2020制糖工業(yè)市場需求量及行業(yè)發(fā)展趨勢

• 2020年8月19日 LiuMingYue來源：百度百科 中研網(wǎng) 1403 92
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制糖工業(yè)是高度機械化、連續(xù)化的現(xiàn)代化生產工業(yè)，它的生產品就是我們通常說的食糖。它的生產過程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產過程的食品生產企業(yè)，而它的生產規(guī)模卻是其它食品生產加工企業(yè)無法與之相比的，糖廠每天生產用的原料、材料以及產品

制糖工業(yè)是高度機械化、連續(xù)化的現(xiàn)代化生產工業(yè)，它的生產品就是我們通常說的食糖。它的生產過程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產過程的食品生產企業(yè)，而它的生產規(guī)模卻是其它食品生產加工企業(yè)無法與之相比的，糖廠每天生產用的原料、材料以及產品與副產品都是以千噸計算的。德國于1802年在庫內恩建成了世界上第一座甜菜糖廠，并創(chuàng)建了甜菜制糖工業(yè)。經過200多年的發(fā)展，隨著制糖工業(yè)的科技要求及工藝指標要求越來越高，對制糖裝備的要求也越來越高。我國由于制糖工業(yè)基礎薄弱，制糖工業(yè)技術投入不足，使生產技術水平及裝備水平與發(fā)達國家相比，還有一定差距，特別是在規(guī)?；a、裝備開發(fā)和自動化水平方面差距較大。

據(jù)中研研究院《2020-2025年制糖工業(yè)行業(yè)市場調研與投資潛力研究報告》

2020制糖工業(yè)市場需求量及行業(yè)發(fā)展趨勢

“十一五”期間是我國糖業(yè)發(fā)展的黃金時期，國家采取了一系列政策措施，對于促進行業(yè)結構調整，保障食糖市場有效供給，增加糖料主產區(qū)農民收入起到積極的作用。數(shù)據(jù)顯示，五年時間，食糖總產量5881萬噸，比“十五”期間增加1429萬噸，增長32%;食糖消費“十一五”期間達到6439萬噸，比“十五”期間增加1546萬噸，增長31.6%。“十一五”期間我國食糖凈進口為568萬噸，比上五年增加99萬噸。從銷售收入來看，“十一五”期間，行業(yè)市場規(guī)模呈波動上升趨勢，整體規(guī)模不斷擴大，2010年行業(yè)銷售額達到663.63億元，同比增長27.57%。

然而2008/2009、2009/2010、2011/2012中國食糖連續(xù)三個年度減產，恰逢全球食糖減產周期，中國作為世界上最大的食糖生產和消費國之一，中國面臨的較大的供需壓力，致使糖價一飛沖天，從2008年的3000元/噸低點算起，三年內價格翻了2.5倍。食糖價格暴漲對于上游種植業(yè)、中間的加工業(yè)、下游食品飲料行業(yè)產生重大影響，愈來愈旺盛的食糖需求遭遇增產瓶頸的食糖生產;為了滿足國內需求，國家已經進口了相當數(shù)量的外糖彌補缺口。

2019年我國國內糖產量占總消費量的66%，其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產糖數(shù)量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產糖產量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律，我國蔗糖產量呈現(xiàn)6年一個周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網(wǎng)模型類似，蔗糖生產遵循“漲價——增產——降價——減產——漲價”的量價關系規(guī)律。我們認為2019年是產量出現(xiàn)拐點的一年，2020-2021年蔗糖產量將處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。

另外行業(yè)糖業(yè)區(qū)域布局進一步優(yōu)化，制糖工業(yè)生產向西部地區(qū)轉移趨勢明顯，生產集中度不斷提高，產糖省區(qū)由“十五”初期的21個減少到15個。從區(qū)域結構看，主產糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產量占全國總產量的比重達98%。通過區(qū)域結構調整，一是一些不宜發(fā)展糖料生產的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè)，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產區(qū)如黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產;三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點產糖省區(qū)關閉破產規(guī)模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠，同時鼓勵優(yōu)勢企業(yè)擴大規(guī)模，提高技術水平。

我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進而判斷糖產量與價格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產量呈反向關系、與糖價呈正向關系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價與種植成本變化影響。我國廣西實行蔗糖價格掛鉤聯(lián)動、二次結算管理辦法，每年會根據(jù)國內糖價制定最新榨季的最低收購價，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購價與農戶交易;在榨季結束后，根據(jù)該榨季實際食糖銷售均價，價高則將差價補貼給農戶，價低則不再進行二次結算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價下調10元/噸至490元/噸，經歷三年上調后開啟下調趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產出甘蔗5.5噸計算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢，對應白糖柳州現(xiàn)貨價亦掉頭向下。

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