2020年中國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究

• 2020年9月2日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 492 26
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消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的頭部效應(yīng)已經(jīng)形成，大疆創(chuàng)新占據(jù)全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)70%以上的市場(chǎng)份額，各類(lèi)飛行平臺(tái)和手持設(shè)備用戶遍及全球百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。伴隨無(wú)人機(jī)新規(guī)的實(shí)施，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對(duì)市場(chǎng)份額的大疆。

消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，主要用于航拍、跟拍等娛樂(lè)場(chǎng)景，具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用同質(zhì)化特征。一般來(lái)說(shuō)，無(wú)人機(jī)分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)兩大品類(lèi)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)將呈現(xiàn)三大走向：那些能開(kāi)發(fā)出特殊應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)會(huì)進(jìn)一步受到市場(chǎng)青睞;功能智能化升級(jí)以及形成有效消費(fèi)體驗(yàn)的無(wú)人機(jī)將贏得消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可;更多的企業(yè)從消費(fèi)級(jí)轉(zhuǎn)向工業(yè)級(jí)。

2020消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的頭部效應(yīng)已經(jīng)形成，大疆創(chuàng)新占據(jù)全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)70%以上的市場(chǎng)份額，各類(lèi)飛行平臺(tái)和手持設(shè)備用戶遍及全球百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。伴隨無(wú)人機(jī)新規(guī)的實(shí)施，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對(duì)市場(chǎng)份額的大疆。

消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)受限于功能，除了航拍很難找出其他需求，所以發(fā)展空間其實(shí)并不大。無(wú)人機(jī)行業(yè)，特別是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)的馬太效應(yīng)，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都不會(huì)消失。所以，很多無(wú)人機(jī)企業(yè)就開(kāi)始走差異化路線，拋出了「自拍無(wú)人機(jī)」、「植保無(wú)人機(jī)」等新的概念，大有「自造風(fēng)口」的意思。諸如主打自拍的HoverCamera、主攻國(guó)外市場(chǎng)的Yuneec和轉(zhuǎn)向無(wú)人機(jī)服務(wù)的3DR，雖然名義上都避開(kāi)了和大疆正面競(jìng)爭(zhēng)，但是在核心領(lǐng)域雷同的無(wú)人機(jī)行業(yè)，其競(jìng)爭(zhēng)力依舊讓人堪憂。

經(jīng)過(guò)多年的探索實(shí)踐，我國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)已處于國(guó)際前列。其中，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航等中國(guó)品牌更是獨(dú)占鰲頭，占據(jù)了全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的半壁江山，為我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的擴(kuò)張立下了汗馬功勞。

目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)中，主要公司有大疆創(chuàng)新、零度智控、億航智能、曼塔智能等。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)包括飛控系統(tǒng)、智能識(shí)別、跟蹤、數(shù)據(jù)傳輸、云臺(tái)系統(tǒng)等技術(shù)。但眾多科技巨頭GO PRO、騰訊、小米、亞馬遜、谷歌都想嘗到甜頭，都一一進(jìn)入無(wú)人機(jī)行業(yè)，致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)較大變化。作為軍機(jī)未來(lái)發(fā)展方向，各國(guó)都很重視無(wú)人機(jī)的研發(fā)投入。不過(guò)，因各國(guó)技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不同，全球無(wú)人機(jī)發(fā)展情況并不均衡。從全球各國(guó)無(wú)人機(jī)制造商的市場(chǎng)份額看，主要制造商集中在美國(guó)，以色列和歐洲。其中美國(guó)份額高達(dá)69%。我國(guó)無(wú)人機(jī)因性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全球約10%份額。盡管近10年，我國(guó)相繼研發(fā)出多類(lèi)型尖端無(wú)人機(jī)，但與俄羅斯等國(guó)一道，仍處于無(wú)人機(jī)制造的第二梯隊(duì)。

想要了解更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2019-2025年中國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

2020消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

第一節(jié) 未來(lái)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)需求與消費(fèi)預(yù)測(cè)

一、2017-2022年消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品消費(fèi)預(yù)測(cè)

自2014年起，未來(lái)十年，世界無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到673億美元。而在民用上，隨著國(guó)內(nèi)政策的放開(kāi)，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒃谖磥?lái)3-5年內(nèi)，迎來(lái)應(yīng)用高潮。預(yù)計(jì)未來(lái)15年，民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將不低于1000億。

1、 電力巡線領(lǐng)域無(wú)人機(jī)需求分析

我國(guó)目前已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網(wǎng)共6 個(gè)跨省區(qū)電網(wǎng)，110 kV以上輸電線路已達(dá)到近51.4 萬(wàn)公里。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)每年電力行業(yè)整體投資約為1000億元，其中硬件設(shè)施為73%，說(shuō)明輸電設(shè)備在國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)上比重越來(lái)越大，隨著電網(wǎng)的日益擴(kuò)大，巡線的工作量也日益加大，100 公里的巡線工作需要20 個(gè)巡線人員工作一天才能完成。因此傳統(tǒng)的巡線方式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代電力系統(tǒng)的廣泛需求。

如果以51.4 萬(wàn)公里總長(zhǎng)、每周巡視一次為依據(jù)，每年的飛行時(shí)數(shù)應(yīng)為80 萬(wàn)小時(shí)，單機(jī)年平均飛行小時(shí)數(shù)按照200 小時(shí)計(jì)算，則該領(lǐng)域無(wú)人機(jī)潛在需求架數(shù)約為4000 架。

2、輸油管道巡檢領(lǐng)域無(wú)人機(jī)需求分析

2014年，我國(guó)油氣管道總長(zhǎng)為9.1 萬(wàn)公里。其中天然氣管道約4.9 萬(wàn)公里，原油管道2.3 萬(wàn)公里，成品油1.9 萬(wàn)公里。到2015 年，國(guó)內(nèi)油氣管道總長(zhǎng)度達(dá)到15 萬(wàn)公里左右。油氣管道巡檢面臨與電力巡線相同的問(wèn)題。

如果以無(wú)人機(jī)替代人力巡檢，那么按照電力巡檢的計(jì)算方法，15 萬(wàn)公里的油氣管道潛在需要無(wú)人機(jī)架數(shù)約為1170 架。

3、森林防火領(lǐng)域無(wú)人機(jī)需求分析

我國(guó)是森林資源匱乏的國(guó)家，全國(guó)森林面積1.589 億公頃，人均森林面積僅約0.1 公頃，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，森林資源匱乏，不僅不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，而且嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境和自然生態(tài)平衡。森林防火工作是森林資源保護(hù)最主要的組成部分。

目前全國(guó)共建有各級(jí)森林防火指揮機(jī)構(gòu)3000 多個(gè)，辦事機(jī)構(gòu)3000 多個(gè)。此外，東北西南重點(diǎn)林區(qū)建有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)防撲火的航空護(hù)林站18 個(gè)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)撲救森林火災(zāi)的森林武警部隊(duì)7 支，森林資源較多的縣和林業(yè)局、林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有專(zhuān)業(yè)、半專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)，共有9000 多支。

如果按每1 萬(wàn)平方公里配備6 架無(wú)人機(jī)計(jì)算，覆蓋全國(guó)森林面積的潛在無(wú)人機(jī)需求量約為1000 架。

4、公共安全、反恐維穩(wěn)

我國(guó)有34 個(gè)省級(jí)行政區(qū)、345 個(gè)地級(jí)行政區(qū)劃單位、2856 個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃單位，每個(gè)縣級(jí)單位都有公安局。面對(duì)近年來(lái)嚴(yán)峻的反恐、維穩(wěn)形式，加強(qiáng)公安系統(tǒng)的快速反應(yīng)能力、提高裝備質(zhì)量迫在眉睫。

按照每個(gè)縣級(jí)公安局平均配備1 架無(wú)人機(jī)計(jì)算，潛在需求量約為2856 架。僅上述四個(gè)民用領(lǐng)域的潛在需求總架數(shù)已經(jīng)接近10000 架，市場(chǎng)規(guī)模150--300 億之間，其中并沒(méi)有考慮無(wú)人機(jī)定期維護(hù)、保養(yǎng)、軟件升級(jí)的附加費(fèi)用。另外，如果考慮其他民用領(lǐng)域、軍事裝備需求以及海外市場(chǎng)，其規(guī)模將超千億。

5、農(nóng)業(yè)植保市場(chǎng)

農(nóng)業(yè)植保將是下一個(gè)無(wú)人機(jī)放量細(xì)分市場(chǎng)，規(guī)模超200億。

2015年是公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)升級(jí)年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)航空的作業(yè)領(lǐng)域分為間接作業(yè)和直接作業(yè)兩類(lèi)，農(nóng)田地理信息獲取、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)檢測(cè)和農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)屬于間接作業(yè)范疇，而農(nóng)作物播種、施肥和施藥則屬于直接作業(yè)類(lèi)。因農(nóng)業(yè)無(wú)人作業(yè)機(jī)具有作業(yè)效率高、利于規(guī)?；a(chǎn)，體積小巧、方便轉(zhuǎn)場(chǎng)和運(yùn)輸，適用性好、不受地形條件限制，安全性高、有效避免駕駛?cè)藛T傷亡等優(yōu)勢(shì)，逐漸代替了早期的固定翼飛機(jī)和旋翼飛機(jī)，成為農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域研究和應(yīng)用的熱門(mén)機(jī)型。根據(jù)市場(chǎng)農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)未來(lái)的需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年不低于50000臺(tái)。

目前農(nóng)用航空無(wú)人機(jī)還沒(méi)有一個(gè)行業(yè)性的標(biāo)準(zhǔn)，市面上為數(shù)不多的生產(chǎn)企業(yè)也是各自為政。所以，相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該牽頭，促使幾個(gè)較大的公司先制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，然后再把行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)弄起來(lái)，無(wú)論是生產(chǎn)研發(fā)，還是操作使用，都要做到有標(biāo)可依。

當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的耕、種、收的現(xiàn)代化發(fā)展較快，實(shí)現(xiàn)無(wú)人植保也符合適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化的趨勢(shì)。不過(guò)，目前技術(shù)落后于較發(fā)達(dá)國(guó)家，價(jià)格偏高，普及推廣也有難度。所以，進(jìn)軍農(nóng)用航空領(lǐng)域的資本一定要作好“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”的準(zhǔn)備;其次，要做到產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，生產(chǎn)符合實(shí)際需求的產(chǎn)品。

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  近年來(lái)，隨著飛行控制芯片的小型化和成本的大幅下降以及技術(shù)的不斷提升，全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迅速爆發(fā)并且步入紅海。中國(guó)大疆的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品更是占領(lǐng)了全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)70%以上的份額，成為...

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