中國頁巖氣邁進(jìn)商業(yè)化發(fā)展階段及行業(yè)發(fā)展總體概況

• 2019年12月20日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1284 84
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國頁巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國頁巖氣邁進(jìn)商業(yè)化發(fā)展階段

中國頁巖氣進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)初始階段。中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致分為四個(gè)階段，一是引入階段：2004年以前，主要是介紹和引用國外的頁巖氣基礎(chǔ)理論、勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。二是基礎(chǔ)研究階段：2005-2008年，中國政府、三大石油公司和相關(guān)大學(xué)開始對(duì)中國頁巖氣地質(zhì)特征進(jìn)行基礎(chǔ)研究，為中國頁巖氣資源評(píng)估、示范區(qū)選擇以及商業(yè)開發(fā)提供初步依據(jù)。三是示范區(qū)勘探開發(fā)階段：自2009年以來，中國相繼組織開展全國頁巖氣資源潛力評(píng)估、有利區(qū)帶優(yōu)選和勘探區(qū)塊招標(biāo)工作，在四川盆地、鄂爾多斯盆地取得重大突破。根據(jù)國土資源部的數(shù)據(jù)，我國頁巖氣地質(zhì)資源量134.4萬億立方米，可采資源量25.08萬億立方米，探明儲(chǔ)量超過1萬億立方米。四是大規(guī)模商業(yè)開發(fā)階段：2015年10月，中國國際礦業(yè)大會(huì)公布，繼美國、加拿大之后，我國成為第三個(gè)實(shí)現(xiàn)頁巖氣商業(yè)性開發(fā)的國家，目前已初步建成涪陵焦石壩、威遠(yuǎn)、長(zhǎng)寧、昭通四個(gè)主力頁巖氣田，建設(shè)產(chǎn)能超過110億立方米/年。2017年中石化涪陵頁巖氣產(chǎn)量達(dá)60.04億立方米，中石油在四川的頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到30.6億立方米。國內(nèi)頁巖氣發(fā)展迅速，將成為天然氣供給的重要增量。自2010年中國首次開采頁巖氣以來，中國的頁巖氣開發(fā)就已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨馈?012年我國頁巖氣產(chǎn)量為0.25億立方米，2014年為13億立方米，2015年攀升至45億立方米，截至2017年底，我國頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到92億立方米，僅次于美國、加拿大，位于世界第三位，占天然氣總產(chǎn)量的比重達(dá)到6.2%。國家能源局印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，我國2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米，2030年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。再結(jié)合2018年9月國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中對(duì)天然氣總產(chǎn)量的規(guī)劃，測(cè)算頁巖氣將成為未來幾年天然氣自產(chǎn)的重要增量，2018-2020年的復(fù)合增速約為48%，到2020年頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重將提升至15%。

二、中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展總體概況

從2012年9月10日國土資源部發(fā)布第一輪頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)公告算起，2013年我國頁巖氣實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開采以來，我國就位列世界三大頁巖氣生產(chǎn)國之一。第一位和第二位分別為美國和加拿大。歷經(jīng)近5年時(shí)間我國頁巖氣工業(yè)生產(chǎn)已呈現(xiàn)規(guī)模之勢(shì)。

截至2017年年底我國頁巖氣技術(shù)可采資源為1982.88億立方米，累計(jì)探明技術(shù)可采量為9208.9億立方米。中國頁巖氣可采儲(chǔ)量為世界第一，達(dá)到了36萬億立方米以上。目前重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)有涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通等多個(gè)探勘開發(fā)區(qū)。2017年，中國石油在長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國家級(jí)頁巖氣示范區(qū)的新增頁巖氣探明儲(chǔ)量約1600億立方米，同年中國石化在重慶建成了中國最大的頁巖氣田-涪陵頁巖氣田。

新增頁巖氣探明儲(chǔ)量2202.16億立方米，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)6008.14億立方米。產(chǎn)量方面，2017年中石化頁巖氣產(chǎn)量為60.04億立方米，2018年為60.2億立方米。2017年中石油頁巖氣產(chǎn)量為30.6億立方米，2018年產(chǎn)量為42.7億立方米。合計(jì)產(chǎn)量?jī)H次于美國、加拿大，位居世界第三位。此外，在美國能源信息署2016年發(fā)布的國際能源展望中，2040年中國將成為僅次于美國的世界第二大頁巖氣生產(chǎn)國，頁巖氣將占總產(chǎn)量的40%以上。

圖表：國內(nèi)頁巖氣儲(chǔ)量分布主要集中于中、西部(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

圖表：我國頁巖氣可采儲(chǔ)量達(dá)世界第一(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

1、豐富的資源基礎(chǔ)和良好的產(chǎn)業(yè)起步為頁巖氣發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障?！笆濉蔽覈搸r氣開發(fā)在南方海相獲得突破，四川盆地頁巖氣實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)開發(fā)，其它很多有利區(qū)獲得工業(yè)測(cè)試氣流，南方海相龍馬溪組頁巖氣資源及開發(fā)潛力得到有力證實(shí)。四川盆地深層海相頁巖氣、四川盆地外大面積常壓低豐度海相頁巖氣及鄂爾多斯盆地陸相頁巖氣也為將來頁巖氣大規(guī)模開發(fā)提供資源保障。同時(shí)，我國已基本掌握3500米以內(nèi)淺海相頁巖氣高效開發(fā)技術(shù)，將為“十三五”頁巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供有力技術(shù)支持。

2、政策支持、體制理順為頁巖氣發(fā)展提供助力

頁巖氣被確定為獨(dú)立礦種，勘探開發(fā)的體制障礙部分消除。兩輪探礦權(quán)招標(biāo)的探索為完善頁巖氣礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓和建立礦權(quán)退出機(jī)制積累了有益經(jīng)驗(yàn)，多種性質(zhì)市場(chǎng)主體合資合作開發(fā)模式的建立也為吸引和擴(kuò)大頁巖氣投資提供了寶貴借鑒。隨著油氣體制改革的全面推進(jìn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬、基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)公平接入、價(jià)格市場(chǎng)化機(jī)制建立和行業(yè)監(jiān)管不斷完善等，都將為頁巖氣發(fā)展提供公平競(jìng)爭(zhēng)、開放有序的外部環(huán)境。

國家對(duì)頁巖氣補(bǔ)貼政策較多，補(bǔ)貼力度較大。政府補(bǔ)貼給與頁巖氣企業(yè)較大的發(fā)展空間，政府支持與大力關(guān)注給與頁巖氣開采成本以較大支持。2019年6月11日，財(cái)政部出臺(tái)關(guān)于《可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的補(bǔ)充通知，2019-2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2元/立方米，確定了多采多補(bǔ)的補(bǔ)貼新政策，適應(yīng)頁巖氣發(fā)展在新時(shí)期的需要。

3、頁巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確

頁巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確。根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)，我國以形成以涪陵勘探開發(fā)區(qū)、長(zhǎng)寧勘探開發(fā)區(qū)、威遠(yuǎn)勘探開發(fā)區(qū)、昭通勘探開發(fā)區(qū)、富順-永川勘探開發(fā)區(qū)為主的五個(gè)重點(diǎn)建產(chǎn)區(qū)，以宣漢-巫溪勘探開發(fā)區(qū)、荊門勘探開發(fā)區(qū)、川南勘探開發(fā)區(qū)、川東南勘探開發(fā)區(qū)、美姑-五指山勘探開發(fā)區(qū)、延安勘探開發(fā)區(qū)為主的六個(gè)評(píng)價(jià)突破區(qū)，以及一系列潛力研究區(qū)。規(guī)劃格局明確，規(guī)劃體系完善，體現(xiàn)出我國頁巖氣發(fā)展的有條不紊，良好的發(fā)展格局為日后發(fā)展打牢重要基礎(chǔ)。

4、頁巖氣開采技術(shù)不斷突破，開采成本不斷下降

頁巖氣的開采技術(shù)主要分為兩個(gè)方面：鉆井技術(shù)和壓裂技術(shù)，同時(shí)還要兼顧壓裂用水問題。相較于普通油氣直井而言，頁巖氣開采的難度在于如何橫向?qū)λ巾搸r層進(jìn)行壓裂，成本高難度大。而鉆井壓裂技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是叢式井鉆井技術(shù)和同步壓裂技術(shù)的出現(xiàn)，大幅降低了頁巖氣的單井開采成本，頁巖氣的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性逐漸得以顯現(xiàn)。

圖表：分支井示意圖

資料來源：公開資料整理

圖表：水平井分段壓裂示意圖

資料來源：公開資料整理

鉆井和壓裂技術(shù)不斷突破大幅提升鉆井效率。叢式井鉆井技術(shù)是指在一個(gè)井場(chǎng)或平臺(tái)上，鉆出若干口或上百口井，各井口相距不到數(shù)米，各井底則伸向不同方向。而同步壓裂又稱拉鏈?zhǔn)綁毫?，是指?duì)兩口或更多距離較近且相互平行的水平井用多套壓裂車組同時(shí)或者交替進(jìn)行同時(shí)壓裂。該兩項(xiàng)技術(shù)的突破，結(jié)合鉆井平臺(tái)的發(fā)展，鉆井作業(yè)由原來的一次打一口井發(fā)展到現(xiàn)在，最先進(jìn)的鉆井平臺(tái)一次坐底可以打32口叢式井。單井作業(yè)天數(shù)由過去一個(gè)月大幅縮短，美國三代鉆井技術(shù)單井作業(yè)天數(shù)僅有5-10天。

圖表：頁巖氣鉆井技術(shù)

資料來源：公開資料整理

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