未來私人銀行業(yè)務的競爭將更加激烈

• 2019年4月4日 ZhangHongYuan來源：互聯(lián)網 1077 69
• 繁體

目前已有10家上市銀行披露了2018年私人銀行規(guī)模數(shù)據(jù)，其中招行以2.04萬億元的規(guī)模穩(wěn)坐頭把交椅，位居其后的工行、中行、建行也爭奪激烈。

自2007年首家國內私人銀行成立以來，私人銀行已經走過了12個年頭，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，目前已有10家上市銀行披露了2018年私人銀行規(guī)模數(shù)據(jù)，其中招行以2.04萬億元的規(guī)模穩(wěn)坐頭把交椅，位居其后的工行、中行、建行也爭奪激烈。不過，頭部梯隊的私人銀行增速卻在放緩，而萬億元以下俱樂部梯隊的私人銀行業(yè)務卻增速強勁。

萬億俱樂部數(shù)量升至五名

隨著年報的相繼披露，私人銀行去年的成績表現(xiàn)也逐漸揭曉。根據(jù)已披露的A股上市銀行年報，目前工行、農行、中行、建行、招行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、寧波銀行以及青島銀行10家銀行公布了私人銀行相關數(shù)據(jù)。其中，建行擠進私人銀行萬億俱樂部之列。

從資產管理規(guī)模來看，招行繼續(xù)穩(wěn)坐頭把交椅。財報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，招行管理的私人銀行總資產為2.04萬億元，同時也是目前唯一一家私人銀行管理規(guī)模超過2萬億元的銀行，這一數(shù)據(jù)也逼近該行零售資產的1/3。

緊隨其后的為中行，該行2018年末私人銀行規(guī)模為1.4萬億元，反超了2017年末排名第二的工行。工行去年末的私人銀行規(guī)模與中行非常接近，為1.39萬億元，位居“探花”之位;建行也呈追趕之勢，邁入“萬億元俱樂部”，達到1.35萬億元，較2017年末上升一位至排名第四。農行以1.12萬億元的規(guī)模排名第五。

萬億元以下俱樂部中，浦發(fā)銀行以近5000億元的規(guī)模領先;其次為中信銀行，該行2018年末規(guī)模達到4862億元;民生銀行的規(guī)模為3583億元。

兩家城商行的私人銀行規(guī)模均未突破500億元，寧波銀行規(guī)模達到469.31億元，青島銀行為312.58億元。

至此，截至2018年末，上述10家銀行私人銀行管理規(guī)模合計約8.72萬億元，較上年末增加了9754億元。從新增規(guī)模來看，中行和建行增勢明顯，去年分別猛增2000億元和1889.82億元，位居新增規(guī)模的首位和第二名。招行以新增1340.23億元位居“探花”。

第一梯隊增速放緩

雖然管理資產規(guī)模和新增規(guī)模成績亮眼，但是2018年末招行、工行、農行、建行和中行5家銀行的私人銀行規(guī)模增速卻在放緩。

縱觀2016-2018年年報，招行私人銀行規(guī)模增速由2016年末的32.54%降至2017年末的14.81%，進入2018年又降至個位數(shù)的7.03%。

工行的私人銀行規(guī)模增速也由2016年末的14.2%降至2017年末的10.7%，又續(xù)降至2018年末的4.4%。

建行2018年末的私人銀行規(guī)模增速為16.3%，低于2016年末、2017年末的26.24%、19.57%。

由于農行2016年報未披露私人銀行規(guī)模增速，北京商報記者對比2017-2018年年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該行2018年末增速為9.22%，低于2017年末的25.68%。

同樣，中行2018年的私人銀行規(guī)模增速為16.67%，而該行2017年報未披露增速，僅披露規(guī)模為1.2萬億元，根據(jù)2016年報顯示的“私人銀行規(guī)模超過1萬億元”粗略計算，中行2017年私人銀行增速約20%，可見2018年私人銀行的增速也有所下降。

值得注意的是，與上述5家銀行情況相反，萬億元以下俱樂部梯隊的銀行私人銀行業(yè)務卻增速強勁。比如，中信銀行2018年末私人銀行規(guī)模增速為25.85%，高于2017年末25%的增速;民生銀行2018年末增長16.75%，明顯高于2017年末3.41%的增速。

對于兩個梯隊增速相反的現(xiàn)象，麻袋研究院高級研究員蘇筱芮表示，一方面是大行原始的私人銀行規(guī)?；鶖?shù)較大，另一方面是在經歷前些年的高速擴張后，大行能夠拓展的區(qū)域、業(yè)務邊界逐步收窄。

座次洗牌戰(zhàn)況膠著

隨著理財規(guī)模的明顯壓縮，未來私人銀行業(yè)務的競爭會更加激烈。

比如，工行在2017年末仍以1.34萬億元的私人銀行規(guī)模位居第二，而2018年便被中行以100億元之差反超。建行2017年末私人銀行規(guī)模為9402億元，落后于農行，位居第五，而2018年猛增至1.35萬億元，擠掉農行排名第四。

中信銀行和浦發(fā)銀行的追趕更為激烈，2016年末，浦發(fā)銀行以近3500億元私人銀行規(guī)模排名中信銀行之上;進入2017年這一座次便被打亂，當年中信銀行私人銀行規(guī)模達到4025億元，明顯高于浦發(fā)銀行近3670.78億元的規(guī)模;而2018年的座次又重新排列，浦發(fā)銀行的排名又再次高于中信銀行。

對此，蘇筱芮表示，梯隊內的座次微調是有可能的，不過，第二梯隊的私人銀行距離頭部選手的萬億資產規(guī)模還有相當差距，即便按照30%的年均增長率來樂觀估計也需要3-5年以上來躋身頭部行列。

分析人士指出，銀行未來應在私人銀行運營模式的探索、客戶的個性化服務等方面多下功夫。民生銀行研究院研究員李相棟認為，私人銀行應積極提升投研能力，整合內外部產品和服務，為客戶提供全方位、寬領域、一站式服務的開放式產品平臺。

“未來銀行也要關注私人銀行業(yè)務的國際化，像招行、中行等傳統(tǒng)私人銀行強者都非常重視國際化業(yè)務，其他銀行可以參照這個思路來進行突破。”蘇筱芮建議道。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2020-2025年中國金融產業(yè)前景分析與市場調查研究報告

  經過改革開放以后30年的快速發(fā)展，中國已初步建立起了由中國人民銀行進行宏觀調控，由銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會分業(yè)監(jiān)管，國有商業(yè)銀行和其他新型商業(yè)銀行為主體，政策性銀行、非銀行金融機構、外...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡