美團點評上市 成國內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司

• 2018年9月20日 ZhangHongYuan來源：TechWeb、中國網(wǎng) 1183 76
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  2018-2023年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告

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美團點評今天正式在港交所掛牌上市，開盤價72.9港元，相比較69港元的發(fā)行價上漲5.65%，市值4003億港元，超越小米成為國內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。

9月20日消息，美團點評今天正式在港交所掛牌上市，開盤價72.9港元，相比較69港元的發(fā)行價上漲5.65%，市值4003億港元，超越小米成為國內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。

根據(jù)美團此前的IPO銷售文件顯示，其招股價介于60-72港元，擬發(fā)行4.8億新B股，相當(dāng)于擴大后股份8%，其中95%為國際配售，5%為公開發(fā)售，集資規(guī)模288.16-345.79億港元。每手100股，入場費約7272.55港元。

9月19日，美團點評發(fā)布公告稱，將發(fā)行價定為69港元，計劃在香港凈融資326億港元。昨天，美團點評暗盤收盤報71.5港元，較發(fā)售定價69港元漲3.62%，成交額達1.92億港元。

招股書披露，美團此次募集資金的35%(約108.93億港元)用于技術(shù)升級及提高研發(fā)能力，包括招聘電腦編程專家、科學(xué)工作者及其他人才等;35%(約108.93億港元)用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品，包括商家賦能系統(tǒng)及技術(shù)，為商家提供云端ERP系統(tǒng)及智能支付解決方案等;20%(約62.25億港元)用于選擇性尋求收購或投資于與其業(yè)務(wù)互補且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù);剩余10%(約31.12億港元)用作營運資金及一般企業(yè)用途。

在股權(quán)方面，根據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù)，騰訊為第一大股東，持股20.1363%，紅杉資本持股11.4368%。王興則持股11.4386%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級副總裁穆榮均持股2.5141%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級副總裁王慧文持股0.7264%。而在公開發(fā)售后，王興將會持有約5.7億股A類股，占上市后流通股數(shù)的10.4%，穆榮均及王慧文分別持有約1.3億及3640萬A類股。

雖然，美團點評的三位創(chuàng)始人僅僅擁有公司13.4%的實際股權(quán)，但是由于持有的是A類股，使得其在投票方面很有份量，掌握著60.7%的投票權(quán)。其中，王興自己個人就擁有47.3%的投票權(quán)。

相關(guān)閱讀：美團今日正式掛牌 估值至少483億美元

9月20日，如無意外，按照計劃，美團點評(簡稱：美團)于港交所正式掛牌交易。

這意味著美團將成為小米之后港股第二家同股不同權(quán)股票，而港交所也再度迎來一家高估值的互聯(lián)網(wǎng)公司。

9月19日，美團發(fā)布公告稱，將香港IPO發(fā)行價定在每股69港元，計劃在香港凈融資326億港元，今日為掛牌交易日。

記者發(fā)現(xiàn)，美團每股69港元的發(fā)行價在此前的預(yù)期范圍之內(nèi)，此前有消息稱，美團IPO每股定價區(qū)間在60港元至72港元之間。

若按照69港元/股的發(fā)行價計算，美團的估值定價最終為524億美元(約合4112.16億港元);如果剔除期權(quán)池的因素，美團的估值最終為482.81億美元(或3788.97億港元)，與小米上市時的估值幾乎持平。這也符合此前市場預(yù)期的455億美元至547億美元估值區(qū)間。

三個月快速上市

今年6月份，美團提交了赴港IPO申請書;8月23日，通過港交所上市聆訊;9月4日，美團更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù);9月20日，美團正式掛牌。

從時間上來看，僅僅三個月美團就正式登陸港交所，速度可以說是非?？炝恕?/p>

這與美團自身的體量不無關(guān)系。

更新后招股書顯示，截至2018年前四個月，美團實現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元，超過2016年全年營業(yè)收入130億元，接近2017年全年營業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個月的營業(yè)收入81.19億元翻了近一番。

截至2018年4月份，美團的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為262.7億元，2017年末這一數(shù)值為194.1億元，增加了68.6億元。

更新后的招股書還顯示，2017年4月-2018年4月，美團年內(nèi)交易額達到4110億元，較2017年全年3570億元的交易金額增長了15.1%。

王興手握47.3%投票權(quán)

正式掛牌港股意味著，美團成為了一家公眾公司，一切的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及并購資本舉措將受到公眾監(jiān)督，而對外公開發(fā)行股票，還需要留意的是控股權(quán)的問題。

招股書顯示，美團將會發(fā)行4.8億股，公開發(fā)售占5%，基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金分別認(rèn)購4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購買既定數(shù)目的發(fā)售股份。騰訊持有公司的已發(fā)行及發(fā)行在外股份總額20.14%。

來自16家券商的數(shù)據(jù)顯示，于9月12日中午結(jié)束IPO認(rèn)購的美團吸引了約15.2億港元保證金貸款，大約相當(dāng)于17.3億港元公開招股規(guī)模的88%。

另外，有消息稱，美團IPO面向散戶投資者的部分據(jù)悉需求溫和，獲得1.5倍左右的認(rèn)購;面向機構(gòu)部分據(jù)悉獲得超額認(rèn)購，國際配售超額認(rèn)購約10倍。

緊隨全球發(fā)售完成后，不同投票權(quán)受益人將為王興、穆榮均及王慧文，按照美團同股不同權(quán)的股票結(jié)構(gòu)，王興占公司投票權(quán)的47.3%。

按照此前披露的計劃，美團融資所得款項，35%用于升級公司的技術(shù)并提升研發(fā)能力;35%用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品;20%進行有選擇的收購或投資于與公司的業(yè)務(wù)互補并符合公司策略的資產(chǎn)及業(yè)務(wù);其余10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。

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