2020中國銀行業(yè)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年8月26日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 460 24
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近年，在國家政策的支持下，我國綠色金融體系建設(shè)獲得了突破性的進(jìn)展，綠色金融市場規(guī)?？焖僭鲩L，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)體系等基礎(chǔ)設(shè)施也日漸完善。

2020中國銀行業(yè)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

生態(tài)建設(shè)和發(fā)展綠色經(jīng)濟，是新時代下現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)中的重要一環(huán)。為此，亟須搭建綠色金融體系以配合綠色發(fā)展的推進(jìn)。近年，在國家政策的支持下，我國綠色金融體系建設(shè)獲得了突破性的進(jìn)展，綠色金融市場規(guī)?？焖僭鲩L，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)體系等基礎(chǔ)設(shè)施也日漸完善。

未來，隨著“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，將進(jìn)一步拓寬中國綠色債券市場國際化發(fā)展的前景，此時需加快中國與國際市場綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的對接，以推動綠色“一帶一路”建設(shè)。而綠色債券的第三方外部審查和認(rèn)證在這方面將發(fā)揮重要作用，因為它向國際投資者提供了對債券資質(zhì)的信心和保證，便于國際投資者發(fā)現(xiàn)和投資中國發(fā)行人發(fā)行的優(yōu)質(zhì)綠色債券。因此，未來可考慮加快統(tǒng)一國際和國內(nèi)的綠色債券界定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范綠色債券募集資金的使用、加強信息披露安排、培育專業(yè)的認(rèn)證機構(gòu)鼓勵綠色認(rèn)證、就綠色債券市場準(zhǔn)入方案提供更清晰的政策指導(dǎo)等，通過完善綠色金融體系的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加速推動綠色“一帶一路”的建設(shè)。

國家層面已經(jīng)加快了構(gòu)建綠色金融體系的步伐，并已經(jīng)取得了明顯的成效，包括構(gòu)建國家統(tǒng)一的綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系、將推動綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)試點經(jīng)驗進(jìn)行推廣、積極支持綠色債券市場發(fā)展等。

隨著綠色金融市場的良好發(fā)展，未來將有越來越多的金融機構(gòu)加入綠色金融行業(yè)，預(yù)計2020年綠色金融企業(yè)達(dá)到8.3萬家，2025年達(dá)到10.8萬家。在綠色金融激勵約束政策走向“實質(zhì)化”等背景下，我國綠色金融市場規(guī)模將不斷增加，但是2020年由于疫情的影響，增長速度會有所下降，達(dá)到13.7萬億元，同比增長率為8.5%，到2025年，市場規(guī)模將達(dá)到23.6萬億元。2021年以后，綠色金融市場需求規(guī)模增長率預(yù)計在10%以上，到2024年市場規(guī)模超過20萬億元，達(dá)到21.1萬億。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國綠色金融行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

中國銀行業(yè)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國銀行業(yè)綠色金融參與機構(gòu)

我國綠色金融業(yè)已經(jīng)形成了多樣化的格局，我國綠色金融機構(gòu)有國有控股也有民營化外資控股，上市機構(gòu)和農(nóng)信社還有自然人參股。目前我國4588家銀行業(yè)機構(gòu)中民營機構(gòu)控股的超過3000家，170家中資保險公司多數(shù)為民營控股，證券公司和基金公司也多數(shù)是民營為主。金融業(yè)開放是大勢所趨。

二、中國銀行業(yè)綠色金融市場規(guī)模

在“十三五”期間，中國潛在的綠色債券市場規(guī)模將達(dá)5.4萬億元，而在可持續(xù)能源、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境修復(fù)、工業(yè)污染治理、能源與能源節(jié)約等五大領(lǐng)域，綠色融資需求為14.6萬億元。近年來，中國綠色信貸、綠色債券、綠色基金等為綠色產(chǎn)業(yè)引入社會資本8萬億元左右。而中國金融學(xué)會綠色金融專業(yè)委員會190個成員單位中的中資金融機構(gòu)所管理的120萬億元金融資產(chǎn)，約占中國金融業(yè)總資產(chǎn)的70%，則為綠色投資提供了可持續(xù)的動力。通過綠色信貸、綠色債券、綠色基金等業(yè)務(wù)撬動民間資金投資于綠色項目，在財政資金不足甚至缺位的情況下，引導(dǎo)社會資本逐步從進(jìn)入新能源、綠色交通、綠色建筑等綠色產(chǎn)業(yè)或者環(huán)保低污染的服務(wù)型行業(yè)，將有效地支持環(huán)境治理和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。此外，投資于節(jié)能技術(shù)和治理污染技術(shù)等綠色科技領(lǐng)域，能形成新的經(jīng)濟增長點，有效推動金融支持實體經(jīng)濟，促進(jìn)經(jīng)濟綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。

三、中國銀行業(yè)綠色金融發(fā)展模式

“綠水青山就是金山銀山”。習(xí)近平同志在主政浙江時提出的這一科學(xué)論斷具有歷史唯物主義的深刻內(nèi)涵，闡明了生態(tài)文明建設(shè)與物質(zhì)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟發(fā)展的辯證統(tǒng)一關(guān)系。這一論斷強調(diào)保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是保護(hù)生產(chǎn)力、改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力，為牢固樹立和貫徹落實綠色發(fā)展理念提供了思想認(rèn)識基礎(chǔ)。堅持綠水青山就是金山銀山，著力推動綠色發(fā)展，要求在發(fā)展中選好方向、做好取舍，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，不斷培育新的競爭優(yōu)勢，著力提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心和血脈，發(fā)展綠色經(jīng)濟需要以綠色金融為支撐。浙江銀監(jiān)局貫徹落實新發(fā)展理念，引導(dǎo)和推動浙江銀行業(yè)樹立綠色金融理念、建立綠色金融機制、創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品，形成具有自身特色的綠色金融模式。目前，浙江省綠色信貸余額達(dá)到7443億元，在全省各項貸款中占比超過9%，而且資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良。浙江綠色金融發(fā)展之路，成為綠色發(fā)展理念在金融領(lǐng)域的生動實踐。

把握綠色經(jīng)濟發(fā)展機遇。目前，我國正處于經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時期。浙江作為我國市場經(jīng)濟起步較早的地區(qū)，在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式上先行一步，這客觀上為浙江發(fā)展綠色經(jīng)濟與綠色金融提供了強大的內(nèi)生動力。多年來，浙江省委省政府、監(jiān)管部門和銀行機構(gòu)形成高度共識，凝聚各方合力，著力推動經(jīng)濟金融綠色發(fā)展。浙江銀行業(yè)必須把握好綠色發(fā)展的歷史性機遇，發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，積極改革創(chuàng)新，推動綠色金融實踐不斷取得新突破。

結(jié)合實際發(fā)展綠色金融。根據(jù)浙江發(fā)展戰(zhàn)略部署，浙江銀監(jiān)局引導(dǎo)銀行業(yè)探索形成了綠色金融的浙江模式。一是立足“五水共治”的綠色銀團(tuán)模式。針對水資源治理項目融資金額大、期限長、利率低等特點，探索形成“五水共治”綠色銀團(tuán)貸款模式。二是培育特色小鎮(zhèn)的綠色基金模式。2016年以來，浙江銀行業(yè)對接49個特色小鎮(zhèn)，提供資金172億元，支持5751戶創(chuàng)客。三是建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的綜合授信模式。比如，浙江銀行機構(gòu)提供6.3億元信貸資金，支持安吉特色文化村和旅游村修繕，8萬農(nóng)戶從中受益，促使綠水青山變成金山銀山。四是針對循環(huán)經(jīng)濟的綠色直融模式。拓寬循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)融資渠道，降低融資成本，推動全國首單綠色企業(yè)債券落地浙江。五是助推機器換人的綠色租賃模式。加大融資租賃服務(wù)力度，實行廠商租賃、售后回租等模式，支持以機器換人的企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造。

建立監(jiān)管平臺和機制。為了建立健全綠色金融激勵約束機制，浙江銀監(jiān)局搭建了一個平臺、建立了三項機制。一是搭建信息平臺。與省環(huán)保廳合作建立綠色信貸信息共享平臺，幫助銀行獲取企業(yè)環(huán)境行為信息。二是試點改革機制。在湖州、麗水、衢州等地實施綠色金融試點改革，推動綠色金融組織架構(gòu)創(chuàng)新，開展綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。三是統(tǒng)計監(jiān)測機制。建立健全綠色信貸監(jiān)測機制，設(shè)置綠色領(lǐng)域、綠色風(fēng)險、綠色信貸、綠色運營4個維度308個指標(biāo)，融入生態(tài)旅游、“五水共治”等地方特色性指標(biāo)，做到綠色金融進(jìn)展和成效心中有數(shù)。四是監(jiān)管評級機制。在湖州開展試點，建立綠色銀行監(jiān)管評級體系，將綠色金融評級結(jié)果與監(jiān)管評級、機構(gòu)準(zhǔn)入、高管人員履職評價、綠色金融債發(fā)行等掛鉤。

銀行業(yè)綠色金融典型案例分析

一、國際銀行業(yè)綠色金融典型案例

1、荷蘭銀行

在全球綠色金融的實踐中，荷蘭銀行是當(dāng)之無愧的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者。在全球環(huán)境問題日益嚴(yán)重的情況下，荷蘭銀行在經(jīng)營過程中注重將銀行的經(jīng)濟效益同環(huán)境、社會效益有機地統(tǒng)一起來。通過運用專業(yè)的知識，結(jié)合可持續(xù)金融投資策略，荷蘭銀行實現(xiàn)了銀行業(yè)務(wù)的可持續(xù)運營發(fā)展及客戶滿意度的提升，達(dá)到了公司“更好的銀行，更好的世界”的目標(biāo)，并提高了銀行的社會聲譽。荷蘭銀行一方面減少自身運營給環(huán)境的影響，能源消耗自2012年以來下降了31%;同時，荷蘭銀行增加在環(huán)保領(lǐng)域的投入，提供更多的綠色金融產(chǎn)品，更好的綠色信貸和投資服務(wù)。2014年，荷蘭銀行在運營的綠色項目資產(chǎn)達(dá)到53.99億歐元，并決定自2015年中期開始所有的投資均要符合環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)(ESG)。荷蘭銀行在綠色金融方面主要采取了以下措施：(1)積極參與并領(lǐng)導(dǎo)國際規(guī)則的制定，并根據(jù)社會需要及時更新。荷蘭銀行注重程序化的操作，一直強調(diào)標(biāo)準(zhǔn)的制定和認(rèn)真的執(zhí)行，針對日益嚴(yán)重的環(huán)境問題，荷蘭銀行制定了環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)(ESG)，并細(xì)化了具體的執(zhí)行規(guī)則，同時荷蘭銀行根據(jù)社會實際需要不斷完善ESG標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到行業(yè)間風(fēng)險的差異性，荷蘭銀行根據(jù)行業(yè)特點制定了行業(yè)的附加準(zhǔn)則，如能源、房地產(chǎn)和制造業(yè)領(lǐng)域。(2)制定規(guī)范的操作流程，認(rèn)真履行相關(guān)規(guī)則。針對環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)(ESG)，荷蘭銀行不僅要求貸款客戶必須遵守ESG標(biāo)準(zhǔn)，同時規(guī)定提供給客戶的金融產(chǎn)品必須符合ESG標(biāo)準(zhǔn)，對此，荷蘭銀行制定了具體的操作流程：首先是風(fēng)險評估，銀行首先劃分低、中、高三個等級，并結(jié)合具體交易可能帶來的環(huán)境及生態(tài)風(fēng)險進(jìn)行評估;其次是決策，銀行根據(jù)ESG準(zhǔn)則對交易的評估結(jié)果來進(jìn)行決策，如果達(dá)到公司要求，交易將予以審核通過，如果風(fēng)險不達(dá)標(biāo)，公司會進(jìn)行額外監(jiān)督甚至拒絕交易;第三是監(jiān)督和報告機制，交易完成之后，荷蘭銀行會持續(xù)對客戶進(jìn)行監(jiān)督，并將結(jié)果及時有效地公布。(3)積極參與市場交易，注重新產(chǎn)品開發(fā)。荷蘭銀行積極參與碳交易市場及衍生品市場，荷蘭銀行充分發(fā)揮其中介優(yōu)勢、信息處理優(yōu)勢、資金融通優(yōu)勢，結(jié)合其在綠色金融項目上的經(jīng)驗，積極參與碳交易市場，為交易雙方搭建交易平臺，并提供中介服務(wù)和自營業(yè)務(wù)，通過提供各種綠色金融產(chǎn)品，荷蘭銀行希望能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和銀行盈利的目標(biāo)，同時達(dá)到節(jié)能減排的目的，實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)和社會責(zé)任目標(biāo)的統(tǒng)一。在綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)方面，荷蘭銀行將綠色金融業(yè)務(wù)涉及到傳統(tǒng)銀行的各個業(yè)務(wù)，注重開發(fā)新的金融產(chǎn)品。服務(wù)對象方面，荷蘭銀行不僅面向企業(yè)客戶及大型項目，同時還延伸到家庭和個人用戶，如推出氣候信用卡等個人“碳中和”業(yè)務(wù)，設(shè)立了與氣候變化、環(huán)境指數(shù)相關(guān)的基金，如低碳加速器基金、可持續(xù)全球信用基金等等;針對企業(yè)客戶，荷蘭銀行依據(jù)環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)積極為符合條件的企業(yè)提供融資服務(wù)，如為綠色項目融資，如投資風(fēng)電、太陽能發(fā)電等領(lǐng)域，甚至直接參股相關(guān)的低碳或環(huán)保公司。

2、花旗銀行

花旗銀行非常重視綠色金融的發(fā)展。運營管理方面，花旗銀行設(shè)立了專門的物業(yè)服務(wù)機構(gòu)，來管理公司在運營中的環(huán)境足跡并實行目標(biāo)管理。2007年花旗銀行承諾在未來十年對氣候友好型項目投資500億美元，這個目標(biāo)在2013年提前完成;2015年花旗銀行又制定了在未來十年投資1000億美元的新計劃，主要領(lǐng)域包括清潔水、垃圾處理、城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品及可再生能源方面。根據(jù)花旗銀行發(fā)布的社會責(zé)任報告，2014年，花旗銀行依據(jù)環(huán)境與社會風(fēng)險管理準(zhǔn)則(EARM)對405起客戶交易進(jìn)行檢查。2014年，花旗在綠色金融領(lǐng)域投資了238億美元，主要投資于風(fēng)能(58億美元)、太陽能(31億美元)、可持續(xù)運輸(23億美元)、水質(zhì)及水源保護(hù)(8億美元)及綠色建筑(6億美元);從產(chǎn)品分類角度來看，主要包括銀行業(yè)和資本市場(115億美元)、綠色債券(95億美元)及公共財政(17億美元)。為了實現(xiàn)低碳的目標(biāo)，花旗銀行主要采取了以下措施，第一，加強對綠色項目，即有利于環(huán)境保護(hù)和減少氣候變化的項目的融資，如資助城市進(jìn)行環(huán)境友好和節(jié)能型基礎(chǔ)設(shè)施改造;第二，環(huán)境及社會風(fēng)險管理，幫助可以管理和控制項目可能帶來的環(huán)境及社會問題風(fēng)險;第三，運營及產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理，盡可能降低運營及行業(yè)上下游運營帶來的環(huán)境和社會影響;第四，注重監(jiān)督執(zhí)行，花旗集團(tuán)在操作過程中注意同非營利性組織、客戶及投資者的合作，共同監(jiān)督計劃的執(zhí)行。

3、瑞穗銀行

2003年，瑞穗銀行成為亞洲第一家赤道銀行。為貫徹赤道原則，瑞穗銀行在日本東京總部成立了“可持續(xù)發(fā)展室”，并要求銀行的各個網(wǎng)點根據(jù)集團(tuán)的框架和方針制定包括環(huán)境保護(hù)在內(nèi)的社會責(zé)任計劃。在要求的國際項目融資方面，瑞穗銀行嚴(yán)格執(zhí)行赤道原則，對達(dá)到一定規(guī)模的發(fā)展中國家項目融資，必須按照可持續(xù)發(fā)展室的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格評審，首先是盡職調(diào)查，即在項目申請時認(rèn)真按照對環(huán)境的影響大小分為A、B兩類;其次是制定方案，包括具體的融資方案、環(huán)境和社會影響協(xié)議等，在此基礎(chǔ)上根據(jù)融資方案和協(xié)議與客戶溝通，經(jīng)協(xié)商一致后達(dá)成協(xié)議;最后是監(jiān)督機制，協(xié)議達(dá)成后，銀行會對客戶是否遵守赤道原則及所在國環(huán)境法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督并及時向社會披露。通過采用赤道原則，瑞穗銀行在經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護(hù)之間取得平衡，并履行一家金融機構(gòu)的社會責(zé)任。從項目行業(yè)構(gòu)成上看，瑞穗銀行主要的投資項目集中于能源上，也包括了采礦、石化、基礎(chǔ)設(shè)施等;從地區(qū)上看，項目主要集中在美國、加拿大和日本等發(fā)達(dá)國家。另外，瑞穗銀行在日常工作中提倡低碳節(jié)能，如鼓勵員工多采用電子化辦公、雙面打印、紙張回收利用等，夏季鼓勵員工穿輕便裝、少開空調(diào)等措施，盡可能節(jié)約能源，保護(hù)環(huán)境。同時，瑞穗銀行注意與各國當(dāng)?shù)卣献?，共同開展綠色金融業(yè)務(wù)，如2010年，瑞穗(中國)與天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會合作簽訂了節(jié)能環(huán)保合作備忘錄，以協(xié)助引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)，并推進(jìn)在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的合作。

欲了解關(guān)于綠色金融行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國綠色金融行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2020-2025年中國綠色金融行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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