2020擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年6月28日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 917 57
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近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)擔(dān)保行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

2020擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)擔(dān)保行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。尤其是金融危機(jī)以來(lái)，為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問(wèn)題，國(guó)家在擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立方面的推動(dòng)力度逐漸加大，在此背景下各類(lèi)資金看到契機(jī)，紛紛進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)。擔(dān)保行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，為不同經(jīng)濟(jì)主體提供專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，在消費(fèi)、投資、出口以及稅收和財(cái)政等各個(gè)環(huán)節(jié)都能發(fā)揮其信用評(píng)級(jí)、信用增級(jí)以及信用放大的作用。

2019年1-10月新開(kāi)業(yè)的融資擔(dān)保公司數(shù)量?jī)H有91家，較2018年同期的132家縮減超40家。截止2019年9月末，債券市場(chǎng)上被融資擔(dān)保公司增信的債券存量規(guī)模約為10141.24億元，共有41家融資擔(dān)保公司。高評(píng)級(jí)融資擔(dān)保公司主導(dǎo)市場(chǎng)從市場(chǎng)格局來(lái)看，融資擔(dān)保公司集中度較高。在41家融資擔(dān)保公司中，擔(dān)保余額前5名的擔(dān)保公司占總量的57.16%，擔(dān)保余額前10名的擔(dān)保公司占擔(dān)保總余額為86.24%。擔(dān)保余額排名為前十的融資擔(dān)保公司，剩余擔(dān)保額為8747.64億元，合計(jì)為市場(chǎng)上479家企業(yè)的債券發(fā)行提供增信，涉及的存續(xù)債券有1047只。擔(dān)保公司主體評(píng)級(jí)大多數(shù)為AA+以上，極少部分為AA。高評(píng)級(jí)融資擔(dān)保公司占主體，無(wú)論是企業(yè)的數(shù)量，還是債券的擔(dān)保余額。在債券市場(chǎng)有債券余額的41家融資擔(dān)保公司中，有16家主體評(píng)級(jí)為AAA，12家主體評(píng)級(jí)為AA+，9家主體評(píng)級(jí)為AA，4家主體評(píng)級(jí)為AA-(含無(wú)評(píng)級(jí))。AAA級(jí)擔(dān)保公司剩余擔(dān)保額共8，643.79億元，占總量的85%;AA+級(jí)擔(dān)保公司剩余擔(dān)保額共1，247.32億元，占總量的12%;AA及以下(含無(wú)評(píng)級(jí))級(jí)擔(dān)保公司剩余擔(dān)保額共252.15億元，占總量的2%。AAA級(jí)擔(dān)保公司占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)擔(dān)保行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析

中國(guó)擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析

一、中國(guó)擔(dān)保行業(yè)業(yè)務(wù)收入分析

資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保業(yè)務(wù)收入情況取決于擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展速度和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。近年來(lái)，銀行貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)代償風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，一些擔(dān)保機(jī)構(gòu)主動(dòng)壓縮貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，將業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向費(fèi)率相對(duì)較低的非融資擔(dān)保及債券擔(dān)保業(yè)務(wù)傾斜，在貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模收縮、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響下，部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入增長(zhǎng)承壓，但由于債券擔(dān)保業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張帶來(lái)重要支撐，部分機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)對(duì)19家樣本擔(dān)保機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2018年，共有11家樣本機(jī)構(gòu)擔(dān)保業(yè)務(wù)收入上升，其中中債增、中證增、深圳高新投、重慶興農(nóng)擔(dān)保、晉商信用、天府信用、江蘇再擔(dān)保、安徽擔(dān)保集團(tuán)等樣本擔(dān)保機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入的上升主要得益于債券擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張;深圳擔(dān)保集團(tuán)、中關(guān)村擔(dān)保保費(fèi)收入的增長(zhǎng)主要得益于貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的增加。對(duì)于瀚華擔(dān)保、重慶進(jìn)出口擔(dān)保、重慶三峽擔(dān)保等機(jī)構(gòu)，由于其債券擔(dān)保業(yè)務(wù)新增規(guī)模明顯收縮，當(dāng)年保費(fèi)收入繼續(xù)下滑。整體而言，對(duì)于債券擔(dān)保業(yè)務(wù)起步較早，擔(dān)保放大倍數(shù)較高的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，隨著新增業(yè)務(wù)空間受限，其擔(dān)保業(yè)務(wù)收入面臨下滑壓力。

圖表：樣本擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保業(yè)務(wù)收入變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國(guó)擔(dān)保行業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)分析

2018年以來(lái)，主要擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生明顯分化，其中業(yè)務(wù)規(guī)模增速較快的擔(dān)保機(jī)構(gòu)后續(xù)代償風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒚黠@上升。2017-2019年及2019年1-2月份，由擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保發(fā)行的債券發(fā)行規(guī)模分別為964.74億元、1，394.48億元、1，160.20億元和177.92億元，其中2018年較2017年有所下降，主要是因?yàn)槭苷哂绊?，各金融機(jī)構(gòu)對(duì)地方政府融資平臺(tái)融資意愿均有所弱化，部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)也壓縮了對(duì)地方政府融資平臺(tái)擔(dān)保的額度。從各機(jī)構(gòu)發(fā)展情況來(lái)看，三峽擔(dān)保、興農(nóng)擔(dān)保和川發(fā)展擔(dān)保仍然保持前期快速擴(kuò)張的趨勢(shì)，中合擔(dān)保、安徽再擔(dān)保和中證信用等公司明顯降低了債券擔(dān)保業(yè)務(wù)新增規(guī)模。在目前國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，債券市場(chǎng)違約事件大幅上升以及政府融資平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)加大的背景下，擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模增速較快的機(jī)構(gòu)后續(xù)代償風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒚黠@增加。

三、中國(guó)擔(dān)保行業(yè)資本和撥備分析

對(duì)政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)而言，資金主要來(lái)自于政府，規(guī)模相對(duì)較大;對(duì)于商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)，普遍規(guī)模較小。

2019年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.41萬(wàn)億元，較上季末增加463億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。

2019年四季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額127.2萬(wàn)億元，其中正常類(lèi)貸款余額123.5萬(wàn)億元，關(guān)注類(lèi)貸款余額3.8萬(wàn)億元。

四、中國(guó)擔(dān)保行業(yè)在保余額分析

1、融資性擔(dān)保余額分析

截至2019年末，融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為1.80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了5.11%，資產(chǎn)總而進(jìn)一步增加。

圖表：2017-2019年中國(guó)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、債券擔(dān)保余額分析

2019年由擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保的債券在保余額為6945億元;承擔(dān)債券擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為69家和51家，隨著擔(dān)保機(jī)構(gòu)間信用水平的分化，從事債券擔(dān)保業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量有所下降。

五、中國(guó)擔(dān)保行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主要包括：公司和個(gè)人融資擔(dān)保業(yè)務(wù)、委托貸款(墊款)業(yè)務(wù)、工程履約擔(dān)保業(yè)務(wù)以及經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保業(yè)務(wù)、訴訟擔(dān)保業(yè)務(wù)以及涵蓋資產(chǎn)管理、咨詢(xún)、投資顧問(wèn)、風(fēng)險(xiǎn)投資、基金管理、證券等多個(gè)領(lǐng)域的擔(dān)保投資業(yè)務(wù)。

擔(dān)保公司為保證擔(dān)保業(yè)務(wù)的資信質(zhì)量，增加擔(dān)保業(yè)務(wù)的附加價(jià)值，目前越來(lái)越多的擔(dān)保機(jī)構(gòu)還開(kāi)發(fā)了一系列中介業(yè)務(wù)品種：如咨詢(xún)服務(wù)、項(xiàng)目論證服務(wù)、抵押資產(chǎn)處理服務(wù)和代理服務(wù)等。

第四節(jié) 中國(guó)擔(dān)保公司運(yùn)行發(fā)展分析

一、擔(dān)保公司的發(fā)展規(guī)模

1、擔(dān)保公司數(shù)量規(guī)模

目前，我國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)以融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為主。2006年至今，全國(guó)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量總體有增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2006年的3366家增加至如今的8000家以上。值得關(guān)注的是，近年來(lái)我國(guó)積極促進(jìn)融資擔(dān)保行業(yè)健康發(fā)展，提高企業(yè)資質(zhì)，加強(qiáng)監(jiān)管，清退違規(guī)企業(yè)，融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量波動(dòng)變化，增速較2012年以前有明顯放緩。

圖表：2017-2019年中國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、擔(dān)保公司注冊(cè)資本規(guī)模

在融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本方面，近年來(lái)，隨著我國(guó)中小企業(yè)數(shù)量的增多，及其對(duì)融資需求的增長(zhǎng)，一方面，國(guó)際鼓勵(lì)融資性擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展，以解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題;另一方面，國(guó)家對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本提出了更高要求。國(guó)務(wù)院《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》提出，融資擔(dān)保公司注冊(cè)資本不低于2000萬(wàn)元人民幣，且為實(shí)繳貨幣資本;跨省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的融資擔(dān)保公司注冊(cè)資本不低于10億元人民幣。從行業(yè)整體水平來(lái)看，2019年我國(guó)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)平均注冊(cè)資本約為1.51億元。

3、擔(dān)保公司市場(chǎng)集中度

圖表：前十家債券擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券剩余擔(dān)保額及市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

截至2019年11月末，其市場(chǎng)排名已由2017年末的第3位下降至第6位。另一方面，江蘇再擔(dān)保、重慶興農(nóng)擔(dān)保、晉商信用、天府信用等債券擔(dān)保業(yè)務(wù)起步較晚、發(fā)展空間相對(duì)較大的地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)加快向債券市場(chǎng)布局，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，前十大債券擔(dān)保機(jī)構(gòu)中，地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)占有率由2017年末的33.15%升至2019年11月末的42.31%，全國(guó)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)居主導(dǎo)地位的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已發(fā)生變化。

擔(dān)保行業(yè)研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、上海信用擔(dān)保協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)擔(dān)保及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、各性質(zhì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r、各地區(qū)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)擔(dān)保行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)以及企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的擔(dān)保行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)擔(dān)保行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是擔(dān)保機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前擔(dān)保業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。欲了解關(guān)于擔(dān)保行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)擔(dān)保行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  2020-2025年中國(guó)國(guó)際貨貸行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)際貨貸市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，國(guó)際貨貸企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，國(guó)際貨貸行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些國(guó)際...

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