā)售，集資規(guī)模288.16-345.79億港元。每手100股，入場(chǎng)費(fèi)約7272.55港元。

9月12日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在香港公開招股結(jié)束。不過，從媒體公布的消息看，雖然資本大佬和國際基金紛紛認(rèn)購美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，但香港招股階段，散戶看起來興致寥寥，市場(chǎng)反應(yīng)不及預(yù)期。

香港信報(bào)分析稱，由于近期市況欠佳，且美團(tuán)點(diǎn)評(píng)過去幾年持續(xù)虧損，影響了散戶入市的欲望。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)更新的招股書顯示，其收入主要來自餐飲外賣、到店及酒旅、新業(yè)務(wù)及其他三大部分，2018年前4個(gè)月，在排除優(yōu)先股的特殊會(huì)計(jì)處理后，美團(tuán)經(jīng)調(diào)整虧損凈額20億元。

不過，華爾街見聞提到，挺過IPO，挺到2019年，美團(tuán)有望開始盈利，并預(yù)計(jì)到2023年主營業(yè)務(wù)稅前利潤將達(dá)227.3億元。

在股權(quán)方面，根據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù)，騰訊為第一大股東，持股20.1363%，紅杉資本持股11.4368%。王興則持股11.4386%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁穆榮均持股2.5141%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁王慧文持股0.7264%。而在公開發(fā)售后，王興將會(huì)持有約5.7億股A類股，占上市后流通股數(shù)的10.4%，穆榮均及王慧文分別持有約1.3億及3640萬A類股。

據(jù)華爾街研究所計(jì)算，按照69港元/股的發(fā)行價(jià)，考慮期權(quán)池的因素，美團(tuán)的估值定價(jià)最終為524億美元(約合4112.16億港元);如果剔除期權(quán)池的因素，美團(tuán)的估值最終為482.81億美元(或3788.97億美元)。

根據(jù)美團(tuán)此前的IPO銷售文件顯示，據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，來自16家券商的數(shù)據(jù)顯示，于9月12日中午結(jié)束IPO認(rèn)購的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)吸引了約15.2億港元保證金貸款，大約相當(dāng)于17.3億港元公開招股規(guī)模的88%。

另據(jù)彭博報(bào)道，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO面向散戶投資者的部分據(jù)悉需求溫和，獲得1.5倍左右的認(rèn)購;面向機(jī)構(gòu)部分據(jù)悉獲得超額認(rèn)購，國際配售超額認(rèn)購約10倍。

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