2020年中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)

• 2020年9月4日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1424 94
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頁(yè)巖氣是從頁(yè)巖層中開(kāi)采出來(lái)的天然氣，成分以甲烷為主,是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。全球頁(yè)巖氣資源非常豐富。美國(guó)依靠頁(yè)巖氣革命從能源進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)型成為能源凈出口國(guó)，目前，全球可開(kāi)采的頁(yè)巖氣總儲(chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到214.5萬(wàn)億立方米。

頁(yè)巖氣是從頁(yè)巖層中開(kāi)采出來(lái)的天然氣，成分以甲烷為主,是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。全球頁(yè)巖氣資源非常豐富。美國(guó)依靠頁(yè)巖氣革命從能源進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)型成為能源凈出口國(guó)，目前，全球可開(kāi)采的頁(yè)巖氣總儲(chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到214.5萬(wàn)億立方米。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

頁(yè)巖氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

頁(yè)巖氣作為優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，在一次能源消費(fèi)中占有越來(lái)越重要的地位。早在2011年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)頁(yè)巖氣為中國(guó)第172種礦產(chǎn)，國(guó)土資源部將頁(yè)巖氣按獨(dú)立礦種進(jìn)行管理，支持頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)貼政策隨后推出。過(guò)去5年，中國(guó)新能源和新興產(chǎn)業(yè)所需戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)迅速。自然資源部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)頁(yè)巖氣可采資源量達(dá)21.8萬(wàn)億立方米，高居世界第一，但目前全國(guó)累計(jì)目前探明率僅4.79%，資源潛力巨大。全球頁(yè)巖氣資源豐富，且隨著勘探開(kāi)發(fā)的持續(xù)深化，資源量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。全球頁(yè)巖氣資源主要分布在北美、中亞和中國(guó)、中東和北非、拉丁美洲、前蘇聯(lián)等地區(qū)。目前，中國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量排名世界第一。但國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣儲(chǔ)藏地區(qū)的地質(zhì)條件復(fù)雜，勘探開(kāi)發(fā)面臨諸多困難。作為主產(chǎn)區(qū)的川南頁(yè)巖氣田，分布在四川宜賓、瀘州、內(nèi)江等地。隨著頁(yè)巖氣開(kāi)采成本的逐步降低，產(chǎn)能的快速釋放，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入急劇增長(zhǎng)期。

頁(yè)巖氣行業(yè)市場(chǎng)容量

2017年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重約為6%，與2007年美國(guó)頁(yè)巖氣革命時(shí)的比例基本相當(dāng)。但中國(guó)頁(yè)巖氣商業(yè)開(kāi)發(fā)還處于起步階段，要實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源局規(guī)劃的2020年300億立方米和2030年800億至1000億立方米的目標(biāo)，任務(wù)非常艱巨。2017年2018年，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)兩年超過(guò)美國(guó)成為全球最大的石油進(jìn)口國(guó)，并在2018年超過(guò)日本成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。2018中國(guó)進(jìn)口天然氣約9038.5萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)31.9%，對(duì)外依存度上升至45.3%。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，2020年要實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實(shí)現(xiàn)800至1000億立方米的目標(biāo)。預(yù)計(jì)2019-2020年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)能投資和生產(chǎn)產(chǎn)出量將大幅提高。權(quán)威報(bào)告顯示，2019年全國(guó)油氣(包括石油、天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開(kāi)采投資分別為821.29億元和2527.10億元，同比分別增長(zhǎng)29.0%和24.4%。頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量7644.24億立方米，同比增長(zhǎng)513.1%，新增儲(chǔ)量來(lái)自中國(guó)石油在四川盆地的長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣田、威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣田、太陽(yáng)頁(yè)巖氣田和中國(guó)石化在四川盆地的永川頁(yè)巖氣田，其中中國(guó)石油的3個(gè)頁(yè)巖氣田新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量均超過(guò)千億立方米。2019年全國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量153.84億立方米，同比增長(zhǎng)41.4%，產(chǎn)量主要來(lái)自四川盆地及周緣。截至2019年底，全國(guó)已探明頁(yè)巖氣田7個(gè)，累計(jì)生產(chǎn)頁(yè)巖氣492.01億立方米。

圖表：國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量分布主要集中于中、西部(萬(wàn)億立方米)

資料來(lái)源：自然資源部

圖表：我國(guó)頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量達(dá)世界第一(萬(wàn)億立方米)

資料來(lái)源：自然資源部

頁(yè)巖氣行業(yè)投資前景

中國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)可采資源量為全球頁(yè)巖氣資源總量的15%，排名世界第一。然而與北美相比，中國(guó)海相頁(yè)巖氣具有頁(yè)巖時(shí)代老埋深大、成藏條件復(fù)雜、經(jīng)歷多期構(gòu)造改造、保存條件差異性大的典型特殊性，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)。中國(guó)具備頁(yè)巖氣獨(dú)立勘測(cè)開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)僅有中石油和中石化，其2017年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量合計(jì)90億方，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)260億方。近年中石油和中石化資本開(kāi)支穩(wěn)步增加，有力支撐國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣開(kāi)采加速。經(jīng)歷2015~2017年3年多的低油價(jià)和低投入之后，全球油氣資本開(kāi)支處于上升通道。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球油氣上游勘探開(kāi)發(fā)資本支出4030億美元，同比增長(zhǎng)7%。2019年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)9%至4400億美元。

中國(guó)頁(yè)巖氣的開(kāi)采速度之所以能夠有這么快的增長(zhǎng)，主要還是因?yàn)橹袊?guó)頁(yè)巖氣的儲(chǔ)量非常的豐富，不止在四川地區(qū)，在中國(guó)的重慶、貴州、湖北都發(fā)現(xiàn)了大量的頁(yè)巖氣資源。中國(guó)頁(yè)巖氣可采資源量居全球第一、全球第二大生產(chǎn)國(guó)、全球第三個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)發(fā)的國(guó)家;放眼國(guó)內(nèi)，在“逐步將天然氣培育成中國(guó)主體能源之一”的大目標(biāo)下，頁(yè)巖氣憑借其儲(chǔ)量和產(chǎn)量在非常規(guī)油氣領(lǐng)域穩(wěn)坐“頭把交椅”的實(shí)力。隨著常規(guī)油氣增長(zhǎng)乏力，頁(yè)巖氣作為非常規(guī)天然氣能源的代表地位日顯。在國(guó)家能源安全戰(zhàn)略推動(dòng)下，我國(guó)對(duì)頁(yè)巖氣資源加大了勘探開(kāi)發(fā)投資力度。2019年初，中石油、中石化和中海油各自制定了一份“七年行動(dòng)計(jì)劃”，開(kāi)始落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)行動(dòng)。投資金額的變化反映最為直接：中石油和中石化2019年上游板塊投資金額增幅分別為：16%和41%。中海油在2018年就大幅提高了勘探開(kāi)發(fā)投資，2019年進(jìn)一步將勘探重點(diǎn)移至國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)勘探金額同比提高約20%。

頁(yè)巖氣行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

天然氣是傳統(tǒng)化石能源中最為清潔的能源，隨著綠色低碳發(fā)展的深入人心，我國(guó)對(duì)天然氣的需求不斷增加。近年來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)節(jié)節(jié)攀升，年均增速?gòu)?%左右升至2017年的15.3%，與此同時(shí)，中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入關(guān)鍵時(shí)期。如果這一目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，我國(guó)天然氣自給率有望提升到60%至70%，并使天然氣在我國(guó)一次能源消耗中的占比提升至8%左右。這將有助于扭轉(zhuǎn)我國(guó)過(guò)度依賴(lài)煤炭的能源結(jié)構(gòu)，并減少能源對(duì)外依存度。

美國(guó)是世界最大的頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)。受美國(guó)頁(yè)巖氣成功開(kāi)發(fā)影響，全球頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，油氣政策密集發(fā)布，強(qiáng)調(diào)加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，保障能源供應(yīng)自主可控，頁(yè)巖氣由此成為勘探開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。根據(jù)2016年9月國(guó)家能源局印發(fā)的頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃，2020年要實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米的目標(biāo);到2030年，實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800億-1000億立方米。另?yè)?jù)預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)天然氣消費(fèi)需求將達(dá)5800億立方米，如沒(méi)有新增產(chǎn)量，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度將達(dá)50%以上。

頁(yè)巖氣行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

過(guò)去十年來(lái)，煤炭作為主要?jiǎng)恿Y源，推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。但是，隨著日漸嚴(yán)重的霧霾籠罩在中國(guó)城市的上空，中國(guó)政府決定加快能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)可再生清潔能源的生產(chǎn)。與美國(guó)相比中國(guó)的頁(yè)巖氣(包括頁(yè)巖油)的存儲(chǔ)區(qū)的地質(zhì)條件更差，開(kāi)采難道要更高。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)石油公司對(duì)頁(yè)巖氣田進(jìn)行了大規(guī)模的投資，然而實(shí)現(xiàn)2020年300億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)仍舊面臨巨大挑戰(zhàn)。

想要了解更多頁(yè)巖氣行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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