2020豆制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年7月14日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1372 90
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隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。

隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品。大多數(shù)豆制品是大豆的豆?jié){凝固而成的豆腐及其再制品。中國是大豆的故鄉(xiāng)，中國栽培大豆己有五千年的歷史。同時也是最早研發(fā)生產(chǎn)豆制品的國家。幾千年來，中國古代勞動人民利用各種豆類創(chuàng)制了許多影響深遠(yuǎn)、廣為流傳的豆制品，如豆腐，豆腐絲，腐乳，豆?jié){，豆豉，醬油，豆腸，豆筋，豆魚，羊肚絲，貓耳，素雞翅，大豆耳等。

豆制品尤其是生鮮豆制品保質(zhì)期較短，而且運(yùn)輸儲存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產(chǎn)商基本都以自己的生產(chǎn)基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時間和運(yùn)輸能力相關(guān)，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進(jìn)一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。從豆制品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。由于食品安全直接關(guān)乎消費(fèi)者的身體健康，政府部門對于生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管和社會輿論監(jiān)督日益嚴(yán)格，小企業(yè)將因環(huán)?；蚴称焚|(zhì)量安全不達(dá)標(biāo)以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國豆制品行業(yè)競爭分析與投資風(fēng)險預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、全球豆制品加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

目前來看，從發(fā)達(dá)國家興起的素食運(yùn)動有向新興國家擴(kuò)散的趨勢。主要的糧食都提供給養(yǎng)殖業(yè)，人類再食肉，對環(huán)境污染越來越大。同時食肉過量與癌癥息息相關(guān)。在這一背景下，以豆制品為代表的植物蛋白產(chǎn)品迎來了長遠(yuǎn)的發(fā)展空間。從人道主義的角度來看，減少動物蛋白的食用，也是人類文明終極關(guān)懷之一。

二、國內(nèi)豆制品加工業(yè)細(xì)分發(fā)展概述

隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。根據(jù)豆制品專業(yè)委員會發(fā)布的《2019中國大豆食品行業(yè)狀況、趨勢及建議》數(shù)據(jù)，2018年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為157.86萬噸，較2009年的84.83萬噸增長了86.09%，年均復(fù)合增長率為7.14%;2018年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為233.71億元，較2009年的74.23億元增長了214.85%，年均復(fù)合增長率為13.59%。

圖表：2016-2018年國內(nèi)豆制品行業(yè)50投豆量及銷售額

資料來源：豆制品專業(yè)委員會

生鮮豆制品投豆量分析

2018年國內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)生鮮豆制品投豆量規(guī)模約為46.3萬噸，同比增加月2.4萬噸。

圖表：2016-2018年國內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)生鮮豆制品投豆量

資料來源：豆制品專業(yè)委員會

消費(fèi)者愈發(fā)關(guān)注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養(yǎng)生等優(yōu)點，符合健康消費(fèi)趨勢，植物蛋白飲品行業(yè)獲得了較快發(fā)展。

根據(jù)豆制品專業(yè)委員會發(fā)布的《2019中國大豆食品行業(yè)狀況、趨勢及建議》數(shù)據(jù)，2014-2018年50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)用于植物蛋白飲品的投豆量從30.09萬噸增至41.80萬噸，年均復(fù)合增長率為8.56%。

圖表：2016-2018年國內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)植物蛋白飲品投豆量

資料來源：豆制品專業(yè)委員會

休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風(fēng)味獨特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統(tǒng)的菜肴擴(kuò)展到休閑、旅游食品。休閑豆制品采用鹵制、炒拌、調(diào)味等使豆制品口味更豐富，經(jīng)過真空包裝、滅菌、多層獨立包裝等工序，產(chǎn)品貨架期延長，凸現(xiàn)了零食化和禮品化的特征。中國休閑豆制品經(jīng)過近10年發(fā)展，現(xiàn)在已逐步被大眾接受，成為休閑類主流食品，市場發(fā)展空間大。

根據(jù)豆制品專業(yè)委員會發(fā)布的《2019中國大豆食品行業(yè)狀況、趨勢及建議》數(shù)據(jù)，2014-2018年50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)用于休閑豆制品的投豆量從24.02萬噸增至34.86萬噸，年均復(fù)合增長率為9.76%。

圖表：2016-2018年國內(nèi)豆制品行業(yè)50強(qiáng)休閑食品投豆量

資料來源：豆制品專業(yè)委員會

三、中國豆制品加工行業(yè)發(fā)展綜述

2018年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為157.86萬噸，較2009年的84.83萬噸增長了86.09%，年均復(fù)合增長率為7.14%;2018年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為233.71億元，較2009年的74.23億元增長了214.85%，年均復(fù)合增長率為13.59%。

我國豆制品市場集中度低，生產(chǎn)企業(yè)眾多。截至2017年末，豆制品行業(yè)獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)數(shù)量為4,890家。雖在部分地區(qū)、部分細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性、行業(yè)性較強(qiáng)品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福蔭”、沈陽的“福來”等，但尚未出現(xiàn)全品類、全國性的龍頭企業(yè)，各企業(yè)的市場占有率較小。近年來市場需求擴(kuò)大，中高端產(chǎn)品消費(fèi)量增大，部分企業(yè)利用渠道優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，逐漸擴(kuò)大自身的市場占有率。

四、中國豆制品加工業(yè)發(fā)展的特點

1、高新技術(shù)將引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展

本屆展會的展出產(chǎn)品涉及面非常廣泛，不但包含了傳統(tǒng)的豆制產(chǎn)品如豆腐、豆?jié){、豆腐干等，及大豆食品加工設(shè)備如大豆篩選機(jī)、脫皮機(jī)、大豆分離蛋白設(shè)備等，還有新型的加工設(shè)備及配套器具、食品添加劑、包裝材料等也將在展會上得以展示。從中不難看出，我國的豆制品行業(yè)已從原來的低門檻、純手工的作坊式生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的科技型企業(yè)的生產(chǎn)模式。

我國豆制品行業(yè)的快速發(fā)展和市場潛力吸引了眾多與之相關(guān)聯(lián)的行業(yè)和企業(yè)的目光，同時由于這些行業(yè)科技水平的不斷提高，反過來又推動了我國豆制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)面貌發(fā)生巨大的變化。從工藝技術(shù)上看，點漿、壓榨、切割、裝盒等工序以往全憑手工操作，隨著自動化程度的提高，現(xiàn)在已完全采用機(jī)器控制，實現(xiàn)了流水線標(biāo)準(zhǔn)化操作，尤其是豆腐干類產(chǎn)品的最后一道包裝工序，以前一個豆腐干企業(yè)包括后勤行政人員在內(nèi)的全體員工，僅在包裝車間工作的工人就要占到一半以上，可謂是既讓人頭疼卻又是不可或缺的一個重要工段，而經(jīng)過豆制品生產(chǎn)企業(yè)和設(shè)備企業(yè)共同探討，根據(jù)豆腐干的特性而研發(fā)出的自動包裝機(jī)則完全改變了這種狀況，相信不久以后，幾百人聚集在包裝車間手工勞動的場面將不復(fù)存在。從產(chǎn)品上看，不但品種日益繁多、市場供不應(yīng)求，而且企業(yè)也在不斷的改進(jìn)工藝，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)使產(chǎn)品的質(zhì)量更加穩(wěn)定，利用調(diào)味技術(shù)使產(chǎn)品更加多樣化;利用殺菌技術(shù)延長了產(chǎn)品的貨架期;利用灌裝技術(shù)讓消費(fèi)者食用起來更加便捷，并給產(chǎn)品帶來了流行、時尚的氣息。當(dāng)然，下一步還要加強(qiáng)基礎(chǔ)理論的研究，培養(yǎng)一批具有專業(yè)知識、能熟練運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)改進(jìn)工藝、開發(fā)新產(chǎn)品的復(fù)合型人才。

高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的豆制產(chǎn)品必須以蛋白質(zhì)的物理、化學(xué)特性為依據(jù);高效、節(jié)本的工藝必須有先進(jìn)的設(shè)備來實現(xiàn);大型、集約的生產(chǎn)流程有賴于現(xiàn)代化的信息技術(shù);標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)必須運(yùn)用先進(jìn)的管理體系來規(guī)范?？梢哉f，中國的豆制品生產(chǎn)已經(jīng)由傳統(tǒng)走向了現(xiàn)代。

2、企業(yè)品牌推廣意識逐步增強(qiáng)

本屆展會不但整體的展出面積和參展企業(yè)有了極大的上揚(yáng)，而且各參展企業(yè)

預(yù)定面積也是一漲再漲，均比往屆有了很大的提高。展出規(guī)模的明顯擴(kuò)大，一方面說明了企業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平不斷提高，新品研發(fā)速度逐步增快，使得企業(yè)信心倍增，他們珍惜這樣的機(jī)遇，希望在展會上將自己最先進(jìn)的產(chǎn)品、最優(yōu)勢的技術(shù)全部展示出來。另一方面，也說明了我國豆制品企業(yè)品牌意識已開始覺醒，品牌推廣越來越得到重視。

我國豆制品產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的過程中，同時迎來了品牌快速發(fā)展的階段，現(xiàn)在越來越多的豆制品企業(yè)已經(jīng)清醒地認(rèn)識到，要想在愈演愈烈的競爭中分一杯羹，擁有含金量高的品牌才是應(yīng)對市場的最強(qiáng)勁武器。

在產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)過關(guān)的基礎(chǔ)上，好的產(chǎn)品還需要有效的推廣，目前，通過參加展會、電視廣告、邀請消費(fèi)者實地參觀、商場促銷活動等方式積極推廣自己產(chǎn)品的豆制品企業(yè)已不在少數(shù)，通過各種途徑來推廣產(chǎn)品，不但可以提升企業(yè)形象、提高品牌知名度，而且也讓百姓了解了我國豆制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，改變對行業(yè)以往的不良印象，提升行業(yè)整體在社會上的地位和影響力，同時還有利于行業(yè)資源的有效整合，推動行業(yè)做大、做強(qiáng)、做精。

此外，一些地區(qū)也以豆制品品牌作為當(dāng)?shù)匕l(fā)展的推動力，如山東城頭、四川南溪、河南質(zhì)源、安徽淮南等地，豆制品行業(yè)均成為這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，因此，行業(yè)和諧、良性的發(fā)展，將對該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛產(chǎn)生巨大的推動作用。

現(xiàn)在，品牌塑造在一定程度上已成為豆制品企業(yè)發(fā)展的重中之重，沒有品牌的產(chǎn)品是不能長期存活的，沒有品牌的企業(yè)其發(fā)展也不會長久。

3、與相關(guān)食品企業(yè)、外(合)資企業(yè)的競爭開始顯現(xiàn)

近年來，一些豆制品行業(yè)外的食品企業(yè)正在以不同的方式和不同的產(chǎn)品定位進(jìn)軍豆制品產(chǎn)業(yè)，同時外資企業(yè)也在看好豆制品行業(yè)，而這些企業(yè)在某些方面可以說比現(xiàn)有的豆制品企業(yè)還占據(jù)優(yōu)勢。例如糖果等休閑食品企業(yè)在銷售渠道方面已有了相當(dāng)成功的經(jīng)驗，因此新的休閑豆腐干產(chǎn)品上馬時，在渠道鋪貨方面就有著得天獨厚的條件，如四川徽記食品和上海金絲猴的表現(xiàn)就尤為突出;豆制品的調(diào)味技術(shù)與肉制品非常相似，尤其是素肉制品其在口感、色澤、結(jié)構(gòu)、韌性均與動物類肉制品相近，如南京雨潤食品股份有限公司就早已著手豆制品方面的研發(fā)與生產(chǎn);而奶制品與豆?jié){、豆粉的銷售模式及消費(fèi)理念亦有著共同之處，如我國乳粉知名企業(yè)黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司其已擁有了上10條地豆粉生產(chǎn)線。因此，以上幾類行業(yè)的企業(yè)在所屬領(lǐng)域近乎飽和的情況下，紛紛進(jìn)軍豆制品行業(yè)并創(chuàng)下了良好的業(yè)績。此外，也有一些糧油集團(tuán)，以原料優(yōu)勢和雄厚的經(jīng)濟(jì)實力為背景，通過收購、并購等方式進(jìn)入豆制品行業(yè)，如益海集團(tuán)對晨星島豆粉廠進(jìn)行了整體收購，并恢復(fù)了豆奶產(chǎn)品的生產(chǎn)。可以說，這些企業(yè)的出現(xiàn)給現(xiàn)有豆制品企業(yè)的發(fā)展帶來了新的競爭對手，同時也給行業(yè)帶來了新的活力。

想要了解更多豆制品行業(yè)詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國豆制品行業(yè)競爭分析與投資風(fēng)險預(yù)測報告》

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  2020-2025年中國豆制品行業(yè)市場深度調(diào)研與投資前景分析報告

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